Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Мы используем куки (cookie) на сайте.
12 Июн 2021

Новости

Импорт и экспорт

Обзор мирового рынка стали: 20-27 февраля 

Стоимость стальной продукции растет, причем, в первую очередь, в странах Восточной Азии, ранее отстававших от других регионов мира. Впрочем, европейские и американские меткомпании также рассчитывают на повышение цен, хотя и планируют его на апрель. Безусловно, в значительной степени подорожание стали объясняется не столько активным потребительским спросом, сколько увеличением затрат производителей. Однако металлургов утешает то, что все они сейчас находятся в одинаковом положении, а значит, можно не опасаться демпинга со стороны конкурентов, озабоченных захватом большей доли рынка.

Полуфабрикаты

Производители заготовок из стран СНГ продолжают поднимать цены, компенсируя увеличение затрат на энергоносители, сырье и транспортировку. Стоимость длинномерных полуфабрикатов на прошлой неделе поднялась до $325-340/т FOB. Тайванские источники сообщали о появлении на острове украинских заготовок по $375/т CFR, что на $25-30/т превышает уровень месячной давности.

Впрочем, рост стоимости заготовок характерен для всего восточноазиатского региона. Китайские компании установили минимальный уровень цен на около $345-350/т FOB, хотя на внутреннем рынке после небольшого скачка после празднования китайского Нового года вновь началась стагнация. Спрос, по словам трейдеров, относительно невысокий, но, по мнению местных специалистов, это связано с относительно поздним пробуждением активности рынка конструкционной стали в текущем году. Так что, в будущем можно рассчитывать на дальнейшее увеличение цен, кроме того, производителей по всему миру будет подталкивать рост затрат.

Цены на слябы, достигнув в середине февраля около $350/т C&F при поставках на Тайвань, пока остаются на месте, хотя в ближайшее время весьма вероятно их повышение вслед за г/к рулонами. Спрос пока незначительный, поэтому производители возлагают основные надежды уже на II квартал. Стоимость полуфабрикатов из СНГ несколько возросла по сравнению с началом февраля и теперь составляет, как минимум, $300-310/т FOB. Поставки в страны Западной Европы и США осуществляются из расчета, примерно, $330-340/т FOB, но их объемы относительно невелики.

Конструкционная сталь

Холодная и долгая зима оказала двоякое воздействие на рынок конструкционной стали. С одной стороны, спрос на стальную продукцию, применяемую в строительстве, до сих пор не восстановился после сезонного спада. Но, с другой, трудности с поставками из замерзших портов и сокращение производства – прежде всего, в Украине, Турции и Италии из-за проблем с обеспечением природным газом – создали благоприятную почву для поднятия цен.

В частности, российские компании уже объявили, что в марте катанка подорожает, в среднем, на $30/т, вследствие чего ее стоимость по некоторым контрактам превысит $400/т FOB. По словам специалистов, для этого роста сложились благоприятные обстоятельства, так как рынки Западной Европы и Ближнего Востока на подъеме. В частности, европейские компании отмечают постепенное увеличение спроса при относительно низких запасах у потребителей и планируют во II квартале прибавить к ценам порядка ?20-30/т. Турецкие компании поднимают стоимость своей продукции вслед за ростом затрат на металлолом и заготовки, предлагая арматуру и катанку в странах Персидского залива по $430-450/т CFR Дубаи.

Восточноазиатский рынок пока что менее активен. Тайванские и китайские компании постепенно и мелкими шажками увеличивают внутренние цены, но объем сделок на международном уровне незначительный. Японская компания Tokyo Steel выразила общее мнение аналитиков, отказавшись от подъема отпускных цен на арматуру и сортовой прокат в марте и перенеся предполагаемое повышение на апрель. По словам трейдеров, региональный рынок конструкционной стали обязательно оживится, но не в ближайшем будущем, а немного попозже.

Листовая сталь

Недавняя инициатива ряда китайских производителей листовой стали по увеличению цен на $15-35/т в марте получила продолжение. Поддержать коллег решила и крупнейшая китайская меткомпания Baosteel, объявившая, что во II квартале она прибавит к стоимости г/к и х/к рулонов различных сортов от 300 до 500 юаней/т ($37,3-62,1). Как сообщают представители Baosteel, запасы готовой продукции в стране сократились за зиму, а спрос, наоборот, пошел вверх.

Одновременно китайцы еще в середине февраля повысили экспортные цены на г/к рулоны до $390-410/т FOB, что открыло возможности для конкуренции со стороны российских компаний, поставляющих аналогичную продукцию в страны Юго-Восточной Азии по $420-430/т C&F. Китайский почин была полностью поддержан и меткомпаниями из других азиатских стран. Тайванская China Steel, ряд корейских и японских корпораций сообщили, что поднимут во втором квартале цены на плоский прокат на $20-40/т. В наибольшей степени возрастут в цене х/к рулоны, которые, в частности, активно закупаются американскими импортерами. Пока что их стоимость в странах Восточной Азии близка к $500/т C&F, но многие поставщики считают данную продукцию сильно недооцененной. Оцинкованная сталь сильно подорожала, но цены продолжают оставаться нестабильными, поднимаясь и опускаясь в соответствии с котировками цинка на Лондонской бирже металлов, а поэтому никто не решается делать на этом рынке долгосрочных прогнозов и анонсировать цены.

По поводу дальнейших перспектив регионального рынка аналитики демонстрируют сдержанный оптимизм. Все, как всегда, будет зависеть от Китая. Правительство страны в очередной раз потребовало от металлургов ограничить темпы роста, а повторяющиеся сообщения о снижении объема запасов свидетельствуют о том, что в этот раз данные призывы были услышаны. Однако трудно сказать, как долго еще китайские сталелитейные компании будут соблюдать дисциплину, кроме того, в I полугодии в строй должны вступить несколько новых крупных предприятий и производственных линий.

В Европе продолжается повышение цен на оцинковку. Турецкая Erdemir поставляет в ЕС материал толщиной 0,5 мм по $680-720/т FOB, российские предприятия продают более толстый лист по $620-690 за т FOB при значительном спросе. Вообще, по данным российских источников, стоимость плоского проката при поставках в западные страны заметно выросла за последние две недели. Г/к рулоны котируются по $420-430/т FOB для европейских покупателей и достигают $460/т FOB при экспорте в США, где местные компании тоже планируют повышение на II квартал. Стоимость х/к рулонов более однородна, составляя $530-550/т FOB для всех покупателей. Повышение цен китайскими конкурентами способствовало и подорожанию толстолистовой стали до $440-450/т FOB по сравнению с $410-430/т в начале февраля.

Европейские компании уже анонсировали намеченные на апрель повышения и теперь просто ждут. По их данным, спрос на листовую сталь в регионе уверенно увеличивается, причем, если в первой половине февраля ажиотаж наблюдался только в отношении оцинкованной стали, то теперь заказчики начинают проявлять повышенный интерес и к х/к продукции. Горячий прокат пока отстает, но и он, по мнению металлургов, скоро наверстает упущенное.

Специальные сорта стали

Рынок нержавеющей стали по-прежнему находится на подъеме, спрос остается высоким, а дорогостоящий (порядка $15000/т) никель и значительные затраты на нержавеющий лом и энергоносители подталкивают все выше затраты металлургов, заставляя их соответственно увеличивать и цены на свою продукцию.

По мнению экспертов корейской компании Posco, азиатский рынок нержавеющей стали обладает достаточным потенциалом для подъема до $2600/т для х/к рулонов 304 2В. Пока что стоимость данной продукции близка к $2250-2400/т C&F, но на март основные игроки планируют мощное повышение. Тайванские компании Yusco и Tang Eng собираются увеличить стоимость листовой нержавеющей стали на $130-220/т, а крупнейшие китайские компании анонсировали мартовский скачок цен на продукцию 300-й серии сразу на $250/т.

Как сообщают азиатские аналитики, сокращение производства дало возможность стабилизировать рынок, а необходимость пополнения запасов обеспечивает приемлемый уровень продаж. Аналогичные процессы наблюдаются и на европейском рынке, где в марте нержавеющая сталь также должна подорожать на ?110-120/т за счет увеличения как базовых цен, так и доплаты за содержание легирующих элементов.

Металлолом

Подъем цен, продолжавшийся большую часть февраля, к концу месяца немного застопорился. Ажиотажного спроса, который был характерен для турецкого рынка в начале месяца больше нет, а многих потребителей не устраивают цены, превышающие $230/т C&F для российского и украинского материала 3А. Тем не менее, излишков лома сейчас нет ни у кого и, по последним данным, турецкие компании возобновили закупки сырья в Западной Европе, согласившись на подорожание материала HMS №1 до $215-225/т FOB. В марте, как ожидают трейдеры, эстафету повышений подхватит и западноевропейский рынок.

В Азии цены на металлолом совершили небольшой подъем в середине февраля и продолжают прибавлять порядка $3-5/т в неделю. Спрос относительно невысок, однако поставщики задирают цены все выше, так как стоимость лома растет в странах-экспортерах, в первую очередь, в Японии и США. В связи с этим, некоторые трейдеры рассчитывают на достаточно мощный скачок в марте.

Related posts

Импорт и экспорт

Обзор мирового рынка стали: 21-28 февраля 

Виктор Тарнавский, «Металл бюллетень. Украина», специально для UGMK.INFO

Первые результаты заключения годовых контрактов на мировом рынке железной руды оказались весьма неприятным сюрпризом для многих металлопроизводителей. После того как ряд ведущих восточноазиатских компаний согласились на более чем 70%-ный подъем цен на сырье, на рынке стали возникает вероятность распространения «ценового вируса» и в другие сегменты. По всей видимости, подобная перспектива станет реальностью и для европейских металлургов, которым придется компенсировать увеличивающиеся затраты на сырье повышением собственных отпускных цен.

Полуфабрикаты

Поднявшаяся на рынке стали ценовая суматоха пока еще не затронула сегмент заготовки. На прошлой неделе данная продукция предлагалась российскими и украинскими заводами по ценам, близким к $355-365 за т FOB, а восточноазиатские покупатели без особого успеха пытались найти материал дешевле $380 за т C&F. Спрос по-прежнему довольно высок, однако обилие предложений продукции из СНГ, Китая и Турции сводит на нет возможность ценового подъема.

Впрочем, цены на заготовки на мировом рынке зависят, прежде всего, от стоимости не железной руды, а металлолома и конструкционной стали. Здесь же ровным счетом никаких изменений ожидать не стоит. Не исключено, правда, что в марте экспортеры на фоне общего ажиотажа на мировом рынке стальной продукции (в первую очередь, в Восточной Азии) попробуют повысить цены на заготовку. Вместе с тем, «рыночная толчея», скорее всего, не даст развиться этой тенденции: лучшее, на что могут рассчитывать производители – это фиксация нынешних цен на как можно более длительный период времени.

В то же время, поставщики товарных слябов вполне могут надеяться на рост цен во втором квартале после подорожания горячекатаных рулонов. В первую очередь это коснется рынков Дальнего Востока, где листовая сталь в апреле может ощутимо возрасти в цене. Некоторые компании предлагают слябы своим восточноазиатским клиентам по ценам вплоть до $600 за т C&F с поставкой в апреле-июне. Продукция из стран СНГ, не относящаяся к «качественному» сегменту, пока держится на прежнем уровне – $475-490 за т FOB.

Говоря о западноевропейском рынке, во втором квартале можно прогнозировать более радужные перспективы. Местные компании, очевидно, пытаясь выторговать себе более щадящие условия, по состоянию на 28 февраля еще не заключили ни одного контракта с поставщиками руды. Если результаты их политики станут успешными, а цена на их продукцию подтянется к азиатской (+71,5%), многие европейские компании, возможно, повысят свой интерес к приобретению недорогих товарных слябов.

Конструкционная сталь

Как и в других сегментах мирового рынка стали, основным его катализатором являются события в странах Восточной Азии. Региональная строительная отрасль чувствует себя вполне уверенно, даже несмотря на спад активности в Китае. Это дает основания прогнозировать в ближайшее время подъем спроса на длинномерную стальную продукцию.

Японские и корейские компании, обслуживающие, преимущественно, национальных потребителей, уже объявили о небольшом повышении цен на второй квартал. Причем, даже в Китае стоимость конструкционной стали пошла на подъем. В некоторых крупных городах востока страны (например, в Шанхае и Гуанчжоу) цены на местных предприятиях на арматуру HRB335 диаметром 16-25 мм в конце февраля превысили 3650 юаней/т ex-works ($441). В то же время нельзя не отметить, что в других регионах этот показатель по-прежнему ниже 3500 юаней/т ($422,7).

Впрочем, пока рановато ожидать дополнительных дивидендов от экспорта длинномерной стальной продукции в Восточную Азию. Поскольку сейчас региональный рынок заполнен китайской продукцией, после небольшого подорожания в середине февраля цены застопорились в интервале $440-460 за т C&F для арматуры и $470-500 за т C&F для сортового проката и катанки mesh. Китайское правительство недавно в очередной раз высказалось в пользу ограничения строительной активности в стране и сдерживания цен на конструкционную сталь, так что рассчитывать на сокращение объема китайских экспортных поставок не приходится.

В ЕС и США базовые цены на длинномерную сталь стабильны, однако реальная цена для потребителей снижается вследствие сокращения доплаты за металлолом. В Европе арматура из-за местных квот поступает по ценам ниже 400 евро/т C&F. Для сравнения, в США стоимость аналогичной продукции местного производства в марте, скорее всего, опустится до $500 за короткую тонну (907 кг) FOB баржа в штатах Среднего Запада.

Как отмечают аналитики, резервы готовой продукции у потребителей и независимых посредников все еще велики, что и послужило основанием для заключения форвардных контрактов. Специалисты полагают, что спрос еще долгое время будет оставаться низким, из-за чего вряд ли стоит рассчитывать на рост цен.

Листовая сталь

После событий в железорудном сегменте сталепроизводители из разных стран предполагают заметно поднять цены. При этом в качестве обоснования металлурги указывают не только подорожание сырья, но и на рост спроса.

В апреле национальная китайская компания Baosteel синхронно увеличит стоимость своей продукции в широком ассортименте на 10%. Несмотря на то, что другие китайские метпредприятия будут действовать скромнее, они рассчитывают на повышение цен на 200-500 юаней на тонне. На местном спотовом рынке листовая сталь также продолжает расти, прибавив за последнюю неделю на тонне около 20-30 юаней. Ведущие производители горячекатаных рулонов на востоке страны котируют материал сорта Q235 толщиной 3 мм по ценам порядка 5050-5250 юаней за т ex-works ($610-634), цены на холоднокатаные рулоны Q195 и ST12 толщиной от 1,0 мм стабильно превышают 7100 юаней ($857,5).

Тем не менее, на внешнем рынке китайские горячекатаные рулоны по-прежнему котируется по стабильным ценам порядка $525-560 за т C&F, что явно «вредит» бизнесу производителей из стран СНГ, которые вынуждены сверять свои цены по этому уровню. Несмотря на ряд предпринятых попыток, им так и не удается поднять стоимость своей продукции выше $485-520 за т FOB. По мнению западных трейдеров, спрос при этом достаточно высок, однако цены сбивает обилие китайской продукции.

В январе, по данным китайских внешнеторговых органов, КНР опять выступила в качестве «нетто-экспортера» стальной продукции, отправив за рубеж 1,92 млн. т и закупив заграницей только 1,79 млн. т. При этом, продажи полуфабрикатов несколько снизились (вероятно, из-за отмены возврата НДС для их экспортеров с 1 января), однако свои позиции поставщика средне- и низкокачественной массовой длинномерной и листовой продукции Китай сохраняет. Импортируется же, как и ранее, по большей части высококачественная листовая продукция.

Соседи Китая, выпускающие аналогичную продукцию, сопротивляются конкурентному прессингу лидера мирового металлорынка, что называется, до последнего. Японские компании намерены прибавить к своим отпускным ценам на листовую сталь до $50/т для спотовых поставок во втором квартале. Аналогичное повышение наметила корейская корпорация Posco. В целом стоимость горячекатаных рулонов японского производства в апреле должна превысить $660 т FOB. Тонкие холоднокатаные листы и оцинкованная сталь уже сейчас превышают $900 т C&F, толстолистовая сталь судостроительного назначения котируется по $650-720 т C&F, и даже производители из стран СНГ могут рассчитывать на $630-650 т FOB.

Все это резко контрастирует с настроениями в ЕС, где местные меткомпании, которые во втором квартале также планируют динамизировать цены, готовы ограничиться 10-30 евро за т. При этом, специалисты, учитывая высокий уровень запасов, значительные объемы импорта, а также относительно неблагоприятное состояние местного рынка, высказывают обоснованные сомнения в реалистичности подобных претензий. По их мнению, цены могут вырасти только на толстолистовой материал и особо тонкие сорта холоднокатаной стали. Что же касается горячекатаных рулонов, то их шансы на выход за пределы нынешнего интервала 480-500 евро/т ex-works будут невысокими и в апреле.

Специальные сорта стали

Завершение очередного месяца, очевидно, не приведет ни к каким изменениям в ЕС, где базовые цены на нержавеющую сталь застыли на одном уровне (порядка 1350-1400 евро/т холоднокатаных рулонов 304 2В) еще осенью прошлого года. А местные меткомпании, опасаясь потери клиентов, не решаются поднимать доплату за содержание легирующих элементов.

Зато в Восточной Азии рынок нержавеющей стали находится на подъеме благодаря высокому спросу на горячекатаные рулоны со стороны китайских прокатчиков. Тайванские экспортеры объявили, что в марте они увеличат цены на горячий прокат на $20-80/т, доведя их до $2550-2630/т C&F. Очевидно, сдвинутся вверх и холоднокатаные рулоны, хотя торговля ими ведется крайне слабо по причине избытка производства подобной продукции в том же Китае. Тем не менее, небольшая прибавка по сравнению с февральскими $2700-2800/т C&F выглядит неизбежной.

Для производителей легированной стали продолжаются сложный период. Некоторое снижение цен на ферромолибден во второй половине февраля ничего не изменило в отношении других благородных ферросплавов, продолжающих упорно подниматься в цене по причине дефицита сырья. В конце февраля, в частности, новый скачок совершил феррованадий, приблизившийся к $60 за кг ванадия на европейском спотовом рынке.

Металлолом

Тенденции этого рынка однозначно указывают на отрицательную ценовую динамику. Как заявляют азиатские трейдеры, низкие цены на заготовки и конструкционную сталь вследствие избыточного китайского экспорта не дают подняться и металлолому. Кроме того, дальнейший спад на американском рынке и стагнация в Японии недвусмысленно сигнализируют потребителям, что сила на их стороне.

В последних числах февраля азиатские металлургические компании закупали российский материал 3А по ценам около $235-250 т C&F, хотя аналогичный по качеству тяжелый плавильный лом HMS № 1 западного происхождения котировался на $15-25 дороже. Впрочем, если ничего не изменится (а каких-либо изменений к лучшему в ближайшее время ожидать явно не стоит), это американским и европейским поставщикам придется приближать свои цены к российским, а не наоборот.

В Средиземноморье в конце февраля установилась относительная стабильность, основной причиной которой является, правда, пассивность турецких импортеров, предпочитающих выжидательную политику. В последних числах месяца стоимость украинского и российского лома 3А находилась в интервале $225-240 т C&F, европейский HMS № 1 предлагался по $210-225 т FOB. При этом, потребители ожидают, что в марте цены в ЕС снова понизятся, и тогда можно будет приступить к новым закупкам.

Related posts

Импорт и экспорт

Обзор мирового рынка стали: 14-21 февраля. 

Виктор Тарнавский, «Металл бюллетень. Украина», специально для UGMK.INFO

На мировом рынке стали пока не происходит серьезных событий: цены относительно стабильны, спрос на большинство видов продукции остается весьма умеренным. Однако, именно сейчас производители и трейдеры формируют ценовые условия ближайших нескольких месяцев. И если на рынке длинномерной стальной продукции поддерживается относительное равновесие, а цены в ближайшем будущем останутся стабильными, то компании, специализирующиеся на выпуске листовой стали, ищут возможности для компенсации растущей стоимости сырья.

Полуфабрикаты

Производителям полуфабрикатов так и не удалось достигнуть стабильности в повышения цен. Стоило китайским компаниям вернуться на рынок во второй половине февраля, как потребители в странах Восточной Азии начали усиленно сбивать цены до $380 за т C&F и менее.

Пока что поставщики не горят желанием снижать стоимость своей продукции по сравнению с $390-400 за т C&F, которая держалась в середине месяца, но даже при этом у их клиентов пока нет оснований выражать недовольство. Несмотря на отмену возмещения НДС для экспортеров полуфабрикатов в Китае, местные заводы не сократили объемы поставок заготовки за рубеж: по предварительным данным, в январе китайцы снова вывезли из страны больше стальной продукции, чем приобрели за границей сами. Кроме того, снижение стоимости металлолома обеспечивает производителям проката большую маневренность в формировании конечной цены и, наоборот, ставит в невыгодное положение поставщиков полуфабрикатов.

Экспортеры из стран СНГ в начале второй половины февраля по-прежнему предлагали заготовку по ценам около $355-365 за т FOB, однако вероятность сохранения этих цен минимальна. Судя по всему, еще до конца месяца им придется произвести уценку своей продукции, по меньшей мере, на $5-10 за т. Дальнейшие перспективы для них также не обещают быть слишком благоприятными, поскольку весной на рынке металлолома весьма возможен очередной ценовой спад. Это сводит к минимуму вероятность существенного повышения цен на конструкционную сталь, что предполагает сохранение стабильности ценовой ситуации на рынке полуфабрикатов.

В то же время, на рынке слябов его игроки постепенно приходят к консенсусу по поводу неизбежного повышения цен во втором квартале. Правда, отдельные латиноамериканские компании уже успели заключить контракты по ценам, незначительно отличающимся от текущих $480-500 за т FOB. Однако, поскольку очевидно, что выставленная стоимость «пробивает» установленный на американском рынке горячекатаных рулонов ценовой потолок, можно считать это исключением из правила, а не началом новой тенденции.

Специалисты бразильской компании CST, одного из крупнейших производителей товарных слябов в мире, называют предполагаемый рост цен в апреле вынужденным шагом – своего рода реакцией экспортеров на подорожание основных видов сырья. Проблема заключается лишь в прогнозе ценового люфта на сырье и определении, соответственно, затрат металлургов. В этой ситуации поставщики слябов будут тянуть до конца, ожидая хоть какой-то определенности.

Собственно, на спотовом рынке цены на слябы не меняются уже несколько недель. Поставщики из России и Украины указывают в своих прайс-листах $475-490 за т FOB, и это пока устраивает и их, и потребителей.

Конструкционная сталь

В отличие от ситуации с заготовкой, рынок длинномерной продукции строительного назначения в Восточной Азии и на Ближнем Востоке в целом сохранил уровень цен, достигнутых в первой половине февраля, до тех пор, пока поставки китайской продукции были минимальны. Таким образом, стоимость арматуры при экспорте в эти регионы осталась в интервале $450-460 за т C&F, сортовой прокат и катанка производства СНГ котируется вплоть до $500 за т C&F.

Вероятно, одной из причин большей стойкости этого сегмента стало небольшое, но значимое повышение цен в самом Китае. После праздников стоимость стальной продукции строительного назначения в крупнейших городах восточных провинций КНР возросла, прибавив порядка 20-50 юаней за тонну. Большинство производителей котируют арматуру HRB335 диаметром 16-25 мм не ниже 3500 юаней ($422,7) за тонну ex-works.

А вот в западных странах настроения участников рынка далеки от оптимизма. Производители уже потеряли надежду повысить цены во втором квартале текущего года. В США и в большинстве стран ЕС строительная отрасль находится в неважном состоянии, а немногочисленные активные рынки (Восточная Европы, юг ЕС) демонстрируют высокую конкуренцию. Впрочем, высокие затраты европейских и американских компаний (рынки будут равняться на внутренних производителей) не дадут ценам опуститься ниже нынешнего уровня.

Листовая сталь

Интегрированные металлургические комбинаты, выпускающие листовую сталь, уже свыклись с мыслью о грядущем подорожании сырья (причем, довольно существенном) и начали принимать меры по компенсации возрастающих затрат за счет потребителей. Подъем цен во втором квартале выглядит сомнительным только в США, где избыточные продажи осенью прошлого года и наплыв импорта вызвали перегрев рынка, а снижение темпов роста национальной экономики тормозит спрос. В то же время, азиатские и европейские компании твердо настроены на повышение цен.

В течение последних двух-трех недель ряд крупных компаний объявили об апрельском подъеме. Как правило, его масштабы относительно невелики ($20-40/т), однако можно с уверенностью прогнозировать начало новой тенденции. По предварительным раскладам, получается, что во втором квартале производители хотят видеть цены на горячекатаные рулоны в интервале $600-620/т C&F в Восточной Азии и 490-520 евро/т ex-works в ЕС. Стоимость тонких холоднокатаных рулонов, которые используют автомобилестроители и компании, выпускающие бытовую технику, будет зашкаливать за $720/т C&F. Причем за некоторые виды высококачественной продукции экспортеры планируют получать более $800/т. Цены на толстолистовую сталь, как ожидается, превысят $700/т C&F (для продукции судостроительного и машиностроительного назначения).

По мнению аналитиков, в Азии вероятность успешного поднятия цен весьма высока, однако, европейцам придется столкнуться с серьезными трудностями. Рынки азиатских стран сейчас на подъеме, даже в Китае во второй половине февраля пошла вверх стоимость массовой продукции. Так, цены на горячекатаные рулоны в восточных провинциях практически везде превосходят 5000 юаней/т ($604) ex-works, а большинство местных производителей котируют продукцию Q235 толщиной 2-4 мм по 5050-5180 юаней/т ex-works. Это, примерно, на 50 юаней на каждой тонне превышает предпраздничный уровень.

В регионе благодаря послепраздничному оживлению постепенно стали расти цены на коммерческие горячекатаные рулоны производства Китая и СНГ. По предварительным данным, их стоимость впервые за три последних месяца вышла за пределы привычного интервала $520-550/т C&F. Экспортеры из Украины и России получили возможность подвинуть нижнюю границу цен вплотную к $500/т FOB.

В то же время, европейские компании испытывают те же проблемы с низким спросом и избытком импортной продукции, что и местные производители конструкционной стали. На рынок, в частности, поступают большие объемы горячекатаных рулонов по ценам порядка 430-450 евро/т C&F из стран Юго-Восточной Европы, Китая, Турции. Местным металлургам, реализующим свою продукцию по 480-500 евро/т ex-works, приходится выдерживать серьезную конкуренцию.

Аналитики предупреждают, что запланированному на второй квартал повышению цен в ЕС может быть уготована та же судьба, что и аналогичному мероприятию, намеченному на январь текущего года. Тогда заранее анонсированный рост цен на те же 20-40 евро на тонне не удался из-за высокого уровня запасов и апатии потребителей. В апреле резервы готовой продукции ожидаются в более скромных объемах, однако покупатели будут сопротивляться новой попытке подъема цен не менее активно.

Специальные сорта стали

Основные европейские производители нержавеющей стали цены и доплаты на март за содержание легирующих элементов оставили без изменений. Поставки холоднокатаных рулонов 304 2В будут осуществляться по стабильным ценам 2200-2250 евро/т. Хотя затраты металлургов понемногу растут (в частности, никель уверенно держится выше отметки $15 000/т), из-за переполнения рынка речь о повышении цен пока не ведется.

В Азии основные торговые «баталии» проходят на рынке горячекатаных рулонов нержавеющей стали. Эта продукция в больших количествах скупается китайскими компаниями по $2500-2600/т C&F с целью последующей перекатки. Тем не менее, в перспективе по мере того, как Китай во все большей степени будет переходить на самообеспечение, тенденция по ослаблению спроса будет набирать силу.

Специальные сорта стали повсеместно дорожают – медленно, но неуклонно. В США ряд производителей прибавили по 3-5% к отпускным ценам на инструментальную и подшипниковую сталь. Как правило, обоснованием для этих предприятий является рост затрат, хотя и спрос, по словам участников рынка, достаточно высок.

Металлолом

После новогодних праздников по китайскому календарю длительное затишье на мировом рынке металлолома наконец прервалось. Одним из немаловажных факторов этого стал обвал цен на западных рынках. Увеличение сборов лома и отсутствие покупательской активности со стороны металлургических компаний спровоцировало падение цены на лом в США и ЕС на $10-20 за т по сравнению с началом февраля.

Покупатели в других регионах также четко уловили новую тенденцию: повышение спроса зафиксировано и в странах Восточной Азии. Турецкие же металлурги, наоборот, еще в первой половине февраля практически прекратили закупки в надежде на скорое охлаждение рынка. Европейские трейдеры предлагают тяжелый плавильный лом HMS № 1 по $210-220т FOB против $225-230/т в начале месяца, котировки на аналогичный материал 3А из стран СНГ опустились до $225-240/т C&F и продолжают снижаться. В Азии 3А стоит уже $245-250т, а американский или европейский HMS № 1 местные компании готовы приобретать не дороже $260-270т C&F.

Вероятно, в марте этот спад должен приостановиться, однако цены вряд ли удастся вернуть на прежний уровень. Слабость западного рынка, похоже, представляет собой долгосрочную тенденцию, а трейдеры даже при несколько меньших, чем сейчас, ценах все равно останутся в выигрыше.

Related posts

Импорт и экспорт

Обзор мирового рынка стали: 7-14 февраля. 

Степень активности рынка стали в Восточной Азии к середине февраля еще не достигла предновогодних (по китайскому календарю) показателей, однако некоторые прошлогодние тенденции набирают силу уже сейчас. Например, стоимость большинства видов стальной продукции идет на повышение, вызванное по большей части продолжающимся увеличением затрат на металлургическое сырье и доставку морским путем. При этом на рынке наблюдается своеобразное равновесие. Темпы подорожания листовой стали опережают ценовую динамику длинномерной продукции строительного назначения. Вместе с тем, цены на металлолом практически остаются на месте при резком повышении цен на железную руду и коксующийся уголь, что в первую очередь отразится на деятельности интегрированных метпредприятиях.

Полуфабрикаты

Двухнедельное отсутствие на азиатском рынке заготовок китайских экспортеров явно пошло на пользу другим производителям. К примеру, стоимость длинномерных полуфабрикатов к середине февраля поднялась до $390-400/т C&F для продукции из стран СНГ, а сами экспортеры начали котировать свою продукцию по $355-365/т FOB, прибавив, таким образом, до $5 на тонне. Как ожидается, даже китайские компании после возвращения на рынок будут предлагать заготовки не дешевле $385/т C&F.

Рост цен на полуфабрикаты частично объясняется сезонным подъемом спроса на конструкционную сталь в странах Северного полушария. Наряду с этим, свое влияние оказывает и незначительное увеличение стоимости на металлолом. Однако, поскольку на сегодня в регионе происходит повышение ставок фрахта, экспортерам вряд ли можно будет рассчитывать на серьезную прибыль от роста стоимости заготовок (по крайней мере, пока этот рост исчисляется $5-10 за т.).

В то же время, перспективы дальнейшего повышения цен на заготовки выглядят достаточно благоприятными в силу действия общей тенденции удорожания стальной продукции. Правда, многое будет зависеть от объемов китайского экспорта. В январе и первой половине февраля поставки заготовок из КНР были весьма умеренными по сравнению с “половодьем” в последние месяцы прошлого года, однако в дальнейшем ситуация может снова измениться к худшему. Спрос на конструкционную сталь на китайском рынке после прошлогоднего спада еще не восстановился, что обуславливает сохранение низких цен. Данная ситуация может снова подтолкнуть китайских производителей к расширению объемов экспорта. Одно радует: слишком низкие цены для китайцев уже неприемлемы, т. к. с этого года правительство перестало возвращать НДС местным экспортерам полуфабрикатов.

Стоимость слябов на мировом рынке пока что остается стабильной. Российские и украинские меткомбинаты предлагают свою продукцию по ценам около $475-500/т FOB, латиноамериканская продукция котируется в более широком диапазоне, варьируя от $490/т до $530-540/т FOB. Цены при поставках в страны Европы, США и Восточной Азии практически идентичны – $550-580/т C&F.

Впрочем, длящееся с конца прошлого года ценовое равновесие будет нарушено восходящей динамикой. К примеру, многие производители горячекатаных рулонов по всему миру прогнозируют на второй квартал подъем цен. Кроме того, вместе с готовой продукцией должны пойти вверх и цены на полуфабрикаты. При этом, более перспективными в ближайшее время представляются рынки Восточной Азии и Западной Европы в противовес металлорынку США.

Конструкционная сталь

В первой половине февраля пошли в рост цены на длинномерную продукцию строительного назначения в странах Восточной Азии. Однако при том, что факторы, обуславливающие ценовой подъем, как в отношении заготовки, так и конструкционной стали, оказались общими, ценовые колебания для второй группы стали более ощутимыми. Так, например, арматура, цены на которую долгое время не превышали $420-425/т C&F, подорожала до $450-460/т C&F.

Повышение спроса на конструкционную сталь проявляются по всему региону, включая Тайвань и Корею, где до недавнего времени строительная отрасль находилась в состоянии стагнации. Правда, пока сложно прогнозировать, как развернутся события в Китае с учетом незначительного подорожания длинномерной продукции в предпраздничные дни.

В западных странах изменения к лучшему в отношении спроса на данный вид продукции пока не предвидятся. В значительной мере причиной этого является накопление в Европе и США запасов длинномерной продукции благодаря высоким объемам импорта из Китая, Турции, стран Восточной Европы и Латинской Америки в прошлом году.

Объемы экспорта конструкционной стали из стран СНГ пока относительно невысоки, что объясняет отсутствие ценовой динамики на эту продукцию. По данным российских источников, стоимость арматуры в первых числах февраля была даже на $10-20/т ниже, чем в начале текущего года, и не превышала $410-430/т FOB.

Листовая сталь

Повышение цен в начале второго квартала станет неминуемым событием на этом рынке, однако вопрос о ценовом люфте будет решаться дифференцировано с учетом особенностей спроса в конкретном сегменте. Так, в наименьшей степени должна подорожать массовая коммерческая продукция, которую предлагают, в основном, компании из СНГ и Китая, а наибольший подъем предсказывается для автолиста и толстолистовой стали. Решающее влияние на степень подорожания будут при этом оказывать два основных фактора – увеличение затрат на сырье и дефицит поставок.

В любом случае, наиболее привлекательным регионом выглядит сейчас Восточная Азия, где отмечается очень высокий спрос на высококачественные сорта листовой продукции – в первую очередь, тонкие холоднокатаные рулоны и толстолистовую сталь судостроительного назначения. Ведущие японские компании уже объявили о повышении цен на данные категории на 5-10 тыс. иен/т с апреля, а, порой, и с февраля. Кроме того, автопроизводителям предлагается с 1 апреля (начало нового финансового года в Японии) платить на 15 тыс. иен/т дороже за листовую сталь, предназначенную для изготовления кузовов машин. В конце прошлого года ряд японских автомобильных компаний уже предупреждали о сокращении производственных темпов из-за нехватки металла, так что теперь потребителям придется смириться с дальнейшим подъемом цен.

Из европейских компаний о своих планах на второй квартал открыто заявили немецкие ThyssenKrupp и Salzgitter. И если Salzgitter, не приводя цифр, заявляет о безоговорочном повышении стоимости, то ThyssenKrupp уже прогнозирует диапазон повышения цены на широкий ассортимент тонко- и толстолистовой продукции на уровне 15-30 евро/т.

Рост цен в апреле планируют и другие меткомпании. Например, латиноамериканские экспортеры предлагают горячекатаные рулоны с поставкой во втором квартале по ценам, доходящим до $620/т FOB, тогда как сейчас верхняя граница ценового интервала составляет только $610/т. Правда, по некоторым контрактам наблюдается снижение цен, вызванное продолжающейся депрессией на рынке США. Там стоимость листовой стали все еще медленно снижается из-за избыточных резервов и низкого спроса на этот продукт.

Специальные сорта стали

Если в Европе ценовая ситуация остается неизменной уже несколько недель, то азиатские компании добились некоторого повышения цен на нержавеющую сталь по апрельским поставкам. Так, стоимость холоднокатаных рулонов 304 2В увеличилась до $2700-2800/т C&F, прибавив около $100/т по сравнению с первым кварталом. Подорожали и горячекатаные рулоны, которые предлагаются экспортерами по $2500-2600/т C&F.

Впрочем, по-настоящему спросом в регионе пользуется сейчас именно горячекатаная продукция. Китайские компании в последние месяцы ввели в строй несколько новых линий холодной прокатки, однако не решили при этом проблемы с обеспечением полуфабрикатами, которые теперь приходится закупать за границей. В то же время, поставки холоднокатаной нержавеющей стали на данный момент даже избыточны, так как, например, китайские потребители уже вполне обеспечивают себя продукцией местного производства, лишив тайванских, корейских и японских металлургов важного рынка сбыта.

На рынке специальных сортов стали, бесспорно, радостным событием явилось отступление цен на ферромолибден от более $90/кг в конце января (на европейском рынке) до около $70/кг. Ряд компаний в Европе, Латинской Америке и США недавно объявили о расширении производства этой дефицитной продукции. Данные перемены были с облегчением восприняты и производителями молибденовой нержавеющей стали, которые теперь могут немного понизить чрезмерно завышенные цены на свою продукцию (до $5000/т для холоднокатаных рулонов 316L), что позволит поддержать ослабленный в результате подорожания спрос.

Металлолом

По предварительным данным, слегка сдвинулись вверх цены на металлолом на восточноазиатском рынке. Как сообщают американские источники, на прошлой неделе было заключено несколько контрактов на поставки этого сырья на Тайвань и в Корею по ценам $280-285/т C&F для тяжелого плавильного лома HMS № 1, что, примерно, на $10/т превышает уровень конца января. Правда, вероятно, основную роль в этом подъеме играет все-таки увеличение ставок на фрахт: по крайней мере, о каком-либо росте стоимости материала 3А, по своим характеристикам аналогичного HMS № 1 пока не сообщалось. Котировки остаются прежними – $250-265/т C&F.

В Турции цены так же пока стабильны. Лом 3А из России и Украины поставлялся в страну по прежним ценам $240-250/т C&F, хотя сообщалось и о заключении контрактов на более выгодных для поставщиков условиях – вплоть до $267/т C&F. Безусловно, рост цен в Турции сдерживается стабильностью на рынке Западной Европы, где местным трейдерам пока не удалось поднять цены для меткомпаний Евросоюза. Металлолом HMS № 1 в первой половине февраля экспортировался из ЕС по той же средней цене $220-225/т FOB, что и в январе.

Трейдеры все еще ожидают повышения цен во второй половине февраля, связывая его, в основном, с возвращением на рынок китайских компаний после завершения новогодних торжеств. В прошлом году Китай импортировал 10,23 млн. т металлолома, снова заняв первое место в мире по величине данного показателя.

Related posts

© 2008–2021 Рейтинговое Агентство "Русмет"
119180, Москва, 2-й Казачий пер. д.11 стр.1, Тел./факс: +7 (495) 980-06-08
Электронное периодическое издание «Русмет» (Rusmet) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 17 декабря 2019 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77–77329 

Все права на материалы, опубликованные на сайте rusmet.ru, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законом об авторском праве.
Использование материалов допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, на которой размещен материал.