Skip to content

ТМК предоставит пятилетний кредит на $855.3 млн своему основному акционеру — ТМК Steel.

3 мин.

Опубликованно: 13 октября 2006

Импорт и экспорт, Промышленные новости

ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) предоставит пятилетний кредит в размере $855.3 млн своему основному акционеру — ТМК Steel Ltd. Об этом говорится в сообщении компании.

Привлеченные средства, ТМК Steel планирует направить на увеличение своей доли в ТМК путем выкупа ее акций у миноритарных акционеров. 67% акций ТМК принадлежат кипрской TMK Steel, контролируемой председателем Совета директоров ТМК Дмитрием Пумпянским, 33% акций — компании Dalecon, которую контролируют совладельцы МДМ-банка, СУЭКа и ЕвроХима Сергей Попов и Андрей Мельниченко.

В рамках организации кредита ТМК намерена занять $155.525 млн у Московского Народного Банка сроком на 2 года и $173.518 млн у Dresdner bank AG сроком на 1 год. Также Natexis Banques Populaires организует синдицированный кредит для ТМК и ЗАО «Торговый дом «ТМК» в размере $175 млн сроком на 2.5 года. Обеспечением по данному кредиту станет залог товаров в обороте и уступки прав дочерних предприятий ТМК. Кроме того, люксембургская SPV-компания TMK — ТМК Capital S.A. — предоставит материнской компании кредит на $380.316 млн. Срок возврата займа — через 3 года.

ТМК Capital 22 сентября 2006 года в Лондоне разместила LPN на $300 млн под 8.5% годовых. Срок обращения евробондов составит 3 года. Лид-менеджерами размещения выступили Citigroup, Credit Swisse, Dresdner Kleinwort и инвесткомпания «Ренессанс Капитал». Спрос на евробонды превысил предложение в два раза — свыше $600 млн.

Напомним, что недавно ТМК объявила о планах проведения IPO до середины ноября 2006 года. Road show назначено на середину октября. Совместными глобальными координаторами размещения выступают Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и ИК «Ренессанс Капитал».

В ходе IPO ТМК планирует, по словам замгендиректора по финансам компании Владимира Шматовича, разместить достаточно крупный пакет собственных акций, из которого не менее 30%, согласно действующему законодательству РФ, будет выставлено на ФБ «Российская торговая система» остальные акции компания планирует разместить в виде GDR на Лондонской фондовой бирже. Акции для продажи будут предложены TMK Steel. Допэмиссия, недавно выпущенная ТМК в рамках проведения IPO, использоваться не будет. Таким образом, компания, подконтрольная Д.Пумпянскому, намерена вернуть кредит ТМК. В свою очередь, ТМК планирует использовать эти средства на финансирование своей стратегической инвестпрограммы.

Размещение подлежит одобрению со стороны всех регулирующих органов, включая необходимую регистрацию, а также одобрение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) и комиссии по финансовым рынкам Великобритании (UK Financial Services Authority).

Трубная металлургическая компания управляет Волжским, Синарским, Северским трубными заводами и Таганрогским металлургическим заводом. Кроме того, в начале марта текущего года она завершила сделку по приобретению у своих акционеров 100% Sinara Handel GmbH, владеющей долями двух румынских заводов — ArtRom и Combinatul Siderurgic Resita. Компания является крупнейшим производителем трубной продукции в России. Ее заводы выпускают свыше 44% российских труб различного сортамента, в том числе более 60% российских труб для нефтегазового комплекса. Объем производства труб в 2005 году составил 2.86 млн т, из которых 740 тыс. т поставлено на экспорт.

Чистая прибыль ТМК по МСФО в 2005 году выросла в 9.4 раза до 7.597 млрд руб., выручка — в 1.4 раза до 79.175 млрд руб. Чистая прибыль ТМК по МСФО в I полугодии 2006 года увеличилась почти в 2 раза до $229.05 млн, выручка — на 9.6% до $1.576 млрд с $1.438 млрд.

Наверх

Мероприятие

с 10 октября, 2021 по 14 октября, 2021


Время начала - 14:05
Время завершения - 16:40

Организатор и тех. оператор Рейтинговое агентство Русмет При поддержке и участии партнеров Ассоциация НСРО РУСЛОМ.КОМ , Эксим Банк Международный инвестиционный банк ТПП Венгрии Московская ТПП РСПП Hungarian Waste Management Federation Loacker Формат деловая поездка с посещением производственных объектов конференция круглые столы, деловые встречи Место проживания Radisson Blu Béke Hotel, Budapest 1067 Будапешт, Teréz körút 43., Венгрия

Подробнее ...