Размещение 6-го выпуска облигационного займа ОАО ОМЗ состоится 6 июня 2008 года.
Газпромбанк - организатор шестого выпуска облигаций ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ) - завершил формирование синдиката по размещению займа. Об этом говорится в сообщении банка.В состав соорганизаторов выпуска вошли: Газэнергопромбанк, МДМ-банк, ООО "РТК-Брокер". Андеррайтерами выпуска выступят Промсвязьбанк, Абсолют банк, соандеррайтером - Нико-банк.Планируется, что выпуск на 1.6 млрд руб. будет размещен сроком на 5 лет с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций. В течение срока обращения облигаций будет осуществлено 10 купонных выплат. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка первого купона. Ставка 2 и 3 купонов устанавливается равной ставке первого. Оферта предусмотрена через 1.5 года. Выпуск включает 1.6 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Размещение облигаций будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме аукциона по определению ставки первого купона. Организатором и андеррайтером выпуска выступит Газпромбанк. Выпуску присвоен номер госрегистрации 4-06-30174-D от 15 мая 2008 года.Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реструктуризацию существующего кредитного портфеля и реализацию инвестиционной программы группы "ОМЗ".Объединенные машиностроительные заводы - крупнейшая в России компания тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сервисном обслуживании оборудования и машин для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России ("Ижорские заводы" и Уралмашзавод) и Чехии (Pilsen Steel и Skoda JS).Уставный капитал ОМЗ равен 3.8 млн руб. Компания разместила 35480186 обыкновенных и 2750000 привилегированных акций номиналом 0.1 руб. 75% акций ОМЗ принадлежат группе инвесторов во главе с Газпромбанком, в том числе компания "Инвестресурс" владеет 19.7% акций ОМЗ, ЗАО "Форпост-Менеджмент" - 44.41%.Чистая прибыль Объединенных машиностроительных заводов в 2007 году выросла на 85% до 899 млн руб., выручка группы по РСБУ - на 20% до 21.225 млрд руб.
