Дебютный выпуск еврооблигаций Brunswick Rail признан сделкой 2012 года по версии журнала Euromoney
07 февраля 2013 г., Москва —
Brunswick Rail, ведущий независимый участник российского рынка оперативного
лизинга железнодорожных грузовых вагонов, сообщает о том, что дебютный выпуск еврооблигаций
компании признан журналом Euromoney «Сделкой 2012 года» в Центральной и
Восточной Европе.
В октябре 2012 года Компания
разместила еврооблигации объемом $600 млн сроком на 5 лет со ставкой купона
6,5% годовых. Привлеченные средства планировалось направить на реализацию
стратегии развития Brunswick Rail, а также (с их помощью) диверсифицировать источники
финансирования и оптимизировать структуру капитала Компании.
Несмотря на непростые условия на
мировом рынке, книга заявок была переподписана в пять раз. Более 200 инвесторов
проявили интерес к ценным бумагам Brunswick Rail, в основном компании из США и
Европы. Организаторами выпуска выступили Goldman Sachs, Raiffeisen Bank
International, UBS и «ВТБ Капитал».
Премия «Сделка года» по версии журнала
Euromoney призвана отметить сделки, которые показали выдающиеся результаты, вновь
открыли рынки, отличились нестандартными условиями или оказались успешными вопреки
сложной рыночной ситуации.
Комментируя присуждение премии, финансовый
директор Brunswick
Rail Николя Паско отметил: «Мы довольны успешным размещением еврооблигаций и тем,
как тепло Компания была воспринята инвесторами. А теперь мы очень рады получить
столь высокое признание со стороны ведущего финансового издания. Свершившаяся
сделка ― это не только наш дебют на рынке еврооблигаций, но и первое подобное размещение
для компаний российского рынка оперативного лизинга железнодорожных грузовых
вагонов. Благодаря сделке мы обеспечили Brunswick Rail сильные
позиции на 2013 год. И во многом это заслуга организаторов выпуска, которые
выбрали удачный момент на рынке и качественно провели весь процесс размещения».
Brunswick Rail ― частная компания на российском
рынке оперативного лизинга железнодорожных грузовых вагонов с собственным
парком из более 22 000 единиц (по состоянию на 31 декабря 2012 г.), что
соответствует примерно 2% от общего парка вагонов России. Клиенты Компании
― крупные российские корпорации. За 12 месяцев в период с 30 июня 2011 г. по
30 июня 2012 г. выручка Компании составила $271,9 млн, EBITDA – $214,2 млн. По
состоянию на 30 июня 2012 г., общие активы Компании — $1,55 млрд.
