Снижение экспорта металлолома из США: последствия для мирового рынка и России

Третий год подряд экспорт металлолома из США падает

Согласно MEPS, по итогам 2024 года экспорт стального металлолома из США сократился третий год подряд, при этом наблюдалось снижение цен на сырье. Согласно данным, цена на измельчённый металлолом достигла пика в январе 2024 года на уровне $452 за тонну, но к концу года упала на 18,1%, составив $370 за тонну.

Несмотря на то, что производство стали в США снизилось на 2,4% (до 79,5 млн тонн), потребление металлолома увеличилось на 1,6%. Это связано с тем, что около 70% американской стали теперь производится в электродуговых печах (EAF), которые в основном используют металлолом в качестве сырья.

США остаются крупнейшим экспортёром металлолома

Даже с сокращением поставок США по-прежнему удерживают лидерство в мире по экспорту металлолома. В 2024 году страна отгрузила 14,9 млн тонн лома. Основные экспортеры металлолома:

1. США – 14,9 млн тонн

2. Великобритания – 6,9 млн тонн

3. Япония – 6,5 млн тонн

Однако экспорт США падает уже третий год подряд:

• В 2024 году – снижение на 8,4%

• В 2023 году – снижение на 7,9%

• В 2022 году – снижение на 1,2%

Максимальный уровень экспорта из США был зафиксирован в 2021 году – 17,9 млн тонн. Ранее, согласно РА Русмет, везде, где Россия снижала экспорт лома, США занимали ее место.

Основные причины падения экспорта металлолома из США

Главной причиной снижения объемов экспорта является рост внутреннего потребления. В США продолжается активное внедрение новых мощностей EAF, которые потребляют всё больше металлолома. По данным MEPS International, с 2023 по 2027 годы в Северной Америке будет запущено почти 10 млн тонн новых EAF-мощностей. Хотя часть этих предприятий будет использовать прямовосстановленное железо (DRI) или чугун, основной упор сделан на металлолом.

Турция остаётся крупнейшим покупателем американского лома

В 2024 году Турция импортировала 4,4 млн тонн американского металлолома, что составляет 23% от общего объема поставок США. За последние 10 лет страна импортировала 3,5–4 млн тонн лома ежегодно.

При этом, согласно Ассоциации НСРО РУСЛОМ.КОМ, в 2021-2024 гг Россия стала вводить экспортные ограничения на поставки лома, что сократило предложение для Турции на 1,5 млн тонн в год. Это привело к росту зависимости Турции от американского сырья.

Другие ключевые покупатели металлолома из США:

• Бангладеш – активно увеличивает импорт благодаря росту производства стали.

• Мексика – сократила закупки из-за спада производства стали и банкротства компании Altos Hornos de Mexico (AHMSA).

• Южная Корея – импортировала всего 134 тыс. тонн лома в 2024 году против 1 млн тонн в 2019 году.

Что это значит для России при условии роста размера экспортных квот на лом или снятии любых ограничений на экспорт?

1. Ослабление конкуренции на экспортных рынках

Если США сокращают экспорт, это создаёт возможность для российских поставщиков занять долю рынка, особенно в Турции, где американский металлолом становится дороже.

2. Возможное восстановление российских поставок в Турцию

Из-за санкций и введённых ограничений Россия потеряла значительную часть турецкого рынка лома. Однако если ограничения будут ослаблены, российские компании могут восстановить позиции.

3. Рост цен на металлолом

Снижение предложения на мировом рынке может привести к росту цен на металлолом, что выгодно ломозаготовителям, но может увеличить себестоимость производства стали в России.

4. Бангладеш как новая точка экспорта

Бангладеш активно наращивает мощности по производству стали, что делает страну перспективным рынком для поставок российского металлолома.

Заключение

Снижение экспорта металлолома из США – это важное событие для мирового рынка. В краткосрочной перспективе оно может привести к росту цен и открытию новых возможностей для российских экспортёров. Однако росту цен мешает конкуренция с первичным сырьем - ЖРС, чугун, ГБЖ.

Для успешного использования этой ситуации России стоит:

• Следить за изменением цен и спроса в Турции и Азии.

• Ослабить свои экспортные ограничения.

• Оптимизировать логистику и внутренние поставки лома.