"РусАл" нашел обеспечение для покупки "Норникеля" у М.Прохорова
Объединенная компания "Российский алюминий" привлекает 4,5 млрд долл. у синдиката банков с целью финансирования сделки по покупке 25 проц.+1 акция ГМК "Норильский никель" у группы "Онэксим", подконтрольной Михаилу Прохорову. Об этом Интерфаксу сообщил источник в банковских кругах. Привлеченные ОК "РусАл" банки организуют для компании финансирование со сроком погашения через 2 года, которое впоследствии будет рефинансировано за счет кредитов и выпуска евробондов. "Все уже финализировано", - сказал собеседник агентства, при этом он уточнил, что к синдикату могут добавиться еще букраннеры. Компания планирует привлечь у банков недостающие средства в рамках второго транша кредита.
В том случае, если президент ХК "Интеррос" и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин не акцептирует предложение о покупке 25 проц.+1 акций у бывшего партнера и главы группы "Онэксим" М.Прохорова, то синдикация кредита начнется в начале 2008 года. Ранее сообщалось, что финансирование сделки по приобретению ОК "РусАл" пакета акций "Норникеля" планируется осуществить за счет 11 проц. акций нового выпуска и бридж-кредита на 7-8 млрд долл. В прошлом месяце алюминиевая компания получила гарантии от ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch о предоставлении кредита для оплаты денежной составляющей сделки с М.Прохоровым. 21 ноября "Интеррос" направил М.Прохорову оферту о выкупе его доли в "Норникеле" по рыночной цене, а М.Прохоров, в свою очередь, объявил о том, что предложил ХК "Интеррос", выкупить 25 проц.+1 акция ГМК за 15,7 млрд долл. "РусАлу" тот же пакет предложен со "скидкой" в 3 млрд долл., причем в плату должны войти не только деньги, но и акции алюминиевого гиганта.