ФСФР зарегистрировала отчет об итогах третьего выпуска облигаций ЛМЗ “Свободный сокол” на 1.2 млрд руб. 

Федеральная служба по
финансовым рынкам (ФСФР) 5 июля зарегистрировала отчет об итогах
третьего выпуска облигаций ОАО “Липецкий металлургический завод”
Свободный сокол” на 1.2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении службы.

Размещение выпуска прошло 29 мая по открытой подписке на ФБ ММВБ. Он
включает 1.2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения – 4
года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка
первого купона определена на конкурсе в 11.57% годовых. Ставки 2 и 3
купонов равны первому, ставки 4-8 купонов определяются эмитентом.
Оферта состоится через 1.5 года. Организатором займа выступает
инвестиционный банк “Траст”. Поручительство предоставляет ООО
“Черметтрейд”. Выпуску присвоен номер госрегистрации 4-03-40740-А.

Напомним, что второй выпуск облигаций на 600 млн руб. завод разместил
25 ноября 2004 года. Срок обращения бумаг – 3 года с выплатой шести
полугодовых купонов. Ставка первого купона была определена в 13.55%
годовых. Организатором займа является ИБ “Траст”.

Первый выпуск облигаций размещен 10 декабря 2002 года. Выпуск включал
350 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций
составлял 730 дней. Ставка купонов – 4.45% годовых. Платежным агентом
выступал банк Менатеп СПб.

ЛМЗ “Свободный сокол” производит чугун, центробежнолитые напорные трубы
и фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ)
и фасонное литье. Мощность завода – 180 тыс. т труб в год. Предприятие
является крупным российским экспортером чугуна. В 2006 году завод
произвел 802 тыс. т чугуна (рост 10.2%) и 80 тыс. т труб ВЧШГ Ду 100-
300 мм (рост 48.7%). В 2007 году производство чугуна предполагается
сохранить на прежнем уровне, в то время как в сегменте трубной
продукции ожидается рост на 37.5% до 110 тыс. т.

Инвестиционная программа ЛМЗ “Свободный сокол” направлена на
реконструкцию существующих мощностей доменного и труболитейного
производств. Оценочная стоимость программы модернизации в 2007-2012
годах составит порядка 3.3 млрд руб, в том числе, в 2007-2008 годах
предполагается инвестировать около 1.6 млрд руб.

Выручка предприятия в 2006 году по РСБУ составила 5.818 млрд руб.
против 5.647 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA в прошлом году
вырос до 513 млн руб. с 364 млн руб., чистая прибыль – до 53 млн руб. с
3 млн руб. В 2007 году планируется, что выручка составит 6.796 млрд
руб., EBITDA – 639 млн руб., чистая прибыль – 100 млн руб.

По состоянию на 1 января 2007 года уставный капитал ЛМЗ “Свободный
сокол” составлял 1.071 млрд руб. Он разделен на 21426680 обыкновенных
акций номиналом 50 руб. Привилегированные акции у завода отсутствуют. В
том числе, компании FGB Holding SA принадлежит 24.65% метзавода,
Brinler Holdings Inc. – 19.99%, ООО “Управляющая компания
“Регионгазфинанс” (доверительный управляющий) – 17.73%, Кolson Ltd. –
16.12%, Dinmarket Securities Ltd. – 10.11%, ОАО “Издательство “Недра” –
3.05%, физические лица контролируют 8.314% акций.