National Steel продается.
Крупнейшая металлургическая компания США - US Steel потратит $950 млн на покупку большей части активов National Steel, стоящей на пороге банкротства. Если сделку одобрят профсоюзы и американские антимонопольные органы, то US Steel превратится в пятую по величине сталелитейную компанию мира.
По условиям соглашения, которое должно быть окончательно подписано в начале II квартала текущего года, US Steel приобретет активы на сумму $750 млн и примет на свой баланс около $200 млн в виде долговых обязательств National Steel. Из этой суммы примерно $100 млн US Steel оплатит акциями, а оставшуюся часть - деньгами.
По словам председателя совета директоров US Steel Томаса Ашера, приобретение новых активов позволит компании "лучше обслуживать американских потребителей стали в ключевых отраслях промышленности, таких как производство автомобилей, контейнеров, оборудования и строительство". US Steel рассчитывает, что поглощение National Steel позволит ей снизить издержки на сумму около $170 млн в год в течение двух лет, приведет к росту оборота и прибыли.
В свою очередь, National Steel благодаря вырученным средствам сможет рассчитаться с кредиторами и выйти из процедуры банкротства. В 2001 г. чистый убыток US Steel составил $652 млн при выручке около $2,5 млрд. В марте прошлого года National Steel и ее 41 дочернее предприятие в США обратились в суд по банкротствам Иллинойса с просьбой о защите от кредиторов. На момент обращения совокупный долг National Steel составил около $2,6 млрд, а стоимость активов - примерно $2,3 млрд.
"Я уверен, что поглощение является последовательным шагом на пути реализации политики National Steel по разработке плана реструктуризации, который наилучшим образом удовлетворяет интересам акционеров", - заявил Ашер.
Новое слияние в металлургической отрасли может оказаться очередным аргументом в защиту неоднозначного решения американской администрации. Вашингтон решил существенно повысить пошлины на импортную сталь. Одна из целей, декларируемых при этом администрацией США, - облегчить процесс консолидации и реструктуризации американской сталелитейной индустрии, переживающей тяжелые времена.
Политика американской администрации, похоже, начала приносить плоды. В начале прошлой недели было объявлено о громком слиянии: International Steel Group сделала предложение Bethlehem Steel о покупке ее основных активов за $1,5 млрд. Это может привести к появлению новой крупнейшей металлургической компании США.
