Skip to content

Обзор мирового рынка стали: 22-29 мая

Ситуация на мировом рынке стали остается неизменной. Цены продолжают постепенно подниматься, при этом, меткомпании по всему миру рассчитывают на продолжение роста и в III квартале. Подъем происходит весьма неравномерно: так, азиатский рынок отстает от европейского и, тем более, американского, а плоский прокат дорожает быстрее и сильнее, чем длинномерный. Тем не менее, все эти различия укладываются в рамки общей тенденции, для смены которой, очевидно, еще не настало время.

Полуфабрикаты

Рынок заготовок на прошлой неделе не отличался большими перепадами. Значительную активность на нем проявляли только турецкие компании, озабоченные недавним повышением цен на металлолом, но их попытки поднятия цен на полуфабрикаты до $430/т FOB для потребителей в странах Ближнего Востока и Персидского залива, как правило, были неудачными. Производители проката в регионе стараются приобретать заготовки не дороже $460/т CFR Дубаи, при этом, они заявляют, что в случае дальнейшего подорожания увеличат закупки менее дорогостоящей продукции из стран СНГ, по-прежнему котирующейся на уровне $390-410/т FOB. Тем не менее, спрос на заготовки достаточно высок, так что не исключено, что в июне их стоимость все-таки поднимется.

В Восточной Азии потребность прокатных компаний в полуфабрикатах также постепенно растет, однако их подорожание сдерживается относительно низкими ценами на длинномерную продукцию. Китайские заготовки стоят не более $410-425/т C&F, предложение из других регионов ограниченное.

Рост цен на г/к рулоны на всех основных рынках сбыта создает благоприятные возможности для поставщиков слябов, тем более, что объем их предложения достаточно ограничен. Тем не менее, потребители пока что сопротивляются продолжению роста цен, считая их и так несколько завышенными. В первую очередь, это относится к странам Азии, где производителям и трейдерам тяжело найти покупателей, готовых платить более $470/т C&F. При поставках в США и страны ЕС цены, в то же время, достигают $500-520/т C&F, хотя спрос ограничен, так как прокатные компании не хотят создавать излишних запасов.

Конструкционная сталь

Спрос на длинномерную стальную продукцию строительного назначения постепенно идет на подъем, даже в странах Восточной Азии, где ранее потребительская активность была вялой. Так, корейские источники сообщают о нехватке арматуры несмотря на то, что местные компании работают на полную мощность. Значительно увеличились продажи конструкционной стали на Тайване и в Китае, где цены на арматуру HRB335, наконец-то, закрепились на уровне 3170-3350 юаней/т ($394-419) ex-works.

Цены на длинномерную стальную продукцию в Азии, в то же время, весьма низкие. Стоимость китайской арматуры при поставках в Корею находится на уровне около $430/т C&F, хотя катанка может достигать $480/т C&F, а некоторые китайские компании пытаются поднять ее еще выше. Так, например, на прошлой неделе Baosteel выставила новые цены на высокоуглеродистую катанку на уровне $480/т FOB и стремится довести их до $500/т FOB в июне. Некоторые региональные компании предлагают аналогичную продукцию дороже $550/т FOB, но при отправке в США.

В Европе и на Ближнем Востоке стоимость длинномерной продукции из стран СНГ все еще остается на «китайском» уровне. Арматура украинского производства экспортируется по $420-435/т FOB при поставках в страны Восточного Средиземноморья и Северной Африки, а цены на катанку для покупателей из этого региона, как правило, не превышают $440/т FOB. В то же время, турецкая продукция отправляется в страны ЕС и Персидского залива из расчета $510-530/т FOB. Периодические попытки поднятия цен до более высокого уровня успеха пока не приносят.

В ЕС, тем временем, стоимость арматуры с доставкой на некоторых рынках может превышать ?480/т. Местные компании сообщают о значительном спросе и высокой степени загрузки мощностей. Аналогичная ситуация складывается и в США, где цены внутреннего рынка на катанку и сортовой прокат достигают $600 за короткую т (907 кг) по июньским поставкам. При этом, США являются единственным рынком, где длинномерный прокат практически не отстает в цене от листового.

Листовая сталь

Азиатские производители плоского проката, похоже, окончательно избавились от опасений по поводу возможного спада цен в начале II полугодия. Все ведущие компании отрасли объявляют о новых повышениях, причем, проводят их в жизнь, не дожидаясь III квартала.

Так, стоимость г/к рулонов китайского производства достигла $520-530/т FOB по июньским поставкам и около $560/т FOB по июльским. Х/к рулоны в июле, как ожидается, должны подорожать до $660-680/т C&F. В самом Китае рынок листовой стали пошел на подъем. Цены на коммерческий горячий прокат сорта Q235 стабильно превышают 4100 юаней/т ($512,5) ex-works, а некоторые компании котируют свою продукцию и дороже 4300 юаней/т ($537,5). Стоимость х/к рулонов приближается к 5000 юаней/т ($625) ex-works, хотя это достаточно низко, чтобы сдерживать импорт.

Вслед за Baosteel и China Steel, анонсировавшими новые повышения цен в III квартале, об аналогичных действиях заявили и некоторые японские компании, ранее проявлявшие осторожность. Так, Tokyo Steel Manufacturing объявила об увеличении внутренних цен на прокат на 1-3 тыс. иен за т в июне. При этом, стоимость г/к рулонов составит около $585/т (в иенах). В отношении экспортной продукции компания собирается в июне-июле добиваться роста до $570-580/т FOB. В целом объемы экспорта листовой стали из Японии в последнее время невелики благодаря высокому спросу внутри страны.

Европейские компании также рассчитывают на успешное продолжение роста. Согласно обнародованным планам металлургов, в июле плоский прокат может прибавить порядка ?40-70/т, а повышение цен на оцинкованную сталь, по некоторым данным, может превысить ?150/т, если цинк сохранит свои позиции на Лондонской бирже металлов.

В конце мая стоимость г/к рулонов местного производства достигала в странах ЕС ?480-510/т ex-works, х/к котировались на уровне ?550-600/т, а оцинкованная сталь — ?660/т или дороже. При этом, производители рассчитывали добавить к этим ценам еще ?10-30/т еще до начала июльского подъема.

Благоприятная ситуация складывается и для иностранных поставщиков, получающих прекрасные возможности для увеличения стоимости своей продукции. Так, г/к рулоны из стран СНГ предлагаются европейским покупателям по $550-580/т FOB, а турецкая компания Erdemir в июне будет продавать аналогичную продукцию по $610/т FOB. Европейские трейдеры сообщают о поступлении на региональный рынок импортного горячего проката по цене около ?480-500/т C&F, а оцинкованная сталь толщиной 1 мм предлагается по ?640-660/т C&F.

Спрос на листовую сталь в ЕС остается очень высоким, местные компании работают с полной загрузкой мощностей и уже принимают заказы на IV квартал. Особенно острый дефицит наблюдается на рынке оцинкованной стали, впрочем, некоторые потребители проката без покрытия выдвинули предложение о расширении импортную квоту на российскую сталь, что, по их мнению, позволит уменьшить напряженность.

В США основные производители плоского проката заранее анонсировали подъем цен в июне или конце мая, но не собираются на этом останавливаться. Так, Mittal Steel USA и Nucor объявили, что и в июле увеличат стоимость своей листовой продукции на $30 за короткую т. При этом, г/к рулоны должны подорожать до около $630 за короткую т FOB.

Специальные сорта стали

Цены на никель на Лондонской бирже металлов пока не хотят опускаться ниже $20000/т, что вынуждает производителей нержавеющей стали вновь поднимать стоимость своей продукции. Европейские компании подтвердили объявленные еще в начале мая июньские котировки, в соответствии с которыми их продукция подорожает для потребителей на ?170-220/т и достигнет в некоторых странах ?2500/т (х/к рулоны 304 2В). А в конце месяца свои новые цены представили и азиатские производители.

Стоимость листовой нержавеющей стали на всех основных рынках в восточноазиатском регионе прибавит порядка $200-300/т. О повышении на данную величину сообщили на прошлой неделе все ведущие компании в Японии, Китае, Корее и на Тайване. При этом, х/к рулоны впервые за последние 11 лет должны преодолеть рубеж $3000/т C&F.

Китайская компания Baosteel заявила, что в случае сохранения сверхвысоких цен на никель, на долю которого приходится более 60% затрат металлургов, она рассмотрит вопрос о снижении объемов выпуска. Тем не менее, согласно долгосрочным прогнозам, производство нержавеющей стали в КНР будет продолжать увеличиваться более высокими темпами, чем спрос на нее, что уже в 2008 г. должно превратить страну в нетто-экспортера металла.

Металлолом

После небольшого скачка цен в середине мая рынок металлолома в Средиземноморье успокоился. Турецкие компании предпочитают приобретать материал у трейдеров из СНГ по ценам порядка $270-275/т C&F, в то же время, закупки европейского лома резко сократились. Правда, при этом, сами европейские экспортеры, взвинтившие цены на материал HMS №1 до $280/т C&F, заявляют, что такое повышение, составившее около $20/т по сравнению с началом месяца, оправдано и объясняется ростом курса евро относительно доллара и некоторым дефицитом сырья во всем регионе. В последнем, по мнению аналитиков, повинны, в основном, страны СНГ, сократившие в этом году объемы сборов и экспорта металлолома.

В Азии происходит «ползучее» повышение цен. Так, японские компании в конце мая подняли закупочные цены на 500 иен/т, чтобы привлечь больше материала на свои заводы. Котировки российского 3А и западного HMS №1 пока указываются в прежнем интервале — $255-270/т C&F, но трейдеры потихоньку прощупывают почву на предмет их небольшого подъема.

Обзор мирового рынка стали: 15-22 мая

На мировом рынке стали вот уже которую неделю продолжается рост цен. Темпы этого повышения, правда, значительно упали по сравнению с пиковыми периодами второй половины марта и конца апреля — начала мая, однако общее направление все равно остается неизменным. К тому же, следует ожидать нового скачка в первых числах июня, т.к. многие производители на это время приурочили очередной пересмотр стоимости своей продукции. По мнению многих рыночных аналитиков, сохраняющийся высокий спрос на стальную продукцию и подорожание сырья (металлолома и железной руды) и дальше будут способствовать росту цен на рынке черных металлов, а достижение максимального уровня, за которым последует спад, произойдет не ранее третьего квартала.

Полуфабрикаты

Заготовки производства СНГ пользуются стабильным спросом в странах Средиземноморья и Персидского залива, на долю которых в последнее время приходится значительная часть экспорта длинномерных полуфабрикатов. Цены, при этом, варьируются от $390-400 за т FOB для украинской продукции, поставляемой в Восточное Средиземноморья до более $410 за т FOB при поставках в страны Персидского залива и ЕС.

Очевидно, в ближайшее время у производителей появится возможность для нового повышения цен, поскольку турецкие компании в связи с подорожанием металлолома предпринимают новую попытку поднять стоимость полуфабрикатов до более $430 за т FOB. Правда, пока на рынке есть довольно много более дешевой продукции, вероятность такого скачка невелика.

В Восточной Азии произошла консолидация цен на китайские заготовки на уровне около $390-400 за т FOB, однако это равновесие явно кратковременное, так как эти показатели не устраивают ни производителей, ни потребителей. В частности, тайванские прокатные заводы жалуются на нехватку полуфабрикатов из-за того, что некоторые поставщики отказываются отправлять заготовки, а вьетнамские источники заявляют о том, что текущие цены (около $410-425 за т C&F) слишком высоки по сравнению со стоимостью готовой продукции. Китайские компании откровенно тянут время, надеясь на прояснение ситуации. Правительство страны пока что так и не ввело экспортные пошлины на стальную продукцию низкого передела, но и не отказалось от подобных планов ограничения вывоза полуфабрикатов из страны.

В силу тех же причин китайские трейдеры придерживают и поставки слябов на региональный рынок. Стоимость плоских полуфабрикатов в Азии пока не превышает $460-470 за т C&F, но, вероятно, в скором будущем она возрастет, так как большинство мировых производителей предпочитают отправлять свою продукцию в США и Западную Европу, где цены значительно выше. Так, стоимость слябов из стран СНГ достигает для европейских и американских клиентов $450-480 за т FOB, в то время как для Азии цены на аналогичную продукцию не превышают $420 за т FOB.

Конструкционная сталь

После небольшой паузы в первой половине мая турецкие компании продолжили повышение цен на конструкционную сталь, объясняя свои действия аналогичным подъемом на рынках США и Европы, а также наличием интенсивного спроса. Кроме того, очевидно, на действия турецких производителей проката повлиял и недавний рост на рынке металлолома.

Стоимость турецкой арматуры при поставках в ЕС, США и страны Персидского залива выросла, тем временем, до около $530-540 за т FOB. Однако, если европейские и американские клиенты не высказывают особых протестов, так как данные цены вполне соответствуют ситуации на их внутренних рынках, ближневосточные строители жалуются на дороговизну. Некоторые потребители заявляют, что могут воспользоваться предложениями из Китая и стран СНГ, где цены на арматуру все еще находятся в интервале $420-450 за т FOB. Впрочем, учитывая большое число новых строительных проектов в странах Ближнего Востока, на этом рынке найдется место для производителей из всех регионов.

Европейская строительная отрасль также находится на подъеме, что способствует сохранению высоких цен. Некоторые компании предлагают арматуру по 450-480 евро за т с доставкой и рассчитывают прибавить еще порядка 10-20 евро за т в июне по примеру американцев. В то же время, в Азии обороты регионального рынка конструкционной стали довольно вялые. Многие производители сетуют на низкие цены, не превышающие в ряде стран $470-480 за т с доставкой, и указывают на завышенные затраты по приобретению заготовок и полуфабрикатов. В то же время, из-за переполнения рынков увеличение цен на длинномерный прокат затруднено.

Листовая сталь

А Азии цены на листовую сталь выходят на новые рубежи. Некоторые компании предлагают горячекатаные рулоны с поставкой в июне-июле по $560-580 за т C&F, а холоднокатаные — по $660-680 за т C&F, хотя ряд ведущих производителей, включая почти все основные японские компании, все еще предлагают данные виды продукции по $500 и $600 за т FOB соответственно, опасаясь возможного падения.

Впрочем, судя по всему, в ближайшие месяц-полтора цены останутся на высоком уровне. Ведущая китайская металлургическая корпорация Baosteel, позиционирующая себя как поставщик высококачественной стальной продукции, объявила о подъеме контрактных цен на третий квартал, в среднем, на $50 за т, а тайванская China Steel увеличит в июле стоимость своего проката на 10%, т.е. примерно, на ту же величину. Аналитики предсказывают и подорожание судостроительной толстолистовой стали вследствие сокращения поставок из Китая. Местные компании в последнее время отправляют все больше продукции на внутренний рынок, а экспортные цены в третьем квартале, по некоторым данным, могут дойти до $600 за т FOB.

Тем временем, японские компании продолжают выжидательную политику. Nippon Steel, в апреле сообщившая о сокращении производства листовой стали из-за опасений по поводу избыточных запасов готовой продукции на местном рынке, заявила, что может теперь уменьшить экспорт на 150 тыс. т, перенаправив продукцию внутренним потребителям. В связи с падением курса доллара относительно иены зарубежные продажи сейчас менее выгодны.

Правда, ситуация в Японии достаточно сложная Крупнейшие японские производители стали предложили 5-10%-ное повышение цен на листовой прокат, поставляемый автомобильным корпорациям, но получили от них резкую отповедь. Автомобилестроители заявили, что уже достигли предела рентабельности и больше не могут компенсировать непрерывный рост цен на металл и другие материалы за счет собственных клиентов, так как это может негативно сказаться на их конкурентоспособности.

Примечательно, что европейские и американские машиностроители пока не жалуются на дороговизну стальной продукции, хотя в этих регионах она стоит заметно дороже, чем в Азии. Так, американские источники уже сообщали о закупках горячекатаных рулонов по $600 за короткую т (907 кг), хотя ранее местные производители не планировали достижение этого уровня до июня. В Европе стоимость аналогичной продукции вышла на отметку 460-490 евро за т с доставкой. Российская и украинская сталь, поставляемая на рынки западных стран, котируется в интервале $540-580 за т FOB, но при поставках в другие регионы она существенно ниже, хотя, как правило, превышает $500 за т FOB. Холоднокатаные рулоны производства СНГ пользуются меньшим спросом, а их стоимость составляет порядка $580-620 за т FOB, т.е. лишь незначительно превышает цену горячего проката.

Наблюдатели отмечают высокий уровень спроса на плоский прокат в Европе и США, но предупреждают, что в немалой степени он объясняется накоплением запасов потребителями. Это наверняка вызовет весьма серьезное понижение потребностей в новой продукции во втором полугодии.

Специальные сорта стали

Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов немного сократилась по сравнению с пиками в начале мая, однако дороговизна этого металла до сих пор представляет большую проблему для производителей нержавеющей стали, продолжающих повышение цен на свою продукцию с целью компенсации затрат. В частности, японские экспортеры сообщили, что впервые за последние 11 лет продают холоднокатаные рулоны 304 2В дороже $3000 за т C&F.

Вслед за Азией и Европой подъем на рынке нержавеющей стали затронул и США. Компания NAS объявила о 6%-ном увеличении стоимости всей своей нержавеющей продукции с 22 мая. Очевидно, ее примеру последуют и другие местные производители.

Участникам рынка пока помогает высокий спрос на их продукцию, особенно, на горячекатаные рулоны. Тайванская компания Yusco заявила, что в апреле довела выпуск этих изделий до рекордных в своей истории 88 тыс. т. Тем не менее, ситуация в секторе остается неоднозначной из-за нестабильности никеля. Некоторые компании предлагают отказаться от традиционной политики ежемесячного установления цен и корректировать их по мере необходимости, однако для производителей это может оказаться палкой о двух концах в случае резкого спада.

Металлолом

Турция снова испытывает дефицит металлолома. В мае европейские компании резко сократили экспорт данного сырья, так как снижение курса доллара уменьшило выгоду от зарубежных поставок по сравнению со снабжением местных предприятий, оплачивающих свои счета в более «тяжелом» евро. В то же время, сбор лома в России и Украине упал более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, что вызвало рост внутренних цен и сужение экспорта.

Чтобы насытить свой рынок, турецким компаниям приходится идти на новый подъем закупочных цен. Материал 3А из России и Украины достиг отметки $270-275 за т C&F, а европейский HMS № 1 предлагается по $280 за т C&F или даже еще дороже. При этом, цены могут еще возрасти, так как в июне трейдеры ожидают увеличение объема закупок.

Взлет цен в Средиземноморье в известной степени компенсирует экспортерам металлолома летаргию в Восточной Азии, где цены уже больше двух месяцев держатся в интервале $255-270 за т C&F как для российского 3А, так для западного HMS № 1. При относительно небольших закупках со стороны китайских компаний даже стабильный спрос в Индии, Малайзии, Таиланде не может компенсировать сужение рынка сбыта.

Обзор мирового рынка стали: 8-15 мая

Подъем цен на мировом рынке стали, затормозившийся на время майских праздников, вновь набирает ход. Производители могут сослаться на подорожание сырья, неблагоприятные тенденции на рынке энергоносителей, а самое главное – на реально существующий высокий спрос, обусловливающий полную загрузку действующих мощностей. Безусловно, рано или поздно этот подъем завершится радикальной понижательной коррекцией, но пока что производители стали во всем мире настроены оптимистично, не ожидая спада не только во втором, но и в третьем квартале.

Полуфабрикаты

Китайским компаниям, слишком высоко по сравнению с готовой длинномерной продукцией поднявшим цены на заготовки в конце апреля, пришлось после возвращения на рынок провести корректировку, снизив свои предложения на $5-10 за т, до $385-400 за т FOB. Спрос на эти полуфабрикаты на восточноазиатском рынке не слишком высок, так как потребители накопили запасы в предыдущие недели и теперь могут снизить объемы закупок. В связи с этим перспективы нового повышения цен выглядят весьма смутными.

В Европе и на Ближнем Востоке цены на заготовки на прошлой неделе были относительно стабильными, составляя, в среднем, $440-460 за т CFR в странах Персидского залива. Турецкие компании, столкнувшиеся с новым подъемом цен на лом, приступили к раскручиванию рынка полуфабрикатов, однако говорить о каких-либо результатах слишком рано, новые предложения, в основном, должны быть озвучены на этой неделе. Поставки заготовок из Украины и России осуществляются по ценам около $400-415 за т FOB.

Резкое повышение цен произошло на американском рынке слябов. Дефицит этой продукции на спотовом рынке привел к тому, что бразильские экспортеры получили возможность задрать цены до около $500 за т FOB. При этом, они считают вполне вероятным новый скачок цен в июне-июле еще, как минимум, на 10%, благо продолжение подъема на американском рынке листовой стали открывает для этого все возможности, снижая чувствительность прокатных компаний к подорожанию полуфабрикатов.

В то же время, в Восточной Азии потребители сопротивляются недавнему повышению цен на слябы до $460-470 за т C&F, на котором настаивали китайские производители в конце апреля — начале мая. Реальные сделки происходили на прошлой неделе по ценам, не превышавшим $460 за т C&F при незначительном спросе. Прокатные предприятия в странах Юго-Восточной Азии настаивают на уменьшении стоимости слябов до $430-440 за т C&F, однако их шансы невелики. Благодаря росту в США и ЕС поставщики из Латинской Америки и СНГ все больше ориентируются на эти рынки, сокращая продажи в Азию, так что выбор у местных потребителей становится все уже.

Конструкционная сталь

В этом секторе мирового рынка стали значительных перемен на прошлой неделе не произошло. После повышения цен в конце апреля — начале мая рынок взял небольшую паузу, которая, впрочем, скорее всего, завершится новым подъемом.

Наибольшую инициативу проявляют меткомпании из ЕС и США. По их оценкам, спрос по-прежнему возрастает, тогда как потребности еле удается решить даже с помощью импорта. Нынешнюю паузу производители считают временным явлением и уже объявляют о новых повышениях цен на июнь. В частности, Mittal Steel North America сообщила о грядущем с 1 июня подорожании рельсовой продукции, арматуры и катанки на $45-50 за короткую т (907 кг) в США и Канаде. В настоящее время стоимость арматуры на американском рынке составляет около $570 за короткую т FOB баржа, но в июне производители рассчитывают на доведение ее до более $600 за короткую т.

Европейский рынок в этом отношении отстает, цены на ту же арматуру не превышают 470 евро за т с доставкой. Турецкий импорт отправляется в ЕС по $520-530 за т FOB, а цены на российскую продукцию достигают $480 за т FOB. По данным западных и ближневосточных источников, на рынке по-прежнему присутствует дешевая украинская арматура, котирующаяся по $425-450 за т FOB при поставках в страны Восточного Средиземноморья и Северной Африки.

Листовая сталь

Восточноазиатский рынок плоского проката вновь пришел в движение. Китайские экспортеры, не удовлетворяясь достигнутыми в конце апреля $490-520 за т FOB, сделали попытку доведения цен на горячекатаные рулоны до более $530 за т FOB. По их мнению, этот шаг вполне оправдан, так как цены на прокат поднимаются на всех основных рынках, а спрос пока не высказывает признаков спада. В самой Азии потребность в новых партиях горячекатаных рулонов, может, и не так велика, однако объем предложения, особенно, относительно дешевой продукции, оставляет желать лучшего.

В самом Китае горячекатаные рулоны в последнюю неделю тоже пошли на подъем, превысив 4000 юаней за т ex-works ($500, с учетом недавнего роста курса юаня по отношению к падающему доллару). Правда, сложно сказать, опирается ли это повышение на реальный спрос. Холоднокатаные рулоны, наоборот, находятся на спаде, а многие производители вынуждены продавать продукцию стандартных сортов по 4800 юаней за т ex-works ($600). Некоторые китайские компании настроены оптимистично, так, Baosteel сообщила на прошлой неделе, что не исключает нового подъема цен в третьем квартале.

Как ни странно, японская и корейская продукция, считающаяся более качественной, чем китайская, сейчас уступает ей в цене, котируясь на уровне около $500 за т FOB. Японские компании, которые в конце месяца приступают к переговорам со своими корейскими клиентами относительно поставок в третьем квартале, заявили, что будут отслеживать действия главных конкурентов – Baosteel, тайванской China Steel и корейской Posco, и только потом примут решение относительно цен на июль. Вероятно, японских металлургов в известном смысле сдерживает вялость внутреннего рынка, где спрос в последние месяцы практически не растет, а запасы готовой продукции у трейдеров стабильны.

Российским и украинским производителям плоского проката приходится варьировать цены, в зависимости от направления поставки. Так, отгрузка украинских горячекатаных рулонов в страны Персидского залива осуществляется по ценам от $460 до $490-500 за т FOB, российская продукция, предназначенная для тех е потребителей, может достигать $525-535 за т FOB. В то же время, горячекатаные рулоны российского происхождения в первой половине мая экспортировались в ЕС по ценам около $560-570 за т FOB, в США – по $580 за т FOB, а в Турцию – даже более чем по $590 за т FOB с поставкой в июне. Впрочем, попытка российских компаний поднять цены для американских потребителей до $600 за т FOB, пока не удалась. Возможно, поставщикам просто нужно немного подождать.

Все больше американских компаний объявляют о своей готовности повысить цены в конце мая — начале июня. Размер этого подъема составляет от $20 до $60 за короткую т, хотя оцинкованная сталь может подорожать и в большей степени. Аналогичные планы строят и европейские компании: так британско-нидерландская Corus рассчитывает увеличить стоимость толстолистовой стали на 40 ф. ст. за т двумя приемами – в июне и июле. Спрос на толстый лист в регионе настолько высок, что превышает возможности местных производителей. Впрочем, возможно в дальнейшем ажиотаж и цены спадут, так как в июне ожидаются достаточно крупные поставки в Европу китайского материала по средней цене $590 за т FOB.

Специальные сорта стали

Производители нержавеющей стали начинают приспосабливаться к новым условиям, создавшимся в результате рекордного подорожания никеля. Цены постепенно подтягиваются вверх, вслед за затратами, а компании отрасли анонсируют новые котировки на июнь, торопясь, пока сверхдорогой никель дает им основания для взвинчивания стоимости своей продукции.

Так, тайванская компания Yieh Corp., уже доведшая экспортные цены на холоднокатаные рулоны 304 2В по майским поставкам до $2750-2850 за т C&F, предлагает клиентам аналогичную продукцию в июне, приблизительно, по $3150 за т. В Европе стоимость нержавеющей стали, составляющая в мае около 2250-2350 евро за т, в следующем месяце должна подорожать, по меньшей мере, до 2480-2500 евро за т. По мнению специалистов, это станет пиком подъема для нержавейки, во втором полугодии цены должны пойти вниз.

Единственным исключением на общем фоне стал Китай, где производителям нержавеющей стали после майских праздников пришлось немного опустить цены на холоднокатаные рулоны. Впрочем, дефицитные горячекатаные все равно продолжают подниматься, превысив $2500 за т ex-works в юанях.

Металлолом

В начале мая цены на лом на средиземноморском рынке было понизились до $245-255 за т C&F для материала 3А из СНГ, но ближе к середине месяца произошел практически мгновенный реверс. По некоторым данным, последние контракты на поставки 3А заключались уже по $265-275 за т C&F турецкие порты.

Внезапный подъем был вызван сочетанием нескольких факторов. Прежде всего, запасы сырья у потребителей оказались все-таки незначительными, и после паузы в конце апреля – начале мая им пришлось вернуться на рынок. В то же время, объем предложения был достаточно ограниченным. Украинский экспорт металлолома резко сократился в текущем году, а одного российского материала оказалось недостаточно. Стоимость же европейского сырья подскочила из-за подъема курса евро по отношению к доллару. Собственно, внутренние цены в ЕС, номинированные в евро, остались в мае практически без изменений по сравнению с предыдущим месяцем, однако трейдеры взвинтили экспортный материал до $260-280 за т C&F для HMS № 1, предназначенного для турецкого рынка.

Пока сложно сказать, насколько устойчиво новое повышение. Покупки по завышенным ценам осуществлялись компаниями, нуждавшимися в срочном приобретении сырья, остальные участники рынка могут проигнорировать взвинчивание цен и, наверняка, будут требовать от поставщиков возвращения на прежний уровень.

По крайней мере, в странах Восточной Азии стоимость металлолома остается стабильной с марта, а цены на российский материал 3А застыли в интервале $255-270 за т C&F. Несколько возросший спрос со стороны Тайваня, при этом, компенсируется более чем 30%-ным сокращением китайского импорта по сравнению с прошлым годом.

Обзор мирового рынка стали (1-8 мая)

Праздничная неделя на мировом рынке стали прошла относительно тихо. Рост цен на основные виды стальной продукции приостановился, однако многие участники рынка предполагают, что этот процесс возобновится уже во второй половине мая или в июне. Ряд меткомпаний по всему миру анонсировали новые повышения цен на третий квартал. По их оценкам, спрос на стальную продукцию остается высоким, в то время как большинство производителей не торопятся с расширением выпуска. Кроме того, снижение курса доллара и рост затрат на энергоносители и сырье заставляет поставщиков стали принимать меры по компенсации расходов.

Полуфабрикаты

Слухи о введении экспортных пошлин на стальные полуфабрикаты в Китае подтянули вверх цены на заготовки в восточноазиатском регионе. В самом конце апреля, перед майскими праздниками, китайские поставщики консолидировали цены на заготовки на уровне $390-405 за т FOB, добившись от своих торговых партнеров согласия на данные условия. При этом, дальневосточный рынок снова стал привлекательным для производителей из стран СНГ. В частности, на прошлой неделе сообщалось о заключении контрактов на поставки российских заготовок на Тайвань по ценам около $425 за т CFR.

В странах Ближнего Востока заготовки из Турции и стран СНГ дошли в начале мая до $440-460 за т CFR Дубаи. При этом, турецкие экспортеры продолжают давить на потребителей, стараясь поднять цены до более $430 за т FOB. По мнению местных специалистов, производители опасаются нового повышения цен на металлолом. Большая часть поставок из стран СНГ осуществляется по ценам выше $400 за т FOB.

Рынок слябов постепенно консолидируется. Цены в Восточной Азии пока что стабилизировались в интервале $460-480 за т C&F, в Европе и США данная продукция может стоить на $10-20 за т дороже, что позволяет поставщикам из Латинской Америки и СНГ предлагать свою продукцию по $430-460 за т FOB. При этом, участники рынка настроены оптимистично и предсказывают новое подорожание плоского проката и полуфабрикатов в третьем квартале.

Конструкционная сталь

В связи с общим повышением цен на длинномерную продукцию строительного назначения самым «дешевым» рынком на сегодняшний день является, как ни странно, китайский, где средняя стоимость арматуры в крупнейших городах снова сократилась до 3100-3200 юаней за т (менее $400) ex-works, с учетом НДС. Судя по всему, это свидетельствует от том, что в Китае опять возник избыток предложения. Экспортные цены китайских компаний на арматуру и катанку находятся на уровне $440-460 за т FOB при поставках в соседние страны, хотя для других потребителей стоимость продукции может быть существенно выше — вплоть до $500 за т FOB для катанки.

Другие региональные рынки конструкционной стали продолжают подъем, хотя его скорость существенно замедлилась. Так, в странах Персидского залива, где не утихает строительный бум, арматура в начале мая стабилизировалась в интервале $505-520 за т CFR Дубаи, причем, местные источники сообщали о поставках украинской арматуры по демпинговым ценам — $420-430 за т FOB. Катанка производства Турции, Китая и стран СНГ котируется на Ближнем Востоке на уровне $510-540 за т CFR.

Ближневосточные цены сравнимы с европейскими, где в начале мая местные производители немного повысили стоимость длинномерного проката. Так, арматура подорожала, примерно, на 10-20 евро за т, достигнув 430-450 евро за т ex-works. Экспортеры данной продукции из России и Турции предлагают ее европейским покупателям по $480-510 за т FOB.

В большей степени, чем легкий длинномерный прокат, подорожали на рынках Европы и Ближнего Востока балки и профили. В ЕС их стоимость может превышать 550 евро за т с доставкой, а потребители из ОАЭ или Саудовской Аравии приобретают корейские и южноафриканские балки по $630-680 за т CFR, а европейские — по $690 за т CFR. Цены на профили производства Ирана или компаний стран Персидского залива составляют около $600 за т CFR, хотя на рынке до последнего времени присутствовала более дешевая продукция из СНГ и Китая.

Листовая сталь

На восточноазиатском рынке листовой стали произошла окончательная стабилизация цен, торговый оборот в связи с праздниками в Китае и Японии был незначительным. Предприятия из стран региона, как правило, успешно осуществили намеченное на май повышение цен. В частности, индийские компании подняли внутренние цены на прокат, в среднем, на $40-45 за т, доведя стоимость горячекатаных рулонов для внутренних потребителей до более $570 за т. В целом цены на горячий прокат в странах Восточной Азии составляют, примерно, $490-520 за т FOB для продукции практически всех основных производителей. Предложения из других регионов относительно немногочисленны, так как большинство крупных экспортеров ориентируются на ЕС и, в меньшей степени, США.

Благодаря очередному повышению курса евро цены на местном рынке сейчас благоприятствуют поставщикам из-за пределов ЕС, а активный спрос в регионе, превышающий возможности внутренних производителей, обеспеченных заказами на несколько недель вперед, обеспечивает отсутствие проблем со сбытом. Цены на горячекатаные рулоны для европейских потребителей могут достигать эквивалента $550-580 за т C&F, холоднокатаные по сравнению с ними недооценены, да и не пользуются столь высокой популярностью, котируясь на уровне $630-660 за т C&F.

Аналогичная картина наблюдается и в странах Ближнего Востока. Местные компании приобретают горячекатаные рулоны из Ирана и СНГ по $530-570 за т CFR, а холоднокатаные — только по $600-630 за т при тех же условиях поставки. Зато высоко ценится толстолистовая сталь украинского и российского производства, достигающая $600-640 за т CFR Дубаи.

Европейские компании, вслед за Arcelor, заявившей во второй половине апреля о повышении цен на плоский прокат при поставках в третьем квартале, подтверждают свое намерение осуществить новое увеличение стоимости своей продукции. В частности, Corus предполагает поднять цены в июле на 7-12%, при этом, подорожание горячекатаных рулонов должно составить около 50 евро за т, а оцинкованной стали — около 70-75 евро за т.

Многие американские производители листовой стали планируют рост цен уже в июне и даже второй половине мая. Новые контракты на поставки горячекатаных рулонов предполагается заключать по $600 за короткую т (907 кг), а холоднокатаные подорожают до около $700 за короткую т FOB баржа. Как отмечают американские специалисты, спрос на плоский прокат в стране очень высок, большинство производителей не торопятся расширять объемы выпуска, а импорт остается под контролем.

Специальные сорта стали

Производители нержавеющей стали продолжают поднимать цены, реагируя на резкое подорожание никеля в конце апреля. При этом, компании из Восточной Азии делают это немедленно, а европейцам, объявляющим цены на свою продукцию заранее, приходится переносить повышение на июнь. Впрочем, по их мнению, ажиотажный спрос на нержавеющую сталь в регионе должен облегчить им эту задачу.

Так, компании Outokumpu и Ugine анонсировали свои июньские размеры доплат за содержание легирующих элементов. Обе компании действуют менее решительно, чем германская ThyssenKrupp Nirosta, еще в апреле объявившая о доведении этого показателя до рекордных в истории 1116 евро за т для стали 304, и собираются ограничить доплату 1085-1090 евро за т. Одновременно повышается и доплата для стали марки 316, имеющей повышенное содержание дорогостоящего и дефицитного молибдена. При этом, европейские компании пока не сообщают, будут ли они увеличивать в июне свои базовые цены на нержавеющую сталь, оставляя себе пространство для маневра, хотя ранее говорили о возможности такого поворота событий.

В отличие от европейцев, корейская Posco просто подняла цены на 9% по всем майским поставкам. При этом, стоимость холоднокатаных рулонов 304 2В превысила $2700 за т, а горячекатаных — $2550 за т для внутренних потребителей. Впрочем, цены на данную продукцию на региональном рынке сейчас практически такие же.

Металлолом

Торговая активность на рынке металлолома в последние несколько недель незначительна. И продавцы, и покупатели проводят выжидательную политику, рассчитывая, что создавшийся в апреле рыночный баланс сместится в нужную им сторону. Стоимость материала 3А из стран СНГ в начале мая составляла около $250-265 за т C&F при поставках в Турцию и другие страны Средиземноморья, примерно, на таком же или чуть более высоком уровне котируется европейский HMS № 1. Дробленый очищенный лом стоит несколько дороже, доходя до $275 за т C&F.

Как полагают трейдеры, в ближайшем будущем металлолом должен снова подняться в цене. В конце апреля произошел рост цен в США, по предварительным данным, некоторого повышения сумеют добиться и европейские поставщики. По крайней мере, британские трейдеры сообщают, что договорились с клиентами о росте цен на некоторые сорта в пределах 3-7 ф. ст. за т.

Впрочем, не исключено, что подорожание может оказаться и более значительным. В частности, в странах Восточной Азии в последнее время ощущается дефицит сырья, вызванный сокращение поставок из США. В связи с подъемом цен на внутреннем рынке и стабильным спросом американским торговым компаниям менее выгодно отправлять металлолом на экспорт, тем более, что до последнего времени азиатские компании отказывались от закупок материала HMS № 1 по ценам выше $270 за т C&F.

Тайванская компания Tang Eng в начале мая была вынуждена сообщить, что не смогла приобрести необходимые ей 8 тыс. т лома. Согласно заявлению ее представителей, цены на внутреннем рынке Тайваня достигли эквивалента $287 за т, а японский материал Н2 предлагается тайванским клиентам по $270-275 за т CFR, что на $5-10 за т превышает уровень второй половины апреля. Вполне вероятно, что на ту же величину прибавят и другие сорта лома на рынках региона.

Обзор мирового рынка стали: 23-30 мая.


Новости, которые приходят с мирового рынка черных металлов в последние дни, достаточно однообразны: спад цен продолжается почти во всех секторах, и для его остановки пока не возникает предпосылок. Правда, ряд специалистов в западных металлургических и исследовательских компаниях возлагают определенные надежды на второе полугодие, надеясь, что сокращение объемов производства стали европейскими и американскими металлургами, а также исчерпание созданных в прошлом году запасов, повернут цены вспять.


 


Полуфабрикаты


 


Согласно поступившим в конце мая данным китайской внешнеторговой статистики, прекращение возмещения уплаченного НДС национальным экспортерам полуфабрикатов в апреле и введение некоторых ограничительных мер при продажах за рубеж готовой стальной продукции в мае таки возымели действие, вызвав сокращение объема китайских поставок. В апреле китайские компании экспортировали около 800 тыс. т полуфабрикатов, на 660 тыс. т меньше, чем месяцем ранее, а продажи готовой продукции уменьшились на 140 тыс. т, до 2,07 млн. т. Судя по всему, в мае эти показатели снова понизятся.


 


Впрочем, эти меры не оказали существенного воздействие на состояние рынка полуфабрикатов. Обильные китайские поставки в первом квартале уже создали значительный избыток продукции, так что потребители в последние недели не были заинтересованы в новых закупках и спокойно сбивали цены. В последнюю декаду мая произошла относительная стабилизация, заготовки производства стран СНГ остановились на отметке $320-330 за т FOB, а слябы прекратили падение на уровне $400-420 за т FOB. Однако можно с достаточным на то основанием предположить, что в июне цены снова соскользнут вниз. Депрессия в строительной отрасли большинства западных стран, в Корее и на Тайване, сезон дождей в Юго-Восточной Азии, естественно, сбивают спрос на длинномерные полуфабрикаты, а сокращение производства плоского проката в США и ЕС уменьшают потребность предприятий в покупных слябах.


 


По мнению бразильских экспертов, стоимость плоских полуфабрикатов в третьем квартале снизится на $20-50 за т по сравнению с около $450 за т FOB в первой половине текущего года. На спотовом рынке падение может оказаться еще более значительным: уже в июне китайские и украинские слябы могут подешеветь до менее $400 за т FOB.


 


Дополнительное давление на рынок полуфабрикатов оказывают сообщения о реализации крупных проектов в рамках вертикально интегрированных альянсов. Только на прошлой неделе CVRD, подписала два меморандума о взаимопонимании с корейскими меткомпаниями Posco и Dongkuk Steel. В рамках этих соглашений предусматривается строительство в Бразилии двух меткомбинатов мощностью соответственно 7,5 млн. и 1,5 млн. т товарных слябов в год. Большая часть продукции предприятий будет поставляться в Корею. Еще один проект строительства интегрированного комбината производительностью 5 млн. т/г собирается реализовывать в Таиланде компания Sahaviriya Steel Industries с помощью австралийской горнодобывающей корпорации BHP Billiton.


 


Конструкционная сталь


 


Традиционно лето – время сезонного пика спроса на конструкционную сталь в странах Северного полушария, но в этом году такого подъема так и не произошло. И виной тому — не только набившие оскомину сетования о прошлогодних запасах и китайском экспорте длинномерной продукции, превысившем 5 млн. т за первых четыре месяца текущего года, но и спад в строительной отрасли США, ЕС, ряда стран Восточной Азии. Именно этот фактор и оказывает наибольшее отрицательное воздействие на цены. Для сравнения, в Японии, где со строительством все нормально, цены на арматуру, несмотря на рост импорта из Китая в конце мая достигали 60 тыс. иен за т с доставкой — почти столько же, сколько и горячекатаные рулоны.


 


Производители стараются приспособиться к слабости рынка, сокращая объем производства. Большинство ведущих европейских производителей длинномерного проката планируют в третьем квартале снизить выпуск, одновременно пытаясь удержать цены от дальнейшего провала. В наилучшем положении при этом находится катанка, стоимость которой превышает 400 евро за т с доставкой, в наихудшем — арматура, в большом количестве поставляемая из-за пределов ЕС, и профили, не находящие себе сбыта.


 


В Азии производители конструкционной стали, пожалуй, и не рассчитывают на стабилизацию цен, заранее готовя себя к некоторому понижению в июне-июле. Их пессимизму способствует дальнейшее уменьшение стоимости китайской продукции. На внутреннем рынке большинство компаний в восточных провинциях в конце мая продавали арматуру HRB335 диаметром 16-25 мм по 3180-3350 юаней за т ($384-404,5) exworks, а экспортные цены на данную продукцию составляют не более $380 за т FOB. Под них неизбежно приходится подстраиваться и поставщикам конструкционной стали из стран СНГ. При невысоких объемах поставок они в конце мая продавали арматуру по $375-400 за т FOB, а сортовой прокат и катанку — по $390-425 за т FOB.


 


Листовая сталь


 


Цены на горячекатаные рулоны в восточном регионе постепенно подравниваются по низшей границе, ликвидируя контрасты, которые были свойственны этому рынку в конце первого – начале второго квартала. В последних числах мая стоимость продукции из Китая и стран СНГ котировалась в регионе по $530-550 за т C&F, примерно на таком же уровне предлагала горячекатаные рулоны тайванская China Steel, более дорогостоящий японский и европейский товар находил сбыт по ценам $580-620 за т C&F. При этом, независимо от категории, трейдеры жаловались на низкий спрос и давление со стороны потребителей.


 


На рынке холоднокатаной продукции прежние разрывы в ценах, в принципе, остаются в силе. Особо тонкий лист, предназначенный для изготовления кузовов автомобилей и корпусов бытовой техники, котируется, как и ранее, выше $800 за т C&F, корейская и японская высококачественная продукция стоит $740-750 за т C&F, а холоднокатаные рулоны из стран СНГ котируются, максимум, по $650 за т C&F.


 


На китайском внутреннем рынке продолжается спад. Массовые категории горячекатаных рулонов Q235 в конце мая продавались местными компаниями по 4400-4800 юаней за т ($531,5-580) exworks, что более чем на 400 юаней за т уступало показателям месячной давности. Правда, китайские специалисты полагают, что этот спад вскоре должен прекратиться. Крупнейшая китайская металлургическая корпорация Baosteel сообщила о том, что сохранит на третий квартал нынешние цены, а отдельные категории дорогостоящей судостроительной толстолистовой стали даже слегка поднимет. Не собирается понижать стоимость своей продукции и China Steel.


 


Все больше оптимистичных заявлений раздается в последнее время в США. Цены на горячекатаные рулоны на американском рынке за апрель-май понизились, по меньшей мере, на $50 за короткую т (907 кг) по сравнению с концом первого квартала, трейдеры указывают стоимость данной продукции на уровне $525-535 за короткую т FOB. Тем не менее, специалисты, причем не только металлургических компаний, но и ряда независимых консультантов, предсказывают поворот на повышение уже в третьем квартале. Основаниями для возобновления роста цен будут, по их мнению, такие факторы как относительно высокие темпы роста американской экономики, превышающие 3% в год, сокращение объемов производства стали и исчерпание резервов у потребителей. В последнее, правда, верится с трудом. По данным инвестиционного банка Merrill Lynch (к слову, одного из оптимистов), складские запасы одной только листовой продукции в конце апреля составляли 9,6 млн. т, что соответствует 3,4 месяцам потребления, причем этот показатель еще и вырос по сравнению с мартом. Так что, если указанные специалистами факторы и возымеют свое дело, то вряд ли раньше четвертого квартала текущего года.


 


Для поставщиков листовой стали из стран СНГ ценовые изменения практически прекратились в середине мая. В конце месяца стоимость горячекатаных рулонов российского и украинского производства указывалась российскими источниками в интервале $470-500 за т FOB, холоднокатаных рулонов — $580-640 за т FOB. При этом, производителям, очевидно, надо быть готовым к незначительному понижению цен в июне.


 


Специальные сорта стали


 


Спрос на нержавеющую сталь остается невысоким и, как всем давно понятно, в первом полугодии уже не поднимется. По крайней мере, производителей радует хотя бы то, что цены прекратили падать, и их уровень в июне, судя по всему, вряд ли будет отличаться от майского.


 


Европейские компании Outokumpu и ThyssenKrupp даже попробуют приподнять на несколько десятков евро доплату за содержание легирующих элементов на молибденовую сталь сорта 316 в связи с очередным подорожанием ферромолибдена, превысившего в конце мая на европейском рынке $92 за кг. При этом, стоимость листовой стали 316 вместе со всеми доплатами достигает, а то и превышает, 4000 евро за т.


 


В Азии японские производители нержавеющей стали объявили о снижении объемов производства во втором полугодии. По их данным, избыточный выпуск в первые месяцы текущего года, европейский экспорт, а также нарушение баланса на китайском рынке вследствие ввода в строй сразу нескольких новых предприятий и станов холодной прокатки привели к катастрофическому затовариванию региона. Китайцы, при этом, настроены более оптимистично. Признавая, что все потребители обеспечены поставками до конца первого полугодия, они, тем не менее, ожидают оживления рынка ближе к концу лета, после окончания периода летних отпусков.


 


Металлолом


 


На рынке металлолома к концу мая сложилась удручающая картина: цены, резко сбавившие в мае, ожидают нового понижения в июне. Первым сигналом к этому стало очередное падение цен на аукционах по продаже промышленного лома, которые ежемесячно организуют американские автомобильные корпорации. В конце мая средний уровень цен, как и в предыдущем месяце, рухнул на $60 за длинную т, снизившись до $155 за длинную т — более чем вдвое ниже по сравнению с началом текущего года.


 


В Европе, где в мае цены на металлолом уменьшились на 20-30 евро за т, трейдеры не исключают возможности аналогичного спада в июне. В конце концов, металлурги региона продолжают сокращение производства, сборы, как и положено летом, выросли, а спрос на внешних рынках минимальный. Турецкие потребители к концу мая сбили цены на материал 3А из стран СНГ до $200-210 за т, сбавив не менее $20 за т по сравнению с апрелем, и горят желанием продолжать в том же духе.


 


Азиатский рынок в первой половине мая был относительно стабильным благодаря умеренному спросу, однако ближе к концу месяца он увял на глазах. Трейдеры продолжают указывать в своих котировках цены на уровне $235-255 за т C&F для российского 3А и $245-260 за т для почти аналогичного по характеристикам материала HMS № 1 западного происхождения, но эти цены имеют, скорее, номинальный, чем реальный характер.

Обзор мирового рынка стали: 16-23 мая

Падение цен на мировом рынке стали продолжается. В начале второй половины мая стоимость ряда ключевых видов стальной продукции вновь пошла на понижение и, судя по всему, процесс продолжится и в июне. В то же время, если в апреле и начале мая ведущие металлургические компании сообщали о сокращении объемов выплавки стали с целью стабилизации рынка, то в середине месяца, наоборот, было объявлено о старте сразу нескольких крупных проектов в Китае и Корее. Правда, некоторые специалисты считают, что жалобы поставщиков на слабость рынка несколько преувеличены, и уже во второй половине года рост спроса со стороны Китая и США остановит спад. Однако все же сомнительно, что цены прекратят снижаться так быстро: как часто бывает, проблема даже не в недостаточной активности покупателей, а в пессимистических настроениях большинства участников рынка, такие же вещи быстро не меняются.

 Полуфабрикаты

 Падение цен на металлолом в Европе и Восточной Азии не оставило никаких шансов длинномерным полуфабрикатам. В середине мая цены снова пошли на понижение. Во второй половине месяца стоимость продукции из стран СНГ снизилась до $320-330 за т FOB, что в последний раз наблюдалось на рынке в январе, когда спрос на длинномерную продукцию и, соответственно, полуфабрикаты был минимальный. Однако теперь сезонный фактор работает, скорее, для поставщиков, хотя и в основном он влияет на торможение ценового спада.

 Как уже стало традиционным в текущем году, основные проблемы производителей заготовок заключается в переполнении рынка китайскими полуфабрикатами и наличии больших запасов продукции у потребителей. Спрос также оставляет желать много лучшего в связи с депрессивным состоянием строительной отрасли в странах Западной Европы, в Корее, на Тайване и ряде других стран, нуждающихся в импортных заготовках. В тех же регионах, где прокатные компании охотно приобретают заготовки (например, Вьетнам, Таиланд, страны Ближнего Востока), высокий уровень конкуренции помогает покупателям сбивать цены. Например, ближневосточные производители конструкционной стали во второй половине мая, фактически, отказываются приобретать заготовки дороже $340-365 за т CFR Дубаи.

 Ничуть не лучше положение и на рынке товарных слябов. Как и в случае с заготовками, отмена возмещения НДС китайским экспортерам не привела к существенному снижению объема поставок полуфабрикатов из КНР на внешние рынки. Низкая себестоимость китайских заводов пока позволяет им отправлять за рубеж заготовки по $360-390 за т FOB, а слябы — немногим дороже $420 за т FOB. Поставщикам из других стран приходится приводить свои цены к этому уровню.

 Потребность западных компаний в слябах в последние недели сократилась. Многие производители листового проката уменьшили выпуск, другие просто выжидают, рассчитывая, что цены опустятся еще ниже. Экспортеры из России и Украины в начале второй половины мая уже предлагали слябы по $400-420 за т FOB, в последний раз такие цены наблюдались в феврале-марте 2004 г. Впрочем, сейчас — совсем иная стадия ценового цикла, и снижение стоимости слябов до менее $400 за т FOB — очевидно, только вопрос ближайшего времени.

 Конструкционная сталь

 После спада в начале мая рынки конструкционной стали в западных странах, в целом, стабилизировались. Улучшение погоды, вызывавшее некоторое повышение спроса, помогло сбалансировать рынок в Европе. В США производителям длинномерной продукции пришлось понизить цены, сбавив доплату за стоимость металлолома, однако дела в строительной отрасли страны, по крайней мере, перестали ухудшаться. Многие трейдеры надеются на примерное сохранение майских цен на июнь.

 В то же время, в других регионах мира все остается по-прежнему. В тех странах, где строители таки вышли на «плановую» мощность, цены достаточно высоки. Например, на японском рынке арматура в начале третьей декады мая котировалась на уровне около 60 тыс. иен за т (около $550) — почти на таком же уровне, что и горячекатаные рулоны.

 В то же время, в соседнем Китае цены на конструкционную сталь продолжают снижаться под давлением перепроизводства и негласных государственных ограничений. Так, ведущая местная металлургическая компания Baosteel в середине мая сообщила, что будет сдерживать цены на стальную продукцию строительного назначения несмотря на дорогостоящее сырье. Baosteel пока что сдерживает свое обещание: в 20-х числах мая ее заводы в Шанхае поставляли, например, арматуру HRB335 диаметром 16-25 мм по самым низким на рынке ценам — 3150-3180 юаней ($380,4-384,1) за т ex-works. Впрочем, и другие китайские компании предлагают арматуру немногим дороже: максимальные цены на данную продукцию в приморских провинциях составляли 23 мая не более 3380 юаней за т ex-works ($408).

 Не удивительно, что, несмотря на снижение уровня возмещения НДС для китайских экспортеров, местные компании в изобилии поставляют длинномерную сталь за рубеж по ценам не более $380-400 за т FOB. С такой ценой сложно конкурировать поставщикам из других стран.

 Российские и украинские заводы в последние месяцы экспортируют очень мало арматуры, а цены на нее в мае редко превышали $380 за т FOB. Катанка и сортовой прокат котируются несколько выше, но и для них практически нереально получить больше $390-430 за т FOB.

 Листовая сталь

 Слабость азиатского рынка стали получила явное и четкое подтверждение. Японская компания Tokyo Steel Manufacturing объявила на июнь о первом за последние четыре года снижении цен на листовую продукцию. При этом прокат подешевеет весьма заметно — на 5-10 тыс. иен за т. В частности, на максимальную величину будут уменьшена стоимость горячекатаных рулонов — до 62 тыс. иен за т с доставкой. Впервые за последние 15 месяцев данная продукция будет котироваться на японском внутреннем рынке дешевле $600 за т в долларовом эквиваленте. Между прочим, спрос на сталь в Японии считается высоким по сравнению с соседними странами, а местные компании наращивают импорт листовой продукции, так как национальные металлургические комбинаты зачастую не в состоянии выполнить все заказы.

 По словам японских специалистов, за последние месяцы в наибольшей степени выросли поставки из Китая, но эта продукция, по большей части, низкокачественная и имеет ограниченное применение. В то же время, европейцы, испытывающие проблемы со сбытом на внутреннем рынке, наращивают экспорт в страны Восточной Азии. Ее стоимость находится на уровне около $600 за т C&F (горячекатаные рулоны). Более дешевая сталь из СНГ и Китая котируется несколько ниже. Так, российские и украинские экспортеры вынуждены продавать горячекатаные рулоны по $470-500 за т FOB, чтобы добиться заказов.

 Пока более высоким спросом пользуется холоднокатаная продукция. Даже самая дешевая украинская сталь достигает $600 за т FOB или несколько меньше. Однако ситуация в странах Восточной Азии может измениться в июне, когда вьетнамская компания Southern Steel начнет тестирование новой линии холодной прокатки мощностью 300 тыс. т в год. По темпам расширения спроса на сталь Вьетнам в последнее время уступает в своем регионе только Китаю, однако местные компании быстро наращивают собственное производство.

 Хотя цены продолжают падать и, судя по всему, совершат новое понижение в июне, в западных странах достаточно оптимистов, рассчитывающих на то, что ситуация начнет улучшаться уже во втором полугодии. В частности, специалисты американской металлургической корпорации Nucor считают, что спрос на сталь в США достаточно высокий и будет оставаться таковым в ближайшем будущем благодаря приличным темпам экономического роста в стране. Резкое же падение активности покупателей, приведшее, собственно, к более чем полугодовому падению цен на листовой прокат, было вызвано, в основном, созданием избыточных резервов во время паники осенью прошлого года. По мнению Nucor, уже в начале лета эти запасы будут израсходованы, и потребители вернутся на рынок.

 Впрочем, даже если эти прогнозы оправдаются, производителям все равно нужно как-то пережить неблагоприятный период. Американские металлургические компании в последние недели даже приступили к экспорту своей продукции (в основном, листовой стали), чего не случалось уже более года. Такой реверс торговых потоков пока что ведет лишь к росту напряженности на мировом рынке.

 На пессимистическую ноту настраивают события в Китае, без участия которого ни о каком серьезном подъеме цен не может быть и речи. В мае стоимость листовой продукции на внутреннем рынке медленно, но неуклонно понижается. В начале третьей декады месяца стоимость горячекатаных рулонов (исключая самые тонкие, которые по-прежнему в дефиците) опустилась до около 4600-4850 юаней за т ($555,5-585,7) за т, сбавляя около 50-100 юаней за т в неделе. Холоднокатаные рулоны толщиной более 1 мм в это период котировались на китайском рынке по 6800-6900 юаней за т ($821-833), хотя в начале мая многие компании предлагали их не дешевле 7000 юаней за т.

 Специальные сорта стали

 Дела производителей нержавеющей стали по всему миру остаются по-прежнему неважными. Высокие цены на сырье (никель, феррохром, молибден) оказываются совмещенными с перепроизводством, избытком продукции на основных экспортных рынках, снижением темпов экономического роста в Европе и (в меньшей степени) в США.

 Пока что металлурги предпочитают сокращать объемы производства, при этом пытаясь сохранить прежние цены или, на худой конец, ограничиться минимальным снижением их уровня. По сообщениям европейских трейдеров, такая политика пока приносит определенные результаты: цены на нержавеющую сталь в ЕС (с учетом доплат за содержание легирующих элементов) уменьшились с января по конец мая только на 3-5% несмотря на недовольство потребителей и их активное нежелание совершать новые закупки. Пробуждения этого рынка специалисты ожидают не ранее второго полугодия, когда сократятся до минимума сделанные в прошлом году запасы.

 Как считают большинство производителей нержавеющей стали, вторая половина года будет для них более благоприятной, чем первая. В частности, расширение спроса в Китае должно, в конце концов, вобрать в себя излишки, образовавшиеся вследствие ввода в строй новых предприятий в начале текущего года. Согласно прогнозу канадской компании Inco, второго по величине в мире производителя никеля, вероятно, что к 2010 г. спрос на нержавеющую сталь возрастет вдвое по сравнению с текущим уровнем и достигнет около 10 млн. т в год.

 Металлолом

 Цены на металлолом продолжают снижаться по всему миру, хотя скорость этого процесса после резкого спада в начале мая уменьшилась. Турецкие компании, в конце концов, не смогли снизить стоимость стоимости российского и украинского лома класса 3А до менее $210 за т C&F; в начале второй половины мая поставки осуществлялись, в основном, из расчета $210-225 за т. А вот его аналог HMS № 1 европейского происхождения подешевел до $205-215 за т FOB, причем потребители отказываются его принимать по таким ценам, требуя более существенного понижения.

 В Азии лом 3А пока что удерживается в интервале $235-255 за т C&F, а вот японским трейдерам приходится постоянно понижать цены. В связи с ремонтами на нескольких металлургических заводах в стране спрос на сырье со стороны японских компаний сократился, а в странах Восточной Азии потребители достаточно обеспечены материалом. Корейские и тайванские сталелитейные компании приобретают японский лом уже, примерно, по $200 за т FOB, а внутренние закупочные цены опустились вплотную к границе 20 тыс. иен за т и вот-вот через нее перейдут.

 Специалисты пока не предсказывают никакого улучшения на ближайшее будущее. По их словам, максимум, чего смогут добиться поставщики в июне, это повторение цен текущего месяца, и то при условии сокращения объема продаж.

Обзор мирового рынка стали: 9-16 мая

Ситуация на мировом рынке стали продолжает медленно, но верно ухудшаться. Цены падают, и пока не видно, что может остановить этот процесс. Прежде всего, проблемы рынка обуславливаются низким спросом в западных странах, высоким объемом запасов и экспансией китайских экспортеров. Правда, действие последнего фактора в ближайшее время может несколько ослабнуть. Правительство КНР, похоже, твердо вознамерилось положить конец бесконтрольной экспансии национальной металлургии и вводит для нее все новые ограничения.

 Полуфабрикаты

 Стоимость заготовок на мировом рынке после спада в конце апреля-начале мая снова стабилизировалась на уровне около $330-350 за т FOB для продукции из Турции и стран СНГ. Правда, нет никаких оснований предполагать, что спад на этом остановится. Спрос остается относительно невысоким, кроме того, в мае существенно подешевел металлолом, оказывающий воздействие и на состояние рынка длинномерных полуфабрикатов.

 Отмена возврата НДС для китайских экспортеров полуфабрикатов с 1 апреля пока что не оказывает существенного воздействия на стоимость заготовок и слябов в Азии. Китайские компании, и в самом деле, сократили объем поставок, однако клиенты совершенно безболезненно для себя уменьшили масштаб закупок. Конечно, если китайцы и далее будут сокращать свое присутствие на рынке, цены пойдут вверх, но, исходя из объема запасов у потребителей, реальный эффект будет ощущаться не раньше конца лета. Пока что стремление экспортеров довести цены до $420-430 за т C&F при поставках в страны Юго-Восточной Азии, безуспешно, а стоимость заготовок, как правило, не превышает $400-410 за т C&F.

 Похожая ситуация сложилась и на рынке слябов. Опустившись до $420-440 за т FOB, продукция из стран СНГ остановила спад, приспособившись к новому уровню цен на горячекатаные рулоны. Однако и здесь у производителей практически нет никаких шансов на повышение цен в ближайшее время, но достаточно высока вероятность дальнейшего понижения. Сократив производство листовой стали, европейские и американские компании уменьшили и объемы закупок товарных полуфабрикатов. Кроме того, даже по самым оптимистичным оценкам зарубежных специалистов, спад на рынке плоского проката будет завершен, в лучшем случае, в третьем квартале.

 Конструкционная сталь

 В летний период, как надеются некоторые специалисты, может увеличиться спрос на стальную продукцию строительного назначения и соответственно несколько улучшить ситуацию в этом секторе рынка. Однако даже в самом лучшем случае речь может идти только о торможении спада. Спрос остается слишком низким в сравнении с объемами поставок. При этом, как, например, жалуются американские и европейские промышленники, импорт никак не желает сокращаться, а реальные его масштабы занижаются официальной таможенной статистикой.

 Таким образом, компаниям сектора приходится уменьшать выпуск и снижать цены. В США, например, и то, и другое пришлось сделать компании Nucor, вынужденной радикально сократить доплату за металлолом в связи с радикальным удешевлением последнего. В Европе цены на арматуру к середине мая опустились до 320-340 евро за т ex-works и производители сообщают, что могут надеяться на израсходование потребителями запасов лишь к началу осени текущего года. В Китае правительство фактически установило потолок цен на конструкционную сталь с целью снижения затрат на строительство жилых домов. Кроме того, снижением возмещения НДС от 13 до 11% (из 17%) с 1 мая оно дает понять, что не заинтересовано в увеличении экспорта стальной продукции, в котором около 70% приходится на конструкционную сталь.

 С 19 мая в Китае вступает в силу еще более жесткий режим. С этой даты в стране прямо запрещаются толлинговые операции в металлургической промышленности. Ранее иностранные компании могли свободно поставлять в КНР сырье и полуфабрикаты, а затем вывозить изготовленную продукцию, не платя ни пошлин, ни налогов. Теперь эта лазейка закрывается. По словам официальных представителей властей, ранее ее использовали многие компании, понесшие потери из-за отмены возмещения НДС при экспорте стальных полуфабрикатов в апреле.

 По сообщениям китайских источников, в середине марта арматура обходилась национальным потребителям по $465-495 за т с доставкой и НДС (в юанях), а катанка могла стоить даже еще ниже — $435-455 за т. Некоторые металлургические компании вынуждены сокращать производство, чтобы не допустить дальнейшего провала цен.

 Цены на конструкционную сталь украинского и российского производства в мае также снизились. Стоимость катанки и сортового проката опустилась до около $395-415 за т FOB, арматура поставляется за рубеж в незначительных количествах, а цены могут быть при этом даже менее $385 за т FOB.

 Листовая сталь

 Цены на плоский прокат, совершив очередное понижение, на время остановились. При этом, на рынках происходит постепенное выравнивание ценовых уровней: если в конце прошлого года и в первом квартале текущего наблюдались большие контрасты между Восточной Азией, США и ЕС, то сейчас стоимость одинаковой продукции в различных регионах мира становится ближе друг к другу.

 Так, например, на азиатском рынке в мае сократилась до минимума разница в ценах между высококачественными горячекатаными рулонами от японских и европейских производителей и более массовой продукцией российского или местного происхождения. Низший уровень цен представлен, пожалуй, украинским и китайским товаром, который котируется в районе $530-550 за т C&F. Российские горячекатаные рулоны стоят около $550-560 за т C&F, лишь немного уступая продукции европейских компаний, занимающихся откровенным демпингом. Соответственно, и японским экспортерам приходится снижать цены до $600 за т C&F, а то и менее. Более стабильны лишь особо тонкая холоднокатаная и оцинкованная сталь, а также толстолистовая продукция судостроительного назначения. В этих сегментах цены могут превышать $850 за т C&F, а лист менее 0,35 мм доходит до более $950 за т.

 В Европе местные сталелитейные компании в мае вынуждены довольствоваться ценами около 420-460 евро за т ex-works, что в долларах эквивалентно $535-575 за т. Практически такие же и цены в США, где национальным компания приходится довольствоваться, максимум, $550-570 за короткую т (907 кг) FOB. Характерно, что стоимость горячекатаных рулонов на европейском рынке впервые с осени прошлого года опустилась ниже американского уровня, что, по мнению аналитиков, объясняется более высокими темпами экономического роста в США, чем в ЕС.

 Спрос на основных рынках остается низким и, по мнению специалистов, не восстановится в прежнем объеме и летом. Судя по всему, об оживлении можно будет говорить не ранее сентября, когда в странах Северного полушария завершится традиционный отпускной спад деловой активности. В связи с этим, прогнозы специалистов об уровне цен в ближайшие месяцы выглядят довольно мрачно. Вполне вероятно, что рубеж $450 за т горячекатаных рулонов, который ранее считался крайней точкой спада в конце текущего года, будет достигнут уже в третьем квартале.

 Специальные сорта стали

 Производители легированной стали могут перевести дух. Цены на благородные ферросплавы, в этом году поднявшиеся до беспрецедентных высот, начали понемногу отступать. Правда, скорее всего, речь идет лишь о кратковременном спаде, вызванном снижением активности потребителей. Ближе к концу второго квартала, когда покупатели станут возвращаться на рынок, возможен еще один скачок цен. Тем временем, потребителям конечной продукции приходится решать непростую задачу: соглашаться на исключительно высокие цены на специальные сорта стали или искать им замену?

 По мнению экспертов, первым кандидатом на замещение является молибденовая нержавеющая сталь типа 316. Вследствие рекордного подъема цен на молибден в текущем году горячекатаные рулоны из такой стали достигли уровня $4700-4900 за т с доставкой.

 На рынке обычной нержавеющей стали тем временем продолжается спад. Майские праздники в Китае традиционно приводят к снижению закупок, произошло это и в текущем году. Тайванские и корейские производители были вынуждены снизить цены на $40-100 за т, при этом стоимость горячекатаных рулонов 304 2В — в настоящее время самого ходового товара на китайском рынке — опустилась до $2500-2600 за т C&F.

 По мнению экспертов, цены на нержавеющую сталь в обозримом будущем обречены на медленное снижение. У потребителей в западных странах по-прежнему слишком много запасов, а в Китае ввод в строй новых предприятий привел к сокращению потребностей в импортной продукции.

 Металлолом

 Падение цен на лом, начавшееся в первых числах мая в США и ЕС, к середине месяца дошло до азиатского региона. После того как с рынка ушли корейские компании, заключившие несколько крупных контрактов, деловая активность замерла. По словам трейдеров, большинство потребителей обеспечили себя на пару месяцев вперед, так что повышения спроса, по крайней мере, до третьего квартала не предвидится.

 Пассивность покупателей, естественно, вызвала довольно значительный спад цен. Пока что стоимость основных сортов лома понизилась в меньшей степени, чем в западных странах, однако процесс еще не завершен и в итоге все может завершиться удешевлением материала на те же $30-40 за т. Весьма неприятную информацию к размышлению доставил участникам рынка проведенный 13 мая тендер на поставку 6 тыс. т лома Н2 из Японии. Победитель предложил цену 20 тыс. иен за т FAS, что более чем на 5 тыс. иен за т ниже уровня месячной давности. По словам аналитиков, интереса к приобретению японского металлолома в регионе практически не наблюдается.

 Цены на материал 3А российского происхождения тем временем опустились до интервала $230-250 за т C&F. Впрочем, комментаторы оговариваются, что этот уровень номинальный, так как реальных сделок происходит мало. В действительности, чтобы продать партию лома, вероятно, нужно опустить цены еще ниже.

 В Турции местные компании не снижают давление на экспортеров, требуя снижения цен до менее $200 за т FOB при поставках европейского тяжелого плавильного лома HMS № 1 и $200 за т C&F — для материала 3А из России и Украины. Впрочем, здесь трейдеры имеют возможности для сопротивления, так как резервы сырья у турецких металлургов относительно невелики.

 Как считают российские аналитики, мнение которых привело на прошлой неделе агентство «Прайм-ТАСС», во второй половине текущего года рынок металлолома успокоится, а колебания цен несколько сгладятся. Одной из причин стабилизации при этом будет резкое снижение темпов роста сборов металлолома. Так, например, если в прошлом году в России было собрано 28,8 млн. т вторсырья — на 30% больше, чем годом ранее, а российский экспорт увеличился сразу на 67%, то в 2005-том оба показателя подрастут не более чем на 2-5%.

Обзор мирового рынка стали: 2-10 мая

По некоторым оценкам, чтобы стабилизировать мировой рынок стали, необходимо сократить объем производства в этом году, по меньшей мере, на 50 млн. т. Собственно говоря, именно этим сейчас занимаются ведущие европейские, американские и японские металлургические корпорации, одна за другой объявляющие о снижении выпуска. Но даже в этой ситуации, остановить спад цен будет непросто: у потребителей еще не иссякли избыточные запасы, созданные в конце прошлого года.

 Полуфабрикаты

 Цены на заготовки в начале мая продолжали спад, вызванный хроническим превышением предложения над невысоким спросом, а также резким удешевлением металлолома. Особенно серьезным оказалось понижение в странах Ближнего Востока, где стоимость длинномерных полуфабрикатов из Турции и стран СНГ в первых числах мая указывалась в интервале $350-380 за т CFR Дубаи, на $60-70 за т меньше, чем месяцем ранее.

 Чтобы удовлетворить таким условиям, отпускные цены в некоторых случаях должны быть ниже $320 за т FOB. Впрочем, большинство экспортеров из СНГ в мае предлагали заготовки, как правило, не дешевле $350 за т FOB, однако покупатели вряд ли сейчас согласятся с подобными ценами.

 Впрочем, из этого неутешительного правила есть исключения. Страны Юго-Восточной Азии, ранее покрывавшие большую часть своих потребностей в заготовках за счет китайских поставок, теперь испытывают трудности с поиском достаточных объемов полуфабрикатов по приемлемым ценам. Например, Вьетнам, один из крупнейших импортеров заготовок в регионе, в апреле сократил закупки на 19,4% по сравнению с мартом. Китайские компании, в прошедшие несколько месяцев занимавшие свыше 50% вьетнамского рынка, после отмены возврата НДС экспортерам полуфабрикатов, подняли цены на $25-30, а найти им замену оказалось для вьетнамцев сложным делом.

 Слябы в начале мая предлагались экспортерами из СНГ и Латинской Америке по ценам в интервале $450-470 за т FOB, однако производители практически не сомневаются в том, что уже в ближайшее время их придется опустить еще ниже. Спрос на полуфабрикаты уменьшается в связи с сокращением производства листового проката в западных странах, кроме того, европейские и азиатские корпорации стремятся компенсировать возросшие затраты на сырье за счет экономии на слябах, тем более, что недостатка данной продукции на рынке не ощущается.

 Конструкционная сталь

 По сравнению с другими секторами мирового рынка стали длинномерная продукция строительного назначения выглядит наиболее стабильной, однако это обуславливается, в основном, низкой активностью как продавцов, так и покупателей. Крупные поставки конструкционной стали во второй половине 2004 г. привели к созданию избыточных запасов на основных рынках. В то же время, в большинстве регионов строительная отрасль находится в депрессивном состоянии, что угнетает спрос. И хотя по данным специалистов европейских подразделений Mittal Steel излишек запасов понемногу расходуется, пройдет несколько месяцев, прежде чем у потребителей возникнет реальная нужда в новых закупках.

 В Восточной Азии серьезной проблемой остается китайский экспорт, сочетающийся с другими негативными факторами — в частности, падением спроса на длинномерную продукцию в Корее и на Тайване. Правда, с 1 мая китайское правительство сократило возврат 17%-ного НДС экспортерам готовой стальной продукции (как длинномерной, так и листовой), уменьшив возмещение от 13 до 11%, но, по мнению аналитиков, это представляет собой лишь сигнал о том, что власти не приветствуют рост вывоза стали из страны, но пока не собираются серьезно препятствовать этому.

 На китайском внутреннем рынке, согласно информации национальной ассоциации производителей стали, предложение немного превышает спрос, однако апрельский спад цен к концу прошлого месяца прекратился. Арматура HRB335 диаметром 16-25 мм в последнее время стабильна в интервале около 3300-3400 юаней ($398,6-410,6) за т ex-works. В Восточной Азии арматура в начале мая котировалась на уровне $410-440 за т C&F, катанка mesh стоила до $480 за т, а материал, предназначенный для изготовления метизов, доходил и до $520 за т C&F.

 В странах Ближнего Востока арматура турецкого и египетского производства котировалась в начале мая на уровне $440-460 за т CFR Дубаи, сортовой прокат и катанка строительного назначения продавались в интервале $460-490 за т при тех же условиях поставки. По данным трейдеров, спрос в регионе Персидского залива весьма высок, однако все большее воздействие на цены начинают играть местные прокатные компании, удерживающие стоимость продукции на стабильном уровне.

 Листовая сталь

 Основное падение цен на плоский прокат произошло во второй половине апреля, так что наступление нового месяца не ознаменовалось какими-либо важными событиями. В Восточной Азии в целом стабилизировались цены на горячекатаные рулоны: продукция из Китая и стран СНГ в начале мая котировалась в интервале $520-550 за т C&F, более качественный японский и европейский материал стоит до $600 за т, а то и несколько выше. Впрочем, покупательский интерес к горячекатаным рулонам низкий и, по сообщениям трейдеров, им порой приходится соглашаться на еще более низкие цены, чтобы обеспечить себе сбыт.

 Приток на азиатский рынок западноевропейской продукции и расширение российских поставок обрушил в конце апреля стоимость холоднокатаных рулонов более чем на $50 за т по сравнению с серединой прошлого месяца. В мае украинский товар предлагался азиатским компаниям не дороже $670-690 за т C&F, российский мог достигать $700 за т, но большого интереса у потребителей он не вызывал. На китайском рынке цены на массовые сорта холоднокатаных рулонов все же удержались выше 7000 юаней за т ($845,4) ex-works, при этом местные аналитики считают именно этот рыночный сегмент достаточно перспективным благодаря продолжающемуся росту производства автомобилей и бытовой техники в стране.

 В ЕС главной новостью последней недели стало сообщение корпорации Arcelor о сокращении сразу на 1,5 млн. т выплавки стали в первом полугодии. Как официально заявило руководство компании мира, если в июле положение не улучшится, выпуск в третьем квартале также будет на 400-600 тыс. т меньше, чем за аналогичный период годичной давности. По мнению большинства экспертов, надежды Arcelor на то, что рынок уже достиг дна, вряд ли воплотятся в жизнь.

 Правда, как сообщает британская консалтинговая компания MEPS, некоторые европейские компании заявили, что рассматривают возможность подъема цен на 30 евро за т в июле, но, скорее всего, они лишь выдают желаемое за действительное. Если в США листовая сталь в ближайшие месяцы еще может преодолеть кризис благодаря сохраняющимся высоким темпам экономического роста, то депрессия в ЕС не оставляет особых шансов на активизацию спроса. Мало поможет здесь европейцам и относительное «здоровье» экономики новых членов ЕС. Как считает та же MEPS, рынки стран Восточной Европы переполнены вследствие роста импорта и собственного производства, при этом завышенный курс злотого и чешской кроны по отношению к евро способствует новым поставкам. Стоимость горячекатаных рулонов в Восточной Европе тем временем превышает 520 евро за т с доставкой, в то время как для западноевропейцев и 500 евро за т сейчас недостижимы.

 Специальные сорта стали

 Как признают производители нержавеющей стали, избыток предложения на этом рынке достиг угрожающего размера. В прошлом году выплавка этого металла возросла более чем на 7,5%, в то время как потребление не дотянуло и до 5%, в текущем году так же может наблюдаться дисбаланс – во многом, вследствие ввода в строй новых предприятий в Китае.

 Тем не менее, китайские компании на отраслевом совещании в конце апреля приняли решение принять меры по поддержке цен, уменьшив выпуск продукции. Так, например, поставки наиболее массового сорта 304 2В в мае должны сократиться вдвое по сравнению с прошлым месяцем, отменены скидки трейдерам, многие из которых ранее были уличены в демпинге. Как сообщают азиатские трейдеры, эти меры уже оказали воздействие на рынок. В частности, несколько оживилась региональная торговля холоднокатаной нержавеющей сталью, что помогло удержать цены на сорт 304 2В на уровне около $2700 за т C&F.

 Эта стабилизация весьма помогла европейским производителям, продолжающим испытывать серьезные проблемы со сбытом на своем внутреннем рынке. Компании сектора продолжают курс на последовательное повышение доплаты за содержание легирующих элементов: если в апреле ее уровень указывался на отметке 920 евро за т, то в мае он был поднят до 965 евро за т, а на июнь ряд производителей анонсировали подъем до 985 евро за т. Правда, в реальности нержавеющая сталь на европейском рынке почти не растет в цене, а базовая стоимость тех же холоднокатаных рулонов 304 2В в некоторых случаях может быть ниже 1300 евро за т.

 Металлолом

 На этом рынке в мае происходит настоящий обвал цен, наиболее глубокий в США и ЕС. Участники американского рынка, в принципе, уже были готовы к этому еще в конце апреля, когда стоимость материала на аукционах по продаже пакетированного автолома опустилась сразу на $63 за длинную т (1016 кг), а вскоре соответствующее понижение охватило и другие сегменты, составив около $40 за т. Стоимость дробленого очищенного лома, поставляемого на метзаводы США, в мае сократилась до около $210-220 за т, а тяжелый плавильный лом HMS № 1 подешевел до $180-195 за т с доставкой. По словам специалистов, избыток предложения сырья обуславливается не только сократившимися закупками, но и выросшим объемом предложения: в прошлом году в США было собрало 76 млн. т лома – рекордный показатель за последние 25 лет.

 Европейские меткомпании дружно потребовали от поставщиков лома согласия на понижение цен на 30 евро за т в мае и, судя по всему, добьются своего. Аналогичную операцию собираются провернуть и турецкие компании, которые, очевидно, будут стремиться к уменьшению стоимости материала 3А из стран СНГ до менее $200 за т C&F. В Азии металлолом, как ожидается, в ближайшее время также должен подешеветь на $20-25 за т, хотя еще в первых числах мая западные компании предлагали там HMS № 1 по $260-280 за т C&F. Впрочем, японские металлурги уже урезают закупочные цены, двигая их вниз в соответствии с текущими экспортными котировками спустившимися до менее 22 тыс. иен за т FAS по сравнению с 24 тыс. т во второй половине апреля.

 Одной из причин слабости азиатского рынка лома является то, что в первом квартале 2005 г. Китай импортировал 2,56 млн. т данного сырья – на 21% меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время, объемы поставок остаются значительными, равно как и сборы металлолома по всему миру.

Наверх

Мероприятие

с 12 апреля, 2022 по 14 апреля, 2022


Время начала - 08:00
Время завершения - 20:00

Выставка MIR-Expo проводится в уникальном формате нон-стоп нетворкинга. Интеграция деловой программы и экспозиции позволяет максимально эффективно работать на деловой площадке, совмещая теорию с практикой и общением. Место проведения Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк 5* Ленинградский проспект 36 строение 33, Москва, Россия, 125167

Подробнее ...