Ведущая российская горно-металлургическая компания “ОАО “Мечел”” решила перенести дату начала размещения привилегированных акций с 23 июля на 11 августа “в связи с неопределенной рыночной ситуацией”. Ранее “Мечел” объявил о первичном размещении привилегированных акций на франкфуртской Deutsche Boerse. После размещения привилегированных акций “Мечел” планирует IPO своих горнодобывающих активов. Компания собиралась разместить до 55 млн префов на 11,67% от увеличенного уставного капитала. Диапазон размещения привилегированных акций был установлен на уровне $50,5-60,5 за одну бумагу. Таким образом, “Мечел” планирует привлечь $2,8-3,3 млрд. Но размещение префов “Мечела” оказалось под угрозой 22 июля: в ходе заполнения книги заявок выяснилось, что инвесторы рассчитывают на дисконт 15-30% к обыкновенным акциям “Мечела”, а компания, напротив, оценила их с премией не меньше 20%. При этом капитализация компании стала падать. Чтобы спасти размещение, поздно вечером 21 июля основной акционер “Мечела” Игорь Зюзин решил скупить на рынке акции компании. Напомним, акции ОАО “Мечел” в виде американских депозитарных расписок (ADR) обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Господин Зюзин сообщил комиссии по ценным бумагам США, что купит 3% обыкновенных акций “Мечела”, оплатив их частично из собственных дивидендов. На 23 июля эти бумаги стоили около $500 млн. Однако сроки размещения все же пришлось перенести — инвесторы не пожелали рисковать, поскольку Игорь Зюзин держит в тайне информацию, какие активы он намерен купить на привлекаемые средства, тем более что предлагаемые бумаги, как и любые привилегированные акции, не дают права голоса. Кроме того, некоторые эксперты сочли, что префы “Мечела” представляют собой инструмент с не слишком высокой дивидендной доходностью. Теперь аналитики ведущих западных банков с некоторым скепсисом ожидают 11 августа — сомневаются, что “Мечел” сможет привлечь деньги без смены ценового диапазона.
Related posts
Подписка на новости
* Вы будете получать последние новости и обновления рейтингового агентства
Курс повышения квалификации “Баланс рынков металла и металлургического сырья. Ценообразование и ценовые индексы”
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас пройти отраслевой курс повышения квалификации “Баланс рынков металла и металлургического сырья. Ценообразование и ценовые индексы” с…
13-14 апреля 2021 г. Hyatt Regency Moscow – Petrovsky Park станет новым местом встречи ломозаготовителей и площадкой выставки MIR-Expo
Международный форум «Лом черных и цветных металлов» проводится в Москве уже 16 лет. За это время мероприятие стало легендой рынка…
Выездные мероприятия 2020-2021 годов
Уважаемые коллеги, все мы являемся свидетелями стремительного распространения коронавируса COVID-19 во всём мире и введения строгих карантинных мер, вводимых как…
Деловой тур в США Чикаго–Цинциннати–Лас-Вегас–Голливуд
Программа 20 – 30 апреля 2020 г. США Чикаго-Цинциннати- Лас-Вегас-Голливуд Деловой тур при поддержке ISRI, Мегарекс, MTB Recycling, Newell Recycling…
Поздравления с 23 февраля!

Рейтинговое агентство "Русмет"

Мы надеемся, что наш опыт, профессиональные качества наших сотрудников, имеющаяся у нас база знаний в области обращения металлов и лома из него, позволят ответить нам на все ваши вопросы в соответствующей сфере.