Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Новости

Импорт и экспорт

Обзор мирового рынка стали: 20-27 марта 

На прошлой неделе на мировом рынке стали сохранялась тенденция роста цен. Весеннее оживление спроса и по-прежнему низкие запасы готовой продукции у потребителей упрощают для металлургов возможность повышения котировок, а увеличивающиеся затраты на сырье не позволяют им останавливаться. Большинство экспертов уже прогнозируют спад в III квартале, считая уже нынешний уровень несколько завышенным, но в ближайшие несколько недель ситуация однозначно будет в пользу производителей.

Полуфабрикаты

У турецких производителей заготовок по-прежнему нет выбора: стоимость металлолома растет, а поэтому должны подниматься цены и на стальную продукцию. В конце марта некоторые турецкие компании уже предлагали заготовки дороже $375/т FOB, а в странах Персидского залива, по некоторым данным, они могли достигать $400/т CFR. Пока экспортеров выручает то, что спрос на длинномерные полуфабрикаты весьма высокий, а конструкционная сталь сама быстро дорожает, так что у поставщиков заготовок есть возможности для маневра.

Аналогичная тенденция отмечается и в Восточной Азии, где цены на заготовки китайского производства вышли на рубеж $375-390/т C&F. Продукция из стран СНГ в этом регионе представлена мало, так как пользуется высоким спросом в странах Средиземноморья и Персидского залива, а достигаемый при этом уровень цен около $350-370/т FOB вполне устраивает поставщиков. Впрочем, в апреле цены могут еще подрасти.

На рынке слябов последняя декада марта не отличается высокой активностью. Многие трейдеры придерживают товар, рассчитывая на заключение новых контрактов уже во II квартале, когда цены, как ожидается, возрастут. Впрочем, и сейчас слябы котируются достаточно высоко, прибавка по сравнению с началом месяца достигает не менее $20-30/т. В Восточной Азии цены на плоские полуфабрикаты весьма разнообразны, что объясняется, прежде всего, неразберихой на региональном рынке листовой стали: по данным трейдеров, можно получить предложение из расчета как $350-360, так и почти $400/т C&F. Экспортеры из стран СНГ предлагают слябы, в среднем, по $330-360/т FOB.

Конструкционная сталь

Производители длинномерной стальной продукции строительного назначения рассчитывают на новое повышение цен в начале II квартала. Многие производители уже анонсировали рост цен на $15-30/т по новым контрактам, объясняя свои действия подорожанием металлолома и высоким спросом на конструкционную сталь. При этом, весеннее оживление отмечается, практически, на всех экспортных рынках.

В Восточной Азии стоимость китайской арматуры и катанки достигла $410-425/т FOB, на внутреннем рынке пять крупных компаний объявили о подъеме, примерно, на $15/т в апреле. На Тайване ведущие производители длинномерной стальной продукции также поднимут в начале второго квартала цены на $20-25/т. Тайванское правительство продлило до сентября положение о свободном импорте катанки из Китая, так что этот рынок и далее будет оттягивать на себя значительный объем поставок с материка.

В Европе меткомпании ожидают в апреле подорожания арматуры и катанки, в среднем, на ?20/т, а профили и балки могут прибавить в цене до ?30/т. Спрос на конструкционную сталь в странах региона очень высок, причем, значительная активность наблюдается в Германии и странах Бенилюкса, где в прошлом году строительная отрасль переживала спад. Большие объемы закупок отмечаются также в Средиземноморье и в Восточной Европе.

Турецкие компании, по их словам, обеспечены заказами на несколько недель вперед и называют нынешнюю конъюнктуру очень благоприятной. Стоимость арматуры турецкого производства вышла на рубеж $430-450/т FOB, а балки достигают $455/т FOB.

Продолжает расти в цене конструкционная сталь производства СНГ. При поставках на рынки Юго-Восточной и Южной Европы, в страны Северной Африки и Ближнего Востока ее стоимость достигает $400-425/т FOB. Правда, из-за затянувшейся зимы пока отстает спрос на внутреннем рынке, а российские трейдеры сообщают о стагнации цен на длинномерный прокат.

Листовая сталь

Ситуация на азиатском рынке плоского проката к концу марта стала хаотичной. Многие поставщики (особенно этим грешат китайцы) отзывают свои предложения, чтобы потом объявить их по более высокой цене, потребители в последние две-три недели умерили активность, протестуя против слишком резкого, по их мнению, подорожания, а котировки на различные виды листовой продукции увеличиваются день ото дня, безотносительно к уровню спроса.

Эксперты китайской компании Baosteel считают, что региональный рынок стали пойдет на спад в III квартале, так как к этому времени покупатели успеют обеспечить себя продукцией на несколько месяцев вперед, а потом резко снизят активность. Сама Baosteel, при этом, намерена повысить в апреле цены на плоский прокат, в среднем, на 18%, чтобы компенсировать потери, понесенные в начале текущего года, а заодно упрочить свои позиции перед грядущим понижением цен. В конце марта компания предлагала г/к рулоны с поставкой в июне по $500/т C&F Тайвань, а некоторые китайские экспортеры стремятся продавать аналогичную продукцию даже по $520/т C&F.

Тем временем, в конце марта г/к рулоны массовых категорий котировались на азиатском рынке по $450-480/т C&F, толстолистовая судостроительная сталь могла достигать $500/т C&F Корея. Стоимость х/к рулонов приблизилась к $600/т C&F, а оцинкованная сталь повсеместно стоила не менее $650-680/т C&F.

В апреле крупнейшие производители стали в регионе предполагают продолжать подъем цен. Так, японские компании устанавливают экспортные цены на г/к рулоны на уровне не ниже $500/т FOB, корейская Posco сообщила, что для китайских покупателей ее продукция подорожает на $50/т. При этом, вполне вероятно, что уже в начале апреля ценовая гонка прекратится, так как стоимость проката уже дойдет до устраивающего производителей и не слишком раздражающего потребителей уровня.

Цены на продукцию из стран СНГ по-прежнему отличаются значительным разбросом. По данным западных источников, в настоящее время можно найти г/к рулоны и дешевле $420, и дороже $460/т FOB, стоимость толстолистовой стали, не предназначенной для судостроения, может варьировать от $420-440 до более $480/т FOB. Как и ранее, очень многое зависит от места назначения товарной партии. Впрочем, поставки низкоценовой продукции в страны Восточной Азии в последнее время сократились благодаря высокому спросу в Европе, США и на Ближнем Востоке.

Европейские меткомпании дружно ждут в апреле нового скачка цен на ?20-30/т, хотя трудно сказать, что будет выбрано за точку отсчета. Листовая сталь в странах ЕС постоянно дорожает, только за март она прибавила не менее ?30/т. Региональные производители уже предлагают г/к рулоны по ?410-460/т ex-works, а х/к рулоны выросли до около ?500-530/т ex-works. Импортные цены несколько ниже — порядка ?370-420/т и ?460-510/т ex-works соответственно. Впрочем, по словам трейдеров, благодаря высокому спросу места на рынке пока хватает всем.

Американские производители листового проката также планируют увеличить цены в апреле на $20-30 за короткую т (907 кг), приурочив это событие к очередному подъему на внутреннем рынке металлолома. Г/к рулоны и так котируются некоторыми компаниями по $550-570 за короткую т FOB баржа, а в апреле верхняя граница цен может дойти и до $600 за короткую т.

Специальные сорта стали

Ажиотаж на европейском рынке нержавеющей стали не спадает. По словам производителей, заводы имеют заказы на несколько месяцев вперед, и в настоящее время принимаются заявки на конец III квартала. Низкие складские запасы создают благоприятную почву для продолжения роста.

Базовые цены на х/к рулоны 304 2В составляют в странах ЕС, в среднем, ?1100-1220/т, к которым нужно еще прибавить около ?900/т доплаты за содержание легирующих элементов. В апреле, как ожидается, доплата возрастет до ?940-950/т, а базовые цены удастся подтянуть до ?1300/т. Впрочем, уже сейчас, по некоторым данным, в Италии этот показатель может достигать ?1350-1400/т.

В странах Азии спрос на нержавеющую сталь также остается высоким. Правда, регион уже, фактически, перешел на полное самообеспечение этим материалом. Как, в частности, отмечают европейские компании, Азия для них, фактически, закрыта, за исключением некоторых высокоспециализированных видов продукции.

Азиатские компании в целом уже успели анонсировать новые цены на апрель. Одними из последних это сделали тайванские производители нержавеющей стали, объявившие, что для внутренних потребителей их продукция подорожает, примерно, на $50-80/т. Стоимость х/к рулонов по апрельским экспортным поставкам должна превысить $2400/т C&F.

Металлолом

Дефицит на мировом рынке лома, образовавшийся вследствие резкого сокращения поставок из стран СНГ в зимние месяцы, так и не удается восполнить. Ситуация осложняется высоким спросом на сырье со стороны производителей стали в Турции и государствах Средиземноморья, а также пробуждения потребительской активности в Европе, США и Восточной Азии. Вследствие этого подъем цен продолжается и, очевидно, сохранится и на апрель.

В конце марта турецкие компании приобретали материал 3А из России и Украины по ценам порядка $245-255/т C&F, стоимость российского лома в Египте или Италии могла достигать и $260/т C&F. Европейский лом HMS №1 также поступает на эти рынки по ценам, близким к $250-260/т C&F. Трейдеры из стран ЕС рассчитывают также на подорожание материала на внутреннем рынке в апреле.

В странах Восточной Азии серьезным фактором становится повышение котировок на американский лом до $255/т C&F. В самих США цены на март поднялись более чем на $20/т, вызвав соответствующую реакцию у экспортеров. В Японии внутренние цены прибавляют, примерно, по $2-3 в неделю, соответственно, стоимость местного материала при поставках на Тайвань тоже приблизилась к $250-255/т C&F.

Related posts

Импорт и экспорт

Обзор мирового рынка стали: 13-20 марта 

Производители стали в западных странах решили не дожидаться апреля, в начале которого они собирались поднять цены. Все запланированные ими повышения уже осуществились, причем в гораздо большем размере, чем предполагалось еще месяц назад. Подъем мировых котировок на стальную продукцию, особенно, в странах Восточной Азии уже достиг такого размаха, что специалисты начинают всерьез опасаться резкого снижения, которое произойдет, как только потребители создадут достаточные запасы и сократят закупки. Пока что ситуация все еще складывается в пользу поставщиков, но рассчитывать на длительный взлет цен им не приходится.

Полуфабрикаты

Рост затрат вынуждает производителей полуфабрикатов поднимать все выше отпускные цены на металлопродукцию. Заготовки на основных рынках в Восточной Азии и Средиземноморье прибавляют не менее $5/т в неделю. Как отмечают трейдеры, спрос на них оставляет желать лучшего, однако отсутствие на рынке дешевой продукции играет на руку поставщикам.

Действительно, производители заготовок из Китая и стран СНГ, обычно занимающие нижний ценовой уровень, в последние недели тоже постоянно увеличивают стоимость своей продукции. Так, украинские и российские длинномерные полуфабрикаты на прошлой неделе поставлялись в Турцию и страны Средиземноморья по $370-375/т C&F, а китайские компании котировали свои заготовки по $380-385/т C&F Тайвань.

Компании из других стран продают заготовки еще дороже. Латиноамериканская продукция подорожала до $380/т FOB, по той же цене стремятся сбывать полуфабрикаты и турецкие экспортеры, которых заставляет поднимать цены продолжающееся подорожание металлолома, но реально сделки заключаются, как правило, из расчета $370-375/т FOB.

Так же резво дорожают на мировом рынке и слябы, буквально, за какие-то две недели ставшие из избыточного дефицитным товаром. Вынужденная остановка доменной печи на бразильском заводе компании CSN, ремонты на предприятиях Posco и ряда японских компаний привели к быстрому вымыванию излишков, так что, поставщики получили благоприятную возможность для подъема цен, тем более, что и листовая продукция поднимается просто не по дням, а по часам.

Стоимость слябов в Восточной Азии уже достигает $360-380/т C&F при сильном спросе. Продукция из стран СНГ продается, по большей части, не дешевле $330/т FOB, а при поставках в западные страны ее стоимость может превышать $350/т FOB.

Конструкционная сталь

Длинномерная стальная продукция в последние недели, безусловно, находится в тени быстро дорожающей листовой, однако и ее стоимость стабильно, хотя и не так стремительно, идет на подъем. На Тайване некоторые местные производители арматуры и легких профилей объявляли о небольших (порядка $10-15/т) повышениях цен уже по 2-3 раза за последние полтора месяца. Стоимость китайской катанки при экспорте на Тайвань и в страны Восточной Азии достигла $405-415/т FOB при довольно солидном спросе.

Европейские компании рассчитывают на увеличение стоимости конструкционной стали не менее чем на ?20/т в начале апреля, в дополнение к уже осуществленным за последние недели подъемам. Цены на арматуру местного производства в странах региона составляют ?400-440/т с доставкой, а сортовой прокат и профили могут достигать ?520/т. Наиболее высокие цены, как обычно, отмечаются в странах юга и востока Европы, где они на ?20-40/т выше, чем, например, в Германии.

Турецкие компании, испытывающие трудности со снабжением сырьем, продолжают поднимать цены, но сталкиваются с растущим сопротивлением со стороны потребителей. В частности, в странах Персидского залива, где также представлена продукция из СНГ и Китая, покупатели неохотно приобретают арматуру и катанку дороже $450/т CFR. Так что, большая часть поставок из Турции сейчас ориентирована на ЕС и США, где цены существенно выше.

Листовая сталь

Китайская ассоциация производителей стали (CISA) обратилась к своим членам — метпредприятиям — с просьбой сдержать стремительный рост цен на стальную продукцию, который может уже в ближайшем будущем привести к перегреву рынка, а затем — и к его обвалу. Цены на листовую сталь с начала нового года по китайскому календарю, и в самом деле, прибавили по $110-150/т, что уже вызывает неприятие со стороны потребителей, сокращающих закупки. В некоторых регионах Китая еще в первой половине марта трейдеры жаловались на затоваривание и стагнацию цен.

Стоимость г/к рулонов массовых категорий на прошлой неделе порой превышала на внутрикитайском рынке 3800 юаней/т ($473) ex-works, а х/к рулоны продаются дороже 5000 юаней/т ($622). Экспортные цены китайских компаний подскочили до $440-460/т FOB для г/к рулонов и до $560-580/т FOB — для х/к рулонов. Оцинкованная сталь из Китая сравнялась в цене с индийской продукции и котируется вплоть до $670/т C&F при поставках в страны Восточной и Юго-Восточной Азии.

Это повышение также считается некоторыми экспертами избыточным, но оно, по крайней мере, укладывается в основные тенденции азиатского рынка. Многие потребители в регионе приступили к «опережающим» закупкам, опасаясь, что непрерывное подорожание вскоре вознесет цены еще выше, чем, естественно, пользуются поставщики. Ведущие компании Тайваня, Японии, Кореи планируют на апрель увеличение цен на $50-80/т. Впрочем, уже сейчас цены на высококачественные корейские и японские г/к рулоны приблизились к $500/т FOB. Продукции из стран СНГ на азиатском рынке относительно немного, но местные источники сообщали на прошлой неделе о поставках российских г/к рулонов по $470-480/т C&F.

Европейские компании Arcelor и Corus подтвердили свое прежнее решение повысить в апреле цены на плоский прокат на ?20-30/т, хотя с начала февраля, по мнению наблюдателей, данная продукция уже подорожала в регионе на такую же величину. Отпускные цены европейских производителей достигли интервала ?410-440/т ex-works для г/к рулонов и более ?510/т ex-works — для х/к рулонов. По мнению некоторых экспертов, в апреле горячий прокат подорожает до ?450/т. Уровень спроса высокий, и некоторые заводы сообщают, что полностью обеспечены заказами до июня, а то и до июля.

Благоприятные условия помогают и экспортерам стальной продукции в Европу увеличить собственные поступления. Турецкая компания Erdemir, в частности, продает в страны ЕС горячекатаные рулоны по $440-470/т FOB, стоимость аналогичной российской продукции достигает $450/т FOB. По данным европейских источников, цены на импортный горячий прокат составляли на прошлой неделе ?380-420/т C&F, а холодный — ?500-510/т ex-works.

Высокий спрос на стальную продукцию развеял опасения американских металлургов по поводу возможного падения цен из-за некоторого роста импорта. Наоборот, ажиотаж на внутреннем рынке позволил местным производителям г/к рулонов довести стоимость данной продукции до около $570 за короткую т (907 кг) FOB баржа. При этом, сталелитейные компании настроены оптимистично и рассчитывают на продолжение роста. В частности, AK Steel объявила, что поднимет цены на листовой прокат из углеродистой стали еще на $30 за короткую т с 1 мая.

Специальные сорта стали

На рынке нержавеющей стали пока относительное затишье. Спрос остается, примерно, на одном уровне (весьма высоком), а все объявления о ценах на апрель уже сделаны. Только в Японии компания Nippon Steel & Sumikin Stainless заявила, что поднимает еще на ¥5000/т стоимость продукции из нержавеющей стали по мартовским контрактам (в Японии принято указывать цены «задним числом»). При этом, базовые х/к рулоны 304 2В повысились до ¥315000/т ($2709).

Европейские компании рассчитывают, что в апреле рост цен продолжится, так как запасы у потребителей все еще невелики, а срок исполнения заказов из-за высокой загрузки метпредприятий в последнее время стабильно увеличивается и в настоящее время составляет не менее 2-3 месяцев. В марте базовые цены на х/к рулоны из нержавеющей стали сорта 304 составляли в ЕС около ?1075-1200/т плюс доплата за содержание легирующих элементов на уровне около ?900/т. Как ожидают трейдеры, в начале II квартала базовая цена на некоторых рынках достигнет ?1250/т, а в мае превысит ?1300/т. Размер доплаты в апреле составит ?940-950/т.

Металлолом

Подъем на мировом рынке металлолома несколько притормозился к концу марта, но цены остаются высокими и, по мнению трейдеров, имеют хорошие шансы на продолжение роста в апреле. Несмотря на улучшение погодных условий на Черном море поставки еще никак нельзя назвать избыточными, кроме того, увеличивается стоимость лома в странах-экспортерах.

В частности, азиатские компании сообщают о повышении цен на американский металлолом HMS №1 при поставках в Корею, примерно, на $15/т по сравнению с началом текущего месяца. Последние предложения поступают уже из расчета не менее $245-250/т C&F. Японский материал Н2 также растет в цене: его стоимость на Тайване также достигает $250/т C&F, а внутренние цены приближаются к эквиваленту $200/т с доставкой.

В Турции и странах Средиземноморья европейский лом HMS №1 или 3А из стран СНГ котируются, примерно, на одном уровне — $245-255/т C&F. Европейские трейдеры рассчитывают на прибавление, по меньшей мере, ?10-15/т по апрельским поставкам по сравнению с мартом. Если месяц назад им пришлось удовлетвориться минимальным повышением из-за относительно низкого спроса на сырье в странах ЕС, то теперь ситуация поворачивается в их пользу. Правда, наступление весны неизбежно приведет и к увеличению сборов лома, но, по мнению аналитиков, в начале апреля это обстоятельство еще не успеет отразиться на ценах.

Related posts

Импорт и экспорт

Обзор мирового рынка стали: 6-13 марта 

Повышение цен на стальную продукцию не сбавляет темпов, причем, в авангарде этого процесса находятся китайские компании, стремительно подтягивающие рынок Восточной Азии к европейскому уровню. Благодаря своему доминированию в регионе китайцы не встречают противодействия со стороны конкурентов, которые, впрочем, так же заинтересованы в росте стоимости. В своих действиях китайские компании опираются на быстро поднимающиеся внутренние цены, расширяющийся спрос, а также на уже свершившийся и ожидаемый в ближайшем будущем подъем затрат на энергоносители и сырье — железную руду и металлолом. Впрочем, аналогичные проблемы испытывают производители стали и в других регионах мира, что, пожалуй, объясняет быстроту и плавность нынешнего скачка цен, крайне необходимого всем поставщикам.

Полуфабрикаты

Рынок заготовок находится на подъеме, подталкиваемый, с одной стороны, турецкими компаниями, а с другой — китайскими. Производители стали в КНР в рамках общего повышения цен на экспортную стальную продукцию постоянно пересматривают в сторону увеличения и котировки на длинномерные полуфабрикаты. На прошлой неделе предложения на их поставку поступали уже из расчета $350-360/т FOB, что делает вполне конкурентоспособной российскую продукцию, которая предлагается потребителям из Юго-Восточной Азии по $370-380/т C&F.

Для турецких сталелитейных заводов рост цен на заготовки является насущной необходимостью, поскольку им приходится все больше платить за металлолом. Однако в перенесении затрат на плечи потребителей им приходится сталкиваться с определенными трудностями, главная из которых — конкурирующая продукция из стран СНГ.

По данным европейских источников, стоимость российских заготовок составляет около $340-345/т FOB, украинская продукция котируется на $10-15/т дешевле, так что турецким компаниям довольно сложно добиться от потребителей декларируемых ими цен на уровне $355-370/т FOB. Как отмечают трейдеры, большая часть сделок осуществляется из расчета не более $360/т FOB.

Активность на спотовом рынке слябов существенно меньше, так как основные потребители в Восточной Азии, Европе и США пока воздерживаются от крупных закупок. Тем не менее, производители настроены оптимистично, прогнозируя повышение цен во II квартале. Пока что стоимость слябов на азиатском рынке составляет не более $350-370/т C&F, российская и украинская продукция котируется на уровне $310-330/т FOB.

Конструкционная сталь

Прогрессирующее подорожание металлолома не оставляет турецким производителям длинномерного проката иного выхода кроме повышения собственных отпускных цен. Однако эта политика проводится в настоящее время с переменным успехом. Так, турки успешно осуществили подъем котировок для европейских и американских клиентов, предлагая им катанку и арматуру по $430-460/т FOB. Помимо всего прочего, за счет этого шага турецкие компании застраховались от возможного возбуждения антидемпингового иска западноевропейскими конкурентами.

В то же время, в странах Ближнего Востока максимальная стоимость турецкой арматуры составляла на прошлой неделе $420/т FOB. По данным меткомпаний, это объясняется, главным образом, высокой конкуренцией. В странах Средиземноморья и Северной Африки соперниками турок являются, прежде всего, российские и украинские производители, предлагающие конструкционную сталь по $370-410/т FOB, а в Персидском заливе к ним добавляются и китайские компании, продающие арматуру по $410-425/т CFR. Наиболее высокий спрос в регионе, при этом, наблюдается в Ираке, где идут широкомасштабные восстановительные работы. Не удивительно, что и цены там выше среднего уровня на $10-30/т.

Цены на катанку, арматуру и сортовой прокат из стран СНГ весьма нестабильны. В зависимости от места назначения они могут составлять от $370/т до $420/т FOB. При этом производители не могут позволить себе отказаться от поставок в какие-либо регионы, даже если там высокий уровень конкуренции, ведущий к понижению цен. Впрочем, благодаря общему подъему на рынке конструкционной стали эти проблемы постепенно теряют остроту. Так, в странах Восточной Азии китайские компании в последние дни продают катанку по $400-410/т FOB и планируют дальнейшее повышение. Спрос на конструкционную сталь в регионе стабильно увеличивается.

Листовая сталь

Китайские компании все выше задирают планку, все быстрее и быстрее поднимая экспортные цены на плоский прокат. Если в начале марта они считали приемлемым уровнем $410-430/т FOB для г/к рулонов, то к концу прошлой недели котировки для данной продукции подскочили до $440-460/т FOB. За месяц китайские экспортеры прибавили к своим ценам почти $100/т!

Правда, возможно, эти декларируемые цены не совсем отражают реального положения вещей. Так, компания Anshan Steel на прошлой неделе осуществляла поставки г/к рулонов в Японию по средней цене $425/т CFR. Некоторые источники сообщают о снижении стоимости листовой стали в Шанхае и других крупных городах, где резкое подорожание стальной продукции снизил покупательскую активность, а сократившиеся после китайского Нового года складские запасы снова растут.

Тем не менее, в подъеме цен сейчас заинтересованы все региональные производители стальной продукции, которые стремятся не отставать от китайцев. В частности, японские экспортеры г/к рулонов заключили соглашение о поставках в Корею во II квартале по $450/т FOB, что на $50/т превышает уровень текущего квартала.

Повышение цен в Азии оказалось настолько стремительным, что производители из стран СНГ просто не успевают за его темпами. Украинские г/к рулоны для некоторых потребителей все еще продаются по ценам около $370-390/т FOB, хотя российские компании уже стараются установить нижний предел на уровне $400/т FOB для г/к рулонов и $490/т FOB — для х/к рулонов. Однако, если в странах Ближнего Востока и в Индии высокая конкуренция не позволяет поднять цены выше этой планки, в Европе и США можно заключить гораздо более выгодные сделки. В начале марта российские г/к рулоны поставлялись на европейский рынок из расчета $410-430/т FOB, а для американских покупателей могли стоить и более $450/т FOB.

В Европе, особенно, на юге региона, ощущается дефицит плоского проката, особенно, высококачественного, что позволяет местным производителям поднимать цены, не дожидаясь начала нового квартала. Так, в Италии г/к рулоны в последние дни подорожали до ?400-430/т ex-works, тогда как на севере Европы нижняя ценовая граница проходит на уровне около ?380/т. Х/к рулоны и оцинкованная сталь продаются в Западной Европе по ?490-530/т и ?540-570/т ex-works соответственно.

Повышение цен на листовую сталь в ЕС не осталось не замеченным поставщиками из других стран. Российские г/к рулоны все еще поступают в Евросоюз по прежним ценам — ?360-380/т C&F, но новые предложения из Балканских стран, Турции и Египта уже исходят из ?400-420/т C&F. Особенно популярна у экспортеров оцинкованная сталь, стоимость которой может превышать ?600/т C&F.

Специальные сорта стали

Производители нержавеющей стали в Западной Европе и Восточной Азии успешно осуществили мартовское повышение цен. Базовые х/к рулоны 304 2В вышли на европейском рынке на рубеж ?2000-2200/т, а на Дальнем Востоке котируются на уровне, близком к $2400/т C&F Китай. По мнению аналитиков, в апреле подъем будет продолжаться. Европейские компании продолжают анонсировать на следующий месяц увеличение базовых цен и доплаты за содержание легирующих элементов. Так, например, германская ThyssenKrupp Nirosta в апреле собирается повысить доплату до ?958/т, что пока что представляет собой европейский рекорд.

Не отстают от европейцев и американские компании. Повышения цен, намеченные на середину марта компаниями North American Stainless и AK Steel, не вызвали отторжения у потребителей несмотря на относительно невысокий спрос и показали пример другим участникам рынка. Компания ATI Allegheny Ludlum собирается с 20 марта увеличить на 3-6% стоимость практически всей своей продукции из нержавеющей стали, что для изделий из наиболее распространенного сорта 304 будет означать повышение на $70-100/т.

Металлолом

Окончание зимы отнюдь не привело к улучшению снабжения металлоломом турецких метзаводов. Более того, возобновились закупки сырья восточноазиатскими компаниями, что привело к подъему цен и в этом регионе до средиземноморского уровня.

Дефицит лома на европейском рынке, возникший вследствие резкого сокращения поставок из стран СНГ в конце января — феврале пока не удается покрыть за счет новых поступлений из Великобритании и США. На прошлой неделе турецкие компании уже приобретали российский материал 3А более чем по $240/т C&F, а цены на европейский HMS №1 превысили $225/т FOB. Впрочем, в Италии и Египте стоимость металлолома еще выше, последние контракты с российскими трейдерами заключались по $250/т C&F и более. Трейдеры по-прежнему жалуются на сложные ледовые условия в балтийских портах, из-за которых возросли тарифы на фрахт.

В Восточной Азии от заключения сделок с иностранными поставщиками металлолома уклоняются пока только китайские компании, в достаточной степени обеспеченные сырьем из внутренних источников. Однако потребители на Тайване, в Корее и странах Юго-Восточной Азии в последние дни резко увеличили активность. Японский материал Н2 в итоге подорожал при поставках на Тайвань до $245-250/т C&F по сравнению с $220-225/т двумя неделями ранее, а сталелитейные заводы в странах АСЕАН приобретают российской лом 3А по ценам до $250/т C&F и западный HMS №1 — по $245-255/т C&F. При этом, по мнению трейдеров, рост еще не закончен.

Related posts

Импорт и экспорт

Обзор мирового рынка стали: 21-28 марта. 

Во второй половине марта движение цен на мировом рынке стали почти прекратилось, поскольку и производителей, и потребителей больше интересует то, как изменится конъюнктура во втором квартале, когда вступят в силу новые контракты на поставки железной руды и коксующегося угля. Судя по всему, металлургам будет необходимо компенсировать рост затрат на сырье, однако, повышение цен придется растянуть, как минимум, на два квартала.

Полуфабрикаты

Цены на заготовки стабильны на мировом рынке уже больше месяца. Поставщики данной продукции из Турции и стран СНГ вынуждены держать цены в интервале $355-370 за т FOB при отправке в страны Восточной Азии и Ближнего Востока из-за недостаточного спроса и обилия предложения. В местах назначения длинномерные полуфабрикаты котируются на уровне $415-440 за т CFR Дубаи или $400-410 за т C&F порты Восточной Азии и стран АСЕАН.

В апреле это равновесие, возможно, изменится, причем в сторону повышения. Во второй половине марта в Азии подорожал металлолом, а некоторые производители конструкционной стали в регионе рассчитывают на небольшой рост цен во втором квартале. Тем не менее, фактором неопределенности пока что остается китайский экспорт. Уже очевидно, что отмена возврата НДС для китайских поставщиков полуфабрикатов не остановила приток новых порций заготовок в соседние страны. Поэтому, несмотря на ожидаемое в апреле повышение спроса на полуфабрикаты, их стоимость вряд ли претерпит существенные изменения.

Слябы российского и украинского производства в конце марта продолжали предлагаться на экспорт по ценам, близким к $500 за т FOB. Пока что продукция, предназначенная для Европы и США, котируется выше, чем та, что идет в азиатские страны, но, начиная с апрельских поставок, это различие начинает сглаживаться. В связи с предполагаемым подорожанием горячекатаных рулонов на Дальнем Востоке стоимость полуфабрикатов там должна возрасти, хотя даже при самых благоприятных условиях верхняя граница цен не должна оторваться далеко от $600 за т C&F. В западных странах, где рынок листовой стали продолжает стагнировать, подъема на рынке товарных слябов тоже не предвидится.

Правда, не исключено, что в апреле жизнь внесет коррективы в эти прогнозы. Производителям стали в Японии, Корее, Китае, Западной Европе придется столкнуться с беспрецедентным скачком цен на сырье, и пока не ясно, какие меры они примут с целью минимизации негативных последствий. Весьма вероятно увеличатся закупки слябов при одновременном сокращении собственных объемов выплавки стали, правда, такая тенденция будет долгосрочной, и в первые недели второго квартала вряд ли успеет проявиться.

Конструкционная сталь

Рынок длинномерной стальной продукции строительного назначения сохраняет спокойствие, относительно низкий спрос и умеренные цены, так что производителям из стран СНГ в последнее время становиться менее выгодно заниматься экспортом. Стоимость арматуры российского или украинского производства никак не хочет подниматься выше $425 за т FOB, да и то, покупателей, готовых столько платить, найти непросто. Европейские металлурги, в последнее время усиленно жалующиеся на избыток продукции на рынке и засилье импорта, сообщают, что продукцию из СНГ можно найти и дешевле $400 за т FOB.

В самой Европе цены продолжают медленно скользить вниз — 400 евро за т арматуры ex-works уже выглядит почти недостижимой мечтой, поскольку в порты Северного и Средиземного морей в довольно больших количествах поступает продукция, котирующаяся ниже 350 евро за т C&F. Цены на катанку более устойчивые, достигая $460 за т FOB для материала российского или турецкого производства.

Даже азиатские страны, за немногими исключениями, не могут похвастаться ростом цен. В Японии компания Tokyo Steel Manufacturing, правда, объявила, что с 1 апреля прибавит 3 тыс. иен за т (около $28,5) к отпускным ценам на арматуру периодического профиля, однако в других странах региона эта тенденция развития не получила.

В Китае цены на арматуру после попытки подъема цен в середине марта отошли назад и пока закрепились в интервале 3750-3900 юаней за т ($453-471) ex-works для продукции HRB335 диаметром 16-25 мм. Как отмечают местные специалисты, их движение вверх в апреле выглядит маловероятным. Во-первых, правительство четко дает понять, что не приветствует подорожание конструкционной стали, и это накладывает определенные ограничения на действия производителей. Во-вторых, если арматура все-таки поднимется выше, выпуск продукции могут возобновить многочисленные мелкие заводики, закрытые в прошлом году.

Листовая сталь

На рынке стран Азии завершается процесс определения цен на второй квартал. Одной из последних об их повышении объявила индийская компания Tata Steel, заявившая о том, что с 1 апреля потребителям, получающим листовую продукцию по долгосрочным контрактам (а на них приходится более 70% продаж компании), будут платить за нее на 20% дороже. Для горячекатаных рулонов это означает прибавку порядка $114,5 за т по сравнению с 2004/2005 финансовым годом и доведение цен до более $680 за т с доставкой. Это существенно выше, чем мартовские цены Tata Steel при поставках на спотовый рынок, составляющие около $550 за т ex-works. Очевидно, что в дальнейшем стальная продукция продолжит подниматься в цене.

По состоянию на конец марта стоимость горячекатаных рулонов из стран СНГ достигала в странах Восточной Азии $570-590 за т C&F, холоднокатаные рулоны превышали $680 за т C&F. Объем торговли был, впрочем, невысоким, так как трейдеры рассчитывают на подъем в апреле, способный вывести горячекатаную продукцию на рубеж $600 за т C&F, а то и выше. По крайней мере, японские экспортеры предлагали свой прокат с поставкой в апреле-июне по ценам от $640 до $670 за т FOB.

В Китае рост цен несколько застопорился, однако горячекатаные рулоны Q235 в конце марта продавались в городах востока страны не дешевле 5200 юаней за т ($628) ex-works, а цены на холоднокатаную продукцию с толщиной листа более 1,0 мм начинались от 7350 юаней за т ($888) ex-works, с учетом 17%-ного НДС. При таких условиях достаточно выгодной становилась поставка в Китай холоднокатаных рулонов, которые стоили в китайских портах около $720-760 за т C&F.

Европейским компаниям, судя по всему, придется отказаться от намеченного повышения цен на внутреннем рынке во втором квартале. Корпорации Corus и ThyssenKrupp сообщили, что переносят подъем цен на июль, давая возможность своим клиентам привыкнуть к этой мысли. Ранее в металлургии ЕС было не принято объявлять о своих планах на будущее настолько заблаговременно, впрочем, специалисты не исключают, что июльский рост цен постигнет такая же незавидная судьба, что и апрельский.

Небольшую поддержку местным производителям предоставила Европейская комиссия, продлив до конца 2006 г. действие системы мониторинга импорта стали, которая должна была прекратить свое действие в апреле 2005-го. В рамках этого механизма органы власти и сталелитейные компании могут получать относительно оперативную информацию об объемах закупок стальной продукции импортерами и ценах на нее и, при необходимости, принимать ответные меры. Характерно, что в комментариях экспертов в качестве основного объекта контроля называется Китай.

Специальные сорта стали

Подорожание никеля и ожидаемая прибавка к стоимости феррохрома во втором квартале в очередной раз за последние месяцы ставит в сложное положение производителей нержавеющей стали. Из-за слабости рынка у них возникают большие проблемы с перенесением затрат на конечного потребителя.

Пока что азиатские компании не планируют повышения цен по сравнению с мартовскими $2700-2800 за т C&F для холоднокатаных рулонов 304 2В, тем более, что подобная продукция как раз находится в избытке на китайском рынке, куда она ранее поставлялась. Китайские компании по-прежнему нуждаются в немалых количествах горячекатаных рулонов, но из-за относительно слабости внутренних цен иностранные поставщики не могут котировать их дороже $2650 за т C&F. В Европе региональные производители уже давно и не мечтают об изменении базовых цен, составляющих 1300-1350 евро за т холоднокатаных рулонов 304 2В, и не исключают того, что им придется пересматривать свое прежнее решение относительно увеличения доплаты за содержание легирующих элементов.

Для производителей легированной стали положение усложняется, поскольку цены на легирующие металлы продолжают идти вверх. При этом, если ферротитан, подорожавший более чем вдвое с начала года, хотя бы приостановил свой рост в конце марта, то феррованадий, наоборот, берет одну высоту за другой на волне ажиотажного спроса. В 20-х числах месяца его стоимость на европейском рынке достигла беспрецедентного уровня в $110 за кг с доставкой.

Металлолом

Цены на лом уверенно пошли вверх в странах Восточной Азии. Возобновление закупок региональными компаниями (включая китайские) вывело стоимость дробленого очищенного материала вплотную к рубежу $300 за т C&F, а тяжелый плавильный лом HMS № 1 американского происхождения и российский 3А котировались на прошлой неделе выше $285 за т C&F.

В ближайшем будущем цены могут подняться еще выше из-за расширения спроса со стороны нетрадиционных покупателей – крупных интегрированных комбинатов. Японские корпорации JFE Steel и Nippon Steel увеличивают долю лома в плавильных печах (JFE Steel — так вообще в 2-3 раза), чтобы соответственно уменьшить закупки руды и коксующегося угля. Исходя из того, что обе компании выплавляют почти по 30 млн. т стали в год, повышение их потребности в металлоломе может оказаться весьма значительным и, наверняка, приведет к скачку цен на внутреннем рынке. В то же время, влияние японских перемен на региональный рынок лома будет менее заметным. Китайские, корейские и тайванские компании еще в прошлом году сократили закупки японского сырья, из-за чего его стоимость упала ниже мирового уровня; теперь же она, возможно, лишь подтянется к нему.

Кроме того, никаких перемен к лучшему не ожидается ни в США, ни в Западной Европе, где местные компании сокращают выплавку стали, чтобы уменьшить перепроизводство. Большинство специалистов считают маловероятными подорожание лома как в ЕС, так и в Турции. В конце марта материал из стран СНГ поступал на турецкий рынок по ценам, близким к $220-240 за т C&F и, вероятнее всего, в начале апреля обстановка практически не изменится.

Related posts

Импорт и экспорт

Обзор мирового рынка стали: 14-21 марта. 

Во второй половине марта на мировом рынке стали наступило относительное спокойствие. Уровень спроса на большинство видов стальной продукции был невысоким, а цены оставались стабильными. Изменения конъюнктуры ожидаются в начале второго квартала, когда производители стали постараются повысить цены, чтобы компенсировать резкое подорожание железной руды и коксующегося угля по годовым контрактам, вступающее в силу как раз с 1 апреля. Но теперь уже очевидно, что выполнить намеченное удастся, скорее всего, только восточноазиатским компаниям.

Полуфабрикаты

Стоимость заготовок на протяжении последних нескольких недель практически не меняется. Спрос относительно невысок, а наличие на рынке больших объемов продукции из Китая и Турции блокирует любые возможности для повышения. В связи с этим, длинномерные полуфабрикаты как турецкого, так и российского производства котируются на уровне $355-370 за т FOB, а максимальный уровень цен в странах Восточной Азии достигает $410 за т C&F.

Подорожание железной руды на фоне стабильности цен на металлолом ставит в более выгодное положение турецких экспортеров, выплавляющих заготовки на мини-заводах. В то же время, производители из Китая и стран СНГ будут вынуждены увеличивать цены, чтобы оплатить растущие затраты на сырье. Емкость же мирового рынка заготовок выглядит в настоящий момент недостаточной для обеспечения существенного подъема.

В связи с этим, экспортерам из стран СНГ приходится искать нетрадиционных потребителей в странах Африки и Средиземноморья, приобретающих материал мелкими партиями для загрузки своих маломощных прокатных станов. Очевидно, тенденция к расширению географии украинского экспорта полуфабрикатов будет развиваться. Наиболее же выгодным вариантом поставок становятся долгосрочные соглашения с западными производителями длинномерной продукции.

С рынка слябов в последнее время приходит двойственная информация. С одной стороны, российские источники сообщают о некотором снижении стоимости данной продукции до $480-500 за т FOB. С другой стороны, некоторые европейские компании, стремящиеся сократить расходы на подорожавшее сырье за счет частичной замены его покупными слябами, готовы платить до $550 за т FOB при поставках российских полуфабрикатов.

В странах Азии продукция из стран СНГ котируется на уровне $540-560 за т C&F, однако в апреле можно будет ожидать некоторого роста. Во-первых, в регионе поднимутся цены на горячекатаные рулоны, а во-вторых, по некоторым данным, китайские власти могут отменить возмещение НДС экспортеров слябов. Пока что же, по итогам января-февраля 2005 г., китайские компании экспортировали 1,4 млн. т полуфабрикатов — в 8,15 раза больше, чем за тот же период предыдущего года, одновременно сократив импорт на три четверти — до 260 тыс. т. Вряд ли эта тенденция претерпит большие изменения в ближайшем будущем (разве что немного сократится избыток экспорта), так что для украинских меткомбинатов рынки полуфабрикатов будут не слишком привлекательными.

Конструкционная сталь

Похолодание в Европе и дожди, вот уже несколько недель буквально затапливающие юго-восток Китая, Тайвань и Индокитай, никак не способствуют активизации строительной отрасли, которая, соответственно, не предъявляет особого спроса на длинномерную стальную продукцию.

Внутренние цены на арматуру на рынках Восточного Китая, Тайваня и Вьетнама удивительно однообразны и составляют, примерно, эквивалент $460-480 за т ex-works. Во всех этих странах трейдеры сообщают о больших объемах продукции, накопленных потребителями. Попытки повышения в первой половине марта не удались: так, китайские производители, начавшие предлагать арматуру HRB335 диаметром 16-25 мм по ценам, доходящим до 4000 юаней за т ($483) ex-works, были вынуждены во второй половине марта сбавить обороты до около 3750-3850 юаней за т ($453-465). Продукция из стран СНГ попадает в Восточную Азию в небольших количествах и котируется на уровне $450-460 за т C&F для арматуры и до $500 за т C&F для катанки mesh. В Восточной Азии цены немного выше, но региональный рынок переполнен продукцией, что осложняет сбыт.

В западных странах основная забота производителей заключается в том, чтобы не допустить спада цен на конструкционную сталь. В США пример коллегами подала корпорация Nucor, сообщившая, что в апреле она сократит на $15 за короткую т (907 кг) доплату за металлолом, очень сильно подешевевший на американском рынке за последние месяцы, и одновременно поднимет на ту же величину базовые цены на длинномерную продукцию. В конце марта арматура стоила в штатах Среднего Запада около $470-480 за короткую т FOB баржа (с учетом доплат), импортная продукция поступала в восточные порты по ценам порядка $480-500 за метрическую т C&F; сортовой прокат стоил на $30-50 за короткую т дороже, в зависимости от размера и качества стали.

Листовая сталь

В середине марта изменения цен на этом рынке прекратились. И производители, и потребители ведут выжидательную политику, рассчитывая на перемены в апреле, причем каждая сторона полагает, что эти перемены будут в ее пользу. Стоимость российских и украинских горячекатаных рулонов после небольшого повышения в первой половине марта вышла на уровень $515-550 за т FOB, холоднокатаные котируются по $600-630 за т FOB. Продукция, отправляющаяся на экспорт в страны ЕС, может стоить на $20-40 за т выше, чем при поставках в другие регионы, однако обороты европейской торговли относительно невелики.

В целом рынок ЕС и так переполнен листовой продукцией. Единственный ее вид, который пользуется повышенным спросом и постоянно растет в цене, – это толстолистовая сталь, особенно, судостроительного назначения. Производители рассчитывают в апреле увеличить ее стоимость еще на 20-30 евро за т, доведя до более 650 евро за т ex-works.

В то же время, европейские меткомпании признают, что контракты на второй квартал им приходится заключать по ценам, аналогичным мартовскому уровню (460-520 евро за т горячекатаных рулонов ex-works), а то и несколько уступающим ему. Производители и трейдеры возлагают основную вину за отсутствие прогресса на избыточные запасы готовой продукции в регионе, образовавшиеся, в том числе, и по причине расширения поставок из-за пределов Евросоюза. Так как цены в Европе, с учетом нынешнего курса евро, по-прежнему самые высокие в мире, не удивительно, что рынок ЕС продолжает привлекать экспортеров листовой стали со всего мира.

Очевидно, в ближайшие месяцы следует ждать усиления давления со стороны западных производителей листовой стали в сторону повышения цен. Рост затрат меткомбинатов на железную руду и коксующийся уголь обещает быть очень заметным. Специалисты японской компании Nippon Steel считают, что для его компенсации стоимость стальной продукции следует поднять, примерно, на $100 за т. Сама Nippon Steel уже сделала первый шаг на этом пути, сообщив, что потребители ее горячекатаных рулонов, получающие данную продукцию в рамках квартальных контрактов, в апреле-июне будут платить на $40-50 за т больше, чем в начале 2005 г. Новый уровень цен (несколько уступающий спотовому рынку) составит около $640-650 за т FOB. Кроме того, Nippon Steel уже анонсировала аналогичное по масштабу повышение цен в июле.

Специальные сорта стали

Цены на нержавеющую сталь марки 304 в странах Азии в середине марта оставались на уровне $2700-2800 за т для холоднокатаных рулонов и $2500-2650 за т для горячекатаных рулонов, пользующихся повышенным спросом на китайском рынке. Однако местные специалисты предполагают, что в апреле цены не смогут удержаться на этом уровне и пойдут на понижение.

Основной причиной грядущего спада аналитики называют переполнение холоднокатаной продукцией китайского рынка, что уже в ближайшей перспективе, очевидно, заставит местных производителей искать сбыт за рубежом. На внутреннем рынке КНР стоимость материала 304 2В варьируется в пределах эквивалента $3250-3450 за т ex-works, включая 17% НДС, что практически аналогично региональному уровню. Китай и в прошлом году более чем удвоил экспорт нержавеющей стали, а теперь эта тенденция, очевидно, получит дальнейшее развитие.

Для производителей, находящихся за пределами Китая, это весьма досадно, так как затраты металлургов на сырье продолжают расти вследствие повышения стоимости никеля и ожидаемого подорожания феррохрома. Так, европейские компании планируют в апреле повысить доплату за содержание легирующих элементов до 920 евро за т по сравнению с 850 евро за т в феврале-марте. Однако, с учетом слабости европейского рынка нержавеющей стали, специалисты сомневаются, что им удастся добиться своей цели.

Металлолом

Азиатский рынок металлолома, определенно, сдвинулся в сторону повышения, хотя на других региональных рынках ситуация остается достаточно сложной. Расширение спроса со стороны традиционных покупателей в Корее, Китае и на Тайване, а также заключение ряда крупных контрактов вывело цены на российский материал 3А на уровень $260-275 за т C&F, а западный HMS № 1 подорожал до $260-280 за т C&F. В Японии проведенный в середине марта аукцион по продаже крупной партии лома на экспорт показал цену более $230 за т FAS, что почти на $10 за т превысило показатель, достигнутый при проведении аналогичной операции двумя неделями ранее.

В то же время, слабость рынка стальной продукции в западных странах оказывает негативное влияние и на поставки металлолома. Несмотря на начало весны европейские трейдеры никак не могут добиться повышения цен на сырье от местных меткомпаний, которые, со своей стороны, сдерживают выпуск в надежде постепенно выйти из кризиса перепроизводства, а также всеми силами стараются понизить затраты. Соответственно, и европейские экспортеры лома вынужденно сбавляют цены.

Этими обстоятельствами пользуются турецкие компании, которые сами пока что не в состоянии повысить стоимость своих заготовок и конструкционной стали. Поставки украинского и российского лома в Турцию в последние недели сократились из-за незначительного спроса и нежелания трейдеров опускать цены слишком уж низко, а стоимость материала стабильна в интервале $220-240 за т C&F.

Судя по всему, поставщикам лома вряд ли стоит рассчитывать на повышение цен в странах Средиземноморья и в апреле. Региональный рынок стальной продукции стагнирует, и надежд на его скорое оживление пока мало.

Related posts

Импорт и экспорт

Обзор мирового рынка стали: 5-12 марта 

На мировом рынке стали в последнее время произошли структурные изменения, характеризующиеся, с одной стороны, актуализацией определенных товарных групп, а с другой — региональных сегментов, демонстрирующих наибольший всплеск активности потребителей. Например, рыночные процессы, протекающие в сегментах листовой и длинномерной стальной продукции, имеют принципиально различный характер: только в Восточной Азии, где рынок находится на подъеме, повышение цен затрагивает обе товарные позиции, чего не скажешь о более инертных рынках ЕС.

Полуфабрикаты

На рынке заготовок сохраняется неутешительная стабильность. Потребители в странах Ближнего Востока и Восточной Азии еще в предыдущие месяцы создали достаточные запасы полуфабрикатов, а в Европе слабость рынка конструкционной стали не пускает вверх и цены на заготовки. Экспортеры из Турции и стран СНГ жалуются на низкий спрос и признают, что повышение цен пока неосуществимо.

Стоимость заготовок турецкого и украинского производства в первой декаде марта находилась в интервале $355-370 за т FOB. В Восточной Азии цены могли незначительно превышать $400 за т C&F, в странах Персидского залива верхней границей остаются $440 за т CFR Дубаи, однако рассчитывать на большее экспортерам пока не приходится.

Тем не менее, в связи с оживлением азиатского рынка конструкционной стали у производителей заготовок появляется надежда на повышение цен в конце марта или в апреле. По крайней мере, вьетнамские специалисты ожидают роста стоимости полуфабрикатов на $5-10 за т, а правительство страны, считая такой вариант вполне вероятным, заявило, что в случае подорожания заготовок снизит или отменит 10%-ную импортную пошлину.

В то же время, производители слябов уже в начале марта смогли приподнять цены, в первую очередь, при поставках в восточноазиатский регион, вследствие резкого подорожания железной руды, которое произойдет уже в апреле. Очевидно, в начале второго квартала должен произойти более мощный скачок, но в марте российские и украинские экспортеры слябов пока что предлагают свою продукцию по $480-520 за т FOB. Японские полуфабрикаты, поставляющиеся в страны Восточной Азии, достигают и даже слегка превышают $600 за т C&F.

Конструкционная сталь

С приближением тепла начинает увеличиваться спрос на стальную продукцию строительного назначения. В первую очередь, это относится к азиатским странам. По мнению местных производителей, крайняя точка спада осталась позади, и в весенние месяцы цены будут подниматься.

Благоприятным признаком стало, в частности, повышение отпускных цен на арматуру в Китае. Даже в Шанхае, где конкуренция особенно велика, стоимость сорта HRB335 диаметром 16-25 мм поднялась выше 3700 юаней за т ex-works ($447), включая НДС. В некоторых городах юга цены на аналогичный материал превысили 4000 юаней за т ($483). По мнению китайских экспертов, зачастую производители завышают цены, и потребители далеко не всегда соглашаются на них. Китайская арматура представлена на региональном рынке, но экспортеры стараются продавать ее не дешевле $410-415 за т FOB.

Оптимизм, главенствующий в странах Восточной Азии, контрастирует с довольно пессимистическими настроениями в западных странах, тем более, что весеннее оживление там откладывается из-за похолодания в начале марта. Цены на арматуру в Западной Европе незначительно превышают 400 евро за т ex-works, и металлургические компании признают, что им будет крайне сложно убедить потребителей в необходимости повышения в апреле. Запасы готовой продукции в регионе достаточно велики, а строительная активность будет относительно высокой только в странах Восточной Европы и курортных районов Средиземноморья.

Листовая сталь

Наконец, сдвинулись вверх цены на массовую листовую продукцию в странах Восточной Азии. Благодаря высокому спросу стоимость плоского проката производства СНГ поднялась более чем на $15-20 за т по сравнению с февралем, так, низший уровень цен на горячекатаные рулоны достиг $560 за т C&F, а холоднокатаная продукция возросла от прежних $640-680 до $660-700 за т C&F. Экспортеры предлагают свою продукцию по ценам от $515-520 и $600 за т FOB на горяче- и холоднокатаные рулоны соответственно.

Одной из причин такого подъема стало некоторое сокращение китайского экспорта листовой стали. Более того, по данным китайской металлургической ассоциации CISA, правительство страны рассматривает возможность отмены возмещения 17%-ного НДС для экспортеров всех видов стальной продукции, а не только полуфабрикатов, как это происходит сейчас. По мнению китайских специалистов, такая мера может способствовать ограничению производства стали в стране. Экспертов беспокоит, что рост в металлургии снова стал неуправляемым, кроме того, сталелитейные заводы потребляют большие количества дефицитной электроэнергии, а в их загрузке сырьем стремительно растет доля дорогостоящей импортной железной руды. Однако пока что вероятность такого исхода не представляется высокой, и сами аналитики CISA прогнозируют объемы выплавки стали в стране в 2005 г. на уровне 320-340 млн. т.

Правда, цены на листовую сталь на внутреннем китайском рынке устойчиво растут. К середине марта стоимость горячекатаных рулонов Q235 в крупнейших городах востока страны вышла на уровень 5100-5300 юаней за т ex-works ($616-640), а холоднокатаные рулоны ST12 толщиной более 1 мм достигли 7250-7350 юаней за т ($875,5-887,5).

Впрочем, тенденция к повышению цен на листовую сталь охватила все страны региона. Меткомпании нуждаются в компенсации выросших затрат на железную руду. Наибольший подъем при этом планирует японская корпорация Nippon Steel, сообщившая потребителям, получающим продукцию по долгосрочным контрактам, что в апреле она возрастет на 13-15 тыс. иен за т ($124-142). Как отмечают наблюдатели, покупатели, в основном, приняли это предложение, поскольку в условиях дефицита стальной продукции обеспечение гарантированных поставок имеет приоритетное значение.

Европейские компании также объявили о предполагаемом росте цен (хотя и намного более скромном, чем в странах Азии), однако сами не уверены в успехе своего начинания. В настоящее время региональный рынок характеризуется незначительным спросом и высокой затоваренностью. Отпускные цены местных компаний на горячекатаные рулоны варьируют в пределах 460-520 евро за т ex-works, минимальный их уровень наблюдается в Италии и Испании. Впрочем, европейские аналитики отмечают, что в связи с подорожанием листовой продукции в странах Восточной Азии сокращается объем поставок в ЕС. Если эта тенденция продолжится, за незначительным ростом цен в апреле, вероятно, последуют более решительные шаги в конце весны – начале лета.

Многие специалисты, впрочем, считают подобный вариант излишне оптимистичным. По их мнению, превращение Китая в нетто-экспортера стали в текущем году и снижение темпов роста в западных странах приведут к падению цен на 15-20% по сравнению с первым кварталом. Позиции пессимистов подкрепляются и неутешительными сведениями из США, где производителям листовой стали и в марте не удалось остановить спад. Стоимость горячекатаных рулонов сократилась, примерно, на $20 за короткую т (907 кг) – до $580-620 за короткую т FOB. Правда, для металлургов такое развитие событий еще, как говорится, не смертельно: даже с учетом подорожания сырья они столкнутся лишь с сокращением прибыли, достигшей в прошлом году рекордных показателей.

Нержавеющая сталь

На и без того переполненном рынке нержавеющей стали появился новый игрок. Корейская компания Posco 10 марта запустила свой новый завод в китайском городе Циндао мощностью 180 тыс. т холоднокатаных рулонов в год. В целом Китай в прошлом году стал вторым по величине производителем нержавеющей стали в мире. Объем выплавки достиг 2,36 млн. т, что почти на 33% превысило уровень предыдущего года. Наиболее массовым видом готовой продукции были холоднокатаные рулоны – около 1,1 млн. т.

В прошлом году китайские компании импортировали свыше 2,9 млн. т нержавеющей стали – этот показатель практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. Китай остается крупным импортером и сейчас, делая упор на горячекатаные рулоны для холодной прокатки. Сейчас эта продукция пользуется большим спросом, а цены на нее подскочили в марте до $2500-2650 за т C&F, что уже беспокоит региональных металлургов, вынужденных сокращать выпуск холоднокатаной продукции, которая не находит спроса из-за своей дороговизны (более $2700 за т) и растущей конкуренции со стороны того же Китая. В прошлом году китайский экспорт нержавеющей стали увеличился в 2,75 раза, до 344 тыс. т, причем поставки возрастают и дальше.

Металлолом

Снижение цен, происшедшее в первых числах марта, к концу первой декады прекратилось. Стоимость металлолома на основных рынках стабилизировалась, а кое-где даже пошла на повышение. Так, в частности, начиная с середины февраля, устойчиво дорожает металлолом в Китае, где производители длинномерной продукции явно пробудились от зимней спячки. По данным японских наблюдателей, за неполный месяц цены там возросли почти на 300 юаней ($36) за т.

На региональном азиатском рынке стоимость тяжелого плавильного лома HMS № 1 пока что установилась в широком интервале $250-280 за т C&F, материал 3А из СНГ стоит, примерно, на $20 за т дешевле. Однако теперь трейдеры уже могут рассчитывать не только на стабилизацию, но и на возможный рост цен во втором квартале.

В Турции цены остаются постоянными, стоимость российского и украинского лома 3А не превышает $220-240 за т C&F, однако виной тому – отсутствие прогресса на европейском рынке. Как правило, местным меткомпаниям удалось сохранить в неприкосновенности февральские цены на март, а некоторые сорта лома (в основном, низкого качества) даже слегка подешевели. Кроме того, поставки в Турцию осуществляются и из США, где продолжается процесс спуска цен, слишком высоко взлетевших в конце прошлого года. Впрочем, судя по тому, что стоимость основных сортов в марте снизилась на местном рынке до $200 за т с доставкой, спад там близок к завершению

Related posts

Добавить комментарий

Required fields are marked *