Перспективы чёрной металлургии: Форум по железной руде и Конференция по коксующемуся углю в Сингапуре
24 мая состоялся Сингапурский форум по железной руде, а 25-26 мая прошла Сингапурская конференция по коксующемуся углю. Оба мероприятия были организованы Сингапурской биржей (SGX) в рамках Сингапурской международной недели чёрной металлургии (SIFW). В результате этих событий было сделано пять ключевых выводов:
Китай сохраняет своё лидерство в производстве железной руды
На Сингапурском железорудном форуме в рамках SIFW было заявлено, что Китай продолжит лидировать в мировом производстве стали, однако разрыв между ним и другими крупными производителями будет сокращаться. Компания Vale, ведущий горнодобывающий гигант из Бразилии, отметила, что производство стали в Китае достигнет своего пика в ближайшие годы и начнет снижаться к концу десятилетия. Vale также активно работает над разработкой мега-центров для производства "зелёной" стали, которые будут использовать горячебрикетированное железо для электродуговых печей, и первый из таких центров может быть создан на Ближнем Востоке. Прогнозы, представленные на форуме, указывают на ограниченное предложение железной руды в будущем, и согласно Эдуардо Мелло Франко, менеджеру компании Vale, к 2030 году потребуется примерно 400 миллионов тонн новой железной руды для компенсации истощения запасов.
Наблюдается изменение в торговых потоках коксующегося угля
Компания S&P Global Commodity Insights, которая была ответствена за секцию коксующегося угля на форуме SIFW, отметила, что низкая маржа, с которой сталкиваются китайские сталелитейные заводы, будет оказывать влияние на цены и спрос железной руды. Несмотря на это, Китай увеличил импорт металлургического угля из Монголии и России, как подчеркнули Пранай Шукла, директор и ведущий аналитик по сырьевым товарам, и Кристал Хао, аналитик-исследователь из S&P Global. Вместе с другими спикерами, они отметили, что ввод новых мощностей для производства металлургического угля требует времени, что ограничивает его доступность. Открытие Китаем доступа к импорту австралийского угля привело к сокращению разницы между ценами CFR и FOB, с чем согласился Джеффри Лу, старший бизнес-менеджер E-Commodities. Согласно прогнозу, Китай импортировал 529 039 тонн коксующегося угля из Австралии за первые четыре месяца 2023 года. Импорт из Монголии и России за тот же период составил 15,34 млн. тонн и 9,55 млн. тонн соответственно, что составляет 49,5% и 30,8% от общего объема импорта Китая. Импорт из Монголии и России превысил объемы поставок из Австралии с 2021 года, и в ближайшие месяцы он может продолжить расти, особенно, учитывая, что Китай сохраняет нулевые пошлины на импорт угля.
Индия планирует увеличить свое производство коксующегося угля
Индия намерена произвести 140 млн. тонн коксующегося угля к 2030 году по сравнению с 52 млн. тоннами в 2022 году, сообщил Дипак Агарвалла, директор-учредитель компании Saurashtra Fuels. Он отметил, что Россия стала основным экспортером угля для пылевидного вдувания (PCI) в Индию, что оказало влияние на доминирование Австралии в угольной торговле. Однако вступившее в силу 29 декабря 2022 года двустороннее соглашение об экономическом сотрудничестве и торговле между Австралией и Индией может изменить ситуацию, поскольку соглашение о свободной торговле привело к отмене импортных пошлин на все виды угля.
Мертвый спрос в Европе подталкивает предложения на коксующийся уголь из США
Тед О'Брайен, управляющий партнер и главный коммерческий директор компании Oluma Resources, отметил, что спрос на коксующийся уголь в Европе медленно восстанавливается из-за огромных запасов, что приводит к отсрочке закупок. Он охарактеризовал европейский спрос как низкий, и отметил, что Азии могут стать доступны значительные объемы поставок из США, несмотря на большие расстояния по сравнению с Австралией.
Коксующийся уголь все еще остается востребованным, несмотря на планы сокращения выбросов углерода в сталелитейной промышленности
Нил Бристоу, управляющий директор компании H&W Worldwide Consulting Pty Ltd., отметил, что несмотря на заявления многих крупных сталелитейных компаний о нулевых выбросах углерода к 2050 году, спрос на коксующийся уголь продолжит расти. Он также указал на возможное удвоение будущего потребления стали к 2050 году. По его мнению, уголь является эффективным компонентом в сталелитейном производстве, и его замена альтернативными источниками, такими как водород, представляет серьезную проблему. Вероятно, качество кокса также претерпит изменения, возможно, потребуется использование коксующегося угля более высокого качества с повышенным содержанием высококачественного твёрдого коксующегося угля (HQHCC) с улучшенными свойствами для добавок с низким содержанием золы.
