Валим до кучи…
Начало было опубликовано здесь
/Артем Зверев, Rusmet.ru/ Итоги дубайской конференции подтвердили те опасения, которыми я уже неоднократно делился в своей колонке, причем Ближний Восток, наверно, один из самых показательных регионов для иллюстрации этих опасений. Некогда 100% нефтегазовый регион, который и богатство свое нажил на черном золоте, решил диверсифицировать свою промышленность. С экономической точки зрения, да и политической тоже, решение вполне логичное, однако у каждой отрасли есть свои законы, которые часто могут не совпадать с промышленными концепциями развития отдельных государств.
Создается впечатление, что рынка металлов для руководителей отдельных государств как такового не существует. Нам нужно – мы хотим – вот единственный принцип, которым руководствуются небольшие страны на волне роста металлопотребления задумавшие реализовывать воистину грандиозные планы по развитию собственной металлургии. С одной стороны – вроде бы ничего сверхъестественного – спрос растет, необходимо развивать предложение. Проблема в одном – оценка перспектив роста металлопотребления зачастую проводятся людьми в розовых очках.
Есть и другая составляющая, толкающая руководство страны, отраслевые министерства на развитие собственной металлургической промышленности – это стремление максимизировать прибыль от имеющихся у страны ресурсов. Планы всегда выглядят замечательно, однако что будет со сбытом готовой продукции, когда в строительство и запуск производств уже инвестированы миллиарды долларов, а сталь то ваша, простите, никому не нужна. Кому нужна была – тот уже свои сталеплавильные цеха поставил.
Давайте на практике посмотрим, что сегодня происходит в металлургической промышленности Ближнего Востока. В странах Ближнего Востока производится порядка 16 млн т стали, в прошлом году 34,1 млн т стали было импортировано. В эти объемы стали и в эти объемы импорта входит также и Иран, который, все-таки, необходимо рассматривать отдельно – так как страна все-таки очень сильно отличается от большинства стран региона и своей промышленностью, и металлургией и количеством населения, и запасами природных ресурсов. Иран наметил план развития металлургической отрасли с целью довести объемы производства стали до 28,9 млн т в 2010 году и 54-55 млн т к 2020 году. Разумеется, при упоминании слов «план» и «Иран» вместе, на лице моем появляется улыбка, так как я пристально следил за выполнением двух предыдущим иранских планов и знаю, как обычно они выполняются (к 2005 году Иран должен был выпускать 16 млн т), однако в этот раз планы действительно могут сбыться. Отметка в 28,9 млн т – это весьма скромная оценка – если иранские производители и инвесторы введут все мощности, которые планируют ввести до 2010 года, страна сможет выпускать более 40 млн т стали… Так что, учитывая иранскую специфику, 28,9 млн т по сравнению с 40-41 млн выглядит вполне справедливой и имеющей право на жизнь оценкой.
При подобных объемах производства иранские металлурги смогут увеличить экспорта стали до 10-11 млн т в год, стоит ли говорить о том, что свою промышленность процентов на 90-95% они обеспечат, а значит российским металлургам, для которых Иран является одним из основных рынков, придется несладко.
Грубо говоря, на мой взгляд, статистика по странам Ближнего Востока нерепрезентативна – она должна исключать Иран. Куда интереснее было бы посмотреть статистику по странам GCC (арабские страны залива – Кувейт, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман) – за счет которых и растет спрос в странах Ближнего Востока. По моим оценкам, спрос на сталь в странах Ближнего Востока к 2010 году достигнет 30 млн т. И эти страны наращивают объемы производства, практически все, но 30 млн т они выпускать явно не будут – примерно половина будет импортироваться. Тут как раз Иран и поспеет со своими планами – остатки будут компенсироваться поставками из Турции и стран СНГ. Вот вроде бы и решили проблему обеспечения…
Ан нет, китайские экспортеры говорят, что рынок стран Ближнего Востока один из приоритетных для них. Приоритетным он является и для Индии, которая уже не скрывает, что намерена по полной использовать свой рудный ресурс и стать одним из крупнейших экспортеров. Индийские производители инвестируют в создание прокатных заводов в регионе, не забывая и про второй стратегический для себя рынок – рынок стран Юго-Восточной Азии – региона, который тоже пока себя не обеспечивает, но очень хочет это сделать, причем с еще большим размахом, чем Ближний Восток. Вьетнам позвал Posco и Tata Steel на строительство комбинатов, тайваньская Formosa скорее всего будет строить комбинат гигант на 15 млн т. И скажите мне, что Вьетнам через 5-7 лет будет делать с 40 млн т стали? Потреблять? Как бы не так… Не получится у него. Придется экспортировать.
С Таиландом менее понятная ситуация, однако, известно, что уже 4 компании планируют строительство металлургических комбинатов в стране. Posco, ArcelorMittal, Baosteel и компания, имя которой пока не разглашается, рассматривают возможности строительства металлургических комбинатов в стране. Таиланд одна из самых быстрорастущих в плане экономики стран в мире (также как и Вьетнам), но невозможно расти настолько быстро, чтобы увеличить объемы потребления стали в 4-5 раз за несколько лет. Да и прогнозы по ВВП высокие, но не на уровне роста в 80-90% в год. А значит что? Экспорт. Причем не просто какой-нибудь экспорт, а экспорт под носом у Китая, экспортирующего по 50 млн т стали в год.
Я не знаю, что должно произойти, чтобы металлургические инвесторы начали учиться на китайском опыте. Не знаю, что должно произойти, чтобы компании сначала подумали о железной руде, а потом уже развивали первые переделы. Я не знаю, что должно произойти, чтобы прогнозы объемов потребления стали были действительно прогнозами, а не розовыми фантазиями. Наверно, кризис, причем кризис глобальный…
