Железорудное сырье: Австралия – 2010 г
Австралия – крупнейший поставщик железорудного сырья на мировой рынок. За последние 10 лет экспорт железорудного сырья /в основном, железорудной мелочи и кусковой руды/ из Австралии увеличился более чем в 2 раза. Экспорт в Австралии в 2009 г составил /физическая масса/: 259 млн т железорудной мелочи, 101,5 млн т кусковой руды и 1,7 млн т окатышей. Крупнейшим покупателем австралийского железорудного сырья является Китай, куда в 2009 г было экспортировано 266,2 млн т /физическая масса/. Экспорт железорудного сырья из Австралии в 2010 г увеличился до 397 млн т, в том числе 265,33 млн т в Китай. По прогнозу ABARE, к 2015 г мировая торговля железорудным сырьем морским путем вырастет до 1,3 млрд т, из которых 42 проц - поставки из Австралии.
В 2007-2008 финансовом году /июль 2007 г – июнь 2008 г/ средние экспортные цены на железорудное сырье в Австралии составили 62 долл/т, в 2008-2009 финансовом году – 94 долл/т, в 2009-2010 финансовом году – 88 долл/т. В 2010 г средние экспортные цены на железорудное сырье в Австралии начали расти с 75 долл/т в январе до 132 долл/т в мае. В июне 2010 г средние экспортные цены снизились до 126 долл/т, в июле 2010 г – 143 долл/т, в августе 2010 г – 138 долл/т, в сентябре 2010 г – 131 долл/т.
В 2010 г в Австралии подавляющая часть экспортируемого железорудного сырья /кусковая руда и железорудная мелочь/ производилась с себестоимостью менее 30 долл/т. Такая себестоимость у ведущих компаний - Rio Tinto Group и BHP Billiton. Rio Tinto на рудниках в Австралии в 2009 г произвела 161,9 млн т железорудного сырья /кусковая руда и железорудная мелочь/ и 184,6 млн т в 2010 г. Текущие мощности производства Rio Tinto в Австралии составляют 220 млн т железорудного сырья ежегодно. Rio Tinto планирует увеличить объемы добычи железной руды до 283 млн т в год к 2013 г, и до 333 млн т в год — к 2015-2016 гг. Rio Tinto для достижения этих объемов производства должна будет вложить 14,8 млрд долл, то есть на каждую тонну планируемого к производству железорудного сырья – 130 долл.
BHP Billiton Ltd в 2010 г произвела на 7 рудниках 128,1 млн т железорудного сырья /кусковая руда и железорудная мелочь/. В феврале 2010 г компания BHP Billiton подтвердила намерение инвестировать 1,7 млрд долл в реализацию пятой серии расширения производства в Pilbara /Rapid Growth Project 5/, добавив 35-50 млн т в год мощностей по производству железорудного сырья, чтобы достичь общей мощности производства в 240 млн т в год. BHP Billiton планирует ко второй половине 2012 г завершить проект RGP5 и приступить к реализации проекта RGP6 /Rapid Growth Project 6/.
Во 2-3 кварталах 2010 г средняя цена железорудного сырья, отгруженного компанией Fortescue Metals Group Ltd /занимает третье место в Австралии по мощности производства железорудного сырья/ составила примерно 125 долл/т с учетом издержек и фрахта /CFR/. Себестоимость производства в 3-м квартале 2010 г составила 34,83 долл/т против 32,25 долл/т в апреле-июне 2010 г, что отчасти объясняется укреплением австралийской валюты. В 3-м квартале 2010 г компания отгрузила 10,26 млн т железной руды, в 4-м квартале 2010 г – 9,93 млн т. Представители Fortescue заявили о том, что компания на пути к производству 55 млн т железорудного сырья в год, начиная со 2-го квартале 2011 г. По мнению аналитиков Royal Bank of Scotland Group Plc, компании Fortescue потребуется около 25-31 млрд долл в течение 2011-2017 гг для дальнейшего заявленного компанией увеличения мощности по производству железорудного сырья до 355 млн т в год.
Cliffs Natural Resources Inc /четвертый крупный производитель железорудного сырья в Австралии/ планирует инвестировать 303-306 млн долл в расширение к 2012 г производства на руднике Koolyanobbing с 8 до 11 млн т в год.
Mount Gibson Iron согласовала с китайскими компаниями Shougang Concord и APAC Resources переход на месячные цены на кусковую руду и железорудную мелочь для поставок с рудников Tallering Peak и Koolan Island /Western Australia/.
Другие производители железорудного сырья в Австралии - компании Murchison Metals Ltd /мощность производства на руднике Jack Hills – 1,5 млн т в год/, Territory Resources /мощность рудника Frances Creek – 2,2 млн т в год/, Atlas Iron Limited /мощность рудника Pardoo – 1.2 млн т в год, на руднике Wodgina - 2 млн т в год/. Компания Territory Resources продает железорудное сырье /кусковая руда и мелочь/ с рудника Frances Creek по ценам свободного рынка. Себестоимость, включая загрузку на суда, составляет 45-55 долл/т.
Компания Atlas Iron Limited с апреля 2010 г приступила к продаже железорудного сырья покупателям в Азии, используя смешанное ценообразование. Новый механизм учитывает спотовые и долгосрочные цены рынка. Около 70 проц продукции компании будет продаваться на базе так называемых "взаимных обязательств", когда сталелитейные заводы платят среднюю цену между ценой годового контракта и наличной ценой рынка, если спотовая /рыночная/ цена превышает на 20 проц цену долгосрочного контракта. Компания планирует к 2012 г довести отгрузки до 9-12 млн т в год. Atlas Iron Ltd в 2010 г приобрела за 130,8 млн долл акции компании Aurox Ltd. Это приобретение позволит компании увеличить общие мощности производства железорудного сырья на 10-12 млн т в год и к 2014 г увеличить мощности производства до 26 млн т в год, а в перспективе довести их до 33 млн т в год. Aurox принадлежит право на разработку месторождения ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд Balla Balla.
Производство магнетитовых концентратов в Австралии составляет пока всего 3,3-4,3 млн т в год или около 1 проц от общего производства железорудного сырья в Австралии. В Австралии разрабатывается два магнетитовых месторождения - Savage River /Tasmania/ компанией Grange Resources Ltd /47 проц Jiangsu Shagang Group, Китай/ и Whyalla Steelworks в South Australia /проект Magnet/ – компанией OneSteel Ltd. Мощность рудника Savage River – 2,5 млн т в год, планируется расширение до 2,7 млн т в год. Во 2-м полугодии 2009 г компания Grange Resources Ltd реализовала 1,2 млн т окатышей при себестоимости производства окатышей в 71 долл/т. В начале июля 2010 г Grange Resources согласовала с BlueScope Steel /BlueScope, Австралия/ цены на 3-й квартал 2010 г на поставку окатышей с завода в Port Latta /Tasmania/ в размере 150 долл/т. В 3-м квартале 2010 г компания Grange Resources продала 582 тыс т окатышей с действующего предприятия Savage River. В 4-м квартале 2010 г Grange Resources согласовала с местными потребителями цены на окатыши в 162 долл/т. Компания Grange Resources провела предварительные переговоры с представителями китайского банка и свои крупнейшим акционером Shagang Group Co. /Китай/ о возможности получения кредитов для реализации проекта разработки месторождения магнетита Southdown, где планируется производить 10 млн т в год магнетитовых окатышей, начиная с 2013 г. Общие затраты на этот проект оцениваются в 1,7 млрд долл.
Обзор подготовила ГК "Петропавловск".
