Skip to content

Поздравляем банк Qiwi, лидера безналичных расчётов на рынке лома, занявшего 1-е место в рейтинге самых эффективных банков России!

10 мин.

Опубликованно: 30 июня 2021

лом и отходы металлов

Поздравляем банк Qiwi, лидера безналичных расчётов на рынке лома, занявшего 1-е место в рейтинге самых эффективных банков России!

Российские банки находятся в хорошей форме. Не последнюю роль в этом играет снижение стоимости фондирования и относительно безболезненное прохождение кризиса, связанного с локдауном. В банки активно возвращаются розничные заемщики, несмотря на существенный рост ключевой ставки Центробанка с начала года.

Ставка мимо денег

К основным событиям банковского сектора с начала года можно отнести повышение ключевой ставки ЦБ и публикацию сильной финансовой отчетности основных игроков рынка за первый квартал, полагает вице-президент—директор по стратегии банка «Санкт-Петербург» Константин Носков: «Не думаю, что изменение ключевой ставки в пределах 0,5% окажет сильное влияние на уровень ставок по кредитам и депозитам, а также на макропоказатели банковской системы». Но ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ приведет к давлению на маржинальность банков в краткосрочной перспективе и к ее росту — в долгосрочной.

Напомним, что Банк России в конце первого квартала объявил об ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) и уже трижды принимал решения о повышении ключевой ставки: 19 марта она была поднята на 25 базисных пунктов, с 4,25% до 4,5% годовых, 23 апреля — на 50 базисных пунктов, до 5% годовых, 11 июня — еще на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых.

Самые эффективные банки*

МЕСТОБАНКГОРОДОТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2020 ГОД К СРЕДНЕМУ ОБЪЕМУ АКТИВОВ** В 2020 ГОДУ (%)МЕСТО ПО СРЕДНИМ АКТИВАМ** В 2020 ГОДУ
1Киви-банкМосква4,0990
2Тинькофф-банкМосква1,6615
3
Дж.П.Морган Банк Инт.
Москва1,4993
4ЧелябинвестбанкЧелябинск1,3084
5ХКФ-банкМосква1,3031
6ЭкспобанкМосква1,06
59
7
«Уралсиб»

Москва
0,9922
8
«ФК Открытие»
Москва
0,97
8
9РНКБСимферополь0,91
26
10Совкомбанк
Кострома
0,859
11«Левобережный»Новосибирск0,8374
12Сбербанк РоссииМосква0,831
13«Ренессанс Кредит»Москва0,7840
14МеткомбанкКаменск-Уральский0,7571
15Росэксимбанк
Москва
0,6736
16
«Центр-Инвест»
Ростов-на-Дону0,6649
17«Русский стандарт»Москва0,65
29
18Азиатско-Тихоокеанский банкБлаговещенск0,6444
19МТС-банкМосква0,6333
20Тойота-банкМосква0,6072
21Металлинвестбанк
Москва
0,5745
22Фора-банк
Москва
0,5681
23«Россия»
Санкт-Петербург
0,5513
24
«Таврический»
Санкт-Петербург0,55
53
25Коммерцбанк (ЕвразияМосква0,54
75
26НовикомбанкМосква
0,52
19
27ПримсоцбанкВладивосток0,5165
28Альфа-банкМосква0,514
29БМ-банкМосква0,4924
30«Санкт-Петербург»Санкт-Петербург0,4716
*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 апреля 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2021 года или 1 апреля 2021 года.
**Под средним объемом активов в целях настоящего рейтинга понимается среднее арифметическое между активами на 1 января 2021 года и 1 апреля 2021 года.

Решение о поднятии ключевой ставки, вызванное ростом инфляционных ожиданий и более быстрыми темпами восстановления экономики, соответствовало консенсус-прогнозу рынка и не принесло сюрпризов, говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. «ДКП в целом остается мягкой. Рост ключевой ставки, безусловно, вызвал коррекцию кредитно-депозитных ставок в сторону увеличения с поправкой на конкурентную среду. Однако, поскольку решение об увеличении ставки было ожидаемым, оно уже было частично заложено в ценах банковских продуктов. Поэтому резких изменений ценовых условий здесь ждать не приходится»,— говорит он.

Повышение ключевой ставки скорее сигнал рынку, для клиентов банков оно не сыграет заметной роли, считает руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Спиваков. В марте, приводит он пример, большинство банков не спешило пересматривать тарифы вслед за изменением ключевой ставки. «Со второго полугодия 2018 года, когда ЦБ в предыдущий раз повышал ставки и реакция банков в части кредитных ставок была более оперативной и ярко выраженной, прошло два с половиной года,— поясняет банкир.— Конкуренция резко выросла, рынок стал более зрелым, и сейчас банки ориентируются скорее на конкурентов, чем на действия ЦБ». После второго подряд повышения ключевой ставки, в апреле, банки стали поднимать процентные ставки, однако в силу высокой конкуренции и насыщенности рынка делают это с задержкой, принимая на себя часть маржинальных потерь, отмечает он.

Самые рентабельные банки*

МЕСТОБАНКГОРОДОТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2020 ГОД К СРЕДНЕМУ ОБЪЕМУ КАПИТАЛА** В 2020 ГОДУ (%)МЕСТО ПО СРЕДНЕМУ КАПИТАЛУ** В 2020 ГОДУ
1Киви-банкМосква15,9770
2МИнБМосква15,2589
3
Тинькофф-банк
Москва11,2914
4«Уралсиб»Москва8,2622
5ЧелябинвестбанкЧелябинск8,1082
6«ФК Открытие»Москва7,546
7ЭкспобанкМосква6,4459
8«Россия»Санкт-Петербург6,1615
9СовкомбанкКострома6,159
10Сбербанк РоссииМосква5,891
11«Левобережный»Новосибирск5,8378
12«Центр-Инвест»Ростов-на-Дону5,3165
13
Азиатско-Тихоокеанский банк
Благовещенск5,1962
14ХКФ-банкМосква5,0225
15НовикомбанкМосква4,9123
16РНКБСимферополь4,6726
17«Русский стандарт»Москва4,6731
18ВТБСанкт-Петербург4,592
19БМВ-банкМосква4,4792
20
Металлинвестбанк
Москва4,3863
21Альфа-банкМосква
4,08
4
22СГБВологда4,0693
23
Росэксимбанк
Москва3,9234
24ПримсоцбанкВладивосток3,9179
25«Санкт-Петербург»Санкт-Петербург3,8718
26СургутнефтегазбанкСургут3,8369
27Фора-банкМосква3,8283
28«Ренессанс Кредит»Москва3,7737
29СДМ-банкМосква3,55
81
30МТС-банкМосква3,5428
*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 апреля 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2021 года или 1 апреля 2021 года.
**Под средним размером капитала в целях настоящего рейтинга понимается среднее арифметическое между собственными средствами (капиталом) на 1 января 2021 года и 1 апреля 2021 года.

На повышение ключевой ставки банки уже отреагировали ростом ставок по кредитам и депозитам, говорит главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. При этом он ожидает, что повышение ставок по кредитам будет идти медленнее, чем по депозитам — скажутся наличие госпрограмм субсидирования кредитов, а также высокая конкуренция банков за заемщиков. Кроме того, банки смогут частично компенсировать снижение маржи за счет уменьшения стоимости риска и улучшения качества портфеля. «Рост ставок вместе с регуляторным ужесточением должен привести к замедлению кредитования. В свою очередь, приток средств клиентов немного ускорится. Сейчас сектор находится в состоянии структурного профицита ликвидности. Банки размещают в ЦБ больше средств, чем привлекают. До конца года комфортный уровень ликвидности в системе сохранится»,— прогнозирует Дмитрий Монастыршин.

Ссудный день

В конце первого квартала 2021 года существенно ускорился рост необеспеченного розничного кредитования. За март соответствующий портфель российских банков вырос на 1,9%, что почти вдвое превысило показатели февраля и, как отмечает Банк России, соответствует докризисным темпам роста. В апреле рост портфеля необеспеченных потребительских ссуд несколько замедлился, но все же остался на высоком уровне (1,6%). При этом, как отмечает в своих аналитических материалах ЦБ, «пока не ясно, является ли этот всплеск временным или же банки снова начинают «увлекаться» высокомаржинальным кредитованием (как было после спада 2014–2015 годов.), что чревато ростом кредитного риска».

Топ-10 банков с наилучшими показателями прироста активов*

БАНКГОРОДИЗМЕНЕНИЕ АКТИВОВ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА (%)МЕСТО ПО АКТИВАМ НА 01.04.2021
«Кредит Свисс» (Москва)Москва105,0100
«Межфинансклуб»Москва27,178
ИНГ-банк (Евразия)Москва22,739
ДОМ.РФМосква22,418
Росгосстрах-банкМосква15,664
БМВ-банкМосква13,988
ПромсвязьбанкМосква13,07

«Креди Агриколь» КИБСанкт-Петербург10,782
СМПМосква9,920
СитибанкМосква7,716
*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 апреля 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2021 года или 1 апреля 2021 года.

Ускорение темпов роста необеспеченного кредитования связано с восстановлением потребительской активности, с одной стороны, и сохранением тенденции снижения располагаемых доходов населения — с другой, полагает Константин Носков. Заемщики продолжают воспринимать ставки как низкие (и, возможно, ожидают их роста в будущем) и стараются успеть одолжить деньги подешевле. При этом, по его мнению, с учетом незначительного увеличения ставок в абсолютном выражении потенциал высоких темпов роста необеспеченного кредитования сохраняется. «На мой взгляд, ужесточение регулирования с точки зрения нагрузки на капитал по необеспеченным ссудам не сможет серьезно сдержать рост при наличии существенного спроса»,— добавляет эксперт.

Улучшение ситуации в экономике способствует росту уверенности населения в будущих доходах и поддерживает спрос на кредиты, говорит Дмитрий Монастыршин. А банкам необеспеченное кредитование приносит высокие доходы, поэтому по мере снижения рисков они активизировали выдачу новых кредитов. «Современные алгоритмы позволяют точно оценивать финансовый профиль заемщика и прогнозировать обслуживание долга. С учетом регуляторных ужесточений мы не ожидаем снижения требований к заемщикам»,— отмечает аналитик.

Основная причина роста сегмента потребительского кредитования — отложенный спрос, полагает Андрей Спиваков. К заемщикам возвращается уверенность в преодолении COVID, кроме того, повышение ставки ЦБ породило ожидания подорожания кредитных продуктов, что стимулирует спрос. Также он отмечает, что значительно выросла доля онлайн-заявок: сейчас 80% обращений за кредитами клиенты подают через цифровые каналы, тогда как в 2020 году этот показатель в среднем составлял 70%, в 2019-м — 63%. Опасения по поводу серьезности проблем с закредитованностью оказались существенно преувеличены.

Ускорение темпов роста потребкредитования обусловлено увеличением риск-аппетита банков и смягчением требований к заемщикам на фоне улучшения экономической ситуации, говорит управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. Кроме того, рост выдач потребительских кредитов подстегивают ожидания повышения с 1 июля 2021 года надбавок по необеспеченным потребительским кредитам до допандемийных значений. «Во втором полугодии этого года, после повышения коэффициентов риска по потребкредитам, а также по мере повышения ставок по кредитам на фоне роста ключевой ставки, темпы роста выдач будут постепенно снижаться. Кроме того, сдерживать рост кредитования будет по-прежнему отрицательная динамика реальных доходов населения, которые показали снижение на 3,6% в первом квартале 2021 года к первому кварталу 2020 года, и, как следствие, дефицит качественных заемщиков»,— прогнозирует он.

Топ-10 банков с наихудшими показателями прироста активов*

БАНКГОРОДИЗМЕНЕНИЕ АКТИВОВ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА (%)МЕСТО ПО АКТИВАМ НА 01.04.2021
СЭБ-банкСанкт-Петербург–31,893
«Возрождение»Москва–23,263
ЗапсибкомбанкТюмень–22,081
Киви-банкМосква–21,598
Бэнк оф ЧайнаМосква–18,084
КЭБ Эйчэнби БанкМосква–17,995
Коммерцбанк (Евразия)Москва–13,680
АйСиБиСи-банкМосква–11,679
Эйч-Эс-Би-Си-банк (РР)Москва–10,175
РоскосмосбанкМосква–9,162
*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 апреля 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2021 года или 1 апреля 2021 года.

В банке «Русский стандарт» обращают внимание на то, что за 2020 год, по данным ЦБ, из-за ограничений, связанных с пандемией, россиянами не было потрачено за границей около 2 трлн руб. и нынешней весной широкие возможности для поездок за границу не открылись. При этом продолжение госпрограммы «Льготная ипотека 6,5%» привело к тому, что уже с марта наблюдается очередное ускорение выдачи ипотечных кредитов. А покупка недвижимости в большинстве случаев ведет к необходимости ремонта, обновления мебели, бытовой техники и т. п., на что чаще всего и оформляются потребительские кредиты.

Действительно, ипотека в 2021 году, как и в 2020-м, показывает хорошие темпы роста. Рост в марте составил 2,2% по сравнению с 1,9% в феврале и 0,9% в январе. А в апреле ипотечное кредитование вышло на пиковый темп роста (около 2,8%, по предварительным данным), наблюдавшийся в сентябре—декабре 2020 года.

Что касается корпоративного кредитования, то после относительно слабых показателей первого квартала (–0,2% в январе, +0,8% в феврале и +0,5% в марте при среднемесячных темпах роста в прошлом году на уровне 0,8%) в апреле произошел резкий всплеск: объем кредитов российских банков нефинансовым организациям вырос сразу на 2,5% (если исключить влияние фактора валютной переоценки). Правда, как отмечает Банк России, увеличение портфеля в апреле в значительной степени пришлось на кредитование ряда крупных сделок компаний горнодобывающей и нефтегазовой отраслей, а также кредиты дочерним компаниям системно значимых кредитных организаций.

Источники благополучия

В первом квартале 2021 года российская банковская система показала прибыль в 578 млрд руб., что на 9% превысило прибыль за аналогичный период прошлого года. Если такая динамика сохранится, то по итогам года прибыль может превысить рекордный финансовый результат 2019 года (1,7 трлн руб., по итогам 2020-го было 1,6 трлн руб.).

Топ-10 банков с наилучшими показателями прироста капитала*

БАНКГОРОДИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА (%)МЕСТО ПО КАПИТАЛУ НА 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
МИнБМосква43,390
Росгосстрах-банкМосква28,347
Киви-банкМосква12,469
РосбанкМосква11,512
БКС-банкМосква
9,8
92
БМВ-банкМосква6,7109
Альфа-банкМосква5,94
«Россия»Санкт-Петербург
5,4

15
НовикомбанкМосква5,221
ЧелябинвестбанкЧелябинск4,983
*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 апреля 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2021 года или 1 апреля 2021 года.

Участники рынка считают это вполне вероятным, поскольку банковская система развивается, наращивая абсолютный размер активов, говорит Андрей Спиваков. Он отмечает также, что диджитализация банковских процессов позволяет существенно сокращать операционные расходы и улучшать финансовый результат.

«С учетом тенденции к восстановлению экономики и дальнейшему «роспуску» созданных в 2020 году масштабных резервов вероятность того, что 2021 год станет для сектора рекордным по прибыли, достаточно высока»,— считает Константин Носков. Умеренный рост покажут комиссионные доходы, в то же время давление на маржинальность (в результате повышения ключевой ставки) не позволит процентному доходу показать существенную динамику.

«По нашим оценкам, очень вероятно, что прибыль банков в 2021 году превысит 1,7 трлн руб.,— говорит Дмитрий Монастыршин.— Позитивное влияние на прибыль будут оказывать рост кредитования, рост комиссионных доходов, снижение расходов на резервирование потерь. В структуре прибыли мы отмечаем рост доходов от розничного бизнеса, особенно ипотечного кредитования, которое растет высокими темпами, и рост комиссионных доходов за счет увеличения безналичных операций». Также он отмечает, что за последний год российские банки нарастили вложения в облигации (преимущественно в ОФЗ) на 35%, однако отрицательная переоценка облигаций в первом квартале на фоне повышения ключевой ставки не позволила банкам увеличить доходы по этой статье. Но по мере стабилизации ставок можно ожидать увеличения доли доходов от ценных бумаг в прибыли банков.

Топ-10 банков с наихудшими показателями прироста капитала*

БАНКГОРОДИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА (%)МЕСТО ПО КАПИТАЛУ НА 01.04.2021
БМ-банкМосква–20,826
Почта-банкМосква–14,619
«Восточный»Благовещенск–14,243
СКБ-банкЕкатеринбург–8,398
ОТП-банкМосква
–8,2
35
СДМ-банкМосква–7,584
«Центрокредит»Москва–5,832
МСП-банкМосква–5,040
«Солидарность»Самара–3,756
СитибанкМосква–3,724
*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 апреля 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2021 года или 1 апреля 2021 года.

Рост прибыльности банковской системы главным образом обусловлен относительно безболезненным прохождением банками кризиса, связанного с локдауном. Прогнозы значительного роста риска не оправдались, и банки находятся в хорошей форме, не последнюю роль в этом играет снижение стоимости фондирования на фоне исторически низких базовых ставок, считает Максим Тимошенко.

Александр Сараев несколько более осторожен: «Несмотря на существенное сокращение доходов от валютной переоценки, прибыль сектора в первом квартале 2021 года — это результат первого квартала 2020-го преимущественно в связи со снижением отчислений в резервы. Однако, по нашим оценкам, во втором квартале этого года отчисления в резервы могут возрасти на фоне завершения льготного периода резервирования для реструктурированных ссуд крупному бизнесу».

Источник:  «Коммерсантъ»

Наверх

Мероприятие

с 24 августа, 2021 по 25 августа, 2021


Время начала - 09:00
Время завершения - 18:00

Рынок лома металлов и утилизации в настоящее время проходит трансформацию в сфере цифровизации, автоматизации бизнес-процессов, а также оптимизацию и гармонизацию в области госрегулирования.

Подробнее ...