«Русал» разместит юаневые облигации с купоном 7,25% годовых

Российская алюминиевая компания «Русал» установила финальную ставку купона по облигациям серии БО-001Р-15 объемом не менее 1 млрд юаней на уровне 7,25% годовых. Первоначальный ориентир в 7,50-7,75% был дважды снижен в ходе маркетинга. Размещение организовано консорциумом в составе Газпромбанка, «ВТБ Капитал Трейдинг», Sber CIB и Совкомбанка.

Выпуск со сроком обращения 1,5 года рассчитан на неквалифицированных инвесторов. Техническое размещение запланировано на 19 сентября. Особенностью выпуска является возможность расчетов в юанях или рублях по курсу ЦБ на дату сделки, при этом купонные выплаты и погашение будут осуществляться в рублях.

«Русал» сохраняет уникальный статус единственного российского заемщика на китайском долговом рынке. Компания получила высокие кредитные рейтинги от китайского агентства Dagong Global Credit Rating: AAA по национальной шкале и iBBB+ по международной. Это второе обращение компании к китайским инвесторам после успешного размещения 2017 года на Шанхайской фондовой бирже.

Текущий выпуск расширяет присутствие компании на международных долговых рынках и демонстрирует растущий интерес китайских инвесторов к российским корпоративным бумагам.