"Северсталь" рассматривает вариант IPO золотодобывающего сегмента
ОАО "Северсталь" официально подтвердило, что рассматривает вариант IPO золотодобывающего сегмента компании.
В своем сообщении компания еще раз отмечает, что не комментирует подробности возможного IPO.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на несколько источников, близких к компании, сообщила, что "Северсталь" планирует до конца 2010 года провести в Лондоне IPO своего золотодобывающего дивизиона, который оценивается в 4 миллиарда долларов. При этом "Северсталь" планирует сохранить долю в 65-70% в новой компании, отмечало издание.
Аналитики Nomura оценили золотой бизнес "Северстали" в 3,6 миллиарда долларов. По словам одного из банкиров, участвующих в сделке, оценка уже могла приблизиться к 4 или даже 5 миллиардам долларов.
В золотодобывающий сегмент "Северстали" входит ряд рудников в России, Казахстане и Буркина-Фасо, Гвинее а также ряд геологоразведочных проектов в этих регионах. Золотодобывающие предприятия "Северстали" в 2009 году произвели 534 тысячи тройских унций золота.
Согласно планам компании, к 2013 году производство золота должно достигнуть 1 миллиона унций, а в 2010 году ожидается 640-670 тысяч унций.
Организаторами сделки являются банки Morgan Stanley, Credit Suisse и "Тройка Диалог".
ОАО "Северсталь" - международная горно-металлургическая компания, предприятия которой расположены в России, США, странах ЕС и на Украине. Около 82% акционерного капитала компании находятся под контролем гендиректора "Северстали" Алексея Мордашова, держателями остальных 17,63% являются институциональные инвесторы и сотрудники компании.
