"МаирИнвест" полностью разместило 3-й выпуск облигаций объемом 2 млрд руб, спрос составил 3,4 млрд руб
МОСКВА, /ПРАЙМ-ТАСС/. ООО "МаирИнвест", входит в промышленную группу "МАИР", полностью разместило сегодня на ФБ ММВБ 3-й выпуск облигаций объемом 2 млрд руб, говорится в сообщении эмитента.
Как сообщил ПРАЙМ-ТАСС представитель ВТБ, который является организатором выпуска, в ходе аукциона было подано 86 заявок инвесторов общим объемом 3,4 млрд руб с предлагаемой первой ставкой купона от 10,70 до 11,25 проц годовых, подавляющая масса заявок была со ставкой в диапазоне от 11,00 до 11,20 проц годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 11,15 проц годовых, ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 11,46 проц годовых.
По результатам размещения удовлетворено 72 заявки инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 15810 шт бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии.
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ на заседании 6 марта 2007 г приняла решение зарегистрировать выпуск и проспект облигаций серии 03 ООО "МаирИнвест" на сумму 2 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска: 2 млн шт, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-36047-R.
Облигации погашаются частично в следующие сроки - в 364-й день с даты начала размещения облигаций – в размере 25 проц от номинала, в 546-й день – 25 проц от номинала; в 728-й день – 50 проц от номинала. Оферта по выпуску не планируется. Купон – полугодовой. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе, ставки 2-4 купонов равны ставке 1-го купона.
ВТБ является организатором выпуска. Поручители по займу - ЗАО "Вторчермет", ЗАО "ТК "МАИРцентр", CENTRAMET TRAIDING SA.
Целью выпуска облигационного займа являются рефинансирование кредитного портфеля ПГ "МАИР" и пополнение оборотного капитала, необходимость в увеличении которого связана с сезонностью бизнеса по сбору и переработке лома, продолжающейся с марта по ноябрь. Средства, полученные от размещения облигационного займа, ПГ "МАИР" планирует направить: 500 млн руб на выкуп в апреле 2007 г облигационного займа серии 01; 500 млн руб – на рефинансирование краткосрочных кредитов, 1 млрд руб - на пополнение оборотного капитала.
Группа "МАИР" является вертикально-интегрированным металлургическим холдингом, включающим в себя предприятия по сбору и переработке лома и предприятия черной металлургии по производству чугуна /ОАО "ВСМЗ"/, стальной заготовки и железных порошков /ЗАО "СТАКС"/. Кроме предприятий профильного бизнеса в группу также входят Загорский завод по производству лакокрасочных материалов /ОАО "ТД "ЗЛКЗ"/ и Георгиевский арматурный завод им. Ленина по производству трубопроводной арматуры /ОАО "АРЗИЛ"/.
ПГ "МАИР" является лидером по сбору и переработке лома в России и одной из ведущих компаний в этой сфере на мировом рынке. Группа обладает крупнейшей в мире сетью производственных площадок - 270, включающей в себя 35 ломоперерабатывающих заводов.
