«Интеррос» ищет деньги
Кроме банков, по данным газеты, Потанин уже разговаривал о финансировании с хедж-фондами и горнодобывающими компаниями, включая Rio Tinto. Представитель «Интерроса» и Rio Tinto отказались комментировать эту информацию. А источник, близкий к «Интерросу», говорит, что Потанин действительно разговаривает с банками о синдикации большого кредита, но это не значит, что он принял окончательное решение по поводу того, будет ли он выкупать долю Прохорова по предлагаемой им цене.Хронология разводаЯнварь 2007 г.Михаил Прохоров и ВладимирПотанин объявили о намерении разделить бизнес. Тогда предполагалось, что Потанин выкупит долю Прохорова в «Норильском никеле». Прохорову должна была отойти доля в энергохолдинге, выделяемом из «Норильского никеля».Май 2007 г.Прохоров объявил о создании группы «Онэксим» для управления своими активами. Развод затормозился. Прохоров решил сначала потребовать от Потанина выделения «Онэксиму» причитающихся ему долей в совместных компаниях.Октябрь 2007 г.Партнеры объявили, что внесли изменения в устав компании «КМ-инвест», владеющей общими активами. Если раньше управляющим партнером был Потанин, то теперь у «КМ-инвест» появился совет директоров с равным представительством в нем Потанина и Прохорова. Также партнеры прописали процедуру продажи активов.«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» Крупнейший производитель никеля в мире (в 2006 г. – 244 000 т)Выручка – $7,6 млрд (1-е полугодие 2007 г., МСФО).Чистая прибыль – $3,8 млрд.Капитализация – $53,7 млрд.Владельцы – президент группы «Онэксим» Михаил Прохоров (28,2% акций), президент «Интерроса» Владимир Потанин (25,3%).На прошлой неделе Прохоров сделал оферту Потанину на выкуп 25% плюс 1 акция «Норникеля» за $15,74 млрд. Сумма сделки включает 12,5%-ную премию к рынку. Причем сделка должна быть оплачена только деньгами и Потанин не имеет права привлекать для ее финансирования партнеров.«Интеррос» (компания Потанина) в тот же день объявил, что и сам направил Прохорову предложение по выкупу блокпакета акций «Норникеля». Но вот согласия на предложенную Прохоровым цену Потанин пока не дал. Гендиректор «Интерроса» Андрей Клишас тогда заявил, что цена сделки с Прохоровым должна стать предметом переговоров. «Мы согласны на сделку по рыночной цене после анализа котировок акций и их волатильности», — заявлял тогда Клишас. При этом он уверял, что «Интеррос» уже нашел банк, который может профинансировать сделку.Потанин должен дать ответ Прохорову до 21 декабря. Иначе предложение утратит силу, и тогда Прохоров продаст пакет UC Rusal, который оплатит его 11% своих акций и деньгами. UC Rusal в любом случае хочет контроль над «Норникелем». Алюминиевый холдинг уже выдал мандат на поиск финансирования сделки с Прохоровым АBN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch.Аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков полагает, что Потанин постарается найти деньги на долю Прохорова. Вести переговоры с UC Rusal Потанину в любом случае интереснее, будучи контрольным акционером «Норникеля», говорит он. Проблема в том, что привлечь $15 млрд на сегодняшнем рынке будет сложно, вдобавок Потанину, возможно, придется сделать обязательное предложение о выкупе долей миноритарных акционеров «Норникеля». На это может понадобиться еще около $25 млрд, отмечает Жуков. Правда, он оговаривается, что многие инвесторы верят в рост «Норникеля» и не готовы расставаться со своими бумагами. Кроме этого Потанину потребуются средства на выкуп 50%-ной доли Прохорова в «Проф-медиа». Целиком компания для сделки оценена в $1,8 млрд.
