Главные новости
Новый биметаллический продукт «Северстали»
14 июля 2024
0
Сталь
Инновационный завод по сортировке отходов открыт в Испании
13 июля 2024
119
Технологии и модернизация
Финансово-производственные показатели «Красцветмета» в 2023 году
13 июля 2024
134
Промышленные новости
Суточный объем производства стали в Китае еще сильнее снизился в конце июня
12 июля 2024
132
Черная металлургия
10 октября 2003
30

Moody's помогло разместить евробонды "Магнитки".

Магнитогорский меткомбинат успел воспользоваться плодами присвоения России инвестиционного рейтинга по шкале Moody's. Благодаря повышению рейтинга спрос на еврооблигации ММК на $300 млн резко вырос, размещение было продлено на день и завершилось вчера, в итоге ставку по бондам удалось снизить до 8,25%. Эксперты не сомневаются, что ММК запасается деньгами на случай приватизации 17,8% собственных акций.

ММК - крупнейший в России производитель черных металлов. Первый выпуск еврооблигаций комбинат осуществил в феврале 2002 г. Тогда ММК разместил трехлетние еврооблигации на 100 млн евро со сроком обращения три года и доходностью 10,1% годовых.

"Мы планировали завершить прием заявок в среду, но заявление Moody's тут же повысило спрос на еврооблигации ММК, мы продлили прием заявок и закрыли сделку только в четверг утром, - рассказал "Ведомостям" Анатолий Яременко, руководитель Расчетно-фондового центра, финансового консультанта выпуска. - Получилось, что лучше ММК недавно разместился только "Газпром" [компания выпустила евробонды на 1 млрд евро под 7,8% годовых]". По словам Яременко, облигации были размещены среди более чем 115 инвесторов со значительным превышением спроса над предложением. Это позволило ММК снизить доходность облигаций с 8,5% годовых, как предполагалось ранее, до 8,25%. Объем выпуска составил $300 млн, срок обращения - пять лет.

"ММК показал хорошие результаты. Комбинату повезло, что его размещение совпало по времени с присвоением стране инвестиционного рейтинга", - говорит аналитик Объединенной финансовой группы (ОФГ) Дмитрий Дмитриев. "Размещение [бумаг ММК] пришлось на очень удачный момент, а если бы оно осуществлялось на две-три недели позже, эффект был бы еще большим, а доходность - ниже", - добавляет Александр Кудрин из "Тройки Диалог". Если бы не известие о присвоении рейтинга России, ММК разместил бы еврооблигации по доходности 8,5% , полагает аналитик "НИКойла" Борис Гинзбург. Он уверен, что выпуск будет торговаться на вторичном рынке выше номинала.

Представители ММК говорят, что привлеченные средства будут использованы для реализации инвестпрограмм комбината. А вот Гинзбург полагает, что они нужны Магнитке для участия в торгах по продаже госпакета акций самого комбината. Они должны состояться до конца года. Недавно правительство уже внесло на рассмотрение администрации президента пакет документов, необходимых для приватизации Магнитки, - проекты указа президента и постановления правительства, исключающие ММК из списка госпредприятий, приватизация которых запрещена. Также в него включен проект распоряжения правительства, предусматривающий продажу 17,8% акций комбината (23,8% голосующих) на спецаукционе в IV квартале этого года. Вчера источник "Ведомостей" в правительстве сообщил, что эти документы пока не подписаны. До сих пор открыто намерение принять участие в торгах высказал только сам комбинат, менеджмент которого контролирует около 57% голосующих акций Магнитки. В других меткомпаниях, в том числе в "Южном Кузбассе", которому принадлежит около 13% акций ММК, тему возможного участия в торгах по госпакету ММК не комментируют.

Между тем главные конкуренты ММК - "Евразхолдинг" и "Северсталь" в последнее время проявляли активность в привлечении заемного капитала: первый разместил еврооблигации на $150 млн, а вторая - рублевые облигации на 3 млрд руб.

"Если госпакет ММК будет продаваться на спецаукционе, это отпугнет многих потенциальных участников из числа крупных российских компаний и, по сути дела, менеджмент ММК станет главным претендентом на пакет", - сказал "Ведомостям" руководитель одной из российских меткомпаний. Его коллега полагает, что потенциальный круг участников торгов очень широк. "В торгах могут принять участие и НЛМК, и "Северсталь", и "Евразхолдинг", многое в формировании состава претендентов действительно будет зависеть от формы продажи, но не факт, что акции будут продаваться именно на спецаукционе, документы-то до сих не подписаны", - сказал топ-менеджер крупного меткомбината. В перечисленных компаниях от официальных комментариев отказались.

Рубрики
Промышленные новости
10 октября 2003
30
Вы видите только часть этого материала

Подробнее с тарифом можно ознакомиться по номеру +7 495 000-51-51 или написать на почту test@yandex.ru

рубрика
Промышленные новости

Полезное

Rusmet Expert

Что такое Rusmet Expert ?

Читать подробнее

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех успешно завершил баллистические испытания бронекерамики, которая может использоваться для защиты личного состава, сухопутной, воздушной и морской техники в составе композитной брони Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех успешно завершил

Подробнее с тарифом можно ознакомиться по номеру +7 495 000-51-51 или написать на почту test@yandex.ru

Подписаться на рассылку

Получайте самые новые новости одним из первых, с помощью нашей рассылки.

Материалы по теме