Пресс-центр

Пятинедельная борьба за поглощение конкурента закончилась, поскольку обе стороны не смогли договориться о структуре сделки. Компания BHP отказалась от предложения о покупке Anglo American за £39 млрд, завершив пятинедельное противостояние. Отказ от приобретения меньшей по размеру компании произошел после того, как стороны не достигли прогресса в переговорах о структуре сделки, которая предполагала отчуждение южноафриканских предприятий Anglo по добыче железной руды и платины. BHP заявила, что не будет делать официальное предложение о покупке Anglo American. Ранее в тот же день Anglo American отклонила призыв BHP о повторном продлении срока обсуждения сделки, заявив, что австралийская компания не смогла решить проблемы существующих рисков и последствий для акционерной стоимости объединения двух компаний. Переговоры велись с 22 мая.

У BHP есть ещё неделя, чтобы убедить совет директоров Anglo в преимуществах сделки по покупке этой компании за £39 млрд. BHP получила первые признаки положительного отношения к своему предложению о покупке Anglo American за $38,6 млрд., после согласия на недельное продление переговоров. Надежды на соглашение сохранялись, несмотря на отклонение третьего предложения BHP, оценённого в £31,11 за акцию, по сравнению с первоначальным предложением в £25 за акцию. Споры вызвала корпоративная структура предложения BHP, включающая выделение южноафриканских подразделений Anglo.

Компания Legal & General Investment Management (LGIM) назвала предложение о разделении частей горнодобывающей компании Anglo American «радикальной, но привлекательной стратегией» для противодействия предложению о поглощении от BHP. Один из крупнейших акционеров Anglo American публично поддержал план разделения компании, входящей в индекс FTSE 100, всего за два дня до истечения срока, когда BHP должна сделать официальное предложение о поглощении группы или выйти из сделки. На прошлой неделе 107-летняя горнодобывающая компания объявила о радикальном плане разделения, согласно которому подразделения компании, занимающиеся платиной, алмазами и металлургическим углем, будут либо отделены, либо проданы в попытке противодействовать предложению о поглощении от BHP, более крупного австралийского конкурента. Глава отдела климатических решений LGIM Ник Стэнсбери заявил, что план, намеченный котирующейся в Лондоне горнодобывающей компанией, является «радикальной, но привлекательной стратегией по созданию ценности для

Компания стремится упростить свою структуру после отклонения третьего предложения о поглощении от BHP. Усилия компании Anglo American по сохранению независимости получили новый импульс после того, как одно австралийское горнодобывающее предприятие выразило заинтересованность в приобретении доли в двух её операциях по добыче марганца. Эта компания из индекса FTSE 100 стремится упростить свой бизнес, чтобы предотвратить вероятное поглощение со стороны BHP. Anglo American недавно отклонила третье улучшенное предложение BHP стоимостью 29,34 фунта стерлингов за акцию (38 млрд. фунтов стерлингов), что больше предыдущего предложения в 27,53 фунта стерлингов. Диверсифицированная австралийская горнодобывающая компания South32 заявила, что открыта для выкупа доли Anglo American в марганцевых предприятиях, которыми обе компании владеют совместно.

Южноафриканские акционеры горнодобывающей компании Anglo American дали понять, что они готовы рассмотреть новое предложение о поглощении от BHP, несмотря на предупреждения южноафриканских политиков и профсоюзов о том, что эта сделка может нанести вред стране. Ключевые южноафриканские инвесторы, владеющие более чем 15% акций горнодобывающей компании, котирующейся в Лондоне, сообщили The Financial Times, что в принципе не возражают против приобретения компании австралийским конкурентом, но заявили, что для этого необходимо более выгодное и менее сложное предложение. Эта информация поступила после того, как Африканский национальный конгресс публично раскритиковал предложение BHP, при этом министр минеральных ресурсов Гведе Манташе заявил, что опыт ЮАР с BHP нельзя назвать положительным. В апреле Anglo отклонила пр

На фоне отклонения предложения BHP о приобретении Anglo American за £31 млрд, генеральный директор BHP (Майк Генри) и его коллега из Anglo American (Данкан Ванблад) планируют встречу на конференции Bank of America Global Metals, Mining and Steel во Флориде. Это событие, собирающее руководителей, банкиров и аналитиков отрасли, стало ареной для закулисных переговоров. Ожидается, что представители BHP и Anglo American воспользуются возможностью оценить интерес к сделке и обсудить ключевые вопросы. Интерес со стороны таких гигантов, как Glencore и Rio Tinto, заставляет BHP рассматривать возможность повышения цены сделки. Главное препятствие на пути сделки — это позиция ЮАР. BHP стремится избавиться от железорудного и платинового бизнеса Anglo American, что вызывает беспокойство в правительстве ЮАР и среди акционеров BHP. Несмотря на сложности, Генри успешно провёл переговоры в ЮАР две недели назад, что привело к поддержке ключевых акционеров Anglo American. Однако некоторые инвесторы обеспокоены относительно долгосрочных последствий сделки для BHP. Ангус Эйткен из Aitken Mount Capital Partners предупреждает о возможных сложностях в результате этого приобретения.

Anglo American официально отклонила предложение BHP о поглощении за £31 млрд, которое могло бы создать крупнейшую в мире медедобывающую компанию, назвав его оппортунистическим и непривлекательным. Ранее выяснилось, что известный своими агрессивными кампаниями в совете директоров инвестор-активист из США Elliott Advisors приобрёл долю Anglo American за $1 млрд. Обе компании отказались комментировать сведения о данной покупке. На этой неделе крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP выступила с предложением о покупке всех акций своего проблемного конкурента из индекса FTSE 100, которая могла бы повлечь крупнейшие за более чем десятилетие изменения в мировом секторе горной добычи. Австралийская группа предложила 0,7097 акции BHP за каждую акцию Anglo, оценив их в £25,08 за штуку, что включает 31%-ю премию к стоимости активов компании при снятии с листинга. Anglo American заявила, что это предложение значительно недооценивает Anglo American и её будущие перспективы. Поглощение Anglo более чем на 40% увеличило бы мощности BHP по производству меди. Спрос на этот промышленный металл растёт благодаря переходу на более чистую энергию. Anglo является значимым производителем меди благодаря своим рудникам в Перу и Чили, которые могут давать около 760 тыс. тонн в год. Акции ВНР, котирующиеся на Лондонской бирже, упали на 61 пенс, что составляет 2,6%, до £22,5, поскольку инвесторы признали, что австралийской горнодобывающей компании, вероятно, придётся заплатить больше, чтобы провести эту сделк

Заявка австралийской горнодобывающей компании рассматривается как сложная и сопряжённая с рисками. Акции BHP упали почти на 5 процентов в пятницу, поскольку инвесторы обеспокоены тем, что крупнейшей в мире горнодобывающей компании, возможно, придётся заплатить больше, чтобы реализовать ее предложение о покупке конкурента Anglo American за 31 млрд. фунтов стерлингов.