/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ В марте спрос на стальную продукцию строительного назначения в странах Ближнего Востока, как ожидается, должен пойти на повышение. В принципе, производители уже в конце февраля отмечали некоторую активизацию покупателей в таких странах как Йемен и ОАЭ, а также подъем на иранском рынке длинномерного проката, однако говорить о восстановлении еще, пожалуй, преждевременно.
В частности, пока что не произошло существенного увеличения спроса на арматуру и катанку в Турции. Национальная валюта в феврале в целом поддерживала относительную стабильность по отношению к доллару, но даже небольшое ее ослабление в конце месяца вызвало у некоторых участников рынка паническую реакцию. Большинство дистрибуторов и строительных компаний в Турции продолжают выжидать и приобретают прокат мелкими партиями с минимальным сроком доставки. Стоимость арматуры на местном рынке варьируется в пределах $550-570 за т EXW и в ближайшем будущем, скорее всего, не претерпит существенных изменений. Относительно стабильными, очевидно, будут и цены на металлолом.
Многие турецкие мини-заводы по-прежнему работают с недогрузкой мощностей. Слабость внутреннего рынка по-прежнему не получается компенсировать за счет экспорта. Потребители из Саудовской Аравии и ОАЭ готовы приобретать турецкую арматуру, но не дороже $555 за т FOB. В этих странах наблюдается избыток предложения длинномерного проката местного и катарского производства, а внутренние цены в марте снизились на $10-15 за т по сравнению с январем.
В Ираке до сих пор не утвержден государственный бюджет на текущий год, так что средства на финансируемые государством стройки не выделяются, а дистрибуторы приобретают лишь ограниченные объемы арматуры, в основном, турецкого происхождения. Сделки по приобретению украинской продукции имеют единичный характер.
Белорусский метзавод, распродав мартовскую арматуру по $510 за т FOB с предоплатой, покинул рынок. Однако украинские поставщики продолжают предлагать свою продукцию. В некоторых случаях стоимость ее указывается в пределах $540-545 за т FOB, но, по данным трейдеров, сделки, как правило, заключаются по $520-530 за т FOB. Катанка может достигать $550 за т FOB и $580-600 за т DAP при поставках в Польшу и Балканские страны, но спрос на нее относительно низкий.
Серьезную проблему как для украинских, так и турецких поставщиков длинномерного проката представляет конкуренция со стороны китайских компаний. Если ранее китайцы проявляли активность, главным образом, в Ираке, то в последнее время их материал появился в значительных объемах в Египте и других странах Северной Африки. При этом, котировки на китайскую арматуру и катанку находятся в пределах $525-540 за т CFR. Из-за спада на внутреннем рынке конструкционной стали экспортеры ведут агрессивную политику и с готовностью идут на уступки ради заключения контрактов.
Конкуренция со стороны Китая, очевидно, станет одним из факторов, сдерживающих рост цен на длинномерный прокат на Ближнем Востоке в марте. Кроме того, вследствие недогрузки производственных мощностей в Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии любое сезонное расширение спроса будет быстро сведено на нет увеличением объемов выпуска.
/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ В
первой половине июня на ближневосточном рынке заготовок интенсивно шло
заключение контрактов на поставку июльской продукции. При этом, производители
из стран СНГ смогли ограничиться минимальными уступками, а наметившееся в
Турции повышение на металлолом и длинномерный прокат, как ожидается, должно
привести, как минимум, к стабилизации котировок, а то и к некоторому увеличению
их стоимости во второй половине текущего месяца.
Самые низкие цены на
полуфабрикаты в июне указывал Белорусский метзавод – менее $480 за т FOB. Однако это была дораспродажа июньской продукции,
причем, со 100%-ной предоплатой. В июле предприятие останавливает на
реконструкцию МНЛЗ № 2, которую планируется запустить вновь только в декабре.
До этого времени ДМЗ предполагает воздерживаться от экспорта товарных
полуфабрикатов, используя их на месте для производства проката.
Другие производители
заготовок заключали июльские контракты, в основном, на уровне $485-490 за т FOB, причем, некоторые компании выставляют новые
предложения из расчета $490-495 за т FOB. Спрос в первой
половине июня был весьма высоким. Турецкие компании в начале месяца не
проявляли особой активности, но затем законтрактовали достаточно серьезные
объемы. Кроме того, значительный спрос на полуфабрикаты из СНГ наблюдался в
таких странах как Египет и Саудовская Аравия.
Турецкие
полуфабрикаты в последние месяцы пользуются на внешних рынках гораздо менее
значительным спросом из-за относительно высокой стоимости. По данным Turkish Statistical Institute, если в первом квартале текущего года
объемы экспорта заготовок составляли, в среднем, 250 тыс. т в месяц, то в
апреле – уже всего 133 тыс. т. В частности, практически прекратились поставки турецкой
продукции в Иран. В начале июня турецкие компании сбавили экспортные котировки
до $505-515 за т FOB, но запросы,
например, из стран Северной Африки поступали на уровне $500-505 за т FOB. Сейчас, когда в Турции немного подорожал металлолом,
очевидно, металлурги не пойдут на новые уступки.
В самой Турции спрос
на полуфабрикаты продолжает оставаться ограниченным из-за относительно низкого
уровня активности в строительной отрасли. Внутренние цены в середине июня
составляли около $510-525 за т EXW, немного
увеличившись в долларовом эквиваленте вследствие повышения курса местной валюты
по отношению к доллару. Тем не менее, пока нет признаков того, что турецкие
мини-заводы, которые в этом году переориентировались с закупок металлолома на
полуфабрикаты, вернулись к прежней схеме обеспечения сырьем.
В странах
Юго-Восточной Азии спрос на заготовки низкий вследствие начавшегося сезона
дождей и доступности китайского готового проката, который, порой, продается
дешевле полуфабрикатов. К тому же, практически все основные поставщики
заготовок в страны региона ведут активные продажи и конкурируют друг с другом,
сбивая цены.
Российские компании,
в конце мая – начале июня приостановившие сделки, возобновили торговлю июльской
продукцией, предлагая ее примерно по $510-515 за т CFR.
Японская и вьетнамская заготовка котируется на уровне $520-525 за т CFR, на эти цены приходится ориентироваться и корейским
компаниям, хотя некоторые из них по-прежнему выставляют предложения из расчета
до $530 за т CFR.
По мнению
аналитиков, «дно» на азиатском рынке еще не достигнуто, так что заготовки до
конца июня еще могут немного подешеветь. Основные надежды поставщики возлагают
на подорожание железной руды, которое, как ожидается, может положить конец
постоянному снижению котировок на китайский длинномерный прокат.
