Rusal объявил об IPO
Компания намерена собрать 2,6 млрд долларов
Российский алюминиевый гигант UC Rusal рассчитывает в ходе предстоящего IPO в Гонконге собрать до 2,6 млрд долларов, сообщил Bloomberg со ссылкой на официальный проспект предложения акций компаний, который поступил сегодня на фондовую биржу Гонконга. В рамках IPO компания, подконтрольная Олегу Дерипаске, намерена разместить 1,61 млрд акций. Окончательная цена размещения должна быть определена 22 января 2010 года. Сделки с акциями стартуют 27 января.
Ранее сообщалось, что китайский Bank of China International определил рыночную стоимость Rusal в диапазоне от 21,1 млрд до 26,7 млрд долл., что сопоставимо с капитализацией китайской Aluminum Corp. of China Ltd. В число организаторов IPO войдут Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America, Bank of China, «Ренессанс Капитал», ВТБ, Сбербанк, «Тройка Диалог». Крупнейшим покупателем акций компании должен стать государственный Внешэкономбанк.
Размещение Rusal привлекло к себе внимание и крупных иностранных инвесторов. Ожидается, что в числе участников IPO будет один из хедж-фондов миллиардера Натаниэля Ротшильда, который является другом и советником Олега Дерипаски. Среди других вероятных покупателей – компания Kuok Group, подконтрольная малазийскому миллионеру Роберту Куоку, а также хедж-фонд Джона Полсона Paulson & Co.
