Китай и Индонезия перетягивают на себя мировой рынок никеля
Баланс на мировом рынке никеля был сведен с дефицитом в 2021 г. и избытком в 2022 г., а в 2023 г. этот избыток возрастет вследствие опережающего роста производства. В первом квартале 2023 г. он уже составил 51 тыс. т против 103 тыс. т за весь 2022 г. По прогнозу компании Macquarie, предложение будет превышать спрос на никель, по меньшей мере, до 2027 г.Об этом сообщил Рикардо Феррейра, директор International Nickel Study Group (INSG) по статистике и исследованиям рынка на конференции «SMM 2023 Indonesia International Nickel and Cobalt Industry Chain Conference», прошедшей в последних числах мая.
По его оценкам, добыча никеля в руде в 2021 и 2022 г. прибавила соответственно 10,9 и 18,6%, а в 2023 г. возрастет еще на 16,9% по сравнению с предыдущим годом. При этом доля Индонезии увеличится от 49% в 2022 г. до 55%. В первом квартале 2023 г. в Индонезии было добыто на 41% больше никеля, чем в тот же период годом ранее, а общемировой рост составил 20%.
Производство первичного никеля выросло на 5,1 и 17,3% в 2021 и 2022 г. В 2023 г. INSC прогнозирует увеличение еще на 10,2%. Основными источниками роста станут заводы кислотного выщелачивания под давлением (HPAL) и предприятия по выпуску никельсодержащего чугуна (NPI) в Индонезии. В первом квартале темпы роста в никелевой промышленности в этой стране достигли 19% (11% - во всем мире). По оценкам INSG, в 2023 г. в Индонезии будет произведено около 41% всего первичного никеля в мире. Второе место будет занимать Китай.
Как отмечалось на конференции, в отрасли опережающими темпами расширяется выпуск никеля в виде сульфата или смешанного гидроксида (MHP). Эти материалы используются для изготовления аккумуляторов для электромобилей, глобальные продажи которых увеличились в 2022 г. на 59,6% до 10,31 млн., а в 2023 г. могут прибавить еще 32%. В текущем году доля сульфата и MHP в мировом производстве первичного никеля оценивается в 9%, а в 2024 г. может возрасти до 10%. В Китае эти показатели прогнозируются на уровне 23 и 28% соответственно.
В то же время, темпы роста мирового потребления снижаются. Согласно оценкам INSG, в 2021 г. они достигли пикового значения — 16,2%, но в 2022 г. составили только 6,3%, а в 2023 г. могут замедлиться до 6,1%. В первом квартале текущего года рост вообще упал до 0,4%, хотя в Китае был зафиксирован подъем на 8,9%.
В целом на Китай в 2023 г. придется 61% мирового потребления первичного никеля, а второе место займет Индонезия с долей 12%. Практически все увеличение спроса в текущем году придется на страны Азии.
