НорНикель хочет привлечь кредит на $4,5 млрд под покупку LionOre.
Российский горнометаллургический гигант Норильский Никель вместе с банками BNP Paribas и Societe Generale ведут переговоры об организации синдицированного кредита на $4,5 миллиарда, сообщила Reuters Loan Pricing Corporation со ссылкой на источник в банковских кругах.
Цель нынешнего кредита - привлечь финансирование на покупку контрольного пакета акций канадской LionOre Mining International Ltd.
Источник также сообщил, что из-за запланированного поглощения LionOre НорНикель отказался от привлечения синдицированного кредита на $1,5 миллиарда.
По его словам, в синдикации предложено принять участие "широкому кругу банков".
НорНикель 3 мая объявил, что BNP Paribas и Societe Generale готовы организовать для него необходимый для покупки канадской компании кредит.
Ранее сообщалось, что кредит на $1,5 миллиарда сроком на 18 месяцев на пополнение оборотного капитала, вероятно, будет привлекаться после того, как решится судьба сделки с LionOre.
Норильский Никель сообщил на прошлой неделе о намерении сделать предложение о покупке за денежные средства как минимум 66,7 процента канадской LionOre Mining International Ltd за 5,3 миллиарда канадских долларов (около $4,8 миллиарда).
Сделке еще предстоит получить одобрение регулирующих органов.
Норильский Никель - один из крупнейших в мире производителей никеля и металлов платиновой группы. LionOre является десятым по величине мировым производителем никеля.
Интерес к приобретению LionOre проявляла горнорудная компания Xstrata Plc, которая намеревалась приобрети компанию за 4,6 миллиарда канадских долларов и уже получила одобрение регулирующих органов Канады и Австралии.
Крупнейшими акционерами Норильского никеля являются миллиардер Михаил Прохоров, а также президент холдинговой компании Интеррос Владимир Потанин, которым на паритетных началах принадлежит 54,8 процента акций ГМК.
В соответствии с объявленным в январе планом "развода", НорНикель останется за Потаниным, а Прохоров выйдет из этого бизнеса.
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и его дочерние предприятия (далее «Группа» или «Компания») - крупнейший в мире производитель палладия и никеля, один из ведущих производителей платины, а также один из крупнейших производителей меди. Помимо этого Компания производит множество побочных металлов, таких как кобальт, родий, серебро, золото, теллур, селен, иридий, рутений. Предприятия Группы занимаются поиском, разведкой, добычей, обогащением и металлургической переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов. Основными структурными подразделениями Группы являются Заполярный филиал и ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» (далее «Кольская ГМК»). Заполярный филиал расположен на Таймырском полуострове, полностью за Полярным кругом, на 69-ой параллели.
