Мировое сталелитейное производство достигло максимума
Вице-президент Китайской ассоциации сталепроизводителей Ло Тецзюнь заявил на конференции SteelHome, посвященной стратегии развития отрасли, что сталелитейное производство, вероятно, достигло своего максимума. В условиях рыночного спада, снижение объемов производства стало необходимостью для всей отрасли, хотя к единому плану действий пока не пришли.
Несмотря на то, что многие публичные сталелитейные компании отрапортовали об увеличении прибыли в своей квартальной отчетности, участники конференции выразили обеспокоенность сохраняющимся дисбалансом между спросом и предложением на рынке стали. Они подчеркнули, что сочетание рыночных и государственных мер по регулированию производства критически важно для выхода из текущего кризиса.
Предполагается замедление роста экспорта стали. По предварительным данным, к 24 апреля девять сталелитейных компаний, акции которых торгуются на бирже, опубликовали свои финансовые показатели за первый квартал 2025 года. Общая выручка составила 89,65 миллиарда юаней, а чистая прибыль — 2,483 миллиарда юаней. Семь компаний завершили квартал с прибылью, а двум удалось уменьшить свои убытки.
Однако в апреле цены на сталь снова пошли вниз, но, несмотря на это, многие прибыльные заводы продолжают работать на полную мощность.
«В настоящее время цены на сталь на внутреннем рынке являются самыми низкими в мире. Ожидается, что во 2- м квартале рынок достигнет дна с последующим небольшим восстановлением, однако в 3-м квартале отрасли предстоят ещё более серьёзные испытания. В целом, средний уровень цен на сталь во втором полугодии, вероятно, будет ниже, чем в первом», — заявил в интервью руководитель SteelHome У Вэньчжан.
Он также отметил, что в среднем за год цены могут снизиться примерно на 300 юаней за тонну по сравнению с 2024 годом, а стоимость обычных видов стали будет колебаться ниже средней себестоимости. Ло Тецзюнь также отметил, что в целом спрос на сталь демонстрирует тенденцию к снижению: доля потребления стали в строительной отрасли сокращается, тогда как в обрабатывающей промышленности растёт.
«Спрос на сталь ещё долго будет удерживаться на стабильно высоком уровне. По прогнозам, к 2035 году объём производства сырой стали в Китае составит 800–900 млн. тонн, а после 2050 года стабилизируется на уровне около 800 млн. тонн», — заявил он.
Стоит отметить, что в последние годы рост экспорта продукции предприятий обрабатывающей промышленности стал важным фактором, стимулирующим увеличение спроса на сталь.
По статистическим данным, в 2024 году объём экспорта стальной продукции из Китая увеличился на 106% по сравнению с 2020 годом, а объёмы экспорта сырой стали достигли рекордного уровня. Однако, несмотря на рост поставок, наблюдается явная тенденция к снижению экспортных цен, а география рынков постепенно меняется: поставки в Европу и США сокращаются, тогда как экспорт в страны Азии, Африки и Латинской Америки увеличивается.
Ху Цзюнь, директор по производству компании Gulong Rajapas, занимающейся сталелитейным производством в Индонезии, сообщил журналисту, что в 2024 году спрос на листовой прокат в шести странах АСЕАН значительно вырос, чему способствовало восстановление спроса во Вьетнаме, Малайзии и Сингапуре. Согласно прогнозам, в 2025 году потребление стали в шести странах АСЕАН достигнет примерно 80 млн. тонн, при этом основным потребителем в регионе останется строительный сектор, обеспечивая 57–89% общего спроса.
Однако с начала этого года торговые трения в сталелитейной отрасли между Китаем и другими странами продолжают усиливаться: 12 марта США ввели дополнительные пошлины в размере 25%, а Южная Корея и Вьетнам инициировали антидемпинговые меры против китайской стальной продукции. Эти шаги заметно усилили давление на экспорт китайской стали.
«Несмотря на то, что в январе–феврале объём поставок китайской стальной продукции увеличился на 6,7% в годовом выражении, в среднесрочной и долгосрочной перспективах темпы роста экспорта могут замедлиться, поскольку всё больше стран, вероятно, последуют примеру США», — отметил в интервью журналистам генеральный секретарь Нанкинской ассоциации сталелитейной промышленности Чжан Цюшэн.
«Торговая война не оказывает значительное влияние на прямой экспорт китайской стали в США из-за низкого уровня объёма поставок. Однако введение США пошлин на продукцию из Вьетнама, Южной Кореи, Бразилии и Мексики в размере 25% затронет экспорт китайской стали в данные регионы», — считает Ло Тецзюнь. Он подчеркнул, что приоритетом для металлургических компаний должен оставаться внутренний рынок. Вместе с тем умеренные объёмы экспорта позволяют отрасли отслеживать передовые мировые стандарты и удовлетворять спрос международного рынка. В нынешних условиях экспорт, по его словам, следует выстраивать на трёх принципах: ориентация на высокотехнологичную продукцию, стабильность поставок в рамках инициативы «Один пояс — один путь» и строгий контроль.
По мнению У Вэньчжана, помимо роста давления на прямые поставки стали за рубеж, которое сопровождается препятствиями для экспорта машиностроительной продукции и крупного оборудования, возможность балансировать внутренний рынок за счёт увеличения экспорта также сократилась.
В 2024 году объём косвенного экспорта китайской стали достиг 130 млн. тонн, увеличившись на 15,1% в годовом выражении. Основу косвенного экспорта стали из Китая в США составляли машиностроительная продукция, металлические изделия, контейнеры и бытовая техника, на которые пришлось около 90% общего объёма поставок в США.
У Вэньчжан также отметил, что в нынешних условиях как внутреннего, так и международного рынка государственным органам и отраслевым ассоциациям следует использовать рыночные, административные и правовые меры для активного регулирования мощностей и объёмов производства стали. Он предложил разработать и внедрить реалистичные меры по ограничению производства, а также создать систему оценки производственных мощностей и механизм их вывода, опирающиеся на рыночные стимулы, юридические ограничения и государственное управление.
«Ожидается, что в 2025 году потребление стали в Китае сократится примерно на 30 млн. тонн по сравнению с 2024 годом, а объём экспорта снизится на 15–25 млн. тонн. Если же годовой объём выплавки стали удастся удержать на уровне 950 млн. тонн — примерно на 50 млн. тонн меньше, чем в прошлом году, — тогда внутренний рынок в целом сможет достичь баланса между спросом и предложением», — отметил он.
Как стало известно журналистам, китайская сталелитейная промышленность уже проходила через две волны оптимизации предложения: первую в 2016–2020 годах, ориентированную на сокращение мощностей, и вторую в 2021 году, связанную с политикой двойного углеродного контроля и стремлением сдержать рост цен на железную руду. В результате реализации обеих программ прибыльность отрасли значительно улучшилась: валовая прибыль на тонну стали находилась на высоком уровне — 200–434 юаня.
«Укрепление отраслевой самодисциплины и отказ от недобросовестной конкуренции становятся всё более явным консенсусом внутри отрасли. Важно превратить этот консенсус в реальные действия», — подчеркнул Ло Тецзюнь. Он добавил, что Китайская ассоциация железной и сталелитейной промышленности окажет активное содействие причастным ведомствам, продолжит продвигать инициативы по региональной и ассортиментной саморегуляции, а предприятия на местах уже начали самостоятельно координировать усилия для поддержания стабильности региональных рынков.
Ло Тецзюнь также отметил, что в перспективе ключевыми направлениями высококачественного развития китайской сталелитейной отрасли станут «зелёное» производство и низкий углеродный след. Сталелитейная промышленность — после электроэнергетики, теплоснабжения и газоснабжения — остаётся крупнейшим источником выбросов углерода среди производственных отраслей. В рамках достижения углеродной нейтральности к 2060 году ожидается, что вклад сокращения объёмов выплавки стали в снижение выбросов составит 41%, оптимизация структуры сырья — 4%, модернизация производственных процессов — 36%, а внедрение низкоуглеродных технологий — 17%.
В марте текущего года Министерство экологии и окружающей среды Китая представило «Дорожную карту по интеграции сталелитейного, цементного и алюминиевого секторов в национальную систему торговли выбросами углерода». Это решение означает распространение действия системы, ранее охватывавшей только электроэнергетику, на новые промышленные области.
Ли Сяо, помощник гендиректора департамента "зеленого" углерода компании OuYe Yunshang, подчеркнул, что "Вовлечение этих секторов в торговлю углеродными квотами окажет значительное воздействие на производственные и бизнес-процессы металлургических предприятий. В частности, ожидается увеличение постоянных затрат на соблюдение требований, инвестиций в техническую модернизацию, а также административных, коммерческих и налоговых расходов". После включения сталелитейных компаний в систему, им потребуется оперативно разработать надежную систему учёта, мониторинга и предоставления отчётности по углеродным выбросам.
Обновление существующих производственных мощностей и оптимизация технологических процессов также рассматриваются как действенные способы снижения объёмов выбросов. Некоторые китайские металлургические компании уже приступили к внедрению передовых низкоуглеродных технологий производства, в том числе электродуговой выплавки стали.
По словам Ван Цзяньфу, заместителя директора Института исследований сталелитейной промышленности SteelHome, технологическая модернизация приведет к фундаментальному изменению структуры спроса на традиционное сырье для сталелитейной промышленности, такое как кокс и железная руда, поскольку электросталеплавильные предприятия в большей степени используют переработанный лом. Прогнозируется, что к 2030 году объем рынка переработки металлолома в Китае превысит один триллион юаней.
Фото: Shutterstock.com
