«Норникель» завершил синдикацию кредитов на покупку LionOre
3 сентября ГМК «Норильский никель» объявила об успешном окончании
синдикации кредитов на сумму 3,5 млрд. долларов. Как сообщается
в официальном пресс-релизе компании, кредиты были привлечены в рамках
финансирования на общую сумму 6 млрд. долларов для приобретения акций
канадской компании LionOre Mining Ltd путем публичной оферты от 7 мая
2007 года.
Финансирование было полностью организовано и подписано банками BNP
Paribas и Societe Generale Corporate & Investment Banking.
Финансирование приобретения LionOre включает:
— срочную синдицированную предэкспортную кредитную линию сроком на 5 лет на сумму $2 млрд;
— срочную и возобновляемую синдицированные необеспеченные кредитные линии сроком на 3 года на общую сумму $1,5 млрд;
— краткосрочную необеспеченную кредитную линию сроком на 1 год на сумму
$2,5 млрд, предоставленную двумя ведущими уполномоченными
организаторами.
Кредитные соглашения были подписаны 22 июня 2007 года. Банки Bayerische
Hypo-und
Vereinsbank AG, BTMU (Europe) Limited, Calyon, ING Bank N. V., Natixis
и Sumitomo Mitsui Banking Corp. вошли в сделку в качестве ведущих
организаторов и сабандеррайтеров до начала основного этапа синдикации,
в рамках которого общее число заявок на участие в синдикате значительно
превысило изначальную сумму. По итогам в синдикат вошли восемнадцать
банков. Несмотря на превышение общей суммы, заявленной банками
к участию в синдикате (на 22%), «Норильский никель» принял решение
не увеличивать сумму кредита. В пресс-релизе отмечается, что комбинация
«Норильского никеля» и LionOre приведет к увеличению объема
производства металлов, расширит географию деятельности и позволит
реализовать привлекательные проекты на основе активов с долгосрочной
сырьевой базой и низкими производственными затратами. Данное
приобретение окажет значительный синергетический эффект на дальнейшее
долгосрочное развитие компании и позволит укрепить ее позицию среди
крупнейших мировых диверсифицированных горнодобывающих компаний.
