Меткомбинат олигарха Ахметова 8 февраля на Филиппинах начинает road-show дебютного выпуска еврооблигаций.
ОАО “Металлургический комбинат “Азовсталь” (Мариуполь, Донецкая область), входящее в тройку крупнейших металлургических предприятий страны, 8 февраля в Маниле (Филиппины) начнет презентацию (road-show) дебютного выпуска еврооблигаций.
Road-show продолжится в Гонконге (Китай), 13 февраля — в Цюрихе и Женеве (Швейцария), а 14 февраля завершится в основных финансовых центрах Европы — Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания).
Лид-менеджерами дебютного выпуска еврооблигаций “Азовстали” выступают ING (sole books) и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон).
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 3 февраля присвоило меткомбинату “Азовсталь” долгосрочный рейтинг “В-” с “позитивным” прогнозом. Одновременно S&P присвоило рейтинг “В-” планируемому выпуску нот участия в кредите компании Azovstal Capital B.V., предназначенных для финансирования кредита, выделяемого компании “Азовсталь” MNB.
Агентство отметило, что “Азовсталь” находится на среднем этапе реализации крупной программы капиталовложений в размере около 800 млн. долларов, направленных на модернизацию производственной базы.
Комбинат “Азовсталь” в 2005 году увеличил производство готового проката, по оперативным данным, на 2,1% — до 5,26 млн. тонн, стали — на 3,4%, до 5,906 млн. тонн, чугуна — на 3,1%, до 4,944 млн. тонн, агломерата — на 5,1%, до 2,099 млн. тонн.
Компания пока не оглашает итоги деятельности в 2005 году. В 2004 году “Азовсталь” увеличила чистую прибыль в 3,74 раза — до 960,187 млн. грн., а чистый доход — на 69,6%, до 5470,301 млн. грн.
ОАО “Металлургический комбинат “Азовсталь” — монополист в Украине по выпуску нескольких видов металлопроката, предприятие с полным металлургическим циклом. Комбинат имеет стратегическое значение для экономики Украины. Основная номенклатура — заготовки для переката, листовой прокат, рельсы железнодорожные, балки, швеллеры и пр.
Производственные мощности комбината рассчитаны на выпуск около 6 млн. тонн чугуна, более 7 млн. тонн стали и 4,5 млн. тонн проката в год.
44,87% акций ОАО “Азовсталь” принадлежит ЗАО “Торговый дом “Азовсталь”, 25% — ЗАО System Capital Management, 15,53% — металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% — SCM Limited (Кипр).
95,94% акций ЗАО “Торговый дом “Азовсталь” принадлежит ЗАО System Capital Management.
90% акций ЗАО System Capital Management принадлежит президенту ФК “Шахтер” (Донецк) Ринату Ахметову, 10% — его супруге Лилии Смирновой, пишет Интерфакс-Украина.
