Рынок железнорудного сырья в России
Производство ЖРС в России в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось, в апреле 2021 года он достиг 8 млн 687 тыс. т. что выше на 13, 8% в сравнении с апрелем 2020 года – 7 млн 636 тыс. т.
Экспорт ЖРС снизился на 19,1%, а импорт увеличился на 29,3% по сравнению с апрелем 2020 г. После затишья на китайском рынке увеличился спрос на сырье. Динамика видимого потребления также увеличилась на 27,1%. Это связано с сокращением накопленных за сезон запасов сырья металлургическими предприятиями, увеличением потребления на внутреннем рынке РФ, спрос на которое обеспечивается в том числе за счет ограничения экспорта. Объемы выплавки стали в России в апреле повысились на 3,5% по отношению к марту 2021 г и на +45,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Индекс средней внутренней цены на концентрат составил 10 600 руб./т (146,5% от апреля 2020 года), цена окатышей в апреле составила 12 700 руб./т (135,2%).
Производство окатышей в апреле составило 3 млн 739 тыс. тонн – по сравнению с апрелем 2020 г. увеличилось на 8%. Их потребление на внутреннем рынке РФ в апреле на 33,3% выше, чем год назад, в результате чего экспорт сократился на 20,7%.
Производство и потребление концентрата выросло – на 19,2% и 24,8% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт также снизился – на 16,8%.
В структуре потребления ЖРС в России преобладает концентрат, но в последнее время его доля снижается, благодаря более широкому внедрению других продуктов: железорудных окатышей и ГБЖ. В апреле 2021 года доля концентрата на внутреннем рынке составила 56%, окатышей 39%, а аглоруды снизилась до 5%.
Основные направления экспорта ЖР концентрата в 2021 году – это Китай (80% от всего объема), однако его доля сокращается – с февраля на 8%, Словакия и Чехия (ее доля также сократилась с февраля на 8 % и составила 2%. В структуре экспорта окатышей в апреле 2021 года преобладает Франция (25%, с февраля ее доля выросла на 10%) Направления экспорта ЖР окатышей также делят Турция (16%), Словакия (15%), Великобритания (11%), Австрия (10%), Финляндия )7%) и Испания (5%). Доля экспорта окатышей в Китай снизилась с обычных 26% до менее 1%, но в концентрате он не теряет хватку.
Лидером по производству ЖР окатышей является АО «Михайловский ГОК им А. В. Варичева», в апреле 2021 года на нем произведено 1 320 тыс. тонн. На втором месте в апреле лидирует новый игрок ПАО «Северсталь», которое произвело 817,5 тыс т окатышей. За ним следует «Стойленский ГОК» и АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК». Завершают манёвр Костомукшский и Лебединский ГОКи с показателями производства 318,9 тыс. т и 53,8 тыс. т соответственно. Стойленский ГОК занимает лидирующую позицию и по производству концентрата. Почти с одинаковым показателем производства концентрата в апреле выходит ЕВРАЗ-ЗСМК. За ними следуют Лебединский и Ковдорский ГОКи.
Ранее по объему производства аглоруды лидировал Яковлевский рудник, однако в апреле появился новый игрок ООО «Корпанга» с производством аглоруды за апрель 2021 года 176,9 тыс. т. После него производят аглоруду Стойленский и Михайловский ГОКи.
Основные закупки ЖР концентрата производятся на свободном рынке, его доля примерно треть. Сокращается доля свободного рынка по окатышам и аглоруде. Крупнейшими потребителями концентрата являются Новолипецкий МК и ЕВРАЗ-ЗСМК. В потреблении окатышей к ним добавится Северсталь и ММК, при этом структура в потреблении у каждого различается. Новолипецкий МК, Магнитогорский МК и ЕВРАЗ-ЗСМК вошли в тройку крупнейших потребителей железорудного концентрата в 2020 г.
Цены на ЖРС в России продолжают подъем, темп роста ускоренный, что обуславливается повышенным спросом со стороны металлургических предприятий.
Ожидается, что во второй половине 2021 г цены на железорудную мелочь в Китае
сменят свою динамику в сторону понижения. В будущем появится достаточное предложение и мировые цены снизятся еще больше к 2025 году. Fitch Ratings в пересмотре долгосрочных прогнозов относительно цен на металлы ожидает подъем цен, более ограниченное предложение из-за отсутствия новых проектов и дополнительный спрос в США и Европе. /Русмет/
