3 сентября ГМК «Норильский никель» объявила об успешном окончании
синдикации кредитов на сумму 3,5 млрд. долларов. Как сообщается
в официальном пресс-релизе компании, кредиты были привлечены в рамках
финансирования на общую сумму 6 млрд. долларов для приобретения акций
канадской компании LionOre Mining Ltd путем публичной оферты от 7 мая
2007 года.
Финансирование было полностью организовано и подписано банками BNP
Paribas и Societe Generale Corporate & Investment Banking.
Финансирование приобретения LionOre включает:
— срочную синдицированную предэкспортную кредитную линию сроком на 5 лет на сумму $2 млрд;
— срочную и возобновляемую синдицированные необеспеченные кредитные линии сроком на 3 года на общую сумму $1,5 млрд;
— краткосрочную необеспеченную кредитную линию сроком на 1 год на сумму
$2,5 млрд, предоставленную двумя ведущими уполномоченными
организаторами.
Кредитные соглашения были подписаны 22 июня 2007 года. Банки Bayerische
Vereinsbank AG, BTMU (Europe) Limited, Calyon, ING Bank N. V., Natixis
и Sumitomo Mitsui Banking Corp. вошли в сделку в качестве ведущих
организаторов и сабандеррайтеров до начала основного этапа синдикации,
в рамках которого общее число заявок на участие в синдикате значительно
превысило изначальную сумму. По итогам в синдикат вошли восемнадцать
банков. Несмотря на превышение общей суммы, заявленной банками
к участию в синдикате (на 22%), «Норильский никель» принял решение
не увеличивать сумму кредита. В пресс-релизе отмечается, что комбинация
«Норильского никеля» и LionOre приведет к увеличению объема
производства металлов, расширит географию деятельности и позволит
реализовать привлекательные проекты на основе активов с долгосрочной
сырьевой базой и низкими производственными затратами. Данное
приобретение окажет значительный синергетический эффект на дальнейшее
долгосрочное развитие компании и позволит укрепить ее позицию среди
крупнейших мировых диверсифицированных горнодобывающих компаний.
Related posts
Подписка на новости
* Вы будете получать последние новости и обновления рейтингового агентства
13-14 апреля 2021 г. Hyatt Regency Moscow – Petrovsky Park станет новым местом встречи ломозаготовителей и площадкой выставки MIR-Expo
Международный форум «Лом черных и цветных металлов» проводится в Москве уже 16 лет. За это время мероприятие стало легендой рынка…
Выездные мероприятия 2020-2021 годов
Уважаемые коллеги, все мы являемся свидетелями стремительного распространения коронавируса COVID-19 во всём мире и введения строгих карантинных мер, вводимых как…
Деловой тур в США Чикаго–Цинциннати–Лас-Вегас–Голливуд
Программа 20 – 30 апреля 2020 г. США Чикаго-Цинциннати- Лас-Вегас-Голливуд Деловой тур при поддержке ISRI, Мегарекс, MTB Recycling, Newell Recycling…
Вебинары
Онлайн конференция «Горно – металлургический комплекс в 2020 – 2021 г.г.».
Уважаемые партнеры и коллеги, приглашаем Вас принять участие в онлайн конференции «Горно – металлургический комплекс в 2020 – 2021 г.г.». Дата…
Рейтинговое агентство "Русмет"

Мы надеемся, что наш опыт, профессиональные качества наших сотрудников, имеющаяся у нас база знаний в области обращения металлов и лома из него, позволят ответить нам на все ваши вопросы в соответствующей сфере.