Skip to content

Пошлины на экспорт лома подстегнули цены на арматуру в России

0 8 мин.

Опубликованно: 29 января 2021

Мнения экспертов, Черная металлургия

В России цены на лом ниже, чем в Турции, а арматура все равно дороже

Стремительный рост цен на товары первой необходимости осенью прошлого года вернул в повестку дня Правительства РФ регулирование рынка. Никакие разумные доводы не могли быть услышаны, когда стальная арматура выросла в декабре в 1,5 раза. Виноватыми были назначены экспортеры лома. Тем более, об этом постоянно на протяжении последних двух лет говорит ФРТП. А раз найдена причина, то было поддержано и предложенное ФРТП решение – увеличение “специфической составляющей” пошлины в 9 раз с 5 до 45 Евро. Это минимальная плата при экспорте 1 тонны черного лома. Для справки: было 5% и 5 Евро по обязательствам России перед ВТО, стало 5% и 45 Евро. Постановление Правительства вступает в силу в конце января. Цель – повлиять на цены на стальную арматуру и трубы в сторону снижения. Что произошло за месяц с момента принятия решения о росте пошлин?

Цены на лом на внутреннем и внешнем рынках в 2020-2021 гг

21 января 2021 года средняя цена на лом черных металлов на внутреннем рынке России поднялась до 27 587 руб./т. Рост составил +73% к январю 2020 года. В то же время, зарубежные цены, если перевести по курсу ЦБ, достигли этого уровня еще на первой неделе декабря 2020. В сентябре-ноябре цены на лом поднимались плавно как на внутреннем, так и на внешнем рынках, однако, в конце ноября-начале декабря за рубежом началось “ралли цен” на черные металлы. В России тоже началось ценовое безумие, когда за всего два часа цена могла увеличиться на 700 руб. На Лондонской бирже металлов цены на лом достигли уже 35 620 руб./т. и продолжают повышаться. На второй и третей неделе января в Японии и Турции началась коррекция цен в обратном направлении, что многие аналитики стали рассматривать как окончательный разворот цен. Источник цен: Ruslom.com, London Metal Exchange

Рис 1 и 2. Динамика цен на лом черных металлов на внутреннем и внешних рынках

Цены в Турции. Цена в Турции начала стремительно подниматься еще в ноябре, где с октября (средняя цена $288) она дошла до $319, а максимальное значение за месяц отмечается 30 ноября — $357. К 7 декабря цена на лом в Турции составляла $374, далее она поднималась на несколько долларов каждый день, а 14 декабря она поднялась на $19 и составила $422. К 21 декабря цена зафиксировалась на $462 и вновь взлетела в начале января 2021 года, ее максимальное значение зафиксировано 11 января — $482. После чего цена опустилась до $430 к 22 января. Стоит отметить, что максимальный курс доллара ЦБ был в октябре и составил 79,5 руб. Цены в Европе резко поднялись в начале декабря (до $382) и в начале января (до $480), на данный момент они продолжают опускаться, дойдя до $474. Однако, на днях опять появились сигналы о медленном возобновлении роста цен на черные металлы в Северной Европе, значит, лом скоро снова может пойти вверх на днях. Турцию, как мирового лидера в поставках стальной арматуры, не устраивает взрывной рост цен на сырье, поэтому новость из России о росте пошлин была воспринята с большим раздражением. Ассоциация IREPAS, которая объединяет производителей и экспортеров стальной арматуры, недавно объявила о том, что ввод Россией пошлин на лом противоречит правилам ВТО. Какие будут ответные меры со стороны Турции в отношении российских экспортеров металлопроката, будет понятно в феврале. Источник цен: Argus

Рис.3 Индексы цен на лом и арматуру внутри страны

После новостей об увеличении экспортной пошлины на лом черных металлов, индекс цен на стальную арматуру стал опережать по росту индекс цен на стальной лом. Если при нять уровень цен в январе 2020 за 100%, то к середине декабря 2020 индекс лома был 143%, а индекс арматуры вырос до 174%, средняя цена в Москве составила 62238 руб/т. На третьей неделя декабря арматура выросла до 189%, а в начале января 2021 перевалила за 190%, в то время как индекс цен на лом составил 173%.

Индекс цен на арматуру в долларах вырос до 150%. 17 декабря цена за тонну в долларовом выражении составила $600, далее поднимаясь до $650.  Валютный индекс арматуры в середине января 2021 дошел до 167%. Валютный индекс на лом в первые две недели января выросли до 147% и 150% соответственно.

 

 

Рис. 4-5 Стальная арматура на внутреннем и внешнем рынках

Цена арматуры на внешнем рынке поднималась не так стремительно, как на внутреннем. C 7 декабря темпы роста цены на внешнем рынке замедлились, а в России продолжали набирать обороты. Резкий скачок внутренней цены произошел в середине декабря – средняя цена достигла 62 238 р. ($838). В то время как на внешнем рынке цена составляла 43 938 р. ($592). Скачок зарубежной цены произошел в начале января, достигнув 48 706 р/т ($656), после чего цена начала опускаться. Сейчас цена на арматуру на внешнем рынке составляет $632 (46 325 р). На внутренне же рынке цена арматуры продолжает подниматься, средняя цена второй недели января наступившего года составляла 68 759 р ($933). Источник цен: Rusmet.ru, London Metal Exchange, Metalltorg.ru

Рис.6 Экспортные цены на стальную арматуру

 

Цена российской арматуры на экспорт с начала ноября была ниже, чем у ее конкурентов на мировом рынке на несколько долларов. 19 ноября экспортная цена в РФ составила $475. Цена в Турции же поднялась выше — до $493. К концу ноября российский экспорт арматуры достиг цены $500.17 декабря экспортная цена резко поднялась до $600 у России и до $605 у Турции. Второй резкий скачок произошел только с ценой российского экспорта – 24 декабря цена превысила $650, а в Турции она дошла только до $630.

На Новый год экспортные цены ушли в пике. В первую неделю января цена опустилась на $10/т, но во вторую – поднялась до новогоднего показателя. Предыдущая неделя показывает снижение цены до 625$/т. Турецкий экспорт плавно поднимается до $640 к 12 января, а потом падает до $615 к 22 января. Индекс российской экспортной цены на арматуру вырос до 145%. С первых чисел декабря он рос каждую неделю на почти на 10%, а первую половину января продержался на уровне 150%. Зарубежный индекс экспорта арматуры (Турция) рос с 1 декабря (116%) до 144% до конца года и, продержавшись на этом уровне до 13 января опустился к 138%. Источник цен: Argus

Лом на внутреннем рынке и стальная заготовка на внешнем рынке

За ноябрь индекс цен на стальную заготовку на внешнем рынке вырос на 20% (со 100% до 119%). В декабре тем роста индекса увеличился – 31 декабря он составлял 143%. После Нового года продолжил расти до 145%, но затем опустился до 139% с показателем 565,00 $/т 22 января. Индекс лома на внутреннем рынке РФ составил 173%. Источник цен: Argus, Rusmet.ru

Анализируя динамику Индексов РА Русмет, можно определить основные факторы, определившие резкий скачок цен на стальную арматуру в РФ.

Основные выводы.

Рост внутренних цен на лом соответствовал тенденции изменения российских экспортных цен на заготовку и арматуру (за исключением цен на лом в Центральном Федеральном округе) см. рис 7-8

Рис. 7 Индекс роста внутренних цен на лом и экспортной цены на заготовку
Рис. 8 Индекс роста внутренних цен на лом и экспортной цены на арматуру

1. Рост экспортных цен на российский лом был обусловлен ажиотажным спросом со стороны Турции, биржевые цены лом на Лондонской бирже металлов немного отставали от турецкого рынка – см. рис.9

Рис. 9 Индекс цен на лом внутри РФ и на экспорт в сопоставлении с мировыми

2.Всплеск внутренних цен на арматуру первоначально был обусловлен действиями трейдеров и шел вразрез с какими-либо тенденциями мирового рынка. Производители арматуры последовали трейдерам через 2 недели, видимо, ошибочно переоценив рынок (рис. 10-11)

Рис.10-11 Сопоставление динамики внутренних цен на арматуру и лом на фоне международных индексов

3. Одной из причин аномального роста цен на арматуру на внутреннем рынке, возможно, стал ошибочно выбранный трейдерами бенчмаркинг для установления цен на будущий период, а именно цена импортного лома в Турции (рис.12)

Рис. 12 Аномальный рост индекса внутренних цен на арматуру в РФ совпал ростом индекса цен на лом в Турции

В то же время, РА Русмет не раз обращало внимание на то, что цены внутреннего рынка на металлопродукцию и металлургическое сырье должны быть максимально привязаны к российским индексам, а не к международным, и предупреждало об аналогичных ситуациях.

Таким образом, вклад в рост цен на внутреннем рынке почти в два раза повлияли три главных фактора:

  • рост мировых цен на черные металлы,
  • ослабление рубля относительно доллара США
  • ввод Россией экспортных пошлин на лом черных металлов.

Последний фактор вызвал ажиотаж на мировом рынке лома, особенно в Турции. Российские экспортеры лома стремились больше успеть законтрактоваться и выполнить контракты до ввода пошлин. В этой связи, возникла нехватка лома в проблемных регионах РФ и рост цен, а металлурги, видя стремительный рост цен на лом, не понимали, сколько он еще продлится, поэтому стремились снизить свои возможные потери. Цены в декабре росли так, что вполне вероятным мог быть сценарий, когда проданная в начале месяца арматура могла стать дешевле купленного лома в конце месяца. Источник цен: Rusmet.ru, Metaltorg.ru

 Первый результат от объявления о росте пошлин. Пошлины на экспорт лома подстегнули цены на арматуру в России. Индекс цен на арматуру сразу оторвался от индекса цен на лом. И вот, что удивительно: в России цены на лом ниже, чем в Турции, а арматура все равно дороже, чем в той же Турции. На этом фоне 21 января 2021 года с большой интригой прозвучали слова Виктора Евтухова о возможном полном запрете экспорта лома, если введенная в декабре временная вывозная пошлина не будет результативной. /Rusmet.ru, Белла Кошман, Алла Британова/