Состояние и прогноз развития рынка черной металлургии по итогам декабря 2009 г
СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА
В мировой металлургической отрасли продолжается посткризисное восстановление. При этом по ряду ценовых и производственных показателей достигнуты уровни 2008 г, но сохраняющаяся, а в ряде секторов растущая до масштабов "рыночных пузырей", несбалансированность предложения и спроса усиливает опасность негативных процессов, в том числе и для КНР.
Китайская металлургия по многим видам продукции не допустила снижения объемов производства по сравнению с 2008 г, но при этом за 2009 г в значительной степени переориентировалась на внутренний рынок. Растущие потребности Китая в метпродукции и сырье, а также низкая активность компаний Китая на экспортных рынках оказали значительную поддержку мировой металлургической отрасли. Но к концу 2009 г спрос металлопотребляющих отраслей китайской экономики в основном обеспечен, а в других регионах остается слабым, что негативно влияет на темпы восстановления металлургии. Используя данную ситуацию, КНР продолжает усиливать минерально-сырьевую и производственную базу за счет приобретения зарубежных активов. В то же время в Китае активизируется реализация мер по обновлению структуры и производственной базы национальной металлургии, включая закрытие неэффективных предприятий и ужесточение условий кредитования.
В черной металлургии большинство компаний США, Японии и Ю.Кореи повышает цены по контрактам на 1 кв. 2010 г из-за удорожания сырья и энергии, однако ожидаемого существенного роста спроса не наблюдается. Цены по контрактам на китайскую продукцию практически исчерпали потенциал роста, заявленное на январь удорожание продукции воспринято рынком негативно.
ЖЕЛЕЗО – на фоне продолжающегося удорожания спотовых поставок руды прогнозы некоторых аналитических структур относительно роста контрактных цен в 2010 г достигли величин 40-50 проц. При этом ведущие поставщики сырья воздерживаются от заявлений относительно согласованной позиции на переговорах, что указывает на возможные противоречия внутри тройки Vale, Rio и BHP.
Мировая морская торговля ЖРС в 2009 г составила около 900 млн т, при этом на Vale пришлось 26 проц поставок, а доли Rio Tinto и BHP Billiton составили соответственно 23 проц и 15 проц.
По итогам ноября мировое производство DRI выросло на 6,7 проц, однако по сравнению с октябрем 2009 г оно упало на 7,4 проц до 4,334 млн т. В пятерку лидеров по объемам выпуска продукции по-прежнему входят Индия /1,7 млн т/, Иран /630 тыс т/, Мексика /450 тыс т/, Саудовская Аравия /440 тыс т/ и Венесуэла /425 тыс т/. Наибольшее сокращение объемов производства в сравнении с октябрем 2009 г произошло в Аргентине /на 16,7 проц/.
В Венесуэле китайский металлургический концерн Wugang подписал с госхолдингом Venezuela Mining Group долгосрочные контракты на поставку ЖР. В сделке также участвует государственный банк развития КНР.
В Перу китайская Shougang Hierro Peru в ноябре 2009 г. увеличила выпуск руды на 18,7 проц до 410,2 тыс т. Перуанский экспорт ЖР в ноябре вырос на 17 проц до 700 тыс т.
В Бразилии производство руды с января по ноябрь 2009 г упало почти на треть до 22,6 млн т.
Аргентина с января по ноябрь снизила выпуск ЖР на 40,5 проц до 2,5 млн т.
На Украине за январь-ноябрь 2009 г выпуск руды сократился на 12 проц до 59,335 млн т, концентрата - на 7 проц до 49,414 млн т, подготовленного ЖРС - на 16 проц до 50,177 млн т. Экспорт руды увеличился на 15,4 проц до 24,665 млн т, в ноябре по сравнению с октябрем 2009 г поставки увеличились на 5,8 проц до 2,779 млн т.
В Иране Khorasan Steel вводит в строй первый модуль по производству DRI мощностью 800 тыс т в год.
Китай в январе-ноябре 2009 г расширил зарубежные закупки ЖР на 38 проц до 565,9 млн т /в ноябре - 51,1 млн т/, импорт через порты Гуанси-Чжуанского АР вырос на 90,8 проц до 16,519 млн т. Рассматривается возможность увеличения запасов ЖР в случае снижения мировых цен. В пров.Хэбэй обнаружены четыре месторождения с разведанными запасами 2 млрд т руды, крупнейшее из них - Мачэнское с 1,04 млрд т сырья. Общие запасы руды в этом регионе могут достигать 10 млрд т.
Индия с 2010 г поднимает экспортные пошлины на ЖРС, в частности, на измельченную руду - с 0 проц до 5 проц, на кусковую - с 5 проц до 10 проц, что означает для китайских потребителей удорожание руды на 4-5 долл за тонну. Индийский экспорт ЖР с апреля по сентябрь 2009 г вырос на 13,5 проц до 45 млн т, в октябре - удвоился до 9,325 млн т.
Ю.Корея по итогам 11 месяцев 2009 г увеличила объемы импорта лома на 1,5 проц до 7,224 млн т.
В Японии в ноябре 2009 г импорт руды вырос на 3,2 проц до 11,2 млн т.
Австралия в ноябре 2009 г увеличила экспорт ЖР до 32,8 млн т.
СТАЛЬ – мировой объем выпуска в январе-ноябре 2009 г снизился на 10,8 проц до 1,09 млрд т, в ноябре производство выросло на 24,2 проц до 107,484 млн т /к октябрю 2009 г – на 5,2 проц/. При этом производство стали в Китае в ноябре повышено на 37,4 проц до 47,3 млн т, Япония - на 0,5 проц до 8,9 млн т, Ю.Корея - на 7,5 проц до 4,3 млн т, США - на 26,9 проц до 6 млн т, на Украине производство выросло на 67,1 проц до 2,668 млн т, в Турции - на 18,3 проц до 2,1 млн т.
В США стальной импорт снизился в ноябре по сравнению с октябрем 2009 г на 15,3 проц до 1,198 млн т.
В Бразилии Vale и южнокорейская Dongkuk Steel начали строительство совместного комбината в шт.Сеара.
На Украине производство стали в январе-октябре сократилось на 23 проц до 27,008 млн т.
В Иране выпуск сплава за 11 месяцев 2009 г расширился на 10,3 проц до 9,9 млн т. Металлургическая компания Kish South Kaveh Steel начала строительство сталелитейного завода мощностью 1,2 млн т в год.
В Китае производство стали в январе-ноябре 2009 г выросло на 12,1 проц до 518 млн т. Антидемпинговое расследование против стального крепежа, импортируемого из ЕС, продлено на 6 месяцев, на этот период введены временные антидемпинговые пошлины. Baosteel, выплавившая по итогам первых 10 месяцев 2009 г 31,6 млн т стали, опередила японскую Nippon Steel /30 млн т/ и переместилась с третьего места в топ-10 на второе.
В Индии выпуск стали в январе-ноябре вырос на 2,4 проц до 51,6 млн т. Sumitomo заключила с индийской Bhushan Steel контракт о производстве по японской технологии тонколистовой стали и продаже ее на местном рынке.
В Ю.Корее Posco запускает на полную мощность завод по производству 400 тыс т х/к нержавейки в год в г.Пхохан.
ХРОМ – в 4 кв. 2009 г большинство производителей руды в Турции, Пакистане, Иране и Албании было вынуждено снизить объемы производства.
Noront Resources отказалась от планов покупки компании Freewest Resources Canada.
В США цены на феррохром оставались в прежнем ценовом диапазоне из-за нестабильного спроса и низкого уровня запасов.
Турция в 2009 г снизила экспорт хромовой руды на 5,3 проц до 1,71 млн т, при этом декабрьские поставки выросли на 13 проц до 195,3 тыс т. Отгрузка в КНР выросла на 39 проц до 1,49 млн т, доля Китая в общем объеме годового экспорта составила 87,4 проц по сравнению с 59 проц в 2008 г.
Китай за первые 11 месяцев 2009 г расширил импорт высокоуглеродистого феррохрома на 87,9 проц до 1,97 млн т, только в ноябре поставки выросли в 4,3 раза до 149 т. На китайском рынке хрома в ноябре и декабре 2009 г царил повышательный тренд.
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
В связи с кризисом объем изучения недр уменьшился на 10 проц - примерно на эту величину сократилось воспроизводство минерально-сырьевой базы и финансирование ГРР.
Индекс металлургического производства в январе-ноябре 2009 г составил 83,6 проц, при этом в ноябре 2009 г индекс металлургического производства составил 123 проц к ноябрю 2008 г и 95,2 проц к октябрю 2009 г.
В черной металлургии объемы экспорта металлов и изделий из них в страны дальнего зарубежья в январе-ноябре 2009 г снизились на 9 проц, в т.ч. полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 11,3 проц, проката плоского из железа и нелегированной стали – возросли на 43,7 проц. Поставки в страны СНГ сократились на 27,7 проц, в т.ч. полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 21,3 проц, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 46,6 проц. Импорт черных металлов и изделий из них из СНГ уменьшился на 45,1 проц.
ЖЕЛЕЗО – в январе-ноябре 2009 г добыча руды сократилась на 12,1 проц до 83,7 млн т, в ноябре по сравнению с октябрем 2009 г - на 1,3 проц до 8,2 млн т. Выпуск окатышей за 11 месяцев снизился на 9,9 проц /в ноябре по сравнению с октябрем – рост на 3,2 проц до 3,2 млн т/.
В Белгородской обл. Лебединский ГОК прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества.
В Свердловской обл. Высокогорский ГОК на треть снизил добычу руды из-за аварии на шахте Естюнинская. Качканарский ГОК произвел 150-миллионую тонну окатышей. На комбинате ведется подготовка к началу отработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд с предварительно оцененными запасами руды свыше 3,3 млрд т.
В Челябинской обл. из-за отсутствия заявок признан несостоявшимся аукцион по Западно-Атлянскому участку железных руд.
В ЕАО Кимкано-Сутарский ГОК получил свидетельство о вхождении в саморегулируемую организацию, членство в которой с 1 января 2010 г является обязательным для продолжения деятельности в строительной сфере на законных основаниях.
СТАЛЬ – в январе-ноябре 2009 г производство снизилось на 17,6 проц до 53,7 млн т /в ноябре по сравнению с октябрем 2009 г – снижение на 2,8 проц до 5,4 млн т/. Выпуск кислородно-конвертерной стали уменьшился на 7,1 проц до 34,4 млн т, электростали - на 21,2 проц до 14,7 млн т. Доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки стали возросла с 85,5 проц в январе-ноябре 2008 г до 91,6 проц в январе-ноябре 2009 г, годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья, - с 73,6 проц до 81,8 проц соответственно.
Экспорт нелегированных стальных полуфабрикатов в Азию в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 44,1 проц до 522,6 тыс т. Правкомиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике рекомендовала продлить на год 8 проц-ную пошлину на ввоз труб большого диаметра.
Рост производства готового проката черных металлов в январе-ноябре 2009 г. отмечен на ООО УК "Металлоинвест" - ОАО Оскольский электрометаллургический комбинат – на 6,9 проц до 2698 тыс т и ООО "Евразхолдинг" - ОАО "Новокузнецкий металлургический комбинат" - на 5 проц до 1415 тыс т. Снизили объемы производства:
Группа ММК – ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - на 23,4 проц до 8130 тыс т;
ОАО "Северсталь" - Череповецкий металлургический комбинат – на 17,2 проц до 7890 тыс т;
ООО "Евразхолдинг" - ОАО "Нижнетагильский меткомбинат" - на 20,6 проц до 3306 тыс т, ОАО "Западно-Сибирский меткомбинат" - на 10,9 проц до 4482 тыс т;
ООО УК "Металлоинвест" – ОАО "Уральская Сталь" - на 9,2 проц до 2424 тыс т;
УК "Мечел" - Челябинский металлургический комбинат – на 6,4 проц до 2936 тыс т;
Группа "НЛМК" - ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" - на 5,5 проц до 7188 тыс т.
В Липецкой обл. НЛМК в ноябре по сравнению с октябрем сократил экспорт стального проката на 14,4 проц до 489,1 тыс т. За январь-ноябрь 2009 г отгрузки стального проката комбинатом выросли на 8,5 проц до 5,4 млн т.
В Вологодской обл. Череповецкий металлургический комбинат возобновил реализацию проекта по строительству второй линии полимерных покрытий металла
В Новосибирской обл. арбитражный суд продлил на месяц процедуру наблюдения на НМЗК /находится под управлением ООО "Металлсервис групп"/.
В Кемеровской обл., по мнению губернатора, руководство Гурьевского метзавода в лице компании "Эстар" подводит предприятие к банкротству. А.Тулеев обратился к генпрокурору с просьбой разобраться в ситуации.
В Хабаровском крае арбитражный суд утвердил мировое соглашение ОАО "Амурметалл" с кредиторами.
ХРОМ – в январе-ноябре 2009 г производство феррохрома упало на 26,8 проц /в ноябре – рост на 40,4 проц, к октябрю 2009 г – снижение на 5,9 проц до 41,9 тыс т/.
Тихвинский ферросплавный завод /"Мечел"/ получил сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008 по управлению качеством.
В целом, предварительные показатели восстановления мировой металлургической отрасли в 2009 году оказались выше ожиданий, однако это обеспечено вкладом Китая, который в течение кризисного года не только сохранил, но и нарастил собственное производство и объемы импорта многих металлов и сырья. Одновременно, в зависимости от региона и вида продукции, наблюдаются существенные различия в тенденциях развития рынков, по некоторым металлам прошли чувствительные ценовые коррекции.
Китай сохраняет значительное влияние на мировую металлургическую отрасль, хотя в ряде секторов китайской металлургии в последние месяцы усилились признаки перегрева. Компании КНР продолжают активную деятельность по развитию минерально-сырьевой и производственной базы за пределами национальной территории путем приобретения долей в привлекательных зарубежных активах. При этом активность антимонопольных органов ряда государств по противодействию китайской сырьевой экспансии заметно снизилась, в то время как реакция Пекина в ответ на обвинения производителей Китая в демпинге усилилась. Китай подготовил и начал реализовывать комплекс мер по повышению эффективности и управляемости национальной металлургии.
В черной металлургии практически всем крупным компаниям за период кризиса удалось избежать полных остановок производства и банкротств. Меры господдержки, регулирование производства, снижение издержек обеспечили не только выживание, но и достаточно эффективное функционирование предприятий, хотя значительная часть инвестиционных проектов была сокращена или сдвинута на более поздние сроки. Страны БРИК за год расширили выпуск стали на 7,8 проц, в то время как большинство других ведущих продуцентов сократило производство более чем на четверть. В то же время на фоне низких темпов увеличения спроса в последние месяцы 2009 г общей тенденцией стало сокращение производства по всем регионам мира, а также по ведущим странам-производителям, включая Китай, США, Индию, Россию и Бразилию. Заключительная стадия подготовки к переговорам по контрактным железорудным ценам на 2010 г проходит на фоне умеренного удорожания руды. При этом рост стальных цен для поставок в первые месяцы 2010 г воспринят рынком негативно, что оказывает сдерживающее действие на сырьевые цены.
В металлургической отрасли России развитие происходит в русле мирового восстановления после кризиса, что обусловлено значительной ориентированностью на экспортные рынки при сохраняющемся отставании внутреннего спроса. Меры господдержки, нацеленные на укрепление спроса, расширение экспорта металлопродукции и продвижение инвестиционных проектов, а также на защиту национального рынка, дали определенный положительный эффект, в ноябре-декабре меткомпании особенно активно реагировали на улучшение условий кредитования.
В черной металлургии РФ в ноябре-декабре на фоне прекращения роста мировой конъюнктуры отмечена стабилизация производственных показателей. В этих условиях дополнительное давление на российских продуцентов оказывает восстановление интереса китайских сталелитейщиков к экспортным рынкам в сочетании с активизацией здесь украинских и турецких поставщиков. При этом загрузка сталелитейных мощностей остается стабильно высокой, текущий уровень цен позволяет бизнесу развиваться, ряду предприятий удалось избежать банкротств. Продолжается совершенствование производственной базы основных компаний. В СФО и ДФО сохраняется интерес к сырьевым активам, в т.ч. со стороны инвесторов ЮВА и, прежде всего, Китая, однако значительная часть выставляемых на аукционы железорудных месторождений остается невостребованной.
ПРОГНОЗ ПО МИРОВОМУ РЫНКУ
Восстановление мировой металлургии в 2010 г продолжится, средние темпы развития по сравнению со 2-м полугодием 2009 г продемонстрируют некоторый рост, однако выход на докризисные показатели более вероятен к 2012 г. Лидерами роста будут страны ЮВА /прежде всего Индия и Китай/, а также ряд латиноамериканских государств, меньшая динамика ожидается в металлургии США и стран ЕС. В то же время сохранится вероятность локальных спадов по отдельным продуктам.
В Китае количественные показатели развития металлургической отрасли в 2010 г несколько сократятся, доля страны в мировом производстве ряда металлов снизится по сравнению с максимумами, достигнутыми в середине 2009 г. При этом Китай останется основным потребителем сырья и металлов, продолжит укрепляться в роли центра наиболее динамичного развития. В 2010 г активизируется реструктуризация и обновление производственной базы металлургии КНР, включая жесткую регламентацию кредитования и ввода новых мощностей, закрытие устаревших избыточных производств. Китайские власти продолжат оказывать поддержку усилиям национального бизнеса по расширению зарубежной сырьевой базы и размещению новых металлургических производств за пределами страны, а также предпринимать меры реагирования на антидемпинговые действия других государств, затрагивающие меткомпании Китая.
В черной металлургии удорожание сырья, рост энергетических и транспортных тарифов приведет к умеренному росту цен на продукцию в 1 кв. 2010 г, однако низкий спрос на продукцию будет оказывать сдерживающее давление на сектор. Более заметный рост вероятен со 2 кв. 2010 г по мере оживления спроса со стороны металлопотребляющих отраслей и заключения годовых контрактов на поставку сырья хотя бы с частью потребителей в ЮВА.
ЖЕЛЕЗО – на переговорах по контрактным ценам на сырье для 2010-2011 гг ожидается более конструктивный подход китайской стороны, представляемой компанией Baosteel, и меньшая согласованность позиций внутри тройки ведущих экспортеров ЖРС. Не исключается опережающее заключение контрактов с японскими и корейскими меткомпаниями, а Китай может вновь прибегнуть к услугам менее крупных поставщиков в расчете на их большую гибкость в ценовых вопросах. В среднем удорожание ЖРС может составить 20-25 проц, превышение контрактных цен 2008 г. маловероятно. Объем морских перевозок ЖРС в 2010 г, как ожидается, превысит 1 млрд т.
Vale планирует в 2010 г увеличить производство руды на 11 проц до 300 млн т, что соответствует уровню 2008 г.
ArcelorMittal в 2010 г активизирует покупку железорудных месторождений, стремясь увеличить обеспеченность собственным сырьем с 50 проц своих потребностей в н.в. до 75-85 проц к 2014 г.
В США US Steel к 2013-2015 гг увеличит производство руды на проекте Keewatin /Keetac/ в шт.Миннесота с 6 млн т до 9,6 млн т.
В Чили бразильская MMX ожидает получения необходимых разрешений для развития железорудных проектов Patricia, Bella, Fortuna-Fierro и Teatinos в III районе. Компания введет в эксплуатацию эти проекты годовой мощностью 10 млн т руды через 3-4 года после начала строительства. Чилийская CAP начнет возобновление реализации некоторых отложенных проектов, в т.ч. завершение программы увеличения объемов производства на шахте Los Colorados, а также разработку месторождений Algarrobo и Cerro Negro.
В Бразилии горнодобывающая MMX в 2010-2011 гг отгрузит на экспорт по 1 млн т руды через портовый терминал Итагуай, принадлежащий компании CSN, которая со своей стороны обязалась приобрести не менее 1,5 млн т руды, произведенной MMX. CSN в 1 кв. 2010 г планирует произвести разделение своих горнодобывающих и стальных активов. В частности, железорудные активы и логистика компании будут объединены в новую компанию. Тайваньская China Steel приобретет долю в железорудной корпорации Namisa, которая будет поставлять в адрес China Steel 200-300 тыс т руды, впоследствии объемы поставок вырастут до 500 тыс т. Anglo American в 2012 г введет в эксплуатацию проект по добыче руды Minas-Rio мощностью до 26,5 млн т в год. Компания рассчитывает за счет приобретения новых бразильских активов к 2016 г увеличить добычу ЖР до 150 млн т в год.
В Иране компания Khorasan Steel в начале 2010 г введет в эксплуатацию второй модуль по производству DRI.
В Саудовской Аравии британская London Mining к концу 2010 г завершит дополнительную оценку проекта Wadi Sawawin с тем, чтобы проверить возможность его расширения до 10 млн т окатышей в год в течение 20 лет вместо 14. Продукцию предусматривается поставлять производителям DRI. Строительство продлится 27 месяцев, ввод в эксплуатацию намечен на 2 кв. 2013 г.
В Китае Shanxi Taigang Stainless Steel в 2010 г закончит строительство на своей железорудной шахте Yuanjiacun в пров.Шаньси с запасами 1,25 млрд т руды.
В Индии продажу 10 проц акций госкорпорации NMDC планируется завершить в марте 2010 г. В шт.Orissa Midrex Technologies /американская "дочка" японской Kobe Steel/ по заказу Jindal Steel & Power построит завод DRI годовой мощностью 1,8 млн т. При производстве будет применяться технология MIDREX, но природный газ заменят синтетическим, получаемым из угля. Aisar Steel в январе 2010 г закупит у Rio Tinto первые 160 тыс т ЖР по контракту, предусматривающему отгрузку в общей сложности 300 тыс т сырья.
В Австралии китайская WISCO, выкупившая 13 проц акций местного предприятия Centrex Metals, будет развивать ЖР проект в районе полуострова Eyre.
СТАЛЬ – в 2010 г ожидается рост мирового потребления сплава на 9,2 проц до 1206 млн т, в основном за счет усиления спроса в странах ЮВА во главе с Китаем. Себестоимость производства тонны стали на фоне удорожания сырья может подняться на 80-100 долл. К 2011 г уровень стального потребления может приблизиться к показателям 2008 г. В целом к 2012 г избыточные мощности составят более 500 млн т, а средняя загрузка мощностей окажется на уровне 1990-х годов и составит около 75 проц.
В ФРГ в 2010 г ожидается роста выпуска сплава на 10-15 проц до 36-38 млн т
В Румынии Voestalpine в мае 2010 г запустит в г.Giurgiu стальное производство, которое ранее планировалось открыть в 2009 г.
В Турции ММК в 2010 г произведет на своем проекте 570 тыс т товарной металлопродукции.
В Иране West Asia Steel в феврале-марте 2010 г начнет пробное производство на заводе по выпуску х/к стали, с апреля планируется выпустить 250 тыс т продукции. За следующие три года ожидается достижение мощности в 500 тыс т в год.
В Китае производство стали в 2010 г может превысить 600 млн т, но при наличии стабильного спроса достижимым является и уровень в 630 млн т. Wuhan Steel в 2010 г увеличит производство на 24 проц до 37,9 млн т стали.
В Таиланде внутренний спрос на сталь в 2010 г вырастет на 25 проц до 12,5 млн т. POSCO может приобрести крупнейшего в стране производителя нержавеющей стали Thainox Stainless.
В Японии в 1 кв. 2010 г стальной спрос повысится на 33,4 проц до 23.9 млн т. JFE Steel в середине февраля после ремонта возобновит эксплуатацию третьей печи завода West Japan Works. В 2010 г будет завершено строительство дополнительных мощностей в районе Keihin, где объемы производства должны достичь 5,3 млн т стали в год.
В Индонезии POSCO совместно с государственной компанией PT Krakatau Steel построят стальной комбинат. Старт проекта намечен на 2-е полугодие 2011 г, первая очередь мощностью 3 млн т будет завершена к 2013 г.
ХРОМ – в 1-2 кварталах 2010 г прогнозируется существенный рост феррохромового спроса.
В ЮАР Hernic Ferrochrome в 2010 г может сократить объемы выпуска феррохрома в случае роста тарифов на электроэнергию и снижения спроса на продукцию.
Турция в 1 кв. 2010 г намерена на 25 проц поднять цены на хромовую руду на фоне возросших издержек и сокращения объемов производства. В дальнейшем стоимость турецкой руды будет расти ежемесячно на 20 долл за тонну.
В Индии ожидается рост дефицита феррохрома местного производства, отправляемого на экспорт. Спрос на феррохром в Индии в 2010 г вырастет на 57 проц до 550 тыс т. IMFA на заводе Choudwar в шт.Орисса к марту 2010 г введет в эксплуатацию новую печь для производства высокоуглеродистого феррохрома, что обеспечит наращивание мощностей компании на 17 проц до 275 тыс т феррохрома в год.
ПРОГНОЗ ПО РОССИЙСКОМУ РЫНКУ
Минэкономразвития до конца января 2010 г подготовит поправки в закон о доступе иностранных компаний в стратегические отрасли, уточняющие, в каких случаях инвесторам нужно обращаться в правкомиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
В черной металлургии продолжится позитивное развитие, поддержанное растущими внутренними потребностями и увеличением спроса на Ближнем Востоке и в АТР. Часть предприятий по итогам года выйдет на предкризисные показатели, реализация инвестпрограмм ведущими производителями позволит ограничить импорт некоторых видов стальной продукции и сохранить позиции на экспортных рынках.
ЖЕЛЕЗО – в связи с расширением потребностей отечественных производителей стали и на фоне роста мировых цен в 2010 г возможно расширение объемов добычи руды до уровня 2008 г.
В Свердловской обл. Высокогорский ГОК, несмотря на падение добычи после аварии на шахте Естюнинской, планирует выполнить имеющиеся обязательства за счет складских запасов /80 тыс т готовой руды, что соответствует месячной выработке на Естюнинской/. Ростехнадзор в 2010 г проведет комплексную проверку соблюдения требований промышленной безопасности на предприятиях Evraz Group - Высокогорском ГОК и Качканарском ГОК "Ванадий".
В Иркутской обл. Коршуновский ГОК, имеющий выход на китайский рынок, в 2010 г может значительно расширить поставки сырья меткомпаниям КНР. В марте 2010 г предприятие выполнит пуско-наладочные работы на новой шаровой мельнице, которая впоследствии заменит один из устаревших агрегатов комбината.
В РС/Я ИГ "АЛРОСА" может привлечь к реализации железорудного проекта в Ю.Якутии китайских инвесторов.
СТАЛЬ – по прогнозу Минпромторга, в 2010 г выпуск сплава увеличится на 6 проц благодаря активизации внутреннего спроса, реализации программ по импортозамещению и созданию конкурентоспособной продукции. Более оптимистические оценки предусматривают повышение объемов производства почти до уровня 2008 г. Однако медленное восстановление спроса в развитых странах скажется на динамике цен, рост которых может не выйти за пределы 10 проц.
"Северсталь" начнет строительство завода по производству сортового проката в Саратовской обл. В 2010 г компания введет в эксплуатацию производство на совместном с испанской Gestamp заводе в г.Калуга. В 1 п. 2010 г запланирован также запуск трубопрофильного завода Шексна в Вологодской обл.
ММК в 2010 г за счет выхода на полную мощность стана "5000" и освоения агрегата полимерных покрытий N2 увеличит производство товарной металлопродукции на основной площадке в Магнитогорске на 28 проц до 11,2 млн т. С учетом турецкого проекта компания может произвести в 2010 г около 11,77 тыс т металлопродукции.
НТМК в 2014 г запустит новый конвертерный цех, производительность которого составит 3-3,5 млн т стали в год. С его пуском общая мощность комбината по заготовке вырастет до 7 млн т в год.
Новокузнецкий меткомбинат не планирует восстановление доменного производства, продукция которого ранее потреблялась собственным электросталеплавильным цехом, т.к. современные технологии и кооперация с предприятиями "Евраз" обеспечивают оптимальную загрузку цеха.
Ашинский металлургический завод в 1 кв. 2010 г планирует запустить электросталеплавильный цех N2 и по графику начать выводить из производственного цикла мартеновские печи. К концу марта в листопрокатном цехе N3 намечен запуск новой колпаковой печи.
ХРОМ – рост в секторе вероятен со 2 кв. 2010 г. Ожидается увеличение производства сырья и продукции глубокой переработки, активизация интереса к разведке и разработке новых месторождений, возобновление некоторых замороженных инвестпроектов.
Комплексный план по развитию минерально-сырьевой базы проекта "Урал промышленный - Урал Полярный" на 2010-2015 гг предусматривает ГРР по хромитам в Рай-Изском и Войкаро-Сыньинском рудных районах.
В ЯНАО результаты геологоразведки Южного и Юго-Западного рудных полей геологического массива Рай-Из позволят руководству ЧЭМК окончательно принять решение о целесообразности строительства ГОК в п.Харп.
Таким образом, в 2010 г процесс восстановления мировой металлургии продолжится, при этом ускорится развитие секторов и регионов, показавших самые слабые темпы роста в 2009 г. В то же время лидеры восстановления будут в большей степени подвержены рискам коррекций на рынке, т.к. спрос останется недостаточным. В целом показатели 2009 г будут превышены, но выход на уровень 2008 г вероятен не ранее 2011 г.
Привлекательность металлургического бизнеса повысится, однако это будет сопровождаться усилением конкуренции и антидемпинговой активности. Ускорится удорожание горнорудных и металлургических активов, сокращение количества новых разведанных ресурсов поддержит интерес к сделкам слияния и поглощения в отношении перспективных активов. Китай останется флагманом мировой металлургической отрасли и лидером рынка слияний и поглощений, однако в период масштабной реорганизации национальной металлургии китайская экспансия на рынки сырья и металла станет более избирательной, нацеленной на самые перспективные проекты.
В черной металлургии ожидается умеренное позитивное развитие, сдерживаемое недостаточным спросом. Объем мирового производства в 2010 г вплотную приблизится к докризисному, но европейским и североамериканским продуцентам для этого потребуется еще как минимум год. В Китае на фоне реструктуризации сталелитейной отрасли средние темпы роста объемов производства могут снизиться вдвое, доля Китая в мировом производстве сплава составит около 40 проц.
На переговорах по контрактным ценам на железную руду для 2010 г договоренности с Китаем на условиях, устраивающих экспортеров сырья, могут быть вновь не достигнуты. При этом для других потребителей ЖРС в ЮВА прогнозируется удорожание поставок на 20-25 проц. По итогам переговоров система контрактных цен может подвергнуться существенным изменениям, не исключается введение механизма коррекции цен с учетом конъюнктуры рынка. Ожидается, что Vale попытается использовать противостояние Китая с Rio и BHP для увеличения своей доли в поставках, строящийся флот сухогрузов будет способствовать снижению транспортной составляющей в ценах на сырье, которая до сих пор ухудшала конкурентоспособность бразильского сырья по отношению к австралийским поставкам.
В России экспортная ориентация выступит позитивным фактором развития металлургии, особенно с учетом прогнозов в целом устойчивого восстановления мировой отрасли в 2010 г. Меры господдержки, направленные на выживание металлургии, будут постепенно замещаться шагами, направленными на посткризисное восстановление, развитие государственно-частного партнерства. Усилится инвестиционный интерес со стороны Китая и других стран ЮВА к ресурсам и предприятиям в СФО и ДФО, в регионе будет расти количество предприятий, начавших выпуск продукции и поставки ее зарубежным потребителям.
Черная металлургия РФ будет развиваться в рамках мировых прогнозов на 2010 г, т.е. средний рост должен составить около 10 проц, не исключаются периоды более активного развития. В то же время маловероятно существенное удорожание конечной продукции, хотя внутренние сырьевые цены получат поддержку за счет увеличения мировых. При этом в более выгодном положении окажутся вертикально-интегрированные компании, однако ряд предприятий продолжит испытывать проблемы с сырьем и загрузкой мощностей. Несмотря на некоторое расширение внутреннего спроса, поддержанное за счет освоения отечественными продуцентами импортозамещающих продуктов, сохранятся риски, связанные с дисбалансом поставок в пользу экспорта. Прогнозируется увеличение загрузки зарубежных активов ведущих российских меткомпаний, одновременно часть убыточных предприятий будет выставлена на продажу.
Обзор любезно предоставил Юрий Кириллов, начальник экспертно-аналитического отдела ЗАО "СОГРА" /www.sogra.ru/ - аналитические и консалтинговые услуги по металлургическому, нефтяному и лесопромышленному бизнесу.
