Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Мы используем куки (cookie) на сайте.

Новости

Промышленные новости

Союзметаллресурс привлечет 170 млн.долларов 

«Базэл» отправится в Гонконг


Чтобы разместить акции «Союзметаллресурса»


Ресурсный дивизион «Базового элемента» Олега Дерипаски — компания «Союзметаллресурс» (СМР) — может стать одним из первых активов совладельца «Российского алюминия», акции которого будут выведены на биржу. IPO СМР может состояться до конца нынешнего года, компания планирует выручить не менее 170 млн долл. от размещения бумаг на гонконгской бирже. По мнению экспертов, азиатские инвесторы могут проявить немалый интерес к акциям производителя молибдена, меди и ферромолибдена.


«Союзметаллресурс» (СМР) занимается разведкой, добычей, обогащением и металлургической переработкой полезных ископаемых, производством и реализацией медного и молибденового концентратов и ферромолибдена. Обладает активами в России, Киргизии и Монголии. Основной акционер — Strikeforce (входит в «Базовый элемент», 100% акций). Выручка по МСФО в 2006 году — 234 млн долл. Производство в 2006 году: молибденовый концентрат — 7,7 тыс. т, ферромолибден — около 4,5 тыс. т, концентрат меди — около 1,7 тыс. т.


СМР может разместить свои акции на бирже Гонконга (Китай), сообщил вчера генеральный директор управляющей компании «Союзметаллресурс» Джеффри Коули. По его словам, размещать бумаги будет компания Strikeforce (входит в «Базэл»), которая владеет 100% акций СМР. IPO может быть проведено в третьем-четвертом квартале нынешнего года.


По оценке г-на Коули, стоимость СМР составляет около 700 млн долл. Он заметил, что согласно требованию гонконгской биржи объем размещения должен составлять не менее 25% уставного капитала. Таким образом, компания планирует выручить от продажи своих бумаг порядка 175 млн долл. Гендиректор СМР обосновал выбор площадки «более высокими мультипликаторами по сравнению с другими биржами». Организатор IPO, отметил Джеффри Коули, будет выбран уже на следующей неделе.


СМР, считают эксперты, может привлечь внимание большого числа инвесторов. Компания является единственным производителем ферромолибдена в России и занимает 6% мирового рынка этого металла. В 2007 и 2008 годах компания планировала увеличить его производство на 10%. Ее выход на биржу, считает аналитик Собинбанка Николай Сосновский, — логичный шаг. «Базэл», конечно, большой холдинг, но средства на свое развитие компании, входящие в него, добывают сами», — замечает эксперт.


Осенью прошлого года холдинг Олега Дерипаски заявлял о своих планах по привлечению миллиардов долларов в ближайшие три года за счет первичного размещения на бирже акций некоторых своих подразделений. Ожидалось, что IPO первым — осенью 2007 года — может провести UC Rusal («Базэл» контролирует 66% акций алюминиевой компании). Впрочем, позже один из совладельцев компании заявил о переносе размещения акций Rusal на неопределенное время. Тем не менее IPO компании должно состояться в течение трех лет с момента совершения сделки по объединению (т.е. с марта 2007 года). Около месяца назад британские СМИ уже «отправили» алюминиевый холдинг для проведения IPO также в Гонконг. Впрочем, в самой компании эту возможность отрицают, не раскрывая предположительное место размещения.


Для «Союзметаллресурса» же, по мнению экспертов, одна из крупнейших бирж Азии может стать хорошей стартовой площадкой. «Действительно, — замечает Игорь Нуждин из банка «Зенит», — на азиатских фондовых рынках компании сырьевого могут торговаться с мультипликатором P/E (капитализация к прибыли) на уровне 30—40, тогда как в России этот показатель составляет около 10». По мнению г-на Сосновского, СМР может выручить и 200 млн долл. от размещения своих акций. «Азиатские инвесторы могут посчитать актив довольно привлекательным», — полагает он, напоминая о том, что в Азии все больше растет спрос на акции горнорудных и металлургических компаний, особенно производящих цветные металлы.


АЛЕКСЕЙ САДЫКОВ


19.02.2008

Related posts

© 2008–2020 Рейтинговое Агентство "Русмет"
119180, Москва, 2-й Казачий пер. д.11 стр.1, Тел./факс: +7 (495) 980-06-08
Электронное периодическое издание «Русмет» (Rusmet) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 17 декабря 2019 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77–77329