Skip to content

Норникель успешно разместил выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд руб.

1 мин.

Опубликованно: 19 октября 2022

Цветная металлургия

Норникель успешно разместил выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд руб.

ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, сообщает об успешном размещении биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 25 млрд руб. на Московской Бирже 11 октября 2022 г.

По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта с даты начала размещения. Срок до погашения облигаций составляет 5 лет. Номинал — 1 000 руб., купонный период — 182 дня. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 4-40155-F-001P-02E.

Облигации включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило выпуску кредитный рейтинг ruААА.

Формирование книги заявок проходило 6 октября 2022 г. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен не выше 9,85% годовых. Несмотря на повышенную волатильность на рынках, выпуск облигаций был встречен с интересом со стороны инвесторов. В ходе сбора книги заявок финальный ориентир ставки купона был снижен на 10 б.п. до уровня 9,75% годовых. В сделке приняли участие все ключевые категории инвесторов — банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица.

Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, МКБ, БК Регион, РОСБАНК, Россельхозбанк.

фото из открытых источников
Наверх

Мероприятие

с 5 апреля, 2023 по 7 апреля, 2023


Время начала - 09:00
Время завершения - 18:00

Ежегодная выставка Moscow International Recycling Expo и 18-й международный форум «Лом черных и цветных металлов» состоятся 5-7 апреля 2023 г. в Центре международной торговли в Москве. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 1 000 лидеров рынка по обращению с ломом и отходами производства и потребления, металлургии и смежных отраслей со всего мира.

Подробнее ...