Металлоинвест объявил аудированные финансовые результаты по МСФО за 2013 г.

Москва, Россия – 24 марта 2014 года – Металлоинвест («Компания»), ведущий мировой производитель железной руды и ГБЖ, сегодня объявляет свои аудированные финансовые результаты по МСФО за 2013 г.

ФИНАСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Выручка 7 324 млн. долл. (-10,6%[1])
• EBITDA 2 240 млн. долл. (-12,3%)
• Рентабельность EBITDA 30,6% против 31,2% в 2012 г.
• Чистая прибыль 1 080 млн. долл. (-37,5%)
• Чистый долг 5 443 млн. долл. (-9,3% по сравнению с 31 декабря 2012 г.)
• Чистый долг / EBITDA 2,43x против 2,35x на 31 декабря 2012 г.
• Капитальные затраты 478 млн. долл. (+3,2%)
• Активы 10 451 млн. долл. (+0,9% по сравнению с 31 декабря 2012 г.)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Железная руда[2] 38,4 млн. тонн (-3,5%)
• Окатыши 22,6 млн. тонн (-0,3%)
• ГБЖ/ПВЖ 5,3 млн. тонн (+3,1%)
• Чугун 2,2 млн. тонн (+4,9%)
• Сталь 4,7 млн. тонн (-16,7%)

КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Операционная и инвестиционная деятельность

• Выполнение строительно-монтажных работ по сооружению обжиговой машины №3 на МГОКе
• Приобретение высокопроизводительного оборудования для развития горно-транспортного комплекса
• Увеличение мощностей по разливке чугуна и переориентация на отгрузку товарного чугуна
• Развитие сотрудничества с металлургическими компаниями на внутреннем рынке и подписание нового долгосрочного контракта с Северсталью
• Диверсификация рынков сбыта за счет увеличения поставок в Юго-Восточную Азию
• Проведение первой международной конференции по применению ГБЖ в металлургии

Финансовая деятельность

• Снижение общего долга на 506 млн. долл. и достижение незначительного уровня краткосрочного долга
• Улучшение графика погашения долга посредством размещения рублевых облигаций, еврооблигаций и рефинансирования банковских кредитов
• Повышение агентством Moody’s кредитного рейтинга Компании с ‘Ba3’ до ‘Ba2’ со Стабильным прогнозом

Корпоративное управление и раскрытие информации   

• Формирование нового Совета директоров и изменения в составе высшего руководства Компании
• Внедрение практики ежеквартального раскрытия финансовых показателей по МСФО

Социальная ответственность

• Подписание программы социального партнерства на 2013 г. с администрациями регионов и городов присутствия Компании
• Перечисление средств для оказания помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке и в Забайкалье

Иван Стрешинский, Председатель Совета директоров, прокомментировал:

«Мы рады сообщить о высоких финансовых результатах Компании за 2013 год – показатель EBITDA превысил 2,2 млрд. долл. На фоне непростой ситуации на сырьевых рынках Металлоинвест сохранил лидирующие позиции в секторе и регионе. Формирование нового состава Совета директоров является важным достижением для нас. Ценный опыт и вовлеченность новых независимых и неисполнительных директоров вносят ощутимый вклад в работу Компании. Позитивной оценкой наших усилий является повышение кредитного рейтинга Компании агентством Standard & Poor’s в феврале 2014 года».

Андрей Варичев, Генеральный директор, добавил:

«В 2013 году основными направлениями развития Компании стали улучшение операционной эффективности и повышение финансовой стабильности. Наши горнорудные предприятия получили высокопроизводительные самосвалы и экскаваторы, металлургические предприятия прошли непростой этап модернизации, в том числе было закончено строительство комплексной системы очистки сточных вод на ОЭМК. В нашей работе особое внимание мы уделяем проблемам окружающей среды и социальному развитию в регионах присутствия. На фоне улучшения конъюнктуры внутреннего рынка Компания увеличила поставки в рамках долгосрочных контрактов с ММК и Северсталью. Вместе с тем мы сохраняем диверсификацию рынков сбыта: в 2013 году выросли поставки в Японию и Южную Корею. Финансовое положение Компании улучшилось за счет оптимизации долга, который имеет комфортную структуру погашения с минимальными платежами в 2014 году».

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Выручка

В 2013 г. выручка Компании сократилась на 10,6% и составила 7 324 млн. долл. по сравнению
с 8 194 млн. долл. в 2012 г.

Выручка Горнорудного сегмента составила 54,1% от консолидированной выручки Компании в 2013 г. против 48,9% в 2012 г. Выручка Горнорудного сегмента снизилась на 1,2% за год и составила 3 960 млн. долл.

В свою очередь, выручка Металлургического сегмента составила 43,7% от консолидированной выручки Компании в 2013 г. против 45,9% в 2012 г. Выручка Металлургического сегмента сократилась на 14,8% за год и составила 3 204 млн. долл. Снижение выручки в основном обусловлено изменением структуры отгрузки – сокращением продаж стальной продукции и увеличением отгрузок чугуна.

В 2013 г. доля России и СНГ в выручке Компании составила 51,1%, что сопоставимо с показателем 2012 г. (51,7%). Доли Европы и Китая в выручке составили 17,9% и 5,6% соответственно.
Азия (за исключением Китая) и Ближний Восток с Северной Африкой принесли Компании 6,8% и 13,2% выручки соответственно.

Себестоимость, коммерческие, общие и административные расходы

В 2013 г. себестоимость производства составила 3 913 млн. долл., снижение на 5,6% за год. Доля себестоимости в выручке 2013 г. составила 53,4% (50,6% в 2012 г.).

В 2013 г. коммерческие расходы сократились на 15,0% до 1 146 млн. долл., что обусловлено снижением транспортных расходов в результате увеличения доли отгрузок на внутренний рынок.

В 2013 г. общие и административные расходы практически не изменились и составили 471 млн. долл. (снижение на 0,6% за год). Доля в выручке составила 6,4% по сравнению с 5,8% в 2012 г.

Рентабельность

Показатель EBITDA Компании в 2013 г. снизился на 12,3% до 2 240 млн. долл. Рентабельность EBITDA составила 30,6%, снижение на 0,6 п.п. за год. Сокращение EBITDA произошло в основном в результате падения EBITDA Металлургического сегмента на 276 млн. долл. за год.

Показатель EBITDA Горнорудного сегмента сократился на 5,5% до 2 092 млн. долл. и составил 93,4%
в консолидированном показателе EBITDA Компании по сравнению с 86,7% в 2012 г.

Чистая прибыль Компании в 2013 г. сократилась на 37,5% за год и составила 1 080 млн. долл. по сравнению с 1 727 млн. долл. в 2012 г. Снижение обусловлено разовой прибылью от продажи Металлоинвесттранса в 2012 г.

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2013 г. активы Компании составили 10 451 млн. долл. – увеличение на 0,9% по сравнению с 10 352 млн. долл. на конец 2012 г.

На 31 декабря 2013 г. чистый долг Компании снизился до 5 443  млн. долл.; показатель «Чистый долг / EBITDA» составил 2,43x против 2,35х на конец 2012 г.

По состоянию на 31 декабря 2013 г. доля долгосрочного долга увеличилась до 97% против 95% на конец 2012 г.

На 31 декабря 2013 г. денежные средства и их эквиваленты Компании составили 523 млн. долл. по сравнению с 468 млн. долл. на конец 2012 г.

В апреле 2013 г. агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Компании с ‘Ba3’ до ‘Ba2’
со Стабильным прогнозом. Агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Компании на уровне ‘BB-’ с повышением прогноза со Стабильного на Позитивный. Агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Компании на уровне ‘BB-’ с Позитивным прогнозом.

ЛИКВИДНОСТЬ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА

В 2013 г. сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности, снизилась на 29% до 1 312 млн. долл. по сравнению с 1 848 млн. долл. в 2012 г., что в основном обусловлено снижением показателя EBITDA.

В 2013 г. сумма денежных средств, направленных на инвестиционную деятельность, составила 907 млн. долл. по сравнению с 53 млн. долл. в 2012 г. Разница в основном связана с продажей непрофильных активов в 2012 г.

В 2013 г. сумма денежных средств, направленных на финансовую деятельность, составила 320 млн. долл. по сравнению с 2 493 млн. долл. в 2012 г. Разница в основном связана с приобретением Компанией 24% собственных акций в 2012 г.

В феврале 2013 г. Металлоинвест разместил рублёвые облигации на сумму 10 млрд. руб. (около 314 млн. долл.) со ставкой купона 8,9% годовых, сроком погашения через 10 лет и офертой через 5 лет. Привлечённые средства были использованы для погашения рублёвых банковских займов. Облигации были включены в Ломбардный список Банка России и котировальный список «Б» Московской Биржи.

В марте 2013 г. Компания досрочно погасила 250 млн. долл. синдицированного кредита (PXF) за счет операционного денежного потока.

В апреле 2013 г. Металлоинвест разместил еврооблигации на сумму 1 млрд. долл. со ставкой купона 5,625% годовых и сроком погашения через 7 лет. Привлечённые средства были использованы для досрочного погашения 1 млрд. долл. синдицированного кредита (PXF).

В декабре 2013 г. Металлоинвест подписал новое соглашение со Сбербанком о рефинансировании ранее выданных кредитов. Сумма сделки составила 55 млрд. руб. (около 1,7 млрд. долл.), срок погашения продлен до 2019-2021 гг.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2013 г. производство железной руды составило 38,4 млн. тонн, снижение за год составило 3,5%. Производство окатышей в отчетном периоде осталось практически неизменным на уровне 22,6 млн. тонн. Производство ГБЖ/ПВЖ увеличилось на 3,1% за год до 5,3 млн. тонн в результате завершения 1-го этапа модернизации ЦГБЖ-2 в конце 2012 г.

Снижение производства стали в 2013 г. на 16,7% до 4,7 млн. тонн в основном обусловлено закрытием устаревших сталеплавильных мощностей на Уральской Стали (мартеновское производство). Таким образом, в настоящий момент для производства стали Металлоинвест использует только современные электродуговые печи. В результате модернизации мощностей по разливке чугуна и сокращения его внутреннего потребления Компания увеличила отгрузку товарного чугуна на 74,4% за год до 1,4 млн. тонн.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

В 2013 г. капитальные затраты Компании составили 478 млн. долл., увеличение на 3,2% за год.

В 2013 г. Металлоинвест подписал контракты на приобретение нового оборудования для горно-транспортного комплекса: высокопроизводительные карьерные самосвалы БелАЗ с максимальной грузоподъемностью 220 и 160 тонн, карьерные самосвалы Caterpillar со средней грузоподъемностью 180 тонн, электрогидравлические экскаваторы Hitachi с объемом ковша 23 м³, а также новые думпкары.

В 2013 г. основная часть капитальных затрат была направлена на сооружение обжиговой машины №3 на МГОКе. Завершено строительство технологических труб для корпуса обжига и комплекса склада известняка и бентонита. По окончании проекта производственные мощности Компании увеличатся на 5 млн. тонн окатышей в год.

В 2013 г. Металлоинвест подписал дополнительное соглашение с консорциумом компаний Siemens и Midrex об основном этапе реализации проекта строительства ЦГБЖ-3 на ЛГОКе (поставка оборудования, детализация инжиниринга, выполнение строительно-монтажных работ). Также Металлоинвест завершил этап разработки проектной документации, выполнил вертикальную планировку площадки. Кроме того, завершено строительство сгустителя на обогатительной фабрике.

В 2013 г. Металлоинвест провел первую международную научно-техническую конференцию по применению ГБЖ в металлургии. В конференции приняли участие более 60 представителей ведущих металлургических предприятий стран СНГ, российские и зарубежные эксперты в области технологии выплавки стали, экономики и организации металлургического производства, анализа рынков металлургического сырья.

В 2013 г. Компания приобрела новое оборудование в рамках реализации программы по увеличению объемов производства товарного чугуна на Уральской Стали. В результате Уральская Сталь увеличила мощности по разливке товарного чугуна на 40% до 1,9 млн. тонн в год.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В феврале 2013 г. Уральская Сталь успешно прошла первый надзорный аудит на соответствие международному стандарту ISO/TS 16949.

В марте–декабре 2013 г. ЛГОК, МГОК, ОЭМК и Уральская Сталь успешно прошли аудит системы промышленной безопасности на соответствие международному стандарту OHSAS 18001:2007.

В июне 2013 г. Компания успешно ввела в эксплуатацию новую газоочистку на третьей и четвертой электропечах ОЭМК.

В июле 2013 г. ОЭМК подтвердил соответствие системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

В августе 2013 г. ОЭМК внедрил модернизированную систему очистки сточных вод. Новая технология позволила существенно повысить качество очистки сточных вод, а также примерно в два раза снизить объёмы забора речной воды и сократить сбросы сточной воды в реку Оскол.

В октябре 2013 г. Уральская Сталь успешно прошла инспекционный аудит производства металлопродукции на соответствие европейским стандартам (Европейская Директива №97/23/ЕС, Технические Правила AD 2000 W0/TRD 100, а также Регламент для строительной продукции №305/2011).

В ноябре–декабре 2013 г. ЛГОК и МГОК подтвердили соответствие системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2008, а также соответствие системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001:2004. Кроме того, ЛГОК подтвердил соответствие системы экологического менеджмента требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

В ноябре 2013 г. ОЭМК подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO/TS 16949:2009.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

В 2013 г. Металлоинвест начал публиковать финансовые показатели по МСФО на ежеквартальной основе.

В июне и сентябре 2013 г. Металлоинвест организовал для инвесторов и аналитиков посещение своих производственных активов – ЛГОКа и ОЭМК.

В 2013 г. Компания представила обновлённый состав Совета директоров под председательством неисполнительного директора. В состав Совета вошли три независимых директора, три неисполнительных директора и один исполнительный директор. В октябре 2013 г. было объявлено о назначении Андрея Варичева новым Генеральным директором Компании.

Обновленный Совет директоров Компании сформировал новый состав Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии и Комитета по аудиту.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В 2013 г. Металлоинвест подписал программы социального партнерства на 2013 г. с администрациями Белгородской, Курской, Оренбургской областей и с администрациями городов Старый Оскол, Губкин, Железногорск и Новотроицк. Программы устанавливают взаимные обязательства касательно приоритетных инвестиций в социальное развитие регионов.

В ноябре 2013 г. Металлоинвест перечислил 50 млн. руб. Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» для оказания помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ

В январе 2014 г. ЛГОК приобрел два новых тяговых агрегата в рамках программы повышения эффективности горно-транспортного комплекса.

В феврале 2014 г. Металлоинвест подписал программу социального партнерства с администрациями Курской области и г. Железногорска на 2014 г.

В феврале 2014 г. агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный рейтинг Металлоинвеста до уровня ‘BB’ со Стабильным прогнозом.

В феврале 2014 г. Металлоинвест объявил о формировании нового коллегиального органа – Правления.

В марте 2014 г. Металлоинвест подписал соглашение о двухтраншевом предэкспортном кредите с клубом международных банков. Новый кредит на общую сумму 1 150 млн. долл., подлежащий выплате
в 2016–2019 гг., будет использован на рефинансирование текущего предэкспортного кредита Компании со сроком погашения в 2015–2016 гг.

В марте 2014 г. Уральская Сталь подтвердила соответствие системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ИСО 14001:2004 и системы менеджмента безопасности труда и здоровья требованиям международного стандарта OHSAS 18001.

Металлоинвест — ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на глобальном рынке, один из региональных производителей стали. Компания обладает крупнейшими в мире разрабатываемыми железорудными месторождениями, и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства железорудной продукции.

100% акций Металлоинвеста контролируются USM Holdings, основным бенефициаром которого является Алишер Усманов (60%). Другими бенефициарами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).