Обзор рынка лома нержавеющей стали и специальных сплавов в Азии
Азиатский сектор нержавеющих сталей завершил первый квартал 2023 года со слабым общим спросом на конечную продукцию.
Спрос тайваньских заводов на лом нержавеющей стали постепенно снижался к концу первого квартала. Объемы заказов на лом в апреле и мае были примерно на 30% ниже обычного уровня из-за увеличения объемов импорта индонезийского горячего проката и никелевого чугуна. Это произошло на фоне ослабления спроса на продукцию из нержавеющей стали в Азии в результате общих макроэкономических условий.
Крупнейший южнокорейский завод по производству нержавеющей стали, принадлежащий Posco, возобновил плавку во всех печах и вновь вышел на международный рынок в первом и втором кварталах, хотя и с объемами ниже среднего. Это позитивное событие для рынка, поскольку Posco является крупным потребителем нержавеющего лома, и спрос на него должен увеличиться в ближайшие месяцы.
Несмотря на приток нержавеющего лома и никелевого чугуна, накопленного заводами в Китае, ожидаемый рост спроса на нержавеющую продукцию в стране не состоялся, а цены на нержавеющий плоский и длинный прокат в марте и апреле упали; фьючерсы на нержавеющий прокат марки 304 в Шанхае упали с 17 000 до 15 000 юаней за тонну. В последние два-три месяца в Китай импортировались небольшие объемы нержавеющего лома по ценам выше, чем предлагали индийские заводы, однако с середины апреля спрос со стороны китайских заводов существенно снизился.
Японский спрос на нержавеющий лом остается слабым из-за избытка предложения на внутреннем рынке и переориентирования поставок лома в другие азиатские страны, такие как Южная Корея, Тайвань и Китай.
В Индии ситуация не столь радужная, как ожидалось: спрос на лом нержавеющих сталей очень низкий, как и закупочные цены на комбинатах. На спрос на лом сильно повлиял объем полуфабрикатов, импортируемых в Индию. Два крупнейших комбината-производителя нержавеющих сталей в Индии – на долю которых приходится более 50% внутреннего производства – в последние три-четыре месяца неактивно импортировали лом, что привело к общему снижению спроса на импортный лом. Кроме того, большие объемы лома местного производства в Индии замещают импорт.
Заводы имеют слабые портфели заказов и, в связи с неопределённостью в международной деловой ситуации, не рискуют своими рыночными позициями. Кроме того, повышение процентных ставок за последний год стало причиной для беспокойства, поскольку факторы риска увеличиваются, а маржа снижается. Банки также очень осторожны, поскольку им необходимо обеспечить безопасность средств, выданных в кредит предприятиям.
Период с конца мая по июль в Индии обычно отмечен малой активностью, так как наступает сезон муссонов и некоторые фабрики проводят ежегодное техническое обслуживание.
За последние пару лет произошли в индийской индустрии нержавеющей стали произошли некоторые изменения, в частности, они касаются импорта горячего проката и слябов, а также значительного увеличения импорта лома типа Zurik*, который, в конечном итоге, продается на заводы по выпуску нержавеющих сталей для замещения импортного лома. Оба этих фактора повлияли на общий объем импорта нержавеющего лома. Поскольку рынки нестабильны и прогнозировать цены на никель сложно, изменилась устоявшаяся тенденция, когда заводы хранят на складах большие тонны избыточного лома; если возникает срочная потребность в ломе, его можно приобрести на месте, как правило, на кредитных условиях, что делает его более привлекательным, чем импортный лом.
В третьем квартале может произойти некоторое увеличение спроса на лом, но до тех пор приходится занимать выжидательные позиции.
*комбинация измельченных цветных металлов, преимущественно состоящая из нержавеющей стали, а также изолированных медных проводов, алюминия, меди, свинца, магния и других металлов, накапливающихся в шредерах автомобилей и бытовой техники (по определению Institute of Scrap Recycling Industries)
По материалам Bureau of International Recycling
