По информации Главного вычислительного центра ОАО «РЖД» в 1 кв. 2021 г. погрузка по номенклатуре «Лом черных металлов» составила 3 220,6 тыс.т., что на +10,5% или +307,3 тыс.т. больше чем за аналогичный период прошлого года (см. Рис. 1).

В том числе во внутрироссийском направлении в 1 кв. 2021 г. по сравнению с 1 кв. 2020 г., погрузка лома черных металлов увеличилась на +10,2% или +315,1 тыс.т. до 2 903,8 тыс.т.

В экспортном направлении, за рассматриваемый период, произошло уменьшение погрузки лома черных металлов на –2,4% (-7,8 тыс.т.) до уровня 316,8 тыс.т.

Импорт металлолома также уменьшился на -28,5% или -40,7 тыс.т. до 102,0 тыс.т.

Рис. 1 – Распределение отгрузки лома черных металлов жд транспортом с территории РФ в 1 кв. 2021 г. (тонн)

 

Ситуация на российском рынке лома черных металлов в 1 кв. 2021 г.
Рис. 1 – Распределение отгрузки лома черных металлов жд транспортом с территории РФ в 1 кв. 2021 г. (тонн)

 

На Рис. 2 показана структура отправления (2а – левая часть) и прибытия (2б – правая часть) лома черных металлов по сети РЖД во внутрироссийском направлении за 1 кв. 2020 (внутренняя круговая диаграмма) и 2021 г. (внешняя круговая диаграмма).

Согласно предоставленным данным, во внутрироссийском направлении максимальная погрузка металлолома происходила из Свердловской обл. 308,7 тыс.т. (+5,0%, +14,8 тыс.т.), Московской обл. 170,9 тыс.т. (-20,4%, -43,8тыс.т.), г. Москва 134,2 тыс.т. (+10,1%, +12,3 тыс.т.), Челябинской обл. 132,8 тыс.т. (+49,5%, +44,0 тыс.т.), Пермского края 114,5 тыс.т. (+13,7%, +13,8 тыс.т.), Самарской обл.109,3 тыс.т. (+23,2%, +19,6 тыс.т.).

Что касается Субъектов Федерации назначения, представленных на Рис. 2б., то среди крупнейших адресатов следует отметить такие области как Свердловская 716,7 тыс.т. (+4,0%, +27,3 тыс.т.), Челябинская 534,9 тыс.т. (+10,4%, +50,6 тыс.т.), Кемеровская 245,0 тыс.т. (-3,2%, -8,0 тыс.т.), Калужская 230,0 тыс.т. (+19,1%, +37,0 тыс.т.), Липецкая 172,2 тыс.т. (-7,5%, -13,9 тыс.т.), Хабаровский край 151,9 тыс.т. (-89,3%, +71,7 тыс.т.).

Рис. 2 – Структура отгрузки и прибытия лома черных металлов жд транспортом в 1 кв 2020/2021 г.

Ситуация на российском рынке лома черных металлов в 1 кв. 2021 г.
Рис. 2 – Структура отгрузки и прибытия лома черных металлов жд транспортом в 1 кв 2020-2021 г.

Рис. 3 – Структура крупнейших отечественных потребителей лома черных металлов в 1 кв 2020/2021 г.

(внутренняя диаграмма -1 кв. 2020, внешняя диаграмма – 1 кв. 2021 г.)

Ситуация на российском рынке лома черных металлов в 1 кв. 2021 г.
Рис. 3 – Структура крупнейших отечественных потребителей лома черных металлов в 1 кв 2020-2021 г.

 

По итогам 1 кв. 2021 г. структура крупнейших потребителей лома черных металлов не претерпела серьезных изменений. В десятку крупнейших адресатов погрузки металлолома входят такие металлургические предприятия как ПАО «ММК» (466,2 тыс.т.; +7,1%; +31,0 тыс.т.), АО «НЛМК Урал» /бывш. НСММЗ/ (327,4 тыс.т.; +0,6%; +1,9 тыс.т.), ПАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (239,1 тыс.т.;-1,4%, -3,4 тыс.т.), ООО «НЛМК-Калуга» (229,4 тыс.т.;+18,9%;+36,5 тыс.т.), ПАО «НЛМК» (172,2 тыс.т.;-7,1%;-13,1 тыс.т.), ОАО «СТЗ» (164,2 тыс.т.;+23,2%;+30,9 тыс.т.), ОАО «ПНТЗ» (136,0 тыс.т.;-24,1%;-43,1 тыс.т.), ПАО «Северсталь» (114,0 тыс.т.; +11,5%;+11,8 тыс.т.), ООО «ОМК-Сталь» (109,4 тыс.т.;+33,9%;+27,7 тыс.т.).

Структура погрузки лома черных металлов в адрес металлургических предприятий (потребителей) представлена на Рис. 4а-4ж.

Рис. 4 – Структура отгрузки и прибытия лома черных металлов жд транспортом в 1 кв 2020/2021 г.

Ситуация на российском рынке лома черных металлов в 1 кв. 2021 г.

Ситуация на российском рынке лома черных металлов в 1 кв. 2021 г.
Рис. 4 – Структура отгрузки и прибытия лома черных металлов жд транспортом в 1 кв 2020/2021 г.

На Рис.5 представлено географическое расположение Субъектов РФ осуществлявших погрузку лома черных металлов по сети РЖД в экспортном направлении в 1 кв. 2021 г. Традиционно максимальная погрузка из Субъектов Федерации расположенных в европейкой части Росси. Максимальные объемы погрузки металлолома осуществлялись из Московской, Смоленской и Тверской областей.

Рис. 5-Распрееделение погрузки лома черных металлов жд транспортом с территории РФ в 1 кв. 2021 г. в экспортном направлении (тонн)

Ситуация на российском рынке лома черных металлов в 1 кв. 2021 г.
Рис. 5-Распрееделение погрузки лома черных металлов жд транспортом с территории РФ в 1 кв. 2021 г. в экспортном направлении (тонн)
Ситуация на российском рынке лома черных металлов в 1 кв. 2021 г.
Рис. 6-Структура отгрузки из РФ в экспортном направлении (тыс.т.)

Таким образом, из сравнительного анализа погрузки лома черных металлов по сети ОАО «РЖД» следует, что спрос со стороны сталепроизводителей на металлом в 1 кв. 2021 г увеличился. При этом мы не будем на основании этого делать выводы относительно возможного увеличения выплавки жидкой стали до выхода официальной статистки сталепроизводителей, т.к. вполне возможно спрос на лом черных металлов производился не только за счет увеличения заказов на готовую стальную продукцию, но и за счет неудовлетворительно сформированного зимнего запаса металлургов, которые в конце прошлого года, на фоне неопределенности на рынке, вызванного ковидными ограничениями в бизнесе и ограниченного предложения со стороны первичных ломозаготовителей, не решились формировать большие складские запасы. Суровые погодные условия, установившиеся в начале года практически по всей территории РФ, только усугубили дефицит сырья на рынке металлолома, принуждая сталепроизводителей проводить «ценовые гонки» в борьбе за приобретение свободных объемов металлолома.

Рис. 7-Динамика средневзвешенных закупочных цен на лом черных металлов 3А*

Ситуация на российском рынке лома черных металлов в 1 кв. 2021 г.
Рис. 7-Динамика средневзвешенных закупочных цен на лом черных металлов 3А

* FCA, руб/т (без НДС, ЖД тарифа), рассчитана по методологии РА РУСМЕТ.

/Русмет, Алексей Серов/