Селигдар разместил дебютный выпуск облигаций на 10 млрд руб.
ПАО «Селигдар» (MOEX: SELG) (далее – «Селигдар» или Холдинг), российский производитель золота и олова, разместил облигации на 10 млрд рублей на Московской бирже. Номинал одной облигации – 1000 рублей, срок обращения – 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодового купона, ставка – 10,80% годовых.
Организаторами выпуска стали Газпромбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Инвестиционный банк Синара. Агентом по размещению выступил Газпромбанк.
«Размещение прошло успешно. Объем поданных заявок на покупку облигаций продемонстрировал интерес российских инвесторов к ПАО «Селигдар». Для нас это дополнительное подтверждение, что мы двигаемся в правильном направлении. За последние 3 года Холдинг заметно масштабировал свой бизнес, нарастив сырьевую базу как в золотодобывающем, так и в оловодобывающем дивизионах. «Селигдар» обладает мощными активами и запасами, которых хватит еще минимум на 25 лет. Долгосрочная стратегия развития Селигдара до 2030 года подразумевает рост производства золота почти в 3 раза – до 20 т в год, а олова – более чем в 4 раза, до 14–16 тыс. т. Денежные средства от размещения облигационного займа будут направлены на рефинансирование краткосрочных обязательств», – сказал Председатель Совета директоров ПАО «Селигдар» Александр Хрущ.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 3 млрд рублей. В ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд рублей, при этом уровень ставки купона неоднократно снижался с первоначального ориентира 11,28% до финального уровня 10,80% годовых. Кроме того, дебютное размещение встретило повышенный спрос со стороны розничных инвесторов, доля которых в финальной книге заявок составила около 10%.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 60 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
