4 сентября 2007 года ОАО “Металлургический комбинат “Азовсталь” (Мариуполь Донецкой обл.) осуществило очередную купонную выплату по еврооблигациям (LPN) на сумму $175 млн. 

“Выплата купона осуществляется два раза в году, графики этих выплат четко соблюдаются. 28 августа 2007 года осуществлена очередная купонная выплата владельцам облигаций в соответствии с условиями подписки на ценные бумаги”, – говорится в комментарии пресс-службы.
Пресс-служба также отмечает, что “Азовсталь” является стабильно работающим предприятием, которое планомерно развивается в рамках разработанной “Метинвест Холдингом” стратегии, является финансово устойчивым и четко выполняет свои обязательства перед кредиторами, в том числе и по выпущенным облигациям.
Как сообщалось, “Азовсталь” в феврале 2006 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на сумму $175 млн. Срок обращения ценных бумаг составляет пять лет, ставка по ним – 9,125% годовых. Дата погашения – 28 февраля 2011 года.
Агентами по размещению еврооблигаций “Азовстали” выступили ING и Moscow Narodny Bank.
Международное рейтинговое агентство ранее Moody”s подтвердило рейтинг “B3” пятилетних нот участия в займе на сумму $175 млн, выпущенных голландским Azovstal Capital B.V., предназначенных для финансирования кредита, выделяемого ОАО “Азовсталь” Moscow Narodny Bank. Поставленный в марте 2007 года в список Creditwatch для возможного понижения прогноз рейтинга изменен на “развивающийся”.
“Корпоративный рейтинг “Азовстали” оставлен неизменным на уровне “B2”. В то же время прогноз всех рейтингов был изменен на “развивающийся”, основываясь на факте, что акционеры намерены консолидировать стальные и горнорудные активы, включая “Азовсталь”, в холдинговую компанию в ближайшие 6-12 месяцев”, – отмечалось в сообщении Moody”s.
По мнению агентства, финальная структура группы и позиция “Азовстали” не ясна, поэтому требуется переоценка после определения новой структуры. “Развивающийся” прогноз рейтинга также отражает ожидания агентства, что создание такой группы улучшит вертикальную интеграцию “Азовстали” и усилит ее бизнес-профиль, однако неопределенности финансового профиля группы негативно влияют на текущие рейтинги.
Moody”s также указало, что рейтинг “B2” основан на стабильных финансовых и операционных результатах “Азовстали” в 2006 году и первой половине 2007 года, поддержанных благоприятными рыночными условиями для украинских производителей стали и ожиданиях, что осуществляемые капитальные инвестиции улучшат управление стоимостью продукции и увеличат объем продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Агентство отмечало, что компания существенно сократила долю обеспеченного долга – с 47% – в феврале этого года менее чем до 20% – в июне.
“Азовсталь” – предприятие с полным металлургическим циклом. Является монополистом в Украине по выпуску нескольких видов металлопроката. Его производственные мощности рассчитаны на выпуск около 6 млн тонн чугуна, более 7 млн тонн стали и 4,5 млн тонн проката в год.
По итогам 2006 года “Азовсталь” увеличила производство готового проката на 0,6% по сравнению с 2005 годом – до 5,272 млн тонн, стали – на 2,2%, до 6,012 млн тонн, чугуна – на 4,4%, до 5,064 млн тонн, однако выпуск агломерата снизился на 7,9% – до 1,933 млн тонн.
Чистая прибыль комбината в 2006 году снизилась на 4,6% по сравнению с 2005 годом – до 1 млрд 103,163 млн грн, чистый доход от реализации продукции вырос на 1,1% – до 12 млрд 523,308 млн грн.
“Азовсталь” входит в группу “Метинвест”, которая осуществляет стратегическое управление горно-металлургическим бизнесом ЗАО “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ, Донецк). Управляющей компанией группы “Метинвест” является ООО “Метинвест Холдинг”.
Официальный курс на 28 августа – 5,05 грн/$1.