Skip to content

Мировой рынок стали: 18-25 сентября

/Виктор Тарнавский/, UGMK.INFO


 


Полуфабрикаты


 


Стоимость заготовок на мировом рынке упала практически до уровня начала текущего года. Украинские компании, по различным данным, имеющие на руках от 600 тыс. до 1,4 млн. т непроданных длинномерных полуфабрикатов, сократили стоимость этой продукции до $530-560 за т FOB, однако даже на таких условиях им пока не удается привлечь внимание потребителей. Турецкие металлурги предлагают заготовки, примерно, по $620-650 за т FOB с аналогичным результатом (точнее, его отсутствием).


Пожалуй, дальнейшее понижение цен уже не имеет смысла: прокатные заводы на Ближнем Востоке, являющиеся крупнейшими покупателями украинских заготовок, имеют слишком обширные запасы полуфабрикатов и сами испытывают проблемы со сбытом собственной продукции. Вполне возможно, что оживление на этом рынке наступит лишь ближе к концу текущего года.


В Восточной Азии стоимость заготовок составляет $700 за т C&F и ниже, однако спрос там так же незначителен. Китайские компании ушли с рынка, но их место могут занять вьетнамские. Правительство этой страны сократило экспортный тариф на полуфабрикаты от 20 до 5%, именно чтобы помочь местным компаниям избавиться от излишков полуфабрикатов и готовой продукции, совокупный объем которых оценивается более чем в 500 тыс. т.


Цены на слябы также пошли вниз, однако они дешевеют не так быстро, как заготовки. В Восточной Азии еще можно получить цены на уровне около $900 за т C&F, хотя местные потребители стараются сбить цены. Судя по всему, сокращение стоимости горячего проката в США и Европе тоже быстро опустит цены на поставляемые в эти регионы плоские полуфабрикаты до менее $900 за т C&F.


 


Конструкционная сталь


 


С арматурой на мировом рынке, по большому счету, произошло то же самое, что и с заготовкой: слишком много этой продукции было произведено в первом полугодии, слишком большие запасы скопились у потребителей. К тому же, в мировой строительной отрасли начался глубокий спад, который затронул все регионы без исключения. Так, даже в Персидском заливе, где ситуация выглядит наиболее благополучной, из-за проблем с финансированием за последние несколько недель были остановлены свыше 150 крупных проектов.


Самые низкие цены на арматуру предлагают в последнее время украинские компании, готовые продавать ее по $650 за т FOB, а то и дешевле. Турецкие производители пока не зашли так далеко: при поставках в страны Персидского залива в октябре они устанавливают цены немногим ниже $950 за т C&F. Тем не менее, спрос остается минимальным. Многие металлургические и прокатные компании на Ближнем Востоке резко сократили объемы выпуска, а то и вовсе прекратили его, остановив производственные линии на ремонт.


По оптимистичным прогнозам, ближневосточная строительная отрасль должна оживиться в четвертом квартале, когда Рамадан уже будет позади, а в регионе установятся благоприятные природные условия. Это даст возможность стабилизировать цены уже в октябре, а к концу года — добиться их небольшого повышения. Пессимисты полагают, что даже несмотря на остановку многих предприятий избыток предложения в ближайшие месяцы будет все равно слишком велик, а равновесие на рынке наступит не ранее весны 2009 года.


В Китае аналитики пришли к однозначному выводу, что в падении цен на конструкционную сталь виновата не Олимпиада с ее запретами, а настоящий крах национального рынка недвижимости. Из-за нехватки средств и ужесточения кредитной политики китайскими банками в восточных провинциях страны остановлено до 50% строек. Ведущие металлургические компании страны не ожидают улучшения в четвертом квартале и дружно снижают свои октябрьские цены.


Несмотря на близость окончания сезона дождей в Восточной Азии спрос на конструкционную сталь остается низким по всему региону. Китайские компании предлагают арматуру HRB335 по $750-800 за т FOB, но без особого успеха. В то же время, на Тайване внутренние цены опустились до менее $700 за т ex-works.


Настоящий обвал произошел в сентябре на европейском рынке длинномерного проката. Арматура практически повсеместно упала до 600-650 за т ex-works, а сортовой и фасонный прокат — до 700-750 евро за т. Турецкие компании предлагают европейским покупателям уголок по $830-860 за т FOB.


Опустились цены и в США. Производители арматуры повторили действия компании Nucor, понизившей цены на $70 за короткую т (907 кг) с 10 сентября. Средний уровень цен составляет $920-925 за короткую т ex-works, но некоторые компании готовы продавать эту продукцию и дешевле $900 за короткую т. Катанка тоже подешевела на $50-70 за короткую т, до менее $1100 за короткую т ex-works.


 


Листовая сталь


 


Финансовый кризис в западных странах, приведший к падению уровня потребления в США и Европе, задел и китайских производителей потребительских товаров, в свою очередь, сокративших спрос на стальную продукцию. Цены на листовую сталь в Китае снижаются, все ведущие металлургические компании страны объявили об уменьшении стоимости своей продукции в октябре.


На внешнем рынке горячекатаные рулоны предлагаются в интервале от $750 до $820 за т FOB, однако новых сделок почти не заключается. Холоднокатаные рулоны котируются на уровне $900-930 за т FOB. С 23 сентября правительство КНР отменило действовавшие 5 лет антидемпинговые пошлины на холодный прокат из Украины, России, Казахстана, Кореи и Тайваня, но вряд ли производители из этих стран воспользуются открывшейся возможностью.


Большинство участников рынка ожидают в четвертом квартале дальнейшего ухудшения ситуации. На Тайване компания China Steel, по предварительным данным, понизит цены в октябре на $200 за т по сравнению с третьим кварталом. Японская Tokyo Steel Manufacturing уменьшила октябрьские котировки на плоский прокат на 8 тыс. иен за т, за два месяца цены на горячекатаные рулоны упали на 20 тыс. иен за т (около $185) или на 17%. Индийские импортеры отвергают предложения о поставках горячего проката по $775-800 за т C&F в октябре-ноябре, требуя понижения до около $700 за т C&F. Некоторые азиатские производители заявили об уменьшении загрузки мощностей.


Правда, не все азиатские металлургические компании придерживаются пессимистических взглядов. Так, японская Nippon Steel добилась цен порядка $1050-1100 за т FOB при поставках горячекатаных рулонов в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки в четвертом квартале. Китайская Baosteel также предлагает свой высококачественный горячий прокат по $1050 за т FOB.


В Европе металлургические компании заявляют о достаточно высоком уровне спроса на листовую сталь и стараются удерживать цены, в крайнем случае, сокращая объемы выпуска. Тем не менее, цены продолжают снижаться, в том числе, под действием низкоценового экспорта. Средняя стоимость европейских горячекатаных рулонов составляет около 680 евро за т ex-works, а холоднокатаных — 740-750 евро за т, однако на рынке можно найти импортный горячий прокат всего по 600-620 евро за т CIF и холоднокатаных по 700 евро.


Российские производители и в этой обстановке пытаются продавать горячекатаные рулоны не дешевле $1000 за т FOB, но в условиях падения цен и спроса и на внутреннем рынке эти попытки, как правило, неудачны. Украинский горячий прокат может стоить дешевле $800 за т FOB.


В США металлургам также приходится сбавлять цены. На спотовом рынке средняя стоимость горячекатаных рулонов уменьшилась до $970-980 за короткую т ex-works, холоднокатаные рулоны котируются, примерно, по $1050 за короткую т. Объявление правительства страны об инъекции около $700 млрд. в финансовую систему США, безусловно, поддержало фондовый рынок, но о влиянии этого мероприятия на реальную экономику говорить еще рано. Американские специалисты надеются, скорее, на стабилизацию цен в четвертом квартале, нежели на их возможное повышение.


 


Специальные сорта стали


 


По мнению производителей нержавеющей стали, мировой рынок этого металла прошел крайнюю точку спада, и уже в ближайшие недели можно ждать улучшения. Так, в Европе компания Thyssen Krupp Nirosta впервые за полгода увеличила размер доплаты за легирующие элементы. Если в сентябре ее уровень для стали 304 составлял 1504 евро за т, то в октябре — уже 1560 евро за т. Базовые цены на холоднокатаные рулоны, при этом, скорее всего, останутся прежними — 1100-1200 евро за т.


Японские и тайванские компании отмечают пробуждение интереса со стороны китайских импортеров нержавеющей стали. Правда, они предлагают за холоднокатаные рулоны 304 2В всего лишь $3300-3400 за т FOB, тогда как сами металлурги котируют данную продукцию по $3750-3850 за т FOB, однако аналитики воспринимают само появление подобных запросов как обнадеживающий сигнал.


 


Металлолом


 


Цены на металлолом на мировом рынка начинают приподниматься после летнего спада. Американские компании сообщают о поставках лома HMS № 1&2 (80:20) в Восточную Азию по $430-440 за т C&F, а в Турцию — по $420-425 за т C&F.


Несколько повысились цены и в странах-экспортерах. Так, в США закупочные цены на HMS выросли до около $300 за длинную т (1016 кг) с доставкой против $270-280 за длинную т в начале сентября. В Японии компания Tokyo Steel Manufacturing во второй раз за месяц увеличила цены на приобретаемый ею лом, сейчас они составляют 45-47 тыс. иен ($419-437) за т с доставкой, что, правда, на 2-4 тыс. иен за т превышает средний по стране уровень.


Конечно, говорить о восстановлении рынка рано. Очень низкие цены на лом в Европе, где некоторые трейдеры готовы продавать HMS № 1 в Турцию немногим дороже $300 за т FOB. Резкий спад в середине сентября произошел в России. Кроме того, сокращение производства длинномерного проката по всему миру должно ударить и по поставщикам лома.

Мировой рынок стали: 4-11 сентября

/Виктор Тарнавский/ Похоже, с этими надеждами можно распрощаться. Экономика западных стран вступила в длительный спад, в Китае уменьшились темпы роста ВВП, а объем экспорта стальной продукции в августе достиг рекордных 7,7 млн. т (не считая 560 тыс. т полуфабрикатов). Судя по всему, основной заботой металлургов на ближайшие пару месяцев станет достижение стабилизации цен.


Полуфабрикаты
Цены на заготовки на основных рынках притормозили свое падение — в основном, из-за практической приостановки торговли этой продукцией. Для некоторых компаний, прежде всего, в Китае, их уровень уже практически равен себестоимости, что резко снижает привлекательность экспортных операций, тем более, что и спрос еще очень далек от восстановления. Более полумиллиона тонн китайских полуфабрикатов, отправленных за границу в августе (больше, чем за предыдущие семь месяцев, вместе взятых), насытили азиатский рынок, так что у потребителей вряд ли возникнет необходимость в заключении новых контрактов, по меньшей мере, до октября.
На Ближнем Востоке продолжается Рамадан, и возвращение прокатных заводов на рынок тоже вряд ли состоится ранее второй половины будущего месяца. Правда, достаточно высокий спрос на заготовки ожидается со стороны Ирана. Ряд местных компаний из-за нехватки металлолома и полуфабрикатов работают менее чем с 50%-ной загрузкой. Правительство страны ввело 30%-ную пошлину на экспорт полуфабрикатов, произведенных из местного сырья.
Стоимость заготовок в странах Восточной Азии указывается в интервале $900-950 за т C&F, хотя реальные сделки могут заключаться и по $880-900 за т C&F. Турецкие компании котируют свою продукцию, примерно, по $900 за т FOB, экспортеры из СНГ — по $850 за т FOB или немного меньше.
Рынок слябов пошатнулся вследствие нового падения цен на горячий прокат, охватившего уже не только Восточную Азию, но и западные страны. В связи с этим прежние цены на уровне $950-1000 за т C&F, которые выставлялись поставщиками из СНГ и Латинской Америки, больше не отвечают реальной ситуации. Скорее всего, до конца сентября экспортерам придется снизить котировки, как минимум, на $100 за т, если не больше.


Конструкционная сталь
Улучшение на китайском рынке длинномерного проката в конце августа — начале сентября оказалось кратковременным. Потребители после первой же попытки приподнять цены снова ушли с рынка, так что поставщикам пришлось вернуться на прежние позиции.
Значительно хуже складывалась ситуация с экспортными поставками. Благодаря обширным поставкам китайской продукции в июле-августе у потребителей в Восточной и Юго-Восточной Азии скопились большие запасы, так что заинтересованности в новых сделках практически нет. Не помог делу даже настоящий обвал цен, сократившихся всего за неделю на $70-80 за т. Китайские компании предлагают арматуру HRB335 всего по $820-840 за т FOB, а некоторые продавцы согласны и на $780-800 за т FOB, но покупатели продолжают выжидать, рассчитывая на еще большее отступление.
Китайские балки также подешевели более чем на $120 за т по сравнению с концом августа. Продукция средних и больших размеров предлагается корейским компаниям по $980-1020 за т FOB, но не вызывает особого интереса у потребителей, обладающих значительными запасами. Сами корейцы котируют свою продукцию на уровне $1250-1300 за т C&F Сингапур, но тоже без особого успеха.
Резкое падение цен на конструкционную сталь произошло в Европе. Местные компании надеялись в сентябре повысить цены, но спрос остался на нуле, так что от этих планов пришлось отказаться. Более того, даже сокращение котировок на 70-100 евро за т по сравнению с августом не вернуло покупателей на рынок.
На юге Европы металлургические заводы снизили отпускные цены до около 600 евро за т ex-works, а некоторые предприятия в Италии готовы продавать арматуру дешевле 550 евро за т. Правда, поставки в страны Восточной и Юго-Восточной Европы осуществляются по 680-720 евро за т C&F, но торговый оборот крайне незначительный. Ряд европейских компаний рассматривают вопрос о временной приостановке производства.
Производители сейчас возлагают основные надежды на пробуждение североафриканского и ближневосточного рынков в октябре, однако местные потребители могут вернуться к закупкам гораздо позже, чем предполагалось. Запасы, скопившиеся в регионе за лето, еще не израсходованы, так что покупатели, очевидно, будут проводить жесткую политику, требуя от поставщиков все новых уступок.
 
Листовая сталь
Китайские компании уже дошли до предела в понижении цен на плоский прокат. Как сообщают их представители, цены на продукцию (с учетом экспортных пошлин и НДС) уже близки к уровню себестоимости.
Горячекатаные рулоны предлагаются трейдерами и компаниями «второго уровня» по $830-850 за т FOB, вьетнамские потребители сообщают о закупках по ценам порядка $870 за т C&F. Холоднокатаные рулоны продаются по $920-950 за т FOB, а оцинкованная сталь толщиной 1 мм — по $960-980 за т FOB.
Правда, в Восточной Азии ощущается некоторый дефицит высококачественной листовой продукции, стоимость которой практически не изменилась за последние несколько недель, а по отдельным позициям даже выросла. Так, крупнейшие китайские компании поставляют горячекатаные рулоны на Тайвань по $1000-1030 за т C&F, а холоднокатаные рулоны — по $1050-1080 за т C&F. Японские производители настаивают на увеличении стоимости горячего проката для покупателей в Корее и странах Латинской Америки на $100 за т по сравнению с июлем-сентябрем — до около $1050 за т FOB. Наконец, в Таиланде местная компания Sahaviriya Steel Industries намерена повысить цены на горячекатаные рулоны в четвертом квартале не менее чем на 10% — до около $1100-1200 за т.
Впрочем, действия японских компаний представляют собой исключение на общем унылом фоне. Стоимость листовой продукции идет под уклон по всему миру. В Персидском заливе китайские компании уменьшили свои предложения по горячему прокату до $900-960 за т C&F, украинская продукция котируется из расчета $910-920 за т C&F с поставкой в октябре. Российские производители, правда, пытаются удержать цены в интервале $970-1000 за т FOB, но спрос на их продукцию при таких условиях незначительный.
Значительно подешевел горячий прокат и в Европе, чему способствовало появление на рынке больших объемов китайской продукции по 700-740 евро за т CIF с поставкой в октябре. При этом, китайские рулоны из-за падения курса евро по отношению к доллару чуть ли не стали самыми дорогими из импортных. Испанские компании сообщают о поступлении на рынок импортного горячего проката по 660 евро за т CIF. В Италии местная компания Marcegaglia сбавила цену до 645 евро за т ex-works, правда, по крупному заказу со стороны Riva. Однако и в других странах региона стоимость горячекатаных рулонов начала спускаться к отметке 700 евро за т ex-works. Холоднокатаные рулоны и оцинкованная сталь показали себя более устойчивыми, эта продукция все еще предлагается европейскими производителями соответственно по 780-800 и 800-850 евро за т ex-works.
В США спрос на листовую сталь так и не восстановился в сентябре. Более того, крупнейшие потребители отказываются от новых закупок. Экономический спад в стране становится все более очевидным, так что металлургам, похоже, придется пойти на уступки. На спотовом рынке листовая продукция подешевела с начала сентября, примерно, на $20-40 за короткую т (907 кг). Средний уровень цен на горячекатаные рулоны составляет $1000-1020 за короткую т ex-works, на холоднокатаные — $1110-1120 за короткую т. Импортный горячий прокат подешевел до $1030-1060 за метрическую т CIF, однако желающих немного: покупатели ждут дальнейшего понижения.
Ведущие американские металлургические компании пока не уменьшают свои октябрьские котировки, но аналитики считают спад неизбежным. Согласно ряду прогнозов, в четвертом квартале горячекатаные рулоны в США могут подешеветь до около $850 за короткую т ex-works.


Специальные сорта стали
По оценкам экспертов из британской консалтинговой компании MEPS, депрессия на мировом рынке нержавеющей стали продлится, как минимум, до начала 2009 года. Рассчитывать на существенное увеличение спроса в ближайшие месяцы, пожалуй, не приходится. В связи с этим корейская компания Posco приняла решение о продолжении политики сокращения производства. В сентябре, как и в предыдущие два месяца, Posco выпустит на 25 тыс. т (или на 20%) нержавеющей стали меньше, чем в июне этого года. Вероятно, аналогичный уровень загрузки мощностей сохранится и в октябре.
При этом, руководство Posco считает возможным повышение цен на нержавеющую продукцию. Впрочем, эта мера не имеет прямого отношения к рыночной ситуации и вызвана снижением курса корейской валюты по отношению доллару и соответствующим увеличением затрат компании на импортное сырье. В целом экспортные котировки азиатских компаний остаются стабильными — $3850-3950 за т C&F для холоднокатаных рулонов 304 2В.


Металлолом
В Азии цены на лом, похоже, преодолели крайнюю точку спада. Японская компания Tokyo Steel Manufacturing увеличила на 3 тыс. иен закупочные цены на материал Н2, доведя их до 43-45 тыс. иен (около $400-420) за т с доставкой. На Тайване несколько прибавили котировки американского лома HMS № 1 & 2 (80:20). Последние контракты были заключены из расчета порядка $440 за т C&F, а при более дешевых контейнерных перевозках цена возросла от прежних $350 до $370 за т C&F.
Слегка приподнялись и цены в Италии. После рекордного падения цен в конце августа — начале сентября местные трейдеры отыграли порядка 15-20 евро за т, увеличив стоимость материала, эквивалентного HMS № 1 до около 330 евро за т с доставкой. А вот турецкие компании еще не возобновили закупки. Местные металлурги пока еще имеют запасы лома, так что могут позволить себе выжидательную политику. Ряд сделок по поставкам американского материала HMS № 1 & 2 (80:20) были заключены по ценам около $400-410 за т C&F. При этом, в самих США аналогичный материал поставляется на местные заводы дешевле чем $300 за длинную т (1016 кг) с доставкой

Мировой рынок стали: 11-18 сентября

К середине месяца на мировом рынке стали начали определяться основные тенденции. Производителям большинства видов листовой продукции придется забыть о повышении цен в IV кв. Элементы слабости уже обнаруживаются и на европейском рынке, участники которого еще совсем недавно считали такой рост цен вполне реальным. Длинномерный прокат прибавил в первой половине сентября. Строительная отрасль во многих странах мира переживает сезонный подъем, и это положительно сказывается на ценах.


Полуфабрикаты


Стоимость заготовок в последние дни устойчиво растет на всех основных рынках. В Восточной Азии китайские компании закрепили достигнутые в конце августа — начале сентября успехи. Длинномерные полуфабрикаты при поставках на Тайвань или в Корею достигли $400/т C&F, а в Юго-Восточной Азии могут достигать $405/т C&F.


Экспортеры завышают свои котировки, так как спрос еще полностью не восстановился после лета из-за наличия больших запасов. Тем не менее, подорожание металлолома и готового проката неизбежно тянет вверх и цены на заготовки, так что этот процесс можно является объективным.


По сообщениям тайванских меткомпаний, с начала сентября они повысили стоимость заготовок более чем на $8/т, доведя их до около $400/т ex-works. Кроме того, на рынке появились российские полуфабрикаты по $415/т C&F.


Хотя, российские компании могут получить и более высокую цену за свою продукцию. Объем экспорта длинномерных полуфабрикатов из страны в последние месяцы сократился из-за высокой востребованности готового проката на внутреннем рынке, а сезонный скачок спроса позволил экспортерам поднять цены. Стоимость заготовок из СНГ к середине сентября дошла до уровня $405-415/т FOB, а по некоторым контрактам возможны цены и более $425/т FOB.


На подъеме и турецкий рынок заготовок. Внутренние цены на эту продукцию достигают $440-450/т ex-works, а экспортные могут превышать $430/т FOB. Потребители из стран Персидского залива сообщают о закупках полуфабрикатов из СНГ по $440/т CFR и из Турции — по $450/т CFR и более.


Ситуация на рынке слябов более стабильна. Цены при поставках в США по-прежнему могут превышать $550/т FOB для латиноамериканской продукции и $500/т FOB — для российской. Это значительно больше, чем в других регионах, где слябы могут стоить дешевле $450/т C&F. Бразильские производители еще не отказались от планов повышения цен в IV кв., но признают, что, в связи с негативными изменениями на американском и европейском рынках листовой стали, реализовать эти планы будет сложно.


Конструкционная сталь


Рынки длинномерного проката практически во всех странах находятся на подъеме, что находит свое отражение в повышении цен. Так, российские и украинские экспортеры в первой половине сентября добились подорожания катанки, по меньшей мере, на $15/т по сравнению с концом августа. Последние контракты на поставку данной продукции заключались из расчета $470-475/т FOB. Этот рост распространился и на другие виды длинномерного проката. В частности, стоимость арматуры, как правило, превышает $450/т FOB, а сортовой прокат при поставках в страны Восточной Европы находится на уровне около $500/т DAF.


В некоторых странах Восточной Азии местные производители в последнюю неделю тоже добились определенного роста цен на внутренних рынках. В Китае арматура и катанка в восточных провинциях достигли интервала 3200-3400 юаней ($401,5-426,5)/т ex-works, прибавив более 100 юаней по сравнению с первыми днями сентября. Несколько большее по масштабам подорожание арматуры произошло на Тайване, где благодаря повышенному спросу внутренние цены перевалили за $450/т ex-works.


Правда, на региональном рынке до сих пор можно найти дешевую китайскую арматуру стоимостью $390/т FOB или даже менее. Так, вьетнамские производители проката воззвали о помощи к правительству страны, жалуясь на наплыв китайской продукции стоимостью около $405/т C&F, в то время как заготовка в последнее время поступает на местный рынок по ценам не менее $400/т C&F.


Влияние китайского демпинга ощущается и в странах Ближнего Востока. Так, турецкие компании начали испытывать некоторые трудности со сбытом своей арматуры, которую они предлагают по $520-530/т FOB. В государства Персидского залива поступает конкурирующая продукция из стран СНГ, котирующаяся на уровне $470-500/т CFR, а также китайская, которая приобретается, например, иранскими компаниями по $460/т CFR либо даже дешевле.


Турецкие компании имеют возможность осуществлять поставки в ЕС и США, где по-прежнему держатся высокие цены. Более того, европейские производители арматуры рассчитывают прибавить к стоимости своей продукции порядка ?10-15/т в октябре, а компания Arcelor анонсировала рост базовых цен на профили на ?20/т с начала ноября. В США местные меткомпании также планируют на октябрь увеличение стоимости длинномерного проката, мотивируя свои действия подорожанием металлолома.


Листовая сталь


Китайские компании сообщают о незначительном росте цен на основные сорта листовой стали на внутреннем рынке. По их данным, с начала сентября он составил около 50-100 юаней/т благодаря оживлению спроса. Например, стоимость г/к рулонов Q235 с толщиной листа менее 3 мм в крупнейших городах востока страны на прошлой неделе, как правило, достигала или превышала 4000 юаней ($502)/т ex-works.


О высоком объеме заказов на внутренних рынках сообщают также корейские и японские компании. Большинство ведущих производителей в этих странах объявили о снижении экспорта в IV кв. с целью приоритетного обслуживания национальных потребителей. Правда, не исключено, что металлурги из этих стран не удовлетворены уровнем цен на региональном рынке. Китай по-прежнему поставляет на экспорт г/к рулоны по $470-500/т FOB, х/к — по $580-600/т FOB и оцинкованную сталь толщиной 1 мм по $730-760/т FOB, а прочим производителям приходится подстраиваться под этот уровень.


Весьма низки и котировки на листовую продукцию из стран СНГ. Украинские г/к рулоны в первой половине сентября продавались по $460-490/т FOB, а стоимость х/к, как правило, не выходила из интервала $540-580/т FOB. Судя по всему, в обозримом будущем поднять эти цены будет проблематично.


Обеспокоенность по поводу состояния дел на рынке выражают и европейские меткомпании. По данным The Steel Index, средняя стоимость г/к рулонов за первые две недели сентября снизилась в ЕС на ?11/т и составляет всего ?485/т, в то время как в прайс-листах европейских производителей значатся базовые цены на уровне ?490-520/т ex-works. По мнению некоторых аналитиков, эти цены уже не отвечают реальному положению дел, и максимальная стоимость г/к рулонов в странах Евросоюза не превышает ?520/т с доставкой. В такой ситуации намеченное европейцами повышение цен на ?30-40/т в октябре выглядит обреченным на неудачу.


Европейские металлурги обвиняют в своих нынешних проблемах, прежде всего, наплыв дешевого импорта, в первую очередь, из Китая. По их данным, стоимость г/к рулонов, поставляемых на рынок ЕС, упала в сентябре до ?440-480/т C&F, а х/к стоят не более ?540-560/т C&F.


Сталелитейная ассоциация Eurofer угрожает возбудить иски против ряда поставщиков, что, конечно, не нравится потребителям, которые явно довольны наличием на рынке более дешевой импортной продукции.


Специальные сорта стали


Цены на никель на Лондонской бирже металлов, в основном, перестали подниматься, также и на мировом рынке не уменьшается рост нержавеющей стали. Впрочем, производители, задирая все выше цены на свою продукцию, отмечают, что еще не до конца компенсировали свои затраты на никель, выросший в цене более чем вдвое по сравнению с I кв. этого года.


На прошлой неделе свои цены на сентябрь (или следующие месяцы) объявили ряд азиатских компаний, по тем или иным причинам не осуществившие необходимых повышений цен в конце августа. Так, китайская Taiyuan Iron and Steel подняла цены на х/к рулоны 304 2В по ноябрьским поставкам в Корею на $350/т — до $3950/т C&F, а на г/к — до $3750/т C&F. Японская Nippon Steel & Sumikin Stainless уже в этом месяце будет брать с покупателей своих х/к рулонов 475 тыс. иен/т ($4050) с доставкой — на 55 тыс. иен/т больше, чем в августе. Корейская Posco повысила отпускные цены для внутренних покупателей на более $150/т.


Региональные производители сообщают о высоком уровне спроса со стороны автомобильных компаний и производителей бытовой техники, тем не менее, они страхуются от возможного спада из-за избытка предложения. С июля китайские компании Taiyuan и Baosteel, а также корейская Posco сократили объем выплавки нержавеющей стали на 20%, а тайванские Tang Eng и Yusco — более чем на 10%.


Металлолом


Стоимость лома на мировом рынке продолжает подниматься под влиянием возросшего спроса. На прошлой неделе эстафету у США и Турции подхватили ЕС и Япония, где произошли повышения цен.


Так, в Японии очередной аукцион по поставкам лома Н2 на экспорт завершился с самым высоким результатом за последние 30 месяцев — 27,3 тыс. иен/т. Правда, в долларах эта сумма из-за недавнего падения курса иены выглядит не столь внушительно — $232/т FAS, однако в конце августа тайванские компании приобретали данный материал, примерно, по $220/т FAS. Ряд тайванских компаний уже сообщили о подъеме закупочных цен на $8-9/т. В самой Японии активизировали свою деятельность меткомпании, усиленно скупающие металлолом на зиму, что вызвало появление дефицита на внутреннем рынке.


Европейские торговцы ломом добились на сентябрь повышения цен на ?10-15/т — также благодаря увеличению потребностей в сырье. На британском рынке подъем составил около 8 ф. ст./т. Лом А3 из СНГ при поставках в Турцию находится на уровне $260/т C&F или несколько выше.

Мировой рынок стали: 4-11 сентября

Мировой рынок стали принимает двухуровневый характер. На более низком ценовом уровне находятся производители из Китая и стран СНГ, поставляющие коммерческую продукцию по относительно низким ценам и испытывающие давление из-за ограниченности спроса на внутренних рынках. Верхний ценовой уровень образуют США и страны ЕС, где цены на стальную продукцию могут на 20-30% превышать ее стоимость у китайских или украинских экспортеров. В промежуточном положении пока находится Ближний Восток, однако цены там достаточно быстро идут вниз благодаря расширению объема поставок дешевой стали. 


 


Полуфабрикаты 


Активность в торговле заготовками в начале сентября заметно повысилась по сравнению с августом — в первую очередь, в странах Ближнего Востока. Увеличение спроса позволило производителям несколько поднять цены, тем более, что снова стал дорожать металлолом. 


На турецком внутреннем рынке цены на заготовки подскочили до $450/т ex-works, хотя экспортерам приходится удовлетворяться более скромными показателями — порядка $420-435/т FOB. Это вызвано, прежде всего, высоким уровнем конкуренции на таком крупном рынке как страны Персидского залива, где в настоящее время присутствуют полуфабрикаты из той же Турции, Китая, стран СНГ и даже Индии. При этом многие трейдеры спешат, поскольку ожидают понижения спроса с началом Рамадана (24 сентября). 


Стоимость заготовок в Персидском заливе варьируется от $425 до $455-460/т CFR Дубаи. Для российских и украинских экспортеров это вполне приемлемо: так, комбинат «Миттал Стил Кривой Рог» с начала сентября повысил экспортные цены на заготовки до $410/т FOB, хотя на рынке есть и продукция по $400/т FOB или даже дешевле. 


В Восточной Азии заготовка тоже подорожала благодаря общему подъему на местном рынке конструкционной стали, однако более скромно. Так, китайские компании смогли добиться роста цен не более чем на $5/т по сравнению с концом августа и предлагают заготовки по $365-385/т FOB. 


Бразильские меткомпании объявили о понижении цен на г/к рулоны на $30/т в IV кв. по сравнению с III кв., но оставили без изменения стоимость слябов для европейских покупателей — $520-530/т FOB. При этом, цены для США даже немного выросли и достигают $550-560/т FOB. Российские и украинские слябы, предназначенные для американского рынка, также стоят дороже $500/т FOB, но прочие покупатели могут их приобретать дешевле $450/т FOB. 


 


Конструкционная сталь 


Сентябрь ознаменовался обширными поставками китайской конструкционной стали в страны Персидского залива. В частности, крупные партии этой продукции закупают иранские компании, приобретая балки по $550-560/т CFR, а арматуру — по $440-460/т CFR. Это вызывает большое беспокойство у прочих поставщиков, так как предлагаемые китайскими экспортерами цены значительно ниже, чем в среднем по рынку. Так, в начале сентября балки из Кореи и ЕС котировались в ОАЭ по $750-830/т CFR, а стоимость арматуры турецкого производства была близкой к $530/т CFR. Да и собственно китайская катанка продавалась покупателям в странах Персидского залива, примерно, по $480-490/т CFR. 


По мнению аналитиков, экспансия китайского проката в ближневосточный регион может оборвать процесс повышения цен, начавшийся в последних числах августа и продолжившийся в сентябре. В частности, турецкие компании приподняли цены на $10-25/т, предлагая арматуру по $520-540/т FOB, а сортовой прокат — до $580/т FOB. Правда, турки поставляют арматуру и в страны ЕС, где цены могут превосходить $560/т FOB. 


Производители из стран СНГ в сентябре также подняли цены на арматуру, доведя их до $450-460/т FOB, а сортовой прокат из России и Украины попадает в страны Восточной Европы по ценам, близким к $500/т DAF. Российского длинномерного проката на внешнем рынке практически нет, что облегчает повышение цен предприятиям из Украины и Молдавскому меткомбинату. В России цены на арматуру и другие виды конструкционной стали в целом стабилизировались, но спрос настолько велик, что даже турецкие компании сообщают о своих поставках арматуры на юг страны. 


В западных странах рынок длинномерного проката строительного назначения пока стабилен. Европейские компании рассчитывают на рост цен в октябре, американские надеются, что цены удержатся от существенного спада до конца года. Правда, меткомпании в США высказывают, при этом, все больше опасений по поводу увеличения импорта арматуры и, в меньшей степени, катанки. 


 


Листовая сталь 


В большинстве регионов стоимость листового проката в начале сентября практически не отличалась от уровня второй половины августа. Китайские экспортеры г/к рулонов пока ограничились $470-500/т FOB, хотя на внутреннем рынке цены продолжают подниматься, прибавляя, примерно, по $5-8/т в неделю. Впрочем, спрос в странах региона относительно невысокий, большая часть поставок приходится на США и страны Западной Европы, что вызывает растущее раздражение у местных производителей. 


Европейская металлургическая ассоциация Eurofer уже предупредила китайцев, что дальнейшее расширение объемов экспорта в ЕС может привести к подаче жалоб в Европейскую комиссию. 


Китайские г/к рулоны поступают на европейский рынок по ценам порядка ?460-490/т CIF, тогда как внутренние цены составляют до ?520/т ex-works. Стоимость х/к рулонов в странах ЕС находится на уровне ?580-610/т ex-works, при этом, наблюдатели сообщают о нехватке продукции на спотовом рынке. 


Европа и, по большей части, Америка пока не подвержены китайскому влиянию, но в других частях света производителям приходится понижать цены, чтобы сохранить свою конкурентоспособность. Так, значительно подешевела в последние недели листовая продукция из стран СНГ. Украинские заводы предлагают г/к рулоны по $460-490/т FOB, а х/к продукция котируется на уровне $540-580/т FOB. Российские компании предпочитают снабжать внутренних потребителей, тем более что цены значительно превышают мировой уровень, хотя их пик, похоже, уже позади. Излишки российского проката поставляются на экспорт довольно дешево, порой по откровенно демпинговым ценам. Так, западные источники сообщали о приобретении российских г/к рулонов корейцами по $460/т C&F. 


Снизились и цены на листовой прокат из стран СНГ в странах Ближнего Востока. В начале сентября поставки г/к рулонов в государства Персидского залива осуществлялись из расчета $530-550/т CFR, потеряв около $20-30/т по сравнению с ситуацией месячной давности. Х/к рулоны, в то же время, подешевели всего на $10/т — до $620-640/т CFR, что можно объяснить отсутствием значительных объемов китайской продукции на местном рынке. 


В США, несмотря на бодрые заверения местных компаний о стабильности цен на плоский прокат происходит постепенное понижение котировок. Особенно сильно упала в цене оцинкованная сталь, стоимость которой в начале сентября составляла около $800 за короткую т (907 кг) по сравнению с $860/т в первой половине августа. Местные компании предлагают г/к рулоны по $600-620 за короткую т FOB, хотя официально заявляют, что сохранили на сентябрь августовские цены, составляющие, в среднем, $630 за короткую т. Аналитики объясняют спад накоплением избыточных запасов у посредников и потребителей, что в немалой степени вызвано резким увеличением импорта плоского проката в текущем году. 


Относительно стабильно на американском рынке чувствует себя только толстолистовая сталь, которая пользуется повышенным спросом со стороны строительной отрасли, тяжелого машиностроения, судостроения. Ее стоимость в сентябре превышает на местном рынке $800/т и, по мнению производителей, сохранит этот уровень до конца года. Правда, американским компаниям пришлось оставить попытки поднять ее до $840/т FOB баржа в октябре. 


Японским экспортером судостроительного толстого листа тоже пришлось проявить умеренность. Если ранее они пытались заставить своих корейских клиентов согласиться на подъем цен на $100/т в период с октября по март 2007 г., то в итоге им пришлось умерить свои претензии ровно в 10 раз. Цены вырастут только на $10/т и составят около $590/т FOB. 


 


Специальные сорта стали 


Цены на нержавеющую сталь достигли рекордного показателя за много лет и продолжают увеличиваться. Так, в странах Восточной Азии эта продукция в сентябре подорожала на $400-600/т — самый большой месячный скачок в истории рынка. При этом, стоимость х/к рулонов 304 2В превысила $4200/т C&F. Чтобы иметь возможность наращивать цены, производители уменьшают объем выпуска, поскольку ввод в строй новых мощностей в Китае может снова привести к переполнению регионального рынка, как уже случилось в прошлом году. 


Европейские металлургические компании также повысили в сентябре цены более чем на ?350/т. Базовая стоимость х/к рулонов прибавила порядка ?90, дойдя до ?1850-1940/т, а доплата за содержание легирующих элементов достигла ?1600/т. Впрочем, германская компания ThyssenKrupp сообщает, что в октябре она будет превышать ?1900/т, так что нержавеющая сталь 304 выйдет на отметку ?3900/т. 


 


Металлолом 


Активность на рынке лома устойчиво растет, что самым положительным образом сказывается на ценах. Так, в Турции материал 3А из СНГ достиг, а по некоторым контрактам — и превысил отметку $260/т C&F. При этом, спрос весьма значительный и, очевидно, сохранит свой уровень еще недели на две — до начала Рамадана. Это позволяет надеяться на продолжение роста, особенно, если учесть, что свои цены поднимают и европейские экспортеры, добившиеся небольшого подорожания по внутренним поставкам. 


В Восточной Азии весьма пассивны, по сравнению с прошлыми годами, китайские компании, что, безусловно, сдерживает повышение цен. Тем не менее, американские трейдеры, опираясь на увеличение стоимости лома на $10-15/т внутри страны в сентябре, поднимают котировки, предлагая тяжелый плавильный лом HMS №1 по $265-270/т C&F — практически по тем же ценам, что и до начала летнего спада.

Наверх

Мероприятие

с 30 сентября, 2021 по 2 октября, 2021


Время начала - 09:00
Время завершения - 18:00

ЗИЛАНТ КАЗАНЬ 2021 форум ломоперерабатывающей отрасли

Подробнее ...