Бразилия на пороге нового витка борьбы за редкоземельные металлы
К 2025 году редкоземельные металлы стали ключевым стратегическим активом в конкуренции между Китаем и Соединенными Штатами. В этой обстановке Бразилия внезапно выразила заинтересованность в том, чтобы стать альтернативным поставщиком для западных стран.
Аналитики подчеркивают, что, включаясь в эту гонку, Бразилия стремится ослабить лидерство Китая в данной сфере. Страна располагает третьими по величине запасами редкоземельных металлов в мире и имеет особое преимущество – ее ресурсы содержат как легкие, так и тяжелые редкоземельные элементы (HREE), причем последних больше.
Бразильские залежи богаты тяжелыми редкоземельными элементами, такими как диспрозий и тербий, что делает страну одним из немногих государств в мире, обладающих перспективами их добычи. Именно этот факт вызвал интерес со стороны США, Японии и Европы, которые в последние годы активно сотрудничают с Бразилией.
Редкоземельные элементы классифицируются на легкие (LREE) и тяжелые редкоземельные элементы. К легким редкоземельным элементам относятся лантан (La), церий (Ce), празеодим (Pr), неодим (Nd), прометий (Pm), самарий (Sm) и европий (Eu); к тяжелым – гадолиний (Gd), тербий (Tb), диспрозий (Dy), гольмий (Ho), эрбий (Er), тулий (Tm), иттербий (Yb), лютеций (Lu) и иттрий (Y).
По данным Геологической службы США (USGS) за 2024 год, Бразилия занимает третье место в мире по запасам редкоземельных элементов – около 21 млн. тонн, уступая лишь Китаю и Вьетнаму и значительно опережая Индию. Однако, несмотря на богатство запасов, страна испытывает дефицит современного технического оборудования и планирования, а её добыча составляет всего 0,02% от мирового объёма.
Годовое производство редкоземельных элементов в Бразилии – около 80 тонн, что несопоставимо с 240 тыс. тонн в Китае. В связи с этим западные СМИ отмечают, что США и их союзники объединяются, чтобы помочь Бразилии нарастить добычу и превзойти Китай по объёмам производства. Бразилия стала ключевым элементом западной стратегии по созданию цепочки поставок редкоземельных металлов, независимой от Китая. Главным преимуществом страны является её географическое расположение – прямые поставки через Атлантический океан в Европу и США позволяют избежать долгих перевозок из Азии и обхода ключевой точки – Малаккского пролива.
История добычи редкоземельных элементов в Бразилии начинается с 1885 года, когда в городе Прадо (штат Баия) началась добыча монацитового песка. Основные районы добычи сегодня – Араша, Морру-ду-Ферру и Посус-ди-Калдас (штат Минас-Жерайс), Минасу и Каталан (штат Гояс), а также месторождения в штатах Баия и Сан-Паулу.
В последние годы Бразилия активно развивает отрасль, реализуя масштабные проекты. Особое внимание заслуживает месторождение Pela Emu в штате Гояс, где компания Serra Verde начала промышленную добычу. Это первое крупное месторождение, специализирующееся на производстве критически важных для постоянных магнитов элементов – неодима и празеодима. Проект реализовывался 15 лет и получил инвестиции в $150 млн. от США и Великобритании в рамках инициативы «Партнерство по минеральной безопасности».
Несмотря на успехи, годовой объём производства на этом месторождении составляет менее трети от суточной добычи Китая, что подчёркивает значительное отставание. В штате Гояс реализуется проект Serra Verde, запущенный в начале 2024 года, который станет первым в Бразилии комплексом с полным циклом добычи и переработки редкоземельных элементов из ионно-абсорбционных глин. Руководитель проекта Рикардо Гросси сообщил, что компания планирует увеличить производство оксидов редкоземельных элементов до 5 тыс. тонн в год к 2026 году, сосредоточившись на неодиме, празеодиме, диспрозии и тербии.
Правительство Бразилии планирует поддержать развитие цепочки поставок, упростить получение разрешений и наладить сотрудничество с США, Европой и Японией. Уже подано 124 заявки на проекты с общим объёмом инвестиций свыше 85 млрд. реалов, из которых 27 связаны с редкоземельными элементами.
Крупнейшим инвестиционным проектом является «Карина» (Carina Project) – с предполагаемым сроком эксплуатации 22 года и годовой мощностью 191 тонны диспрозия и тербия, а также 1,35 тонны празеодима и неодима. Запуск ожидается в 2028 году. Согласно отчёту бразильской геологической службы (CPRM), запасы тяжёлого редкоземельного оксида неодима в глинистых месторождениях Баия и Гояс достигают 1,2 млн. тонн, что составляет 7,8% мировых разведанных запасов тяжёлых редкоземельных элементов.
Для стимулирования инвестиций Бразилия запустила «Программу редкоземельной независимости» с государственными стимулами на $1 млрд., планируя к 2030 году создать полную цепочку предприятий по добыче и переработке редкоземельных металлов. Множество стартапов уже активно инвестируют в разработку глинистых месторождений, стремясь ослабить монополию Китая и занять свою нишу в новой «редкоземельной лихорадке». По оценкам Бразильской горнодобывающей ассоциации (Ibram), инвестиции в редкоземельные проекты вырастут до $1,46 млрд. в период 2024–2028 годов, по сравнению с $150 млн. в 2013–2017 годах.
Экономический потенциал редкоземельных металлов впечатляет: оксид неодима продаётся до $75 тыс. за тонну, тогда как железная руда – около $120 за тонну, что увеличивает прибыль более чем в 600 раз. Это может изменить экономическую модель Бразилии, снизить зависимость от традиционных сырьевых товаров и диверсифицировать экспорт.
В апреле 2024 года Пекин ввёл ограничения на экспорт семи редкоземельных элементов, среди которых диспрозий, гадолиний, лютеций, самарий, скандий, тербий и иттрий. Эти материалы особенно важны для оборонной промышленности, и такие меры стали серьёзным ударом по американским военным технологиям.
Редкоземельные элементы незаменимы в высокоточных механизмах военной техники. Например, истребитель F-35 содержит около 408 кг редкоземельных металлов, используемых в малозаметных покрытиях, гироскопах и лазерных системах. Высокие требования к их качеству обусловлены критической ролью этих свойств для обеспечения безопасности и эффективности вооружения.
Китайский оксид диспрозия с чистотой 99,999% обеспечивает сохранение магнитных характеристик при температурах до 600°C и надёжную работу систем в экстремальных условиях. В то же время, австралийская компания Lunas, расположенная в Малайзии, поставляет продукцию с чистотой 99,95%, что, по мнению экспертов, значительно уступает китайским аналогам и может привести к преждевременному выходу из строя военной техники.
Основная проблема Бразилии — не в отсутствии месторождений, а в недостатке технологий переработки. Добыча — лишь первый шаг, важны процессы разделения, очистки и переработки. В настоящее время около 92,3% мировых мощностей по обработке редкоземельных металлов сосредоточены в Китае.
Даже при инвестициях в 20 миллиардов долларов, направленных на освоение 70% необследованных месторождений, затраты на выплавку остаются серьёзной проблемой. Китайские компании добывают редкоземельные металлы по цене примерно 800 долларов за тонну, тогда как бразильским производителям приходится тратить в три раза больше. Это означает, что западные покупатели будут вынуждены платить значительно больше за продукцию из Бразилии.
Таким образом, Китай сохраняет монополию за счёт передовых технологий, низких цен и мощностей переработки тяжёлых редкоземельных элементов. При этом большая часть бразильских руд по-прежнему отправляется в Китай для переработки. Чтобы занять своё место в отрасли, Бразилии необходимо сосредоточиться на определённых сегментах и развивать собственные технологические возможности.
Фото: Shutterstock.com
