Менеджмент Arcelor планирует встретится с представителями Mittal Steel для обсуждения бизнес-плана, подготовленного Mittal в рамках предложения о приобретении европейского металлургического концерна. Об этом говорится в сообщении Arcelor.
Компания получила бизнес-план Mittal 2 июня. В ходе его изучения у Arcelor появились вопросы, ответы на которые она надеется получить в ходе консультаций с Mittal Steel. Европейский концерн ожидает, что переговоры состоятся в ближайшие дни.
Mittal Steel, принадлежащая индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, в конце января предложила акционерам Arcelor продать акции компании по цене 28.21 евро. 19 мая Mittal Steel выставила официальную оферту, увеличив цену до 37.74 евро. Таким образом, оферта Mittal Steel оценивает Arcelor в 25.8 млрд. евро. Недавно антимонопольные регуляторы ряда европейских стран одобрили ходатайство Mittal о продлении срока окончания действия оферты для акционеров Arcelor с 29 июня на 5 июля. Еврокомиссия 2 июня одобрила ходатайство Mittal Steel о приобретении Arcelor.
Менеджмент и Совет директоров Arcelor выступили против предложения Mittal Steel, решив заключить союз с российским магнатом Алексеем Мордашовым — основным владельцем Северстали. По условиям сделки А.Мордашов получит 295 млн. вновь выпущенных акций Arcelor, что соответствует 32.2% уставного капитала объединенной компании. Эта доля оценена в 12.98 млрд. евро. Взамен А.Мордашев передаст Arcelor принадлежащие ему акции Северстали. После того, как Arcelor выкупит у миноритариев и погасит собственные акции, доля А. Мордашова в компании увеличится до 38.5%.
Слияние Arcelor и Северстали приведет к созданию крупнейшей металлургической компании в мире с ежегодным объемом продаж 46 млрд. евро, EBITDA на уровне 9 млрд. евро и производством в размере 70 млн. т. Новая компания опередит нынешнего лидера — Mittal Steel, объем производства которой составляет около 60 млн. т. Объединенная компания также станет крупнейшим мировым поставщиком автомобильной стали, заняв 22% этого рынка (у Mittal Steel — 8%).
Однако пока неясно, какой вариант альянса предпочтут акционеры Arcelor, которые обсудят сделку с А.Мордашовым 28 июня. Часть из них недовольна перспективами слияния с Северсталью. Кроме того, Mittal Steel намерена продолжить бороться за контроль над концерном. Mittal Steel считает, что сделка Северсталь-Arcelor лишена логики и является попыткой менеджмента Arcelor защититься от Mittal Steel вопреки интересам акционеров собственной компании.