Skip to content

Standard & Poor’s поместило долгосрочный кредитный рейтинг «Северстали» в список CreditWatch с позитивным прогнозом.

2 мин.

Опубликованно: 30 мая 2006

Промышленные новости

Standard & Poor’s поместило долгосрочный кредитный рейтинг российского производителя стали «Северсталь», находящийся на уровне «B+», в список CreditWatch с позитивным прогнозом — вслед за объявлением о предстоящем слиянии с базирующейся в Люксембурге сталелитейной компанией Arcelor S.A.

Как сообщила пресс-служба рейтингового агентства, в то же время долгосрочный рейтинг Arcelor «BBB» продолжает оставаться в списке CreditWatch c развивающимся прогнозом, а краткосрочный рейтинг «A-2» — в списке CreditWatch с негативным прогнозом.

Кроме того, рейтинг группы Mittal Steel Co. N.V., базирующейся в Нидерландах, на уровне «BBB+» продолжает оставаться в списке CreditWatch c негативным прогнозом. Рейтинги Arcelor и Mittal были помещены в список CreditWatch 27 января 2006 года после предложения о приобретении контрольного пакета в Arcelor, сделанного Mittal.

Помещение в список CreditWatch рейтинга «Северстали» отражает значительный потенциал повышения рейтинга в связи со слиянием с компанией, имеющей более высокий рейтинг. В то же время бизнес-профиль объединенной группы может улучшиться по сравнению с собственными характеристиками «Северстали» и Arcelor за счет расширившейся географической диверсификации, большего масштаба операций и потенциального синергетического эффекта. Однако мы отмечаем, что зависимость доходов Arcelor от активов, находящихся на развивающихся рынках, увеличивается в случае успешного завершения слияния.

Планируется, что слияние будет осуществляться посредством обмена акций. Контрольные пакеты в «Северстали» и в добывающих предприятиях, в настоящий момент принадлежащих Алексею Мордашову, будут обменены на 295 млн дополнительно выпущенных акций Arcelor, что представляет собой около 32 процентов в объединенном Arcelor. Кроме того, Мордашов выплатит 1,25 млрд евро своих собственных средств (специальных дивидендов или дополнительных выплат со стороны «Северстали» согласно существующим условиям сделки не ожидается). В случае если сделка успешно завершится, рейтинг, скорее всего, будет повышен на несколько ступеней, и его уровень будет зависеть от дальнейших взаимоотношений между «Северсталью» и Arcelor.

Планируемое слияние приходится на момент, в который сам Arcelor является объектом враждебного поглощения со стороны Mittal. Это добавляет неопределенности в отношении потенциального исхода обеих конкурирующих сделок, которые должны получить одобрение регулирующих органов и акционеров, и, согласно существующим условиям, являются взаимоисключающими.

fcinfo.ru

Наверх

Мероприятие

с 12 апреля, 2022 по 14 апреля, 2022


Время начала - 08:00
Время завершения - 20:00

Выставка MIR-Expo проводится в уникальном формате нон-стоп нетворкинга. Интеграция деловой программы и экспозиции позволяет максимально эффективно работать на деловой площадке, совмещая теорию с практикой и общением. Место проведения Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк 5* Ленинградский проспект 36 строение 33, Москва, Россия, 125167

Подробнее ...